АННОТАЦИЯ
Исследование проведено в декабре 2015 г.
В отчете представлен подробный ретроспективный анализ ситуации на рынке газобетона, включая актуальные тренды, сформировавшиеся за последнее время. На основе проведенного анализа представлены прогнозы до 2018 г.
Период исследования: годовая динамика, включая данные за 2014 г., оперативные данные за 2015 г., прогнозы до 2018 г.
Объем отчета: страниц – 79; таблиц – 40, диаграмм – 32.
Формат исследования: аналитика представлена в таблицах и диаграммах; результирующая аналитическая (текстовая) часть с описанием трендов и прогнозов представлена в форме резюме.
Пользователи. Содержащаяся в отчете информация представляет интерес для производителей газобетона, инвесторов и других участников рынка ячеистых бетонов, строительных компаний, производителей стройматериалов, поставщиков оборудования и услуг, кредитных и банковских учреждений, государственных органов.
Информационная основа исследования – база данных «Амикрон-консалтинг», включающая в себя данные статистики, министерств и ведомств, аналитических и рейтинговых агентств, собственные расчеты и оценки.
Методология. Исследование основано на принципах научности, системности и комплексности. В качестве инструментария оценки применялись статистические и экономико-математические методы, анализ временных рядов, количественных и качественных взаимосвязей. При прогнозировании использовались методы экстраполяции, моделирования, корреляционного анализа, экспертных оценок.
СОДЕРЖАНИЕ
Методические пояснения 5
Резюме по исследованию 7
1. Экономические условия прогнозирования и сводные прогнозы 11
2. Тенденции и прогнозы развития строительства 17
3. Ситуация в стройиндустрии 28
4. Динамика и прогнозы производства газобетона 33
5. Динамика и прогноз цен на ячеистые бетоны 45
6. Динамика и прогноз выручки в отрасли по производству газобетона 54
7. Развитие смежных рынков 56
8. Производственные мощности 58
9. Конкуренция 62
10. Производство на заводах 63
11. Региональное производство 74
Информация об авторе 79
Перечень диаграмм
Рис. 1. Сравнение динамики ВВП и строительства в России в 2003-2014 гг. 19
Рис. 2. Динамика строительных работ в России в 2005-2015 гг. 19
Рис. 3. Динамика жилищного строительства в России в 1991-2015 гг. 22
Рис. 4. Сравнение потребительских оценок и динамики жилищного строительства в России в 2000-2015 гг. 25
Рис. 5. Динамика развития экономики, строительства и производства стройматериалов в РФ в 2014-2015 гг. 28
Рис. 6. Оценка изменения цен строительными организациями России в 2005-2015 гг. 29
Рис. 7. Динамика цен на стройматериалы в России в 2011-2015 гг. 30
Рис. 8. Структура ввода жилья в зависимости от материала стен в России в 2009-2014 гг. 31
Рис. 9. Планируемая структура ввода жилья у застройщиков в зависимости от материала стен 32
Рис. 10. Динамика производства ячеистого бетона в России в 2006-2015 гг. 33
Рис. 11. Динамика производства ячеистых бетонов в России по месяцам в 2011-2015 гг. 34
Рис. 12. Динамика производства ячеистых бетонов в России по кварталам 2011-2015 гг. 35
Рис. 13. Сезонность производства ячеистых бетонов в России 36
Рис. 14. Региональная структура производства ячеистых бетонов (газобетона) в России в 2010-2014 гг. 37
Рис. 15. Динамика производства газобетона по федеральным округам в 2014 г. 38
Рис. 16. Динамика производства ячеистых бетонов по федеральным округам в 2015 г. 39
Рис. 17. Производство газобетона в расчете на 1 жителя по федеральным округам в 2014 г. 41
Рис. 18. Производство газобетона в расчете на 1 кв.м введенного жилья по федеральным округам в 2014 г. 41
Рис. 19. Динамика среднегодовых цен на российском рынке ячеистых бетонов в 2008-2015 гг. 45
Рис. 20. Динамика цен на рынке ячеистого бетона в России по месяцам 2007-2015 гг. 46
Рис. 21. Средние цены на автоклавный газобетон по федеральным округам в 2014-2015 гг. 47
Рис. 22. Средний уровень цен производителей ячеистого бетона по федеральным округам в 2014 г. 49
Рис. 23. Средний уровень цен производителей ячеистого бетона по федеральным округам в январе-октябре 2015 г. 49
Рис. 24. Цены производителей ячеистого бетона в федеральных округах в июле 2014 г. (в пик строительного сезона) 51
Рис. 25. Средний уровень цен производителей ячеистого бетона по федеральным округам в июле 2015 г. (в пик строительного сезона) 51
Рис. 26. Динамика выручки в российской отрасли по производству ячеистого бетона в 2008-2015 гг. 54
Рис. 27. Выпуск кирпича и газобетона в России в 2010-2015 гг. 56
Рис. 28. Коэффициент отношения выпуска ЯБ и кирпича по федеральным округам в 2014 г. 57
Рис. 29. Производственные мощности на российском рынке автоклавного газобетона в 2000-2014 гг. 59
Рис. 30. Производственные мощности на российском рынке ячеистых бетонов и их загрузка в 2008-2014 гг. 59
Рис. 31. Уровень загрузки производственных мощностей по выпуску ячеистого газобетона в федеральных округах в 2013 г. 61
Рис. 32. Уровень концентрации производства в отрасли по производству газобетона по федеральным округам 62
Перечень таблиц
Табл. 1. Динамика ВВП России на 2016 г. в прогнозах разных финансовых институтов 13
Табл. 2. Показатели прогноза социально-экономического развития России на 2015-2018 гг. 14
Табл. 3. Сводные прогнозы показателей развития строительного рынка в России в 2015-2018 гг. 15
Табл. 4. Сводные прогнозы показателей развития рынка газобетона в России в 2015-2018 гг. 16
Табл. 5. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2005-2015 гг. 20
Табл. 6. Прогноз динамики строительных работ в России до 2018 г. 21
Табл. 7. Прогнозы динамики ввода жилья в 4 квартале и по итогам 2015 г. 23
Табл. 8. Жилищное строительство в России по сегментам в 2005-2014 гг. 24
Табл. 9. Сравнение динамики ввода жилья и динамики реальных доходов населения в 1995-2014 гг. 26
Табл. 10. Прогноз ввода жилья с учетом динамики реальных доходов населения в 2016-2018 гг. 27
Табл. 11. Оценки объемов производства газобетона в России в 2012-2014 гг. 33
Табл. 12. Производство ячеистых бетонов в России по месяцам 2010-2015 гг. 34
Табл. 13. Динамика производства ячеистых бетонов в России по кварталам 2010-2015 гг. 35
Табл. 14. Показатели равномерности производства ячеистых бетонов в России в течение года 36
Табл. 15. Производство ячеистых бетонов (газобетона) в федеральных округах в 2010-2014 гг. 38
Табл. 16. Производство ячеистых бетонов в федеральных округах в январе-октябре 2014-2015 гг. 39
Табл. 17. Производство газобетона в расчете на 1 кв.м построенного жилья в России в 2012-2015 гг. 40
Табл. 18. Производство газобетона в расчете на 1 жителя и на 1 кв.м построенного жилья по федеральным округам в 2014 г. 40
Табл. 19. Расчет прогноза производства газобетона в России до 2018 г. 42
Табл. 20. Прогноз производства газобетона в России по месяцам 2016-2018 гг. 43
Табл. 21. Прогнозы развития сегментов потребления 44
Табл. 22. Цены на автоклавный газобетон в России в 2013-2015 гг. 45
Табл. 23. Средние цены на ячеистый бетон в России по месяцам в 2011-2015 гг. 46
Табл. 24. Средние цены на автоклавный газобетон по федеральным округам в 2014-2015 гг. 47
Табл. 25. Средние цены на ячеистый бетон по федеральным округам в 2007-2015 гг. 48
Табл. 26. Помесячная динамика цен на ячеистый бетон по федеральным округам в 2014-2015 гг. 50
Табл. 27. Изменение цен (тарифов) на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного сектора до 2018 г. 52
Табл. 28. Прогноз цен на газобетон в России в 2015-2018 гг. 53
Табл. 29. Оценки выручки в отрасли по производству газобетона в 2012-2014 гг. 54
Табл. 30. Прогноз выручки в отрасли по производству газобетона в 2015-2018 гг. 55
Табл. 31. Динамика производства кирпича и ячеистых бетонов в России в 2010-2015 гг. 56
Табл. 32. Производство кирпича и ячеистых бетонов по федеральным округам в 2014 г. 57
Табл. 33. Оценки производственных возможностей по выпуску газобетона в России в 2013-2014 гг. 58
Табл. 34. Оценки производственных возможностей по выпуску газобетона по федеральным округам в 2014 г. 60
Табл. 35. Производственные мощности по выпуску ячеистого бетона по федеральным округам в 2011-2014 гг. 61
Табл. 36. Характеристика конкуренции на рынке газобетона в федеральных округах на начало 2015 г. 62
Табл. 37. Дислокация и производственные мощности российских заводов по производству газобетона (на начало 2015 г.) 63
Табл. 38. Объемы производства и уровень загрузки производственных мощностей на российских заводах по выпуску газобетона в 2011-2013 гг. 70
Табл. 39. Производство ячеистого бетона по регионам России в 2011-2014 гг. 74
Табл. 40. Производственные возможности по выпуску газобетона в российских регионах на начало 2015 г. 78
