Нефтеперерабатывающая отрасль России и рынок нефтепродуктов 2013

Аннотация

2

Краткое оглавление

3

Полное оглавление

4

Список диаграмм

9

Список таблиц

11

Краткие сведения о нефтеперерабатывающей промышленности стран ближнего и дальнего зарубежья

21

США

21

Канада

21

Франция

23

Великобритания

23

Германия

24

Италия

25

Япония

26

Венесуэла

27

Иран

28

Ирак

30

Объединённые Арабские Эмираты

32

Кувейт

34

Саудовская Аравия

34

Китай

36

Азербайджан

38

Белоруссия

39

Казахстан

40

Туркменистан

42

Украина

44

Нефтепереработка в России

47

Общая характеристика российского нефтеперерабатывающего сектора

47

Основные тенденции в области российской нефтепереработки

49

Производственный потенциал

49

Распределение российских нефтеперерабатывающих производственных мощностей

53

Загрузка мощностей нефтепереработки

55

Основные тенденции в области поставок нефти на НПЗ и ее первичной переработки

59

Поставки нефти на российские заводы и на зарубежные НПЗ

61

Первичная переработка нефти в России

63

Краткие сведения нефтеперерабатывающей отрасли Татарстана как инвестиционно - привлекательного региона России

71

Производство нефтепродуктов в России и ситуация на рынке

76

Современная ситуация на рынке нефтепродуктов

76

Производство основных нефтепродуктов

81

Производство автобензинов

85

Производство прямогонного бензина

89

Производство дизельного топлива

90

Производство топочного мазута

91

Производство сжиженных углеводородных газов

92

Ситуация на российском рынке авиакеросина

97

Производство и экспорт авиакеросина

98

Цены на авиакеросин

103

Российский рынок нефтяных масел

105

Транспортировка нефтепродуктов трубопроводным транспортом

109

Экспорт нефтепродуктов

113

Объемы российского экспорта

113

Проблемы в области российского экспорта нефтепродуктов и пути их решения

115

Прогноз развития внутреннего рынка и экспортных направлений

122

Внутренний рынок

122

Возможные направления экспорта

123

Ценовая ситуация на российском рынке нефтепродуктов

125

Внутренние цены на нефтепродукты

126

Цены внешнего рынка на нефтепродукты

129

Розничные цены на нефтепродукты на внутреннем рынке РФ

145

Низкооктановый автобензин

145

Высокооктановый автобензин

145

Элитные автобензины

145

Дизельное топливо

146

Государственное регулирование и поддержка отрасли

156

Налоговая политика правительства РФ в области нефтепереработки в течение последних восьми лет, проекты налогового стимулирования

160

Попытки реформирования в 2002 - 2006 гг.

161

Новые проекты в области налогового стимулирования

162

Налоговая система «60-66-90»

166

Работа над техническим регламентом «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту»

167

Модернизация и строительство новых НПЗ в России

172

Выступления и мнения экспертов

187

Интервью Председателя Правления ОАО «Газпром нефть» Александра Дюкова

187

Выступление Президента НК «Роснефть» Игоря Сечина на заседании Комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики России

190

Мнение д.э.н., первого заместителя председателя Комитета Госдумы по энергетике Тарасюка Василия Михайловича об инвестиционном потенциале нефтеперерабатывающей отрасли России

190

Интервью Генерального директора Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков Виктора Андреевича Рябова

195

Профили участников рынка

201

Лукойл

201

Волгограднефтепереработка

201

Характеристика предприятия

201

Производственные показатели

203

Цены

204

Контактная информация

205

Пермнефтеоргсинтез

205

Характеристика предприятия

205

Производственные показатели

206

Цены

207

Контактная информация

208

Ухтанефтепереработка

208

Характеристика предприятия

208

Производственные показатели

209

Цены

210

Контактная информация

210

Нижегороднефтеоргсинтез

211

Характеристика предприятия

211

Производственные показатели

212

Цены

212

Контактная информация

213

ТНК-ВР Холдинг

214

Рязанская НПК

214

Характеристика предприятия

214

Производственные показатели

217

Цены

218

Контактная информация

218

Саратовский НПЗ

218

Характеристика предприятия

218

Производственные показатели

219

Цены

220

Контактная информация

220

Сургутнефтегаз

220

Киришинефтеоргсинтез

220

Характеристика предприятия

220

Производственные показатели

222

Цены

223

Контактная информация

224

РОСНЕФТЬ

224

Комсомольский НПЗ

224

Характеристика предприятия

224

Производственные показатели

225

Цены

226

Контактная информация

226

Туапсинский НПЗ

227

Характеристика предприятия

227

Производственные показатели

228

Контактная информация

228

Новокуйбышевский НПЗ

228

Характеристика предприятия

228

Производственные показатели

229

Цены

230

Контактная информация

230

Сызранский НПЗ

231

Характеристика предприятия

231

Производственные показатели

231

Цены

232

Контактная информация

233

Куйбышевский НПЗ

233

Характеристика предприятия

233

Производственные показатели

234

Цены

234

Контактная информация

235

Ачинский НПЗ

235

Характеристика предприятия

235

Производственные показатели

236

Цены

237

Контактная информация

237

Ангарский НПЗ

237

Характеристика предприятия

237

Производственные показатели

238

Цены

239

Контактная информация

240

Газпром нефть

240

Омский НПЗ

240

Характеристика предприятия

240

Производственные показатели

241

Цены

242

Контактная информация

242

Московский НПЗ

242

Характеристика предприятия

242

Производственные показатели

243

Цены

244

Контактная информация

244

Славнефть

245

Славнефть - ЯНОС

245

Характеристика предприятия

245

Производственные показатели

246

Контактная информация

247

ОАО «Орскнефтеоргсинтез»

247

Орскнефтеоргсинтез

247

Характеристика предприятия

247

Производственные показатели

248

Цены

249

Контактная информация

249

ЗАО «Краснодарский НПЗ-КЭН»

249

ЗАО «Краснодарский НПЗ-КЭН»

249

Характеристика предприятия

249

Производственные показатели

250

Контактная информация

250

ОАО «Башнефть»

251

Ново-Уфимский НПЗ (Новойл)

251

Характеристика предприятия

251

Производственные показатели

252

Цены

253

Контактная информация

253

Уфанефтехим

253

Характеристика предприятия

253

Производственные показатели

254

Цены

254

Контактная информация

255

Уфимский НПЗ

255

Характеристика предприятия

255

Производственные показатели

255

Цены

256

Контактная информация

257

ОАО «Газпромнефтехим Салават»

257

НПЗ в составе «Газпромнефтехим Салават»

257

Характеристика предприятия

257

Производственные показатели

258

Контактная информация

259

Объединенная Нефтяная Группа

259

Афипский НПЗ

259

Характеристика предприятия

259

Производственные показатели

260

Контактная информация

261

ТАИФ-НК

261

НПЗ ТАИФ-НК

261

Характеристика компании

261

Производственные показатели

262

Контактная информация

263

НК «Альянс»

263

Характеристика компании

263

Хабаровский НПЗ

264

Характеристика и тенденции развития предприятия

264

Производственные показатели

266

Цены

266

Контактная информация

267

Приложения

268

1. Отпускные цены с НПЗ на нефтепродукты с налогами, по заводам и видам нефтепродуктов в январе 2013 г.

268

2. Оптовые цены на нефтепродукты по федеральным округам РФ и по видам нефтепродуктов в январе 2013 г.

283

3. Отпускные цены с НМЗ на нефтепродукты с налогами, по заводам и видам нефтепродуктов в январе 2013 г.

299

Рис. 1. Нефтеперерабатывающие мощности США в 2000 - 2012 гг., тыс. барр/сутки

21

Рис. 2. Нефтеперерабатывающие мощности Канады в 2000 - 2011 гг., тыс. барр/сутки

22

Рис. 3. Нефтеперерабатывающие мощности Франции в 2000 - 2011 гг., тыс. барр/сутки

23

Рис. 4. Нефтеперерабатывающие мощности Великобритании в 2000 - 2011 гг., тыс. барр/сутки

24

Рис. 5. Нефтеперерабатывающие мощности Германии в 2000 - 2011 гг., тыс. барр/сутки

25

Рис. 6. Нефтеперерабатывающие мощности Италии в 2000 - 2011 гг., тыс. барр/сутки

26

Рис. 7. Нефтеперерабатывающие мощности Японии в 2000 - 2011 гг., тыс. барр/сутки

27

Рис. 8. Нефтеперерабатывающие мощности Венесуэлы в 2000 - 2011 гг., тыс. барр/сутки

28

Рис. 9. Нефтеперерабатывающие мощности Ирана в 2000 - 2011 гг., тыс. барр/сутки

29

Рис. 10. Динамика экспорта нефтепродуктов ОАЭ в 2002 - 2011 гг., млн. т

34

Рис. 11. Нефтеперерабатывающие мощности Саудовской Аравии в 2000 - 2011 гг., тыс. барр/сутки

36

Рис. 12. Структура вводов мощностей по переработке нефти до 2030гг

54

Рис. 13. Распределение нефтеперерабатывающих мощностей по нефтяным компаниям

55

Рис. 14. Нефтеперерабатывающие мощности России в 2000 - 2011 гг., тыс. барр/д

55

Рис. 15. Средневзвешенная экономическая EBITDA на тонну в системе «65-40-70» и модернизации для соответствия техрегламенту

58

Рис. 16. Средневзвешенная экономическая EBITDA  на тонну в системе «60-66» при уравнивании ставок и модернизации для соответствия техрегламенту

59

Рис. 17. Средневзвешенная экономическая EBITDA на тонну в системе «60-66» и полной модернизации

59

Рис. 18. Динамика поставок и первичной переработки нефти на НПЗ России в  2002 - 2009 гг., млн. тонн

61

Рис. 19. Доли компаний в первичной переработке нефти на предприятиях РФ в 2001 г., %

64

Рис. 20. Доли компаний в первичной переработке нефти на предприятиях РФ в 2006 г., %

65

Рис. 21. Доли компаний в первичной переработке нефти на предприятиях РФ в 2007 г., %

65

Рис. 22. Доли компаний в первичной переработке нефти на предприятиях РФ в 2008 г., %

66

Рис. 23. Доли компаний в первичной переработке нефти на предприятиях РФ в 2009 г., %

66

Рис. 24. Распределение объемов переработки нефтяного сырья на НПЗ нефтяных компаний в 2011 г., %

67

Рис. 25. Распределение объемов переработки нефтяного сырья на НПЗ нефтяных компаний в 2012 г., %

67

Рис. 26. Объем первичной переработки углеводородного сырья на НПЗ и ГПЗ Российской Федерации в 2005 - 2009 гг., тыс. тонн

68

Рис. 27. Региональная картина розничного рынка нефтепродуктов, участники >50% и коллективное доминирование

76

Рис. 28. Региональная картина рынка хранения нефтепродуктов, участники >50% и коллективное доминирование

77

Рис. 29. Одновременное доминирование >50% по хранению и на розничных рынках

77

Рис. 30. Глубина переработки нефти в России, %

78

Рис. 31. Структура и глубина переработки в 2011г., %

80

Рис. 32. Структура и глубина переработки в 2020 г., %

80

Рис. 33. Выход нефтепродуктов на единицу переработанного сырья в 2011 г., %

81

Рис. 34. Структура поставок автобензина на предприятия нефтепродуктообеспечения нефтяных компаний и регионов России в 2012 г., тыс. тонн, %

84

Рис. 35. Структура поставок дизельного топлива на предприятия нефтепродуктообеспечения нефтяных компаний и регионов России в 2012 г., тыс. тонн, %

85

Рис. 36. Помесячная динамика производства автомобильных бензинов в России в 2010 - 2011 гг., тыс. тонн

85

Рис. 37. Динамика экспорта и импорта автобензина в 2004-2011 гг., млн. тонн

89

Рис. 38. Структура производства авиакеросина в 2007 - 2009 гг. по компаниям, %

98

Рис. 39. Структура производства авиакеросина в 2011 г. по компаниям, %

99

Рис. 40. Цены внутреннего и внешнего рынка на авиакеросин в 2009 - 2010 гг.

103

Рис. 41. Цены внутреннего и внешнего рынка на авиакеросин в 2006 - 2011 гг.

103

Рис. 42. Потребление авиакеросина в России гражданской авиацией в 2011г.

104

Рис. 43. Топливная эффективность и потребление авиакеросина гражданской авиацией в России в 2000 - 2011 гг.

104

Рис. 44. Потребление авиакеросина аэропортами Московского авиаузла (МАУ) в 2011 г.

105

Рис. 45. Структура рынка моторных масел России, %

108

Рис. 46. Рыночные доли производителей моторных масел в России, %

108

Рис. 47. Изменение акцизов на масла для дизельных и карбюраторных двигателей в 2002 - 2010 гг.

109

Рис. 48. Распределение приема в систему ОАО «АК «Транснефтепродукт» и сдачи на экспорт автомобильного бензина по НПЗ России в 2011 г., тыс. тонн

111

Рис. 49. Распределение приема в систему ОАО «АК «Транснефтепродукт» и сдачи на экспорт автомобильного бензина по НПЗ России в 2012 г., тыс. тонн

112

Рис. 50. Распределение приема в систему ОАО «АК «Транснефтепродукт» и сдачи на экспорт дизельного топлива по НПЗ России в 2011 г., тыс. тонн

112

Рис. 51. Распределение приема в систему ОАО «АК «Транснефтепродукт» и сдачи на экспорт дизельного топлива по НПЗ России в 2012 г., тыс. тонн

113

Рис. 52. Динамика экспорта нефтепродуктов из России в 2000 - 2012 гг., млн. тонн

114

Рис. 53. Структура экспорта нефтепродуктов из России

115

Рис. 54. Направления железнодорожного экспорта ВГО в 2011г., тыс. тонн

121

Рис. 55. Направления железнодорожного экспорта бензина в 2011г., тыс. тонн

122

Рис. 56. Значение сводного ценового индекса «РИА ТЭК» за период с декабря 2005 г. по декабрь 2011 г.

127

Табл. 1. Мощности нефтеперерабатывающих заводов Ирана, млн. тонн / год

29

Табл. 2. Мощности нефтеперерабатывающих заводов Ирака

30

Табл. 3. Мощности нефтеперерабатывающих заводов ОАЭ по первичной переработке нефти

33

Табл. 4. Динамика производства нефтепродуктов в ОАЭ в 2007 - 2011 гг., млн. т

33

Табл. 5. Динамика потребления нефтепродуктов в ОАЭ в 2007 - 2011 гг., млн. т

33

Табл. 6. Нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии

35

Табл. 7. Производство и экспорт нефтепродуктов Саудовской Аравии в 2006 - 2011 гг., тыс. барр / сутки

36

Табл. 8. Производство, потребление и импорт нефти в КНР, млн. твг, динамика ВВП, %

36

Табл. 9. Показатели нефтеперерабатывающей промышленности Китая в 2006 - 2011 гг., тыс. барр/сутки

37

Табл. 10. Производство некоторых нефтепродуктов предприятиями Sinopec и Petrochina, млн. твг

37

Табл. 11. Сценарии развития спроса на нефть и нефтепродукты в Китае до 2020 г., млн. твг

37

Табл. 12. Реализация нефти и нефтепродуктов Азербайджана в 2009 - 2012 гг., тыс. т

39

Табл. 13. Динамика цен на ГСМ в Алматы, тенге/л

41

Табл. 14. Мощности НПЗ Украины по первичной переработке нефти, (млн. т в год)

44

Табл. 15. Структура поставок светлых нефтепродуктов на внутренний рынок Украины, %

45

Табл. 16. Распределение нефтеперерабатывающих мощностей по федеральным округам

54

Табл. 17. Поставки нефти на НПЗ России в 2002, 2006 - 2009 гг. по основным компаниям-производителям, млн. т

61

Табл. 18. Поставки нефти на НПЗ России в 2010 г. по основным компаниям производителям, млн. т

61

Табл. 19. Поставки нефти на НПЗ России в 2011 - 2012 гг., по основным компаниям-производителям и НПЗ, тыс. т

62

Табл. 20. Динамика первичной переработки нефти в России в 2010 - 2012 гг., тыс. т

68

Табл. 21. Первичная переработка нефти нефтяными компаниями на собственных предприятиях в России в 2001, 2006 - 2009 гг., по компаниям, млн. тонн

68

Табл. 22. Первичная переработка нефти с газовым конденсатом в 2011 г., по компаниям и заводам, тыс. тонн

69

Табл. 23. Первичная переработка нефти в 2012 г. по компаниям и заводм, тыс. т

70

Табл. 24. Глубина переработки нефти в России по заводам и компаниям в 2009 г., %

78

Табл. 25. Производство основных нефтепродуктов в России, 2001 - 2007 гг., млн. т

82

Табл. 26. Производство основных нефтепродуктов в России, 2008 - 2012 гг., млн. т

82

Табл. 27. Производство основных нефепродуктов в России по компаниям и заводам 01-03.2012, тыс. тонн

82

Табл. 28. Отгрузка основных нефтепродуктов с НПЗ России в Якутию в 2008 - 2011 (8 мес.) гг., тыс. тонн

84

Табл. 29. Производство автобензинов в 2011 -2012 гг., по компаниям и заводам, тыс. т

86

Табл. 30. Отгрузки автомобильного бензина в 2011 г. по компаниям и заводам, тыс. тонн

87

Табл. 31. Марочная структура производства автомобильного бензина в 2011 г., тыс. тонн

88

Табл. 32. Производство прямогонного бензина в 2011 - 2012 гг., по компаниям и заводам, тыс. т

89

Табл. 33. Динамика производства бензина для химической промышленности в 2011 - 2012 гг., по компаниям и заводам, тыс. тонн

90

Табл. 34. Производство дизельного топлива в 2011 - 2012 гг., по компаниям и заводам, тыс. т

90

Табл. 35. Производство топочного мазута в 2011 - 2012 гг., по компаниям и заводам, тыс. тонн

91

Табл. 36. Производство сжиженных углеводородных газов в 2008 - 2009 гг., тыс. тонн

93

Табл. 37. Валовое производство сжиженных углеводородных газов  в  2010  -  2012 гг., по компаниям и заводм, тыс. тонн

94

Табл. 38. Сопоставление спецификаций на российские и зарубежные реактивные топлива

97

Табл. 39. Производство керосина авиационного в 2008 - 2009 гг., по компаниям и заводам, тыс. тонн

99

Табл. 40. Производство керосина авиационного в 2010 - 2011 гг., по компаниям и заводам, тыс. тонн

100

Табл. 41. Отгрузки авиационного керосина в 2011 г., тыс. тонн

101

Табл. 42. Производство масел смазочных в 2008 - 2009 гг., по компаниям и заводам, тыс. тонн

105

Табл. 43. Прием нефтепродуктов от НПЗ в систему ОАО «АК «Транснефтепродукт» в 2011 г., тыс. тонн

109

Табл. 44. Основные показатели работы ОАО «АК Транснефтепродукт» в 2011 г., тыс. тонн

110

Табл. 45. Прием нефтепродуктов от НПЗ в систему ОАО «АК «Транснефтепродукт» в 2012 г., тыс. тонн

110

Табл. 46. Основные показатели работы ОАО «АК Транснефтепродукт» в 2012 г., тыс. тонн

110

Табл. 47. Экспорт российского мазута в 2010 - 2011 гг., тыс. тонн

117

Табл. 48. Направления железнодорожного экспорта дизтоплива в 2010 - 2011 гг., тыс. тонн

118

Табл. 49. Экспорт российского дизтоплива в 2010 - 2011 гг., тыс. тонн

119

Табл. 50. Прогнозируемый избыток (дефицит) нефтепродуктов в Европе, млн. твг

124