Цель исследования
Охарактеризовать текущее состояние и перспективы развития рынка генераторов электроэнергии в России.
Задачи исследования:
1. Объем, темпы роста/падения и динамика развития рынка генераторов электроэнергии в России.
2. Объем и темпы роста/падения производства генераторов электроэнергии в России
3. Объем импорта в Россию и экспорта из России генераторов электроэнергии по мощности
4. Сегменты рынка генераторов электроэнергии в России.
5. Ключевые производители на рынке генераторов электроэнергии в России.
6. Конкурентная ситуация на рынке генераторов электроэнергии в России.
7. Прогноз объема рынка генераторов электроэнергии в России до 2020 г.
8. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка генераторов электроэнергии в России.
9. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка генераторов электроэнергии в России.
Объект исследования
Рынок генераторов электроэнергии в России.
Метод сбора и анализа данных
Основным методом сбора данных является мониторинг документов.
В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке медицинских услуг и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Метод анализа данных
1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Резюме:
В октябре 2017 г. DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка дизельных электрогенераторов в России.
По расчетам DISCOVERY Research Group объем рынка электрогенераторов в 2010 г. составил $602 970,8 тыс. В 2014 г. в России было произведено электрогенераторов стоимостным объемом $1 310 599,9 тыс. В 2015 г. он снизился на 32,6% и составил $883 816,1 тыс. В 2016 г. данный показатель снизился ещё на 33,3% и составил $589 168,2 тыс.
Объем рынка электрогенераторов в 2010 г. в натуральном выражении составил 460 950 шт., в 2011 он вырос на 37,0% и составил 631 722 шт. В 2014 г. в натуральном выражении рынок электрогенераторов составил 581 636 шт., в 2015 г. этот показатель снизился на 32,7% и составил 391 299 шт. В 2016 объем рынка электрогенераторов в натуральном выражении составил 464 882 шт., темп прироста 18,8%.
По расчетам DISCOVERY Research Group при позитивном темпе прироста 2,3 – 8,2% к 2020 г. рынок электрогенераторов в стоимостном выражении достигнет отметки в $705 714,4 тыс. Это связано как с увеличением цен, так и с динамикой производства: тенденция к импортозамещению говорит о постепенном наращивании объемов производства в России. В натуральном выражении к 2020 г. объем рынка электрогенераторов достигнет 527 986 шт. При этом, на рынке сохранится волнообразность (чередование роста и спада, замедление и ускорение роста рынка) динамики.
По расчетам DISCOVERY Research Group объем производства электрогенераторов в России в 2010 г. в натуральном выражении составил 69 738 шт., в 2014 г. в натуральном выражении он составил 70 776 шт. В 2015 г. этот показатель вырос на 6,9% и составил 75 636 шт. В 2016 г. в России было произведено на 21,1% больше электрогенераторов, 91 600 шт.
Объем производства электрогенераторов в стоимостном выражении в 2010 г. составил $114, 484,6 тыс. Объем производства электрогенераторов в России в 2014 г. составляет $116 370,2 тыс., в 2015 г. в России было произведено электрогенераторов на $78 739,1 тыс., объем сократился на 32,3%. В 2016 г. он составил $84 445,4 тыс., темп прироста 7,2%.
По расчетам DISCOVERY Research Group в 2010 г. в Россию было импортировано электрогенераторов на $545 751,4 тыс. В 2014 г. стоимостной объема импорта составил $1 300 044,6 тыс., показатель снизился на 36,6%. В 2015 г. данный показатель снизился на 35,7% и составил $835 455,9 тыс. В 2016 году он снизился ещё на 36,5% и составил $530 324,2 тыс. В I полугодии 2017 г. в Россию было ввезено электрогенераторов на $288 503,6 тыс.
Импорт электрогенераторов в Россию в натуральном выражении претерпевает достаточно сильную динамику. По расчетам DISCOVERY Research Group в 2010 г. в Россию было импортировано 391,8 тыс. шт. электрогенераторов. В 2014 г. этот показатель составил 512,4 тыс. шт., что на 5,7% больше предыдущего года. В 2015 г. объем ввоза электрогенераторов в Россию резко сократился на 38,3% и составил 318 тыс. шт., что, вероятно, связано с политикой импортозамещения, проводимой в России. В 2016 г. данный показатель вырос до 374,5 тыс. шт., темп прироста составил 18,4%.
По расчетам DISCOVERY Research Group в 2010 г. из России было экспортировано электрогенераторов на $57 265,3 тыс. В 2014 г. стоимостной объема экспорта составил $ 105 814,9 тыс., показатель снизился на 78%. В 2015 г. данный показатель снизился на 71,3% и составил $30 378,9 тыс., что ниже изначального показателя за рассматриваемый период. В 2016 году он снизился ещё на 15,8% и составил $25 601,3 тыс. В I полугодии 2017 г. из России было вывезено электрогенераторов на $7 263,3 тыс.
По расчетам в 2010 г. из России было экспортировано 581 шт. электрогенераторов. В 2014 г. этот показатель составил 1558 шт., что на 57,5% больше 2013 года. В 2015 г. объем вывоза электрогенераторов из России резко сократился на 51,5% и составил 725 шт., однако в 2016 г. данный показатель вырос до 1 251 шт., темп прироста составил 72,6%. За I полугодие 2017 г. из России было вывезено 364 шт. электрогенераторов.
Подробное оглавление/содержание отчета:
Список таблиц и диаграмм |
11 |
Таблицы: |
11 |
Диаграммы: |
13 |
Резюме |
14 |
Глава 1. Технологические характеристики исследования |
16 |
§1.1. Объект исследования |
16 |
§1.2. Цель исследования |
16 |
§1.3. Задачи исследования |
16 |
§1.4. Метод сбора и анализа данных |
16 |
§1.5. Источники получения информации |
17 |
§1.6. Объем и структура выборки |
17 |
Глава 2. Основные характеристики и классификация электрогенераторов |
18 |
§2.1. Электрогенераторы: понятие использования |
18 |
§2.2. Классификация электрогенераторных установок |
19 |
Глава 3. Объем и темпы роста рынка электрогенераторов в России |
29 |
§3.1. Объем и темпы роста рынка |
29 |
§3.2. Объем рынка электрогенераторов в России по брендам |
33 |
3.2.1. В стоимостном выражении |
33 |
3.2.2. В натуральном выражении |
38 |
§3.3. Прогноз развития рынка электрогенераторов |
43 |
Глава 4. Производство электрогенераторов в России |
45 |
§4.1. Объем и темпы роста производства электрогенераторов |
45 |
§4.2. Структура производства электрогенераторов по производителям |
47 |
Глава 5. Импорт электрогенераторов в Россию и экспорт электрогенераторов |
|
из России | 49 |
§5.1. Импорт электрогенераторов в Россию |
49 |
5.1.1. В стоимостном выражении |
49 |
5.1.2. В натуральном выражении |
53 |
§5.2. Импорт электрогенераторов по мощностям |
56 |
§5.3. Импорт электрогенераторов по брендам |
58 |
5.3.1. Бензиновые генераторы |
58 |
5.3.2. Газовые генераторы |
63 |
5.3.2. Дизельные генераторы |
64 |
§5.4. Экспорт электрогенераторов из России |
70 |
5.4.1. В стоимостном выражении |
70 |
5.4.2. В натуральном выражении |
73 |
§5.5. Экспорт электрогенераторов по мощностям |
76 |
§5.6. Экспорт электрогенераторов по брендам |
78 |
5.6.1. Бензиновые электрогенераторы |
78 |
5.6.2. Газовые электрогенераторы |
81 |
5.6.3. Дизельные электрогенераторы |
82 |
Глава 6. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка |
|
электрогенераторов в России | 85 |
§6.1. Тенденции |
85 |
6.1.1. Рост спроса на дизельные генераторы |
85 |
6.1.2. Развитие японских производителей двигателей |
85 |
6.1.3. Конкурентоспособность российских производителей |
87 |
6.1.4. Подделки дизельных генераторов |
87 |
§6.2.События |
88 |
6.2.1. Челябинская компания НПК «Энтек» представила дизельные |
|
генераторы АД-100 Plus | 88 |
6.2.2. Panasonic выводит водородные электрогенераторы на европейский рынок |
88 |
Глава 7. Факторы развития рынка электрогенераторов в России |
90 |
§7.1. Рост спроса на электроэнергию |
90 |
§7.2. Рост цен на электрификацию крупных торговых объектов |
90 |
§7.3. Развитие альтернативных источников энергии |
91 |
Глава 8. Уровень цен на рынке электрогенераторов в России |
92 |
§8.1. Европейские бренды |
92 |
§8.2. Бренды США |
93 |
§8.3. Бренды стран Дальнего Востока |
93 |
§8.4. Отечественные бренды |
94 |
Глава 9. Потребительские предпочтения на рынке электрогенераторов в России |
97 |
Глава 10. Каналы сбыта электрогенераторов в России |
99 |
§10.1. Гипермаркеты товаров DIY |
99 |
§10.2. Торговые представители |
100 |
§10.3. Онлайн-магазины |
101 |
Глава 11. Ключевые игроки рынка электрогенераторов в России |
105 |
§11.1. Российские производители дизельных генераторов |
105 |
11.1.1. ГК «Вепрь и Ко» |
105 |
11.1.2. МНПО Энергоспецтехника |
107 |
11.1.3. Группа компаний «ТСС» |
109 |
11.1.4. Russian Engineering Group (REG) |
110 |
11.1.5. PRORAB |
111 |
11.1.6. ООО «Интерскол» |
112 |
11.1.7. Группа компаний «Штурм» |
114 |
§11.2. Зарубежные производители электрогенераторов |
115 |
11.2.1. SDMO Industries |
115 |
11.2.2. AKSA Power Generation |
116 |
11.2.3. Metallwarenfabrik Gemmingen GmbH |
117 |
11.2.4. CUMMINS |
120 |
11.2.5. Kubota |
121 |
11.2.6. FG Wilson (Catterpillar) |
123 |
Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:
Отчет содержит 41 таблицу и 18 диаграмм.
Таблицы:
Таблица 1. Объем рынка электрогенераторов в России в стоимостном выражении, $тыс., % прироста.
Таблица 2. Объем рынка электрогенераторов в России в натуральном выражении, тыс. шт., % прироста.
Таблица 3. Структура рынка электрогенераторов в России в натуральном выражении, тыс. шт., % от объема рынка.
Таблица 4. Объем рынка электрогенераторов в России по брендам в стоимостном выражении, $тыс.
Таблица 5. Объем рынка электрогенераторов в России по брендам в натуральном выражении, шт.
Таблица 6. Прогноз развития рынка электрогенераторов в России в 2017 – 2020 г. в стоимостном выражении, $тыс.
Таблица 7. Прогноз развития рынка электрогенераторов в России в 2017 – 2020 г. в натуральном выражении, шт.
Таблица 8. Объем производства электрогенераторов в России в натуральном выражении, шт., % прироста.
Таблица 9. Структура производства электрогенераторов в России по сегментам в натуральном выражении, шт.
Таблица 10. Объем производства электрогенераторов в России в стоимостном выражении, $тыс., % прироста.
Таблица 11. Объем производства электрогенераторов по ключевым производителям в России в 2014-2016гг. в натуральном выражении, шт.
Таблица 12. Объем импорта электрогенераторов в Россию в стоимостном выражении, $тыс., % прироста.
Таблица 13. Объем импорта электрогенераторов в Россию по сегментам в стоимостном выражении, $тыс.
Таблица 14. Структура импорта электрогенераторов в Россию по сегментам в стоимостном выражении, % от стоимостного объема.
Таблица 15. Объем импорта электрогенераторов в Россию в натуральном выражении, тыс. шт., % прироста.
Таблица 16. Объем импорта электрогенераторов в Россию по сегментам в натуральном выражении, тыс. шт.
Таблица 17. Объем импорта электрогенераторов по мощностям в Россию в натуральном выражении, шт.
Таблица 18. Объем импорта электрогенераторов по мощностям в Россию в стоимостном выражении, $тыс.
Таблица 19. Объем импорта бензиновых электрогенераторов по брендам из России в стоимостном выражении, $тыс.
Таблица 20. Объем импорта бензиновых электрогенераторов по брендам из России в натуральном выражении, шт.
Таблица 21. Объем импорта газовых электрогенераторов по брендам из России в стоимостном выражении, $тыс.
Таблица 22. Объем импорта газовых электрогенераторов по брендам из России в натуральном выражении, шт.
Таблица 23. Объем импорта дизельных электрогенераторов по брендам из России в стоимостном выражении, $тыс.
Таблица 24. Объем импорта бензиновых электрогенераторов по брендам из России в натуральном выражении, шт.
Таблица 25. Объем экспорта электрогенераторов из Росси ив стоимостном выражении, $тыс., % прироста.
Таблица 26. Объем экспорта электрогенераторов из России по сегментам в стоимостном выражении, $тыс.
Таблица 27. Структура экспорта электрогенераторов из России по сегментам в стоимостном выражении, % от стоимостного объема.
Таблица 28. Объем экспорта электрогенераторов из России в натуральном выражении, шт., % прироста.
Таблица 29. Объем экспорта электрогенераторов из России по сегментам в натуральном выражении, шт.
Таблица 30. Объем экспорта электрогенераторов по мощностям из России в натуральном выражении, шт.
Таблица 31. Объем экспорта электрогенераторов по мощностям из России в стоимостном выражении, $тыс.
Таблица 32. Объем экспорта бензиновых электрогенераторов по брендам из России в стоимостном выражении, $тыс.
Таблица 33. Объем экспорта бензиновых электрогенераторов по брендам из России в натуральном выражении, шт.
Таблица 34. Объем экспорта газовых электрогенераторов по брендам из России в стоимостном выражении, $тыс.
Таблица 35. Объем экспорта газовых электрогенераторов по брендам из России в натуральном выражении, шт.
Таблица 36. Объем экспорта дизельных электрогенераторов по брендам из России в стоимостном выражении, $тыс.
Таблица 37. Объем экспорта дизельных электрогенераторов по брендам из России в натуральном выражении, шт.
Таблица 38. Отчет о прибылях и убытках компании «Вепрь и Ко» (Форма N2), тыс. руб.
Таблица 39. Отчет о прибылях и убытках компании «МНПО Энергоспецтехника» (Форма N2), тыс. руб.
Таблица 40. Отчет о прибылях и убытках группы компаний «ТСС» (Форма N2), тыс. руб.
Таблица 41. Отчет о прибылях и убытках акционерного общества «Интерскол» (Форма N2), тыс. руб.
Диаграммы:
Диаграмма 1. Объем рынка электрогенераторов в России в стоимостном выражении, $тыс., % прироста.
Диаграмма 2. Объем рынка электрогенераторов в России в натуральном выражении, тыс. шт., % прироста.
Диаграмма 3. Структура рынка электрогенераторов в натуральном выражении, тыс. шт., % от объема рынка.
Диаграмма 4. Прогноз развития рынка электрогенераторов в России в 2017 – 2020 г. в стоимостном выражении, $тыс., % прироста.
Диаграмма 5. Прогноз развития рынка электрогенераторов в России в 2017 – 2020 г. в натуральном выражении, шт., % прироста.
Диаграмма 6. Объем производства электрогенераторов в России в натуральном выражении, шт., % прироста.
Диаграмма 7. Структура производства электрогенераторов в России в натуральном выражении, % от объема производства.
Диаграмма 8. Объем производства электрогенераторов в России в стоимостном выражении, $тыс., % прироста.
Диаграмма 9. Структура производства электрогенераторов по ключевым производителям в России в 2016 г. в натуральном выражении, % от производства.
Диаграмма 10. Объем импорта электрогенераторов в Россию в стоимостном выражении, $тыс., % прироста.
Диаграмма 11. Динамика объемов импорта электрогенераторов в Россию по сегментам в стоимостном выражении, $тыс.
Диаграмма 12. Структура импорта электрогенераторов в Россию по сегментам, % от стоимостного выражения.
Диаграмма 13. Объем импорта электрогенераторов в Россию в натуральном выражении, тыс. шт. % прироста.
Диаграмма 14. Динамика объемов импорта электрогенераторов в Россию по сегментам в натуральном выражении, тыс. шт.
Диаграмма 15. Объем экспорта электрогенераторов из России в стоимостном выражении, $тыс., % прироста.
Диаграмма 16. Структура экспорта электрогенераторов из России по сегментам, % от стоимостного выражения.
Диаграмма 17. Объем экспорта электрогенераторов из России в натуральном выражении, шт. % прироста.
Диаграмма 18. Динамика объемов экспорта электрогенераторов из России по сегментам в натуральном выражении, шт.