Прогнозы развития рынка щебня и песка в Петербургском регионе до 2020 г.

СОДЕРЖАНИЕ: 
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ    3
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    6
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ    8
1.    ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКОВ ЩЕБНЯ И ПЕСКА В ПЕТЕРБУРГСКОМ РЕГИОНЕ    10
1.1.    Характеристика развития рынка щебня в Петербургском регионе    10
1.2.    Характеристика развития рынка строительного песка в Петербургском регионе    13
2.    СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ ПЕТЕРБУРГСКОГО РЕГИОНА    15
2.1.    Сырьевая база для добычи щебня в Ленинградской области    15
2.2.    Производственная ситуация на рынке щебня Ленинградской области в 2011-2013 гг.    16
2.3.    Конкуренция на рынке щебня Петербургского региона    18
2.4.    Ценовая ситуация на рынке щебня в Ленинградской области и Санкт-Петербурге    21
2.5.    Потребление щебня в Санкт-Петербурге и Ленинградской области    28
3.    СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ПЕСКА ПЕТЕРБУРГСКОГО РЕГИОНА    35
3.1.    Сырьевая база для добычи песка в Ленинградской области    35
3.2.    Объемы и динамика производства песка в Ленинградской области в 2011-2013 гг.    36
3.3.    Конкуренция на рынке строительного песка Петербургского региона    38
3.4.    Потребление песка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области    40
3.5.    Ценовая ситуация на рынке песка в Ленинградской области и Санкт-Петербурге    42
4.    ЛОГИСТИКА ПОСТАВОК НЕРУДНЫХ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ В ПЕТЕРБУРГСКОМ РЕГИОНЕ    50
4.1.    Особенности логистики поставок нерудных стройматериалов    50
4.2.    Логистика поставок щебня в Петербургском регионе    57
4.3.    Логистика поставок песка в Петербургском регионе    64
5.    ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ ПОТРЕБЛЯЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ НЕРУДНОЙ ПРОДУКЦИИ В ПЕТЕРБУРГСКОМ РЕГИОНЕ    66
5.1.    Текущая ситуация на строительном рынке в Санкт-Петербурге и Ленобласти    66
5.2.    Прогнозы развития жилищного строительства в Санкт-Петербурге и Ленинградской области    71
5.3.    Прогнозы нежилого и инфраструктурного строительства в Петербургском регионе    73
5.4.    Прогнозы строительства намывных территорий в Санкт-Петербурге    87
6.    ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЩЕБНЯ И ПЕСКА В ПЕТЕРБУРГСКОМ РЕГИОНЕ    91
6.1.    Прогнозы потребления щебня в Санкт-Петербурге и Ленинградской области    91
6.2.    Прогнозы потребления песка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области    92
6.3.    Прогноз изменения цен на рынке нерудных стройматериалов до 2020 г.    94
7.    ИНВЕСТИЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА    96
7.1.    Новые мощности на рынке нерудных стройматериалов    96
7.2.    Инвестиционные параметры бизнеса по производству щебня    99
7.3.    Инвестиционные параметры бизнеса по производству карьерного песка    110
7.4.    Технологические параметры производства щебня    115
7.5.    Технологические параметры производства песка    122
Приложение. Реестр действующих лицензий на право пользования недрами с целью разведки и добычи щебня, песка и ПГМ в Ленинградской области    126
Информация о компании «Амикрон-консалтинг»    127

Картографический материал
Карта 1. Водные пути на Северо-Западе    55
Карта 2. Месторасположение строящегося порта «Бронка»    77
Карта 3. Участок трассы М-11 Москва-Санкт-Петербург (км 646 – км 684)    79
Карта 4. Схема газопровода «Северный поток»    82
Карта 5. Схема объектов энергетического кольца Санкт-Петербурга    83
Карта 6. Морской фасад Санкт-Петербурга. Ситуационный план    87
Карта 7. Проект намыва территорий в Курортном районе Санкт-Петербурга («Новый берег»)    88

Диаграммы
Рис. 1. Объемы выпуска щебня в Ленинградской области в 2007-2013 гг.    17
Рис. 2. Помесячная динамика средних цен на щебень в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2007-2013 гг.    23
Рис. 3. Динамика среднегодового уровня цен производителей на щебень в Северо Западном федеральном округе в 2007-2013 гг.    23
Рис. 4. Логистические расходы на рынке щебня СЗФО в 2010-2013 гг.    27
Рис. 5. Средняя доля логистических расходов в формировании цены на щебень в Северо-Западном ФО в 2007-2013 гг.    28
Рис. 6. Структура рынка щебня в Санкт-Петербурге и Ленинградской области по сегментам потребления    33
Рис. 7. Объемы производства строительного песка в Петербургском регионе в 2009 2013 гг.    37
Рис. 8. Помесячная динамика средних цен на песок в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2007-2013 гг.    43
Рис. 9. Доля расходов на логистику в цене песка в среднем по Северо-Западному федеральному округу в 2010 2013 гг.    48
Рис. 10. Динамика стоимости железнодорожных перевозок    53
Рис. 11. Помесячная динамика поставок щебня по железной дороге в Петербургском регионе в 2010-2013 гг.    58
Рис. 12. Структура отгрузки щебня из Ленинградской области по федеральным округам в 2012-2013 гг.    60
Рис. 13. Динамика производства базовых стройматериалов в Петербургском регионе в 2012 г.    67
Рис. 14. Динамика строительной активности в Санкт-Петербурге и Ленобласти в 2007-2012 гг.    67
Рис. 15. Строительство нежилых помещений в Петербургском регионе в 2007 2012 гг.    68
Рис. 16. Объемы ввода жилья в Санкт-Петербурге в 1998-2013 гг.    68
Рис. 17. Объемы ввода жилья в Ленобласти в 1998-2013 гг.    69
Рис. 18. Прогнозы потребления щебня в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2013-2020 гг.    91
Рис. 19. Прогнозы потребления песка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2013-2020 гг.    93
Рис. 20. Форма зерен щебня    119

Таблицы
Табл. 1. Сводная характеристика развития рынка щебня в Санкт-Петербурге и Ленинградской области    10
Табл. 2. Сводная характеристика развития рынка песка Ленинградской области и Санкт-Петербурге    14
Табл. 3. Осваиваемые сырьевые запасы по добыче щебня в Ленинградской области    15
Табл. 4. Характеристика производственных мощностей по выпуску щебня в Ленинградской области в 2012 г.    16
Табл. 5. Выпуск щебня в Ленинградской области в 2008-2013 гг.    17
Табл. 6. Крупнейшие игроки рынка щебня Ленинградской области в 2011-2012 гг.    19
Табл. 7. Отгрузки крупнейших заводов-поставщиков щебня Ленинградской области в 2012-2013 гг.    20
Табл. 8. Уровень и динамика цен на щебень в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2008-2013 гг.    21
Табл. 9. Динамика средних цен на щебень в Санкт-Петербурге и Ленинградской области по месяцам 2008-2013 гг.    22
Табл. 10. Цены на щебень по основным фракциям согласно прайс-листам отдельных производителей Ленинградской области в строительный сезон 2013 г.    24
Табл. 11. Цены производства и потребления щебня в Северо-Западном ФО в помесячной динамике в 2010-2013 гг.    26
Табл. 12. Потребление щебня в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2010 2013 гг.    29
Табл. 13. Нормы потребления щебня в разных сегментах    31
Табл. 14. Потребление щебня в расчете на душу населения в России и отдельных странах    32
Табл. 15. Объемы сбыта щебня по сегментам потребления в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2012-2013 гг.    33
Табл. 16. Осваиваемые сырьевые запасы по добыче песка и ПГМ в Ленинградской области    35
Табл. 17. Выпуск песка в Ленинградской области и Санкт-Петербурге в 2006-2013 гг.    36
Табл. 18. Объемы производства песка в Ленинградской области по кварталам в 2011 2012 гг.    38
Табл. 19. Объемы потребления песка в Петербургском регионе в 2011-2013 гг.    40
Табл. 20. Уровень и динамика цен на песок в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2007-2013 гг.    42
Табл. 21. Цены на продукцию ЗАО «ЛСР-Базовые материалы Северо-Запад»    45
Табл. 22. Цены на продукцию месторождения «Малукса» (ОАО «КАМПЕС»)    46
Табл. 23. Цены на продукцию ГК «Петроглэс»    46
Табл. 24. Динамика расходов на логистику в цене кубометра песка в Северо-Западном федеральном округе в 2011-2013 гг.    47
Табл. 25. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления щебня в Петербургском регионе в 2010-2013 гг.    57
Табл. 26. Среднее расстояние поставки щебня железнодорожным транспортом в России в 2012-2013 гг.    58
Табл. 27. Поставки щебня в Петербургском регионе железнодорожным транспортом в 2010-2013 гг.    59
Табл. 28. Отгрузка щебня железнодорожным транспортом из Петербургского региона в 2010-2013 гг.    59
Табл. 29. Отгрузка щебня из Ленинградской области по федеральным округам в 2012-2013 гг.    60
Табл. 30. Региональная структура отгрузки щебня из Ленинградской области в 2012 2013 гг.    61
Табл. 31. Крупнейшие грузополучатели щебня в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2012-2013 гг.    62
Табл. 32. Производство базовых стройматериалов в Ленинградской области и Санкт Петербурге в 2009-2012 гг.    66
Табл. 33. Показатели развития строительной деятельности в Ленинградской области и Санкт-Петербурге в январе-октябре 2013 г.    70
Табл. 34. План по вводу жилых площадей в Петербургском регионе в 2013-2015 гг.    71
Табл. 35. План по вводу жилых площадей в районах Ленинградской области в 2013 2015 гг.    72
Табл. 36. Перечень наиболее крупных инвестиционных проектов Санкт-Петербурга и Ленинградской области    73
Табл. 37. Перечень проектов в Ленинградской области в сфере транспорта согласно Транспортной стратегии РФ до 2030 г.    74
Табл. 38. Динамика потребления щебня в Ленинградской области и Санкт Петербурге: прогноз на 2014-2020 гг.    91
Табл. 39. Динамика потребления песка в Ленинградской области и Санкт Петербурге: прогноз на 2014-2020 гг.    92
Табл. 40. Прогноз роста цен и тарифов, влияющих на себестоимость производства и реализации щебня, до 2016 г.    94
Табл. 41. Прогнозы ценовой динамики на российском рынке нерудных стройматериалов на 2014-2020 гг.    95
Табл. 42. Ввод производственных мощностей по выпуску нерудных стройматериалов в России в 1997-2012 гг.    96
Табл. 43. Ввод производственных мощностей по выпуску щебня на Северо-Западе в 2007-2012 гг.    97
Табл. 44. Новые объекты на рынке щебня в Северо-Западном ФО, введенные в эксплуатацию в 2009-2013 гг.    98
Табл. 45. Ввод производственных мощностей по выпуску песка на Северо-Западе в 2009-2012 гг.    98
Табл. 46. Оценки инвестиционных параметров разработки карьеров по добыче гравия и щебня    99
Табл. 47. Примерный состав оборудования для производства щебня    100
Табл. 48. SWOT-анализ инвестиционной привлекательности организации производства по выпуску щебня    103
Табл. 49. Основные риски при организации производства по выпуску щебня    109
Табл. 50. Состав оборудования для производства карьерного песка    110
Табл. 51. Объем инвестиций в организацию бизнеса по производству карьерного песка    112
Табл. 52. Параметры щебня, характеризующие его свойства    116
Табл. 53. Типы щебня, их свойства и сферы применения    117
Табл. 54. Области применения гранитного щебня в зависимости от фракции    120