Маркетинговое исследование «Анализ российского рынка горно-шахтного оборудования. Итоги 2012-2016 года. Прогноз на 2017 г.»

Маркетинговое исследование рынка горно-шахтного оборудования было проведено с целью изучения текущей ситуации на рынке, а также показателей рынка в ретроспективе с 2012 по 2015 гг.
Исследование было проведено по следующим сегментам оборудования:
•Комбайны очистные и струговые установки для добычи угля и руды
•Комбайны проходческие
•Комплексы и механизированные крепи для очистных работ в угольных шахтах
•Машины врубовые и врубонавалочные
•Подъемники и конвейеры непрерывного действия для подземных работ
•Установки бурильные самоходные

В отчете проанализированы и представлены основные параметры рынка:
• Объем и динамика рынка
• Доля импорта в ретроспективе
• Доли основных игроков
• Тенденции, проблемы, перспективы развития (импортозамещение) в отрасли
• Объем, динамика, география производства, доли основных игроков
• Ассортимент ведущих производителей
• Динамика цен на ГШО
• Анализ импорта (динамика, страны-производители, ассортиментная структура, доли компаний-производителей в импорте)
• Анализ экспорта (динамика, страны-получатели, ассортимент)
• Профили ведущих игроков (ассортимент, доля рынка, география сбыта, финансовые показатели)
• Обзор влияющих отраслей и их прогноз
• Прогноз рынка в краткосрочной перспективе

Полная версия отчета состоит из 189 страниц и включает 54 диаграммы, 4 рисунка и  61 таблицу.

ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА

• Сбор и анализ первичных данных от участников рынка (данные с сайтов, годовых отчетов)
• Анализ статистической информации
• Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат)
• Министерство экономического развития РФ
• Федеральная таможенная служба (ВЭД)
• Данные отраслевых министерств и ведомств
• Анализ средств массовой информации (периодические и специализированные издания, журналы: национальные, региональные, местные)
• Электронные базы данных и интернет-ресурсы
• Собственные базы данных «EVENTUS Consulting»

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ:

• Последние годы наблюдается сокращение рынка горно-шахтного оборудования во всех сегментах. Основные причины спада: неблагоприятная ситуация в угледобывающей отрасли, начавшаяся в 2013 году. В результате снижения мировых цен на уголь произошло сокращение инвестиций в развитие шахт российскими и зарубежными угольными компаниями, что явилось причиной уменьшения объема заказов горнопроходческой техники.
• Рынок проходческих комбайнов ежегодно сокращался в среднем на 22% до 2015 года включительно. В 2015 году количество комбайнов поставленных на российский рынок составило *** единицы.  ***% от объема рынка занимает «Копейский машзавод». Конкуренцию на рынке составили в китайские, украинские, немецкие и ***********************.
• В количественном выражении объем рынка конвейеров шахтных с 2012 по 2015 год также ежегодно сокращается, по итогам 2015 года сокращение составило **%, объем рынка *** единиц техники. Основной объем рынка занимают российские производители. Несмотря на большое количество предприятий, появившихся в последние годы и выпускающих конвейерный транспорт, поставка тяжелого конвейерного транспорта с применение сложных технических решений остается прерогативой нескольких игроков этого рынка, таких как Александровский машиностроительный завод, Анжеромаш, Копейский машзавод, ********************************. По итогам 2016 года ожидается увеличение рынка на ***% до ***штук.
• На рынке механизированных крепей  импортная техника занимала в 2015 году ***%. По нашим оценкам в 2016 году доля импорта сократится до ***%. В первую очередь на структуру рынку окажет влияние колоссальное снижение импорта и конечно же рост производства отечественной техники.
• Обеспеченность российским оборудованием для подземных горных работах  низкая. Многие образцы оборудования не производят в России, а производственные мощности не способны обеспечить весь рынок, либо существенно уступают зарубежным аналогам по производительности и качеству оборудования по следующим позициям: подъемные машины, мощные проходческие комбайны, механизированные проходческие щиты, **************************************************************************************.
• Для подземной угледобычи критично обстоит дело с механизированными очистными комплексами (особенно для крепей с выпуском на завальный конвейер), системами управления крепями и гидравликой. По этому оборудованию Россия не только не способна в короткие сроки обеспечить рынок для всех горно-геологических условий, но и уступает в отношении конкурентоспособности по качеству зарубежным аналогам.
• 49% импортируемых в 2015 г. в РФ механизированных крепей в количественном соотношении, были ввезены под маркой GLINIK-12/25 польского производства (*** из *** штук),  47% пришлось на TAGOR-085/17 – *** штук.