Нефтеперерабатывающая отрасль России и рынок нефтепродуктов 2011

Аннотация

2

Полное оглавление

3

Список диаграмм

7

Список таблиц

9

Краткие сведения о нефтеперерабатывающей промышленности стран ближнего и дальнего зарубежья

15

США

15

Канада

15

Франция

16

Великобритания

17

Германия

18

Италия

20

Япония

20

Венесуэла

21

Иран

23

Ирак

24

Объединённые Арабские Эмираты

27

Кувейт

29

Саудовская Аравия

29

Китай

31

Азербайджан

33

Белоруссия

35

Казахстан

36

Туркменистан

39

Украина

40

Нефтепереработка в России

43

Общая характеристика российского нефтеперерабатывающего сектора

43

Основные тенденции в области российской нефтепереработки

45

Производственный потенциал

45

Распределение российских нефтеперерабатывающих производственных мощностей

46

Загрузка мощностей нефтепереработки

48

Основные тенденции в области поставок нефти на НПЗ и ее первичной переработки

49

Поставки нефти на заводы России и на зарубежные НПЗ

50

Первичная переработка нефти в России

52

Производство нефтепродуктов в России и ситуация на рынке

55

Современная ситуация на рынке нефтепродуктов

55

Поставка основных нефтепродуктов с российских НПЗ

60

Производство основных нефтепродуктов

61

Производство автобензинов

62

Производство прямогонного бензина

63

Производство дизельного топлива

64

Производство топочного мазута

65

Производство сжиженных углеводородных газов

66

Ситуация на российском рынке авиакеросина

69

Качество керосина

70

Производство и экспорт авиакеросина

71

Цены на авиакеросин

74

Российский рынок нефтяных масел

75

Ситуация на российском рынке нефтяных масел

76

Тенденции на рынке масел и перспективы российских производителей

81

Транспортировка нефтепродуктов трубопроводным транспортом

82

Экспорт нефтепродуктов

86

Объемы российского экспорта

86

Проблемы в области российского экспорта нефтепродуктов и пути их решения

89

Экспорт нефтепродуктов в течение финансового кризиса и после его окончания

91

Возможные направления экспорта

91

Прогноз мирового спроса на нефтепродукты

93

Экспортные пошлины на нефтепродукты и сценарии их изменения

94

Ценовая ситуация на российском рынке нефтепродуктов

97

Внутренние цены на нефтепродукты

99

Цены внешнего рынка на нефтепродукты

103

Розничные цены на нефтепродукты на внутреннем рынке РФ

108

Низкооктановый автобензин

108

Высокооктановый автобензин

108

Элитные автобензины

109

Дизельное топливо

109

Анализ влияния мирового финансового кризиса на российскую нефтеперерабатывающую отрасль

118

Пересмотр инвестиционных планов в нефтеперерабатывающей отрасли

119

Необходимая государственная поддержка

121

Прогноз развития рынка нефтепродуктов в период финансового кризиса и после его окончания

121

Влияние кризиса на рынок мазута

122

Влияние кризиса на рынки бензина и дизеля

123

Влияние кризиса на рынок авиакеросина

127

Государственное регулирование и поддержка отрасли

130

Налоговая политика правительства РФ в области нефтепереработки в течение последних восьми лет, проекты налогового стимулирования

133

Попытки реформирования в 2002-2006гг.

134

Новые проекты в области налогового стимулирования

135

Работа над техническим регламентом «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту»

138

Модернизация и строительство новых НПЗ в России

142

Наиболее перспективные проекты создания новых мини-НПЗ в условиях кризиса

144

Инвестиции в нефтеперерабатывающую промышленность

147

Профили участников рынка

149

Рис. 1. Показатели нефтеперерабатывающей промышленности США в 2002-2010гг, млн.барр/д

15

Рис. 2. Показатели нефтеперерабатывающей промышленности Канады в 2003-2010гг, млн.барр/д

16

Рис. 3. Нефтеперерабатывающие мощности Франции в 2002-2010гг, млн.барр/д

17

Рис. 4. Нефтеперерабатывающие мощности Великобритании в 2002-2010гг, млн. барр/д

18

Рис. 5. Нефтеперерабатывающие мощности Германии в 2002-2010гг, млн. барр/д

19

Рис. 6. Нефтеперерабатывающие мощности Италии в 2002-2010гг, млн.барр/д

20

Рис. 7. Показатели нефтеперерабатывающей промышленности Японии в 2002-2010гг, млн.барр/д

21

Рис. 8. Нефтеперерабатывающие мощности Венесуэлы в 2002-2010гг, млн. барр/д

22

Рис. 9. Нефтеперерабатывающие мощности Ирана в 2002-2010гг, млн.барр/д

24

Рис. 10. Нефтеперерабатывающие мощности Ирака в 2002-2010гг, млн.барр/д

26

Рис. 11. Производство нефтепродуктов в ОАЭ в 2000-2010гг, млн тонн

28

Рис. 12. Нефтеперерабатывающие мощности ОАЭ в 2002-2010гг, млн.барр/д

28

Рис. 13. Нефтеперерабатывающие мощности Кувейта в 2002-2010гг, млн. барр/д

29

Рис. 14. Нефтеперерабатывающие мощности Саудовской Аравии в 2002-2010гг, млн. барр/д

31

Рис. 15. Показатели нефтеперерабатывающей промышленности Китая в 2002-2010гг, млн. барр/д

33

Рис. 16. Первичная переработка нефти в Белоруссии, 2001-2010гг., тыс. т

36

Рис. 17. Объемы переработки нефти на НПЗ Казахстана, 2000-2007гг., тыс. т

37

Рис. 18. Производство основных видов нефтепродуктов в республике Казахстан, 2000-2007гг., тыс. т

38

Рис. 19. Объемы переработки нефти на НПЗ Туркменистана в 2000-2007гг. и прогноз переработки до 2030г., млн. т

39

Рис. 20. Структура вводов мощностей по переработке нефти в 2010-2030гг

47

Рис. 21. Распределение нефтеперерабатывающих мощностей по нефтяным компаниям

48

Рис. 22. Нефтеперерабатывающие мощности России в 2002-2010гг, млн.барр/д

48

Рис. 23. Динамика поставок и первичной переработки нефти на НПЗ России, 2003-2010гг., млн. т

50

Рис. 24. Объем первичной переработки углеводородного сырья на НПЗ и ГПЗ Российской Федерации в 2006-2010 гг., тыс. т

53

Рис. 25. Региональная картина розничного рынка нефтепродуктов, участники >50% и коллективное доминирование

58

Рис. 26. Региональная картина рынка хранения нефтепродуктов, участники >50% и коллективное доминирование

58

Рис. 27. Одновременное доминирование >50% по хранению и на розничных рынках

59

Рис. 28. Глубина переработки нефти в России, %

59

Рис. 29. Структура производства авиакеросина в 2007-2009гг по компаниям, %

72

Рис. 30. Производство и отгрузка на внутренний рынок авиакеросина в 2009 году, тыс.т

72

Рис. 31. Цены внутреннего и внешнего рынка на авиакеросин в 2009-2010гг

74

Рис. 32. Рынок моторных масел России, %

80

Рис. 33. Рынок моторных масел России по компаниям, %

80

Рис. 34. Изменение акцизов на масла для дизельных и карбюраторных двигателей в 2002-2010гг

81

Рис. 35. Прием нефтепродуктов ОАО «Транснефтепродукт» от НПЗ России в 2009-2010гг

84

Рис. 36. Сдача нефтепродуктов ОАО «Транснефтепродукт» российским потребителям в 2009-2010гг

85

Рис. 37. Распределение приема в систему ОАО «АК «Транснефтепродукт» и сдачи на экспорт дизельного топлива по НПЗ России в январе-декабре 2010г, тыс. т

86

Рис. 38. Объемы экспорта нефтепродуктов из России, млн тонн.

87

Рис. 39. Структура экспорта нефтепродуктов из России

88

Рис. 40. Экспорт нефтепродуктов в 2009г, тыс.т.

91

Рис. 41. Значение сводного ценового индекса «РИА ТЭК» за период с января 2001г по май 2010г

100

Рис. 42. Относительное изменение средневзвешенных цен на основные нефтепродукты с НПЗ России, %

101

Рис. 43. Динамика относительного изменения средневзвешенных цен с НПЗ России в 2008-2009гг., % к ценам за 30.10.08

102

Рис. 44. Относительное изменение средневзвешенных цен на основные нефтепродукты с АЗС России, %

103

Рис. 45. Производство, внутреннее потребление и экспорт авиакеросина

128

Рис. 46. Прогнозы потребления авиатоплива в России, пессимистический прогноз

129

Рис. 47. Прогнозы потребления авиатоплива в России, оптимистичный прогноз

129

Рис. 48.Объемы первичной переработки нефтяного сырья на Хабаровском НПЗ, 2000-2008гг., тыс.

Табл. 1. Мощности и месторасположение нефтеперерабатывающих заводов Ирана

23

Табл. 2. Мощности нефтеперерабатывающих заводов Ирака           

25

Табл. 3. Мощности нефтеперерабатывающих заводов ОАЭ по первичной переработке нефти  

27

Табл. 4. Нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии        

30

Табл. 5. Производство и экспорт нефтепродуктов Саудовской Аравии в 2000-2008гг., млн. т                              

31

Табл. 6. Мощности переработки и количество НПЗ в мире по регионам

32

Табл. 7. Компании с крупнейшими мощностями нефтепереработки, количество их НПЗ по регионам, суммарная мощность НПЗ

32

Табл. 8. Реализация нефти и нефтепродуктов Азербайджана, 2003-2006гг., млн. т

33

Табл. 9. Производство основных нефтепродуктов в Азербайджане, 2005-2006гг., млн. т

34

Табл. 10. Выпуск основных нефтепродуктов в Белоруссии в 2006г, млн. т

35

Табл. 11. Показатели переработки нефти и производства нефтепродуктов в Украине, 2005-2008гг., тыс. т  

41

Табл. 12. Объемы переработки нефти с газовым конденсатом и производства основных видов нефтепродуктов в Украине на период до 2030 года, млн. т (базовый сценарий)       

41

Табл. 13. Распределение нефтеперерабатывающих мощностей по федеральным округам

47

Табл. 14. Поставки нефти на НПЗ России в 2002, 2006-2010гг. по основным компаниям-производителям, млн. т

50

Табл. 15. Поставки нефти на НПЗ России в 2010г, по основным компаниям-производителям и НПЗ, по системе нефтепроводов АК «Транснефть» и минуя ее, тыс. т

51

Табл. 16. Первичная переработка нефти нефтяными компаниями на собственных предприятиях в России в 2001, 2006-2010гг., по компаниям, млн. т

53

Табл. 17. Первичная переработка нефти с газовым конденсатом в декабре 2010г и в целом за 2010г, по компаниям и заводам, тыс. т       

54

Табл. 18. Глубина переработки нефти в России по заводам и компаниям в 2009г., %

59

Табл. 19. Производство основных нефтепродуктов в России, 2001-2010гг., млн. т   

61

Табл. 20. Производство автобензинов в 2009-2010гг, по компаниям и заводам, тыс. т          

62

Табл. 21. Производство прямогонного бензина в 2009-2010гг, по компаниям и заводам, тыс. т                            

63

Табл. 22. Производство бензина для химической промышленности в 2009-2010гг, по компаниям и заводам, тыс. т

64

Табл. 23. Производство дизельного топлива в 2009-2010гг, по компаниям и заводам, тыс. т

64

Табл. 24. Производство топочного мазута в 2009-2010гг, по компаниям и заводам, тыс. т

65

Табл. 25. Производство сжиженных углеводородных газов в 2008-2009гг, тыс. т     

68

Табл. 26. Сопоставление спецификаций на российские и зарубежные реактивные топлива               

70

Табл. 27. Производство керосина авиационного в 2008-2009гг, по компаниям и заводам, тыс. т

72

Табл. 28. Производство масел смазочных в 2008-2009гг, по компаниям и заводам, тыс. т

76

Табл. 29. Прием нефтепродуктов от НПЗ в систему ОАО АК «Транснефтепродукт» в 2009-20010гг, по компаниям и заводам, тыс. т

83

Табл. 30. Прогнозируемый избыток (дефицит) нефтепродуктов в Европе, млн твг

92

Табл. 31. Прогнозируемый избыток (дефицит) нефтепродуктов в США, млн твг

92

Табл. 32. Динамика средневзвешенных цен с НПЗ на основные нефтепродукты по России в 2010 году - начале 2011 года руб./т

100

Табл. 33. Динамика средневзвешенных цен на АЗС на основные нефтепродукты России, руб./литр         

102

Табл. 34. Динамика средневзвешенных цен с НПЗ на основные нефтепродукты по России, руб./т  

103

Табл. 35. Изменение внешних цен (средних FOB) на основные нефтепродукты 31 декабря 2010 по сравнению с 1 декабря:

103

Табл. 36. Изменение внешних цен (средних FOB) на основные нефтепродукты в декабре, по сравнению с ноябрем 2010г            

104

Табл. 37. Цены внешнего рынка на основные виды нефтепродуктов за 2009-2010гг. помесячно, USD/t, Северо-Западная Европа, Barges FOB Rotterdam

104

Табл. 38. Цены внешнего рынка на основные виды нефтепродуктов за 2010 год помесячно, USD/t, Средиземноморье, FOB Med Basis Italy

105

Табл. 39. Цены внешнего и внутреннего рынка на нефтепродукты 2010-2011гг. помесячно (данные на начало каждого месяца), долл./т

106

Табл. 40. Сравнительная динамика розничных цен автобензина Premium (включая налоги) и АИ-92, АИ-95 в 2008-2009 гг., помесячно, по странам, центы/литр               

107

Табл. 41. Изменение акцизов на нефть и нефтепродукты, 2001-2010гг., руб./т         

107

Табл. 42. Изменение таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты, 2010г., долл./т

108

Табл. 43. Интервал розничных цен на низкооктановые бензины по федеральным округам России в начале января 2010 года, руб./ литр              

108

Табл. 44. Интервал розничных цен на высокооктановые бензины по федеральным округам России в начале января 2009 года, руб./ литр

109

Табл. 45. Интервал розничных цен на элитные автобензины по федеральным округам России в начале января 2009 года, руб./ литр

109

Табл. 46. Интервал розничных цен на дизельное топливо по федеральным округам России в начале января 2010 года, руб./ литр              

109

Табл. 47. Розничные цены на автомобильный бензин А-76, АИ-80 по округам России в декабре 2009 года - январе 2010 года, руб./литр      

110

Табл. 48. Розничные цены на автомобильный бензин АИ-92 по округам России в декабре 2009 года - январе 2010 года, руб./литр          

112

Табл. 49. Розничные цены на автомобильный бензин АИ-95/96 по округам России в декабре 2009 года - январе 2010 года, руб./литр      

114

Табл. 50. Розничные цены на дизельное топливо по округам России в декабре 2009 года - январе 2010 года, руб./литр

116