Настоящее исследование посвящено описанию международного и Российского рынка базовых цветных металлов, выставленных к торгам на LME (Лондонская биржа металлов). В исследовании рассматриваются основные характеристики рынков: меди, цинка, свинца, алюминия, никеля и олова, включая оценку объема производства, потребления и прогноз развития. Отчет включает описание прогнозной модели и этапов развития рынка цветных металлов, приводится структура рынка каждого металла.
Обзор содержит характеристику рынка цветных металлов в условиях мирового финансового кризиса, а также мировой опыт компаний по преодолению его последствий.
Отчет разбит по разделам в соответствии с видами металлов. В структуре описания каждого металла есть данные по международному и российскому рынкам, включая производство и потребление по основным мировым континентам и РФ, баланс рынка, приводятся данные по основным игрокам, с описанием и основными характеристиками компаний. В каждом разделе также даны основные характеристики российского импорта и экспорта исследуемых металлов.
Отчет включает сравнительный анализ цен и запасов LME анализируемых металлов в динамике за несколько лет, рассмотрены также экспертные прогнозы ведущих аналитических агентств.
Обзор будет полезен в первую очередь производителям цветных металлов, деятельность которых упоминается в данном отчете, компаниям, деятельность которых каким-либо образом связана с рынком цветных металлов: поставщикам оборудования, покупателям, переработчикам продукции в более высоких переделах.
Исследование проведено в ноябре 2011 года.
Объем отчета - 76 стр.
Отчет содержит 65 таблиц и 32 графика и диаграммы.
Язык отчета - русский.
Аннотация | 3 |
Полное оглавление | 4 |
Список диаграмм | 6 |
Список таблиц | 7 |
Общая характеристика рынков цветных металлов | 9 |
Медь | 9 |
Цинк | 9 |
Свинец | 10 |
Алюминий | 11 |
Никель | 11 |
Олово | 12 |
Мировой и российский рынок меди | 14 |
Мировой рынок меди | 14 |
Мировая добыча меди | 14 |
Мировая структура производства рафинированной меди | 15 |
Ведущие страны по производству меди | 17 |
Потребление меди и прогноз рынка до 2012 | 17 |
Ценовой анализ и прогноз развития мирового рынка меди до 2014 года | 18 |
Российский рынок меди | 19 |
Производство меди российскими компаниями | 19 |
Характеристика внешней торговли России | 20 |
Потребление меди в России | 22 |
Мировой и российский рынок цинка | 23 |
Мировой рынок цинка | 23 |
Мировая добыча цинка | 23 |
Производство цинка в мире | 24 |
Потребление цинка в мире | 26 |
Ценовой прогноз мирового рынка цинка | 26 |
Российский рынок цинка | 27 |
Производство цинка в России | 27 |
Характеристика внешней торговли России | 28 |
Потребление цинка в России | 31 |
Мировой и российский рынок свинца | 32 |
Мировой рынок свинца | 32 |
Мировая добыча свинца | 32 |
Мировое производство свинца | 33 |
Мировое потребление свинца и прогноз до 2012 года | 35 |
Ценовой прогноз рынка свинца | 35 |
Российский рынок свинца | 37 |
Производство свинца в России | 37 |
Характеристика внешней торговли России | 38 |
Потребление свинца в России | 40 |
Мировой и российский рынок алюминия | 41 |
Мировой рынок алюминия | 41 |
Мировая добыча бокситов | 41 |
Мировое производство глинозема по компаниям | 42 |
Мировое производство алюминия | 43 |
Мировое потребление алюминия | 47 |
Ценовой прогноз рынка алюминия | 47 |
Российский рынок алюминия | 48 |
Добыча бокситов в России | 48 |
Производство глинозема в России | 49 |
Производство алюминия в России | 49 |
Характеристика внешней торговли России | 51 |
Потребление алюминия в России | 54 |
Мировой и российский рынок никеля | 55 |
Мировой рынок никеля | 55 |
Мировая добыча никеля | 55 |
Мировое производство рафинированного никеля | 56 |
Мировое потребление никеля и баланс рынка | 58 |
Прогноз мирового рынка никеля | 58 |
Российский рынок никеля | 59 |
Производство никеля в России | 59 |
Характеристика внешней торговли России | 60 |
Потребление никеля в России | 62 |
Мировой и российский рынок олова | 63 |
Мировой рынок олова | 63 |
Мировая добыча олова | 63 |
Мировое производство олова | 64 |
Мировое потребление олова и баланс рынка | 65 |
Прогноз цены на олово | 65 |
Российский рынок олова | 66 |
Добыча олова в России | 66 |
Характеристика внешней торговли России | 67 |
Производство и потребление олова в России | 69 |
Анализ деятельности российских компаний | 70 |
Рис. 1. Динамика цен на медь на LME в 2008 - 2011 гг. | 9 |
Рис. 2. Динамика цен на цинк на LME в 2008 - 2011 гг. | 10 |
Рис. 3. Динамика цен на свинец на LME в 2008 - 2011 гг. | 10 |
Рис. 4. Динамика цен на алюминий на LME в 2008 - 2011 гг. | 11 |
Рис. 5. Динамика цен на никель на LME в 2008 - 2011 гг. | 12 |
Рис. 6. Динамика цен на олово на LME в 2008 - 2011 гг. | 12 |
Рис. 7. Доли стран в добыче меди в 2010 году | 14 |
Рис. 8. Двадцатка мировых лидеров по производству меди в 2010 г. | 17 |
Рис. 9. Прогноз цены на медь до 2020 года | 19 |
Рис. 10. Доли компаний в производстве меди в России в 2008 - 2011 гг. | 20 |
Рис. 11. Доли стран в добыче цинка в 2010 году | 24 |
Рис. 12. Двадцатка мировых лидеров по производству цинка в 2010 г., тыс. т | 25 |
Рис. 13. Прогноз цен на медь до 2020 г. | 26 |
Рис. 14. Динамика производства цинка по компаниям в России в 2007 - 2011 гг. | 28 |
Рис. 15. Доли стран в добыче свинца в 2010 году | 33 |
Рис. 16. Двадцатка мировых лидеров по производству свинца в 2010 г., тыс. т | 34 |
Рис. 17. Прогноз цены на медь до 2020 года | 37 |
Рис. 18. Динамика производства свинца по компаниям России в 2007 - 2011 гг. | 38 |
Рис. 19. Доли стран в мировой добыче бокситов в 2010 году | 42 |
Рис. 20. Крупнейшие производители глинозема в 2010 году | 43 |
Рис. 21. Доли стран в мировом производстве алюминия в 2010 году | 45 |
Рис. 22. Мировые лидеры по производству алюминия в 2010 году | 46 |
Рис. 23. Прогноз цен на алюминий до 2018 года | 48 |
Рис. 24. Доли предприятий в производстве глинозема в России 2010 году | 49 |
Рис. 25. Доли предприятий в производстве алюминия в России 2010 году | 51 |
Рис. 26. Доли стран в добыче никеля в мире в 2010 году | 55 |
Рис. 27. Мировые лидеры по производству никеля в 2010 году | 56 |
Рис. 28. Прогноз цен на никель до 2020 года | 59 |
Рис. 29. Доли компаний в производстве никеля в России в 2010 году | 60 |
Рис. 30. Доли стран в производстве олова в мире в 2010 году | 64 |
Рис. 31. Мировые лидеры по производству олова в 2010 г. | 65 |
Рис. 32. Прогноз цен на олово до 2020 года | 66 |
Табл. 1. Добыча меди по странам мира в 2007 - 2011 гг. | 14 |
Табл. 2. Мировые добывающие рудники | 15 |
Табл. 3. Производство рафинированной меди по компаниям мира в 2007 - 2011 гг. | 16 |
Табл. 4. Ведущие страны по производству меди в мире | 17 |
Табл. 5. Мировое потребление меди и основные показатели в 2008 - 2012 гг. | 18 |
Табл. 6. Производство меди Российскими компаниями 2007 - 2011 гг. | 19 |
Табл. 7. География российского импорта меди в 2008 - 2011 гг. | 20 |
Табл. 8. Российские компании - получатели импортируемого продукта в 2008 - 2011 гг. | 20 |
Табл. 9. Доли продуцентов в общем объеме экспорта меди в 2008 - 2011 гг. | 21 |
Табл. 10. Направления российского экспорта меди в 2008 - 2011 гг. | 22 |
Табл. 11. Базовые показатели российского рынка меди в 2008 - 2011 гг. | 22 |
Табл. 12. Мировая добыча цинка по странам в 2007 - 2011 гг. | 23 |
Табл. 13. Мировое производство цинка по компаниям в 2008 - 2011 гг. | 24 |
Табл. 14. Мировое потребление и баланс рынка цинка в 2008 - 2012 гг. | 26 |
Табл. 15. Производство цинка в РФ по компаниям в 2007 - 2011 гг. | 27 |
Табл. 16. География российского импорта цинка в 2008 - 2011 гг. | 28 |
Табл. 17. Российские получатели импортируемого продукта в 2008 - 2011 гг. | 28 |
Табл. 18. Доли отечественных продуцентов в общем объеме экспорта в 2008 - 2011 гг. | 29 |
Табл. 19. Направления российского экспорта цинка в 2008 - 2011 гг. | 30 |
Табл. 20. Базовые показатели российского рынка цинка в 2008 - 2011 гг. | 31 |
Табл. 21. Мировая добыча свинца в 2008 - 2011 гг. | 32 |
Табл. 22. Ведущие страны по производству свинца | 33 |
Табл. 23. Мировое производство свинца по компаниям в 2007 - 2011 гг. | 34 |
Табл. 24. Мировое потребление свинца в 2006 - 2008 гг. | 35 |
Табл. 25. Производство свинца в РФ по компаниям в 2007 - 2011 гг. | 37 |
Табл. 26. Импорт свинца Россией по странам-отправителям в 2008 - 2011 гг. | 38 |
Табл. 27. Импорт свинца Россией по компаниям-получателям в 2008 - 2011 гг. | 38 |
Табл. 28. Экспорт свинца Россией по отправителям в 2008 - 2011 гг. | 39 |
Табл. 29. Экспорт свинца Россией по странам-получателям в 2008 - 2011 гг. | 39 |
Табл. 30. Базовые показатели российского рынка цинка в 2008 - 2011 гг. | 40 |
Табл. 31. Мировая добыча бокситов 2007 - 2011 гг. | 41 |
Табл. 32. Мировое производство глинозема по компаниям в 2007 - 2011 гг. | 42 |
Табл. 33. Мировые мощности по производству алюминия в 2007 - 2011 гг. | 43 |
Табл. 34. Мировое производство алюминия в 2007 - 2011 гг. | 44 |
Табл. 35. Ведущие страны по производству алюминия в мире | 45 |
Табл. 36. Производство алюминия мировыми компаниями 2007 - 2011 гг. | 46 |
Табл. 37. Базовые показатели мирового рынка алюминия в 2008 - 2012 гг. | 47 |
Табл. 38. Добыча бокситов Российскими компаниями в 2007 - 2011 гг. | 48 |
Табл. 39. Производство глинозема Российскими компаниями в 2007 - 2011 гг. | 49 |
Табл. 40. Производство алюминия предприятиями РФ в 2007 - 2011 гг. | 50 |
Табл. 41. Импорт алюминия Россией по странам-отправителям в 2008 - 2011 гг. | 51 |
Табл. 42. Импорт алюминия РФ по компаниям-получателям в 2008 - 2011 гг. | 51 |
Табл. 43. Экспорт алюминия Россией по компаниям-отправителям в 2008 - 2011 гг. | 52 |
Табл. 44. Экспорт алюминия Россией по странам-получателям в 2008 - 2011 гг. | 53 |
Табл. 45. Базовые показатели российского рынка алюминия в 2008 - 2011 гг. | 54 |
Табл. 46. Мировая добыча никеля по странам в 2007 - 2011 гг. | 55 |
Табл. 47. Мировое производство никеля по компаниям в 2007 - 2011 гг. | 57 |
Табл. 48. Мировое потребление никеля и баланс рынка в 2008 - 2012 гг. | 58 |
Табл. 49. Производство никеля в России в 2007 - 2011 гг. | 60 |
Табл. 50. Импорт никеля Россией по странам-отправителям в 2008 - 2011 гг. | 60 |
Табл. 51. Импорт никеля в РФ по компаниям-получателям в 2008 - 2011 гг. | 61 |
Табл. 52. Российские экспортеры никеля в 2008 - 2011 гг. | 61 |
Табл. 53. Экспорт никеля Россией по странам-получателям в 2008 - 2011 гг. | 62 |
Табл. 54. Базовые показатели российского рынка никеля в 2008 - 2011 гг. | 62 |
Табл. 55. Мировая добыча олова по странам в 2007 - 2011 гг. | 63 |
Табл. 56. Мировое производство олова по компаниям в 2007 - 2011 гг. | 64 |
Табл. 57. Мировое потребление и баланс рынка олова в 2007 - 2012 гг. | 65 |
Табл. 58. Производство олова в России ОАО «НОК» в 2007 - 2011 гг. | 66 |
Табл. 59. Импорт олова Россией по странам-отправителям в 2008 - 2011 гг. | 67 |
Табл. 60. Импорт олова РФ по компаниям-получателям в 2008 - 2011 гг. | 67 |
Табл. 61. Экспорт олова Россией по компаниям-отправителям в 2008 - 2011 гг. | 68 |
Табл. 62. Экспорт олова Россией по странам-получателям в 2008 - 2011 гг. | 69 |
Табл. 63. Базовые показатели российского рынка олова в 2008 - 2011 гг. | 69 |
Табл. 64. Рейтинг компаний РФ по добыче цветных металлов, 2009 г. | 70 |
Табл. 65. Рейтинг компаний РФ по производству цветных металлов, 2009 г. | 71 |
