Настоящий обзор посвящен анализу российской нефтеперерабатывающей отрасли и исследованию российского рынка нефтепродуктов. Отдельный раздел исследования посвящен описанию нефтеперерабатывающей промышленности зарубежных стран. В обзоре приводятся данные о существующих нефтеперерабатывающих мощностях отдельных стран мира, о нефтепродуктопроводах, потреблении, производстве, экспорте нефти и нефтепродуктов в этих странах.
В обзоре дается общая характеристика российского нефтеперерабатывающего сектора, распределение нефтеперерабатывающих мощностей в России, приводятся сведения о российском производственном потенциале, загрузке мощностей нефтепереработки.
Исследование содержит анализ тенденций российской нефтеперерабатывающей промышленности в 2001-2010 годах, а также данные о результатах деятельности отрасли за 2010 год. Анализ проводится по таким показателям как поставка нефти на НПЗ России, первичная переработка нефти, структура продукции и производство нефтепродуктов в России, поставка российских нефтепродуктов, транспортировка и экспорт нефтепродуктов.
В обзоре дается анализ влияния мирового финансового кризиса на российскую нефтеперерабатывающую отрасль, рассматриваются различные сценарии развития российской нефтепереработки, приводятся сведения о пересмотре инвестиционных планов в нефтеперерабатывающей отрасли. Обзор содержит анализ налоговой политики правительства РФ в области нефтепереработки в течение последних восьми лет, а также сведения о проектах налогового стимулирования.
Отдельная глава обзора посвящена ценовой ситуации на российском рынке нефтепродуктов, в которой показана динамика цен на нефтепродукты с НПЗ и на АЗС в 2010 году - начале 2011 года. В исследовании проводится анализ и показана динамика оптовых и розничных цен на различные нефтепродукты по федеральным округам, городам России и заводам. В обзор включены цены внешнего рынка на нефтепродукты за 2007-2010 годы, а также цены с российских нефтемаслозаводов за январь 2010 года.
Обзор содержит анализ текущей ситуации в сфере программ модернизации нефтеперерабатывающих заводов России. Также рассмотрены данные по инвестиционной программе отрасли в 2008 - 2009 годах.
В профилях участников рынка даются общие характеристики российских нефтеперерабатывающих заводов, их производственные показатели (поставки нефти на предприятие, первичная переработка нефти на заводе, производство автобензинов, прямогонного бензина, дизельного топлива, мазута в 2008 году и др.), цены заводов на различные нефтепродукты и контактная информация.
Исследование проведено в сентябре-октябре 2010 года. (обновлено в октябре 2011)
Объем обзора - 210 стр.
Обзор содержит 144 таблицу и 48 диаграммы.
Язык обзора - русский.
Аннотация | 2 |
Полное оглавление | 3 |
Список диаграмм | 7 |
Список таблиц | 9 |
Краткие сведения о нефтеперерабатывающей промышленности стран ближнего и дальнего зарубежья | 15 |
США | 15 |
Канада | 15 |
Франция | 16 |
Великобритания | 17 |
Германия | 18 |
Италия | 20 |
Япония | 20 |
Венесуэла | 21 |
Иран | 23 |
Ирак | 24 |
Объединённые Арабские Эмираты | 27 |
Кувейт | 29 |
Саудовская Аравия | 29 |
Китай | 31 |
Азербайджан | 33 |
Белоруссия | 35 |
Казахстан | 36 |
Туркменистан | 39 |
Украина | 40 |
Нефтепереработка в России | 43 |
Общая характеристика российского нефтеперерабатывающего сектора | 43 |
Основные тенденции в области российской нефтепереработки | 45 |
Производственный потенциал | 45 |
Распределение российских нефтеперерабатывающих производственных мощностей | 46 |
Загрузка мощностей нефтепереработки | 48 |
Основные тенденции в области поставок нефти на НПЗ и ее первичной переработки | 49 |
Поставки нефти на заводы России и на зарубежные НПЗ | 50 |
Первичная переработка нефти в России | 52 |
Производство нефтепродуктов в России и ситуация на рынке | 55 |
Современная ситуация на рынке нефтепродуктов | 55 |
Поставка основных нефтепродуктов с российских НПЗ | 60 |
Производство основных нефтепродуктов | 61 |
Производство автобензинов | 62 |
Производство прямогонного бензина | 63 |
Производство дизельного топлива | 64 |
Производство топочного мазута | 65 |
Производство сжиженных углеводородных газов | 66 |
Ситуация на российском рынке авиакеросина | 69 |
Качество керосина | 70 |
Производство и экспорт авиакеросина | 71 |
Цены на авиакеросин | 74 |
Российский рынок нефтяных масел | 75 |
Ситуация на российском рынке нефтяных масел | 76 |
Тенденции на рынке масел и перспективы российских производителей | 81 |
Транспортировка нефтепродуктов трубопроводным транспортом | 82 |
Экспорт нефтепродуктов | 86 |
Объемы российского экспорта | 86 |
Проблемы в области российского экспорта нефтепродуктов и пути их решения | 89 |
Экспорт нефтепродуктов в течение финансового кризиса и после его окончания | 91 |
Возможные направления экспорта | 91 |
Прогноз мирового спроса на нефтепродукты | 93 |
Экспортные пошлины на нефтепродукты и сценарии их изменения | 94 |
Ценовая ситуация на российском рынке нефтепродуктов | 97 |
Внутренние цены на нефтепродукты | 99 |
Цены внешнего рынка на нефтепродукты | 103 |
Розничные цены на нефтепродукты на внутреннем рынке РФ | 108 |
Низкооктановый автобензин | 108 |
Высокооктановый автобензин | 108 |
Элитные автобензины | 109 |
Дизельное топливо | 109 |
Анализ влияния мирового финансового кризиса на российскую нефтеперерабатывающую отрасль | 118 |
Пересмотр инвестиционных планов в нефтеперерабатывающей отрасли | 119 |
Необходимая государственная поддержка | 121 |
Прогноз развития рынка нефтепродуктов в период финансового кризиса и после его окончания | 121 |
Влияние кризиса на рынок мазута | 122 |
Влияние кризиса на рынки бензина и дизеля | 123 |
Влияние кризиса на рынок авиакеросина | 127 |
Государственное регулирование и поддержка отрасли | 130 |
Налоговая политика правительства РФ в области нефтепереработки в течение последних восьми лет, проекты налогового стимулирования | 133 |
Попытки реформирования в 2002-2006гг. | 134 |
Новые проекты в области налогового стимулирования | 135 |
Работа над техническим регламентом «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» | 138 |
Модернизация и строительство новых НПЗ в России | 142 |
Наиболее перспективные проекты создания новых мини-НПЗ в условиях кризиса | 144 |
Инвестиции в нефтеперерабатывающую промышленность | 147 |
Профили участников рынка | 149 |
Рис. 1. Показатели нефтеперерабатывающей промышленности США в 2002-2010гг, млн.барр/д | 15 |
Рис. 2. Показатели нефтеперерабатывающей промышленности Канады в 2003-2010гг, млн.барр/д | 16 |
Рис. 3. Нефтеперерабатывающие мощности Франции в 2002-2010гг, млн.барр/д | 17 |
Рис. 4. Нефтеперерабатывающие мощности Великобритании в 2002-2010гг, млн. барр/д | 18 |
Рис. 5. Нефтеперерабатывающие мощности Германии в 2002-2010гг, млн. барр/д | 19 |
Рис. 6. Нефтеперерабатывающие мощности Италии в 2002-2010гг, млн.барр/д | 20 |
Рис. 7. Показатели нефтеперерабатывающей промышленности Японии в 2002-2010гг, млн.барр/д | 21 |
Рис. 8. Нефтеперерабатывающие мощности Венесуэлы в 2002-2010гг, млн. барр/д | 22 |
Рис. 9. Нефтеперерабатывающие мощности Ирана в 2002-2010гг, млн.барр/д | 24 |
Рис. 10. Нефтеперерабатывающие мощности Ирака в 2002-2010гг, млн.барр/д | 26 |
Рис. 11. Производство нефтепродуктов в ОАЭ в 2000-2010гг, млн тонн | 28 |
Рис. 12. Нефтеперерабатывающие мощности ОАЭ в 2002-2010гг, млн.барр/д | 28 |
Рис. 13. Нефтеперерабатывающие мощности Кувейта в 2002-2010гг, млн. барр/д | 29 |
Рис. 14. Нефтеперерабатывающие мощности Саудовской Аравии в 2002-2010гг, млн. барр/д | 31 |
Рис. 15. Показатели нефтеперерабатывающей промышленности Китая в 2002-2010гг, млн. барр/д | 33 |
Рис. 16. Первичная переработка нефти в Белоруссии, 2001-2010гг., тыс. т | 36 |
Рис. 17. Объемы переработки нефти на НПЗ Казахстана, 2000-2007гг., тыс. т | 37 |
Рис. 18. Производство основных видов нефтепродуктов в республике Казахстан, 2000-2007гг., тыс. т | 38 |
Рис. 19. Объемы переработки нефти на НПЗ Туркменистана в 2000-2007гг. и прогноз переработки до 2030г., млн. т | 39 |
Рис. 20. Структура вводов мощностей по переработке нефти в 2010-2030гг | 47 |
Рис. 21. Распределение нефтеперерабатывающих мощностей по нефтяным компаниям | 48 |
Рис. 22. Нефтеперерабатывающие мощности России в 2002-2010гг, млн.барр/д | 48 |
Рис. 23. Динамика поставок и первичной переработки нефти на НПЗ России, 2003-2010гг., млн. т | 50 |
Рис. 24. Объем первичной переработки углеводородного сырья на НПЗ и ГПЗ Российской Федерации в 2006-2010 гг., тыс. т | 53 |
Рис. 25. Региональная картина розничного рынка нефтепродуктов, участники >50% и коллективное доминирование | 58 |
Рис. 26. Региональная картина рынка хранения нефтепродуктов, участники >50% и коллективное доминирование | 58 |
Рис. 27. Одновременное доминирование >50% по хранению и на розничных рынках | 59 |
Рис. 28. Глубина переработки нефти в России, % | 59 |
Рис. 29. Структура производства авиакеросина в 2007-2009гг по компаниям, % | 72 |
Рис. 30. Производство и отгрузка на внутренний рынок авиакеросина в 2009 году, тыс.т | 72 |
Рис. 31. Цены внутреннего и внешнего рынка на авиакеросин в 2009-2010гг | 74 |
Рис. 32. Рынок моторных масел России, % | 80 |
Рис. 33. Рынок моторных масел России по компаниям, % | 80 |
Рис. 34. Изменение акцизов на масла для дизельных и карбюраторных двигателей в 2002-2010гг | 81 |
Рис. 35. Прием нефтепродуктов ОАО «Транснефтепродукт» от НПЗ России в 2009-2010гг | 84 |
Рис. 36. Сдача нефтепродуктов ОАО «Транснефтепродукт» российским потребителям в 2009-2010гг | 85 |
Рис. 37. Распределение приема в систему ОАО «АК «Транснефтепродукт» и сдачи на экспорт дизельного топлива по НПЗ России в январе-декабре 2010г, тыс. т | 86 |
Рис. 38. Объемы экспорта нефтепродуктов из России, млн тонн. | 87 |
Рис. 39. Структура экспорта нефтепродуктов из России | 88 |
Рис. 40. Экспорт нефтепродуктов в 2009г, тыс.т. | 91 |
Рис. 41. Значение сводного ценового индекса «РИА ТЭК» за период с января 2001г по май 2010г | 100 |
Рис. 42. Относительное изменение средневзвешенных цен на основные нефтепродукты с НПЗ России, % | 101 |
Рис. 43. Динамика относительного изменения средневзвешенных цен с НПЗ России в 2008-2009гг., % к ценам за 30.10.08 | 102 |
Рис. 44. Относительное изменение средневзвешенных цен на основные нефтепродукты с АЗС России, % | 103 |
Рис. 45. Производство, внутреннее потребление и экспорт авиакеросина | 128 |
Рис. 46. Прогнозы потребления авиатоплива в России, пессимистический прогноз | 129 |
Рис. 47. Прогнозы потребления авиатоплива в России, оптимистичный прогноз | 129 |
Рис. 48.Объемы первичной переработки нефтяного сырья на Хабаровском НПЗ, 2000-2008гг., тыс. |
|
Табл. 1. Мощности и месторасположение нефтеперерабатывающих заводов Ирана | 23 |
Табл. 2. Мощности нефтеперерабатывающих заводов Ирака | 25 |
Табл. 3. Мощности нефтеперерабатывающих заводов ОАЭ по первичной переработке нефти | 27 |
Табл. 4. Нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии | 30 |
Табл. 5. Производство и экспорт нефтепродуктов Саудовской Аравии в 2000-2008гг., млн. т | 31 |
Табл. 6. Мощности переработки и количество НПЗ в мире по регионам | 32 |
Табл. 7. Компании с крупнейшими мощностями нефтепереработки, количество их НПЗ по регионам, суммарная мощность НПЗ | 32 |
Табл. 8. Реализация нефти и нефтепродуктов Азербайджана, 2003-2006гг., млн. т | 33 |
Табл. 9. Производство основных нефтепродуктов в Азербайджане, 2005-2006гг., млн. т | 34 |
Табл. 10. Выпуск основных нефтепродуктов в Белоруссии в 2006г, млн. т | 35 |
Табл. 11. Показатели переработки нефти и производства нефтепродуктов в Украине, 2005-2008гг., тыс. т | 41 |
Табл. 12. Объемы переработки нефти с газовым конденсатом и производства основных видов нефтепродуктов в Украине на период до 2030 года, млн. т (базовый сценарий) | 41 |
Табл. 13. Распределение нефтеперерабатывающих мощностей по федеральным округам | 47 |
Табл. 14. Поставки нефти на НПЗ России в 2002, 2006-2010гг. по основным компаниям-производителям, млн. т | 50 |
Табл. 15. Поставки нефти на НПЗ России в 2010г, по основным компаниям-производителям и НПЗ, по системе нефтепроводов АК «Транснефть» и минуя ее, тыс. т | 51 |
Табл. 16. Первичная переработка нефти нефтяными компаниями на собственных предприятиях в России в 2001, 2006-2010гг., по компаниям, млн. т | 53 |
Табл. 17. Первичная переработка нефти с газовым конденсатом в декабре 2010г и в целом за 2010г, по компаниям и заводам, тыс. т | 54 |
Табл. 18. Глубина переработки нефти в России по заводам и компаниям в 2009г., % | 59 |
Табл. 19. Производство основных нефтепродуктов в России, 2001-2010гг., млн. т | 61 |
Табл. 20. Производство автобензинов в 2009-2010гг, по компаниям и заводам, тыс. т | 62 |
Табл. 21. Производство прямогонного бензина в 2009-2010гг, по компаниям и заводам, тыс. т | 63 |
Табл. 22. Производство бензина для химической промышленности в 2009-2010гг, по компаниям и заводам, тыс. т | 64 |
Табл. 23. Производство дизельного топлива в 2009-2010гг, по компаниям и заводам, тыс. т | 64 |
Табл. 24. Производство топочного мазута в 2009-2010гг, по компаниям и заводам, тыс. т | 65 |
Табл. 25. Производство сжиженных углеводородных газов в 2008-2009гг, тыс. т | 68 |
Табл. 26. Сопоставление спецификаций на российские и зарубежные реактивные топлива | 70 |
Табл. 27. Производство керосина авиационного в 2008-2009гг, по компаниям и заводам, тыс. т | 72 |
Табл. 28. Производство масел смазочных в 2008-2009гг, по компаниям и заводам, тыс. т | 76 |
Табл. 29. Прием нефтепродуктов от НПЗ в систему ОАО АК «Транснефтепродукт» в 2009-20010гг, по компаниям и заводам, тыс. т | 83 |
Табл. 30. Прогнозируемый избыток (дефицит) нефтепродуктов в Европе, млн твг | 92 |
Табл. 31. Прогнозируемый избыток (дефицит) нефтепродуктов в США, млн твг | 92 |
Табл. 32. Динамика средневзвешенных цен с НПЗ на основные нефтепродукты по России в 2010 году - начале 2011 года руб./т | 100 |
Табл. 33. Динамика средневзвешенных цен на АЗС на основные нефтепродукты России, руб./литр | 102 |
Табл. 34. Динамика средневзвешенных цен с НПЗ на основные нефтепродукты по России, руб./т | 103 |
Табл. 35. Изменение внешних цен (средних FOB) на основные нефтепродукты 31 декабря 2010 по сравнению с 1 декабря: | 103 |
Табл. 36. Изменение внешних цен (средних FOB) на основные нефтепродукты в декабре, по сравнению с ноябрем 2010г | 104 |
Табл. 37. Цены внешнего рынка на основные виды нефтепродуктов за 2009-2010гг. помесячно, USD/t, Северо-Западная Европа, Barges FOB Rotterdam | 104 |
Табл. 38. Цены внешнего рынка на основные виды нефтепродуктов за 2010 год помесячно, USD/t, Средиземноморье, FOB Med Basis Italy | 105 |
Табл. 39. Цены внешнего и внутреннего рынка на нефтепродукты 2010-2011гг. помесячно (данные на начало каждого месяца), долл./т | 106 |
Табл. 40. Сравнительная динамика розничных цен автобензина Premium (включая налоги) и АИ-92, АИ-95 в 2008-2009 гг., помесячно, по странам, центы/литр | 107 |
Табл. 41. Изменение акцизов на нефть и нефтепродукты, 2001-2010гг., руб./т | 107 |
Табл. 42. Изменение таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты, 2010г., долл./т | 108 |
Табл. 43. Интервал розничных цен на низкооктановые бензины по федеральным округам России в начале января 2010 года, руб./ литр | 108 |
Табл. 44. Интервал розничных цен на высокооктановые бензины по федеральным округам России в начале января 2009 года, руб./ литр | 109 |
Табл. 45. Интервал розничных цен на элитные автобензины по федеральным округам России в начале января 2009 года, руб./ литр | 109 |
Табл. 46. Интервал розничных цен на дизельное топливо по федеральным округам России в начале января 2010 года, руб./ литр | 109 |
Табл. 47. Розничные цены на автомобильный бензин А-76, АИ-80 по округам России в декабре 2009 года - январе 2010 года, руб./литр | 110 |
Табл. 48. Розничные цены на автомобильный бензин АИ-92 по округам России в декабре 2009 года - январе 2010 года, руб./литр | 112 |
Табл. 49. Розничные цены на автомобильный бензин АИ-95/96 по округам России в декабре 2009 года - январе 2010 года, руб./литр | 114 |
Табл. 50. Розничные цены на дизельное топливо по округам России в декабре 2009 года - январе 2010 года, руб./литр | 116 |