По оценкам BusinesStat, за 2020-2024 гг производство минеральных и питьевых вод в России выросло на 31%: с 10,3 до 13,4 млрд л. Главным драйвером роста выступило оживление спроса со стороны россиян, связанное как с изменением культуры потребления воды и большей ориентацией на здоровый образ жизни, так и с накопленным износом сетей водозабора и водоснабжения.
Наибольший темп прироста выпуска пришелся на 2023 и 2024 гг (+9% относительно прошлых лет соответственно), что стало результатом введения обязательной цифровой маркировки с кодами DataMatrix при производстве. На первом этапе, начиная с декабря 2021 г, маркировка стала обязательной для минеральной воды, с марта 2022 г – для всех остальных категорий питьевых вод. С ноября 2022 г был введен новый этап, предполагающий обязательное использование электронного документооборота всеми участниками, что привело к выводу значительной части производимой продукции из теневого оборота.
Несмотря на то, что уход иностранных производителей в 2022 г не оказал существенного влияния на рынок минеральной и питьевой воды, более того, предоставил дополнительные возможности российским производителям, действие санкций сказалось на производстве. Производители отмечали сложности с приобретением нового оборудования, в частности линий для розлива воды в стеклянную тару, а также с увеличением сроков поставки комплектующих для ремонта оборудования и дефицитом материалов для упаковки (бутылки, крышки, этикетки). Прирост производства в 2022 г был минимальным за пять лет и составил 2%.
«Анализ рынка минеральных и питьевых вод в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре детализирована информация по видам минеральных и питьевых вод:
В обзоре приведена детализация производства и продаж по видам минеральных и питьевых вод:
Отдельно представлена информация по секторам рынка:
Приведены данные по крупнейшим производителям минеральных и питьевых вод: Арча, Башспирт, Вимм-Билль-Данн, Вологодский молочный комбинат, Компания Росинка, ЛВЗ «Саранский», Мегапак, Московская пивоваренная компания, МПБК «Очаково», Мултон Партнерс, Пепсико Холдингс, ПК «Аквалайф», Прогресс, Томское пиво, Фирма «Агрокомплекс»
им. Н.И.Ткачева и другие.
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
Информация, собранная BusinesStat:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ И ПИТЬЕВЫХ ВОД
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ И ПИТЬЕВЫХ ВОД
Спрос
Предложение
Баланс спроса и предложения
ПРОДАЖИ МИНЕРАЛЬНЫХ И ПИТЬЕВЫХ ВОД
Натуральные продажи
Стоимостные продажи
Средняя цена продаж
РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ МИНЕРАЛЬНЫХ И ПИТЬЕВЫХ ВОД
Натуральные продажи
Стоимостные продажи
Розничная цена
Численность потребителей и объём покупок
ПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНЫХ И ПИТЬЕВЫХ ВОД
Натуральный объем производства
Цена производителей
ПРОИЗВОДИТЕЛИ МИНЕРАЛЬНЫХ И ПИТЬЕВЫХ ВОД
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
Профили ведущих предприятий отрасли
ООО «ПепсиКо Холдингс»
АО «Вимм-Билль-Данн»
АО Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева
ООО «Мултон Партнерс»
ЗАО «Московская пивоваренная компания»
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ МИНЕРАЛЬНЫХ И ПИТЬЕВЫХ ВОД
Баланс экспорта и импорта
Натуральный экспорт
Стоимостный экспорт
Цена экспорта
Натуральный импорт
Стоимостный импорт
Цена импорта
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Таблица 1. Спрос на минеральные и питьевые воды в России в 2020-2024 гг (млн л)
Таблица 2. Прогноз спроса на минеральные и питьевые воды в России в 2025-2029 гг (млн л)
Таблица 3. Продажи и экспорт минеральных и питьевых вод в России в 2020-2024 гг (млн л)
Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта минеральных и питьевых вод в России в 2025-2029 гг (млн л)
Таблица 5. Предложение минеральных и питьевых вод в России в 2020-2024 гг (млн л)
Таблица 6. Прогноз предложения минеральных и питьевых вод в России в 2025-2029 гг (млн л)
Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы минеральных и питьевых вод в России в 2020-2024 гг (млн л)
Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов минеральных и питьевых вод в России в 2025-2029 гг (млн л)
Таблица 9. Баланс спроса и предложения минеральных и питьевых вод с учетом складских запасов на конец года в России в 2020-2024 гг (млн л)
Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения минеральных и питьевых вод с учетом складских запасов в России в 2025-2029 гг (млн л)
Таблица 11. Продажи минеральных и питьевых вод в России в 2020-2024 гг (млн л)
Таблица 12. Прогноз продаж минеральных и питьевых вод в России в 2025-2029 гг (млн л)
Таблица 13. Продажи по видам минеральных и питьевых вод в России в 2020-2024 гг (млн л)
Таблица 14. Прогноз продаж по видам минеральных и питьевых вод в России в 2025-2029 гг (млн л)
Таблица 15. Продажи минеральных и питьевых вод по секторам рынка в России в 2020-2024 гг (млн л)
Таблица 16. Прогноз продаж минеральных и питьевых вод по секторам рынка в России в 2025-2029 гг (млн л)
Таблица 17. Продажи минеральных и питьевых вод в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
Таблица 18. Прогноз продаж минеральных и питьевых вод в России в 2025-2029 гг (млрд руб)
Таблица 19. Продажи по видам минеральных и питьевых вод в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
Таблица 20. Прогноз продаж по видам минеральных и питьевых вод в России в 2025-2029 гг (млрд руб)
Таблица 21. Продажи минеральных и питьевых вод по секторам рынка в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
Таблица 22. Прогноз продаж минеральных и питьевых вод по секторам рынка в России в 2025-2029 гг (млрд руб)
Таблица 23. Средняя цена продаж минеральных и питьевых вод в России в 2020-2024 гг (руб за л)
Таблица 24. Прогноз средней цены продаж минеральных и питьевых вод в России в 2025-2029 гг (руб за л)
Таблица 25. Средняя цена продаж минеральных и питьевых вод по видам в России в 2020-2024 гг (руб за л)
Таблица 26. Прогноз средней цены продаж минеральных и питьевых вод по видам в России в 2025-2029 гг (руб за л)
Таблица 27. Средняя цена продаж минеральных и питьевых вод по секторам рынка в России в 2020-2024 гг (руб за л)
Таблица 28. Прогноз средней цены продаж минеральных и питьевых вод по секторам рынка в России в 2025-2029 гг (руб за л)
Таблица 29. Розничные продажи минеральных и питьевых вод в России в 2020-2024 гг (млн л)
Таблица 30. Прогноз розничных продаж минеральных и питьевых вод в России в 2025-2029 гг (млн л)
Таблица 31. Розничные продажи минеральных и питьевых вод по регионам в России в 2020-2024 гг (млн л)
Таблица 32. Розничные продажи минеральных и питьевых вод в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
Таблица 33. Прогноз розничных продаж минеральных и питьевых вод в России в 2025-2029 гг (млрд руб)
Таблица 34. Розничные продажи минеральных и питьевых вод по регионам в России в 2020-2024 гг (млн руб)
Таблица 35. Розничная цена минеральных и питьевых вод в России в 2020-2024 гг (руб за л)
Таблица 36. Прогноз розничная цены минеральных и питьевых вод в России в 2025-2029 гг (руб за л)
Таблица 37. Розничная цена минеральных и питьевых вод по регионам в России в 2020-2024 гг (руб за л)
Таблица 38. Численность потребителей минеральных и питьевых вод в России в 2020-2024 гг (млн чел)
Таблица 39. Прогноз численности потребителей минеральных и питьевых вод в России в 2025-2029 гг (млн чел)
Таблица 40. Доля потребителей минеральных и питьевых вод от населения в России в 2020-2024 гг (%)
Таблица 41. Прогноз доли потребителей минеральных и питьевых вод от населения в России в 2025-2029 гг (%)
Таблица 42. Объем потребления и средние затраты на минеральные и питьевые воды в России в 2020-2024 гг (л в год; руб в год)
Таблица 43. Прогноз объема потребления и средних затрат на минеральные и питьевые воды в России в 2025-2029 гг (л в год; руб в год)
Таблица 44. Производство минеральных и питьевых вод в России в 2020-2024 гг (млн л)
Таблица 45. Прогноз производства минеральных и питьевых вод в России в 2025-2029 гг (млн л)
Таблица 46. Доли легального и теневого производства минеральных и питьевых вод в России в 2020-2024 гг (млн л)
Таблица 47. Прогноз долей легального и теневого производства минеральных и питьевых вод в России в 2025-2029 гг (млн л)
Таблица 48. Легальное производство по видам минеральных и питьевых вод в России в 2020-2024 гг (млн л)
Таблица 49. Прогноз легального производства по видам минеральных и питьевых вод в России в 2025-2029 гг (млн л)
Таблица 50. Легальное производство минеральных и питьевых вод по федеральным округам в России в 2020-2024 гг (млн л)
Таблица 51. Легальное производство минеральных вод по федеральным округам в России в 2020-2024 гг (млн л)
Таблица 52. Легальное производство питьевых вод по федеральным округам в России в 2020-2024 гг (млн л)
Таблица 53. Цена производителей минеральных и питьевых вод в России в 2020-2024 гг (руб за л)
Таблица 54. Прогноз цены производителей минеральных и питьевых вод в России в 2025-2029 гг (руб за л)
Таблица 55. Цена производителей по видам минеральных и питьевых вод в России в 2020-2024 гг (руб за л)
Таблица 56. Прогноз цены производителей по видам минеральных и питьевых вод в России в 2025-2029 гг (руб за л)
Таблица 57. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2023 г (млн руб)
Таблица 58. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2023 г (млн руб)
Таблица 59. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2023 г (%)
Таблица 60. Баланс экспорта и импорта минеральных и питьевых вод в России в 2020-2024 гг (млн л)
Таблица 61. Прогноз баланса экспорта и импорта минеральных и питьевых вод в России в 2025-2029 гг (млн л)
Таблица 62. Экспорт минеральных и питьевых вод из России в 2020-2024 гг (млн л)
Таблица 63. Прогноз экспорта минеральных и питьевых вод из России в 2025-2029 гг (млн л)
Таблица 64. Экспорт по видам минеральных и питьевых вод из России в 2020-2024 гг (млн л)
Таблица 65. Прогноз экспорта по видам минеральных и питьевых вод из России в 2025-2029 гг (млн л)
Таблица 66. Экспорт минеральных и питьевых вод по странам мира из России в 2020-2024 гг (тыс л)
Таблица 67. Экспорт минеральных и питьевых вод из России в 2020-2024 гг (млн долл)
Таблица 68. Прогноз экспорта минеральных и питьевых вод из России в 2025-2029 гг (млн долл)
Таблица 69. Экспорт по видам минеральных и питьевых вод из России в 2020-2024 гг (млн долл)
Таблица 70. Прогноз экспорта по видам минеральных и питьевых вод из России в 2025-2029 гг (млн долл)
Таблица 71. Экспорт минеральных и питьевых вод по странам мира из России в 2020-2024 гг (тыс долл)
Таблица 72. Цена экспорта минеральных и питьевых вод из России в 2020-2024 гг (долл за л)
Таблица 73. Прогноз цены экспорта минеральных и питьевых вод из России в 2025-2029 гг (долл за л)
Таблица 74. Цена экспорта по видам минеральных и питьевых вод из России в 2020-2024 гг (долл за л)
Таблица 75. Прогноз цены экспорта по видам минеральных и питьевых вод из России в 2025-2029 гг (долл за л)
Таблица 76. Цена экспорта минеральных и питьевых вод по странам мира из России в 2020-2024 гг (долл за л)
Таблица 77. Импорт минеральных и питьевых вод в Россию в 2020-2024 гг (млн л)
Таблица 78. Прогноз импорта минеральных и питьевых вод в Россию в 2025-2029 гг (млн л)
Таблица 79. Импорт по видам минеральных и питьевых вод в Россию в 2020-2024 гг (млн л)
Таблица 80. Прогноз импорта по видам минеральных и питьевых вод в Россию в 2025-2029 гг (млн л)
Таблица 81. Импорт минеральных и питьевых вод по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (тыс л)
Таблица 82. Импорт минеральных и питьевых вод в Россию в 2020-2024 гг (млн долл)
Таблица 83. Прогноз импорта минеральных и питьевых вод в Россию в 2025-2029 гг (млн долл)
Таблица 84. Импорт по видам минеральных и питьевых вод в Россию в 2020-2024 гг (млн долл)
Таблица 85. Прогноз импорта по видам минеральных и питьевых вод в Россию в 2025-2029 гг (млн долл)
Таблица 86. Импорт минеральных и питьевых вод по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (тыс долл)
Таблица 87. Цена импорта минеральных и питьевых вод в Россию в 2020-2024 гг (долл за л)
Таблица 88. Прогноз цены импорта минеральных и питьевых вод в Россию в 2025-2029 гг (долл за л)
Таблица 89. Цена импорта по видам минеральных и питьевых вод в Россию в 2020-2024 гг (долл за л)
Таблица 90. Прогноз цены импорта по видам минеральных и питьевых вод в Россию в 2025-2029 гг (долл за л)
Таблица 91. Цена импорта минеральных и питьевых вод по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (долл за л)
Таблица 92. Выручка от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
Таблица 93. Коммерческие и управленческие расходы в 2020-2024 гг (млрд руб)
Таблица 94. Себестоимость в 2020-2024 гг (млрд руб)
Таблица 95. Прибыль от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
Таблица 96. Экономическая эффективность в 2020-2024 гг
Таблица 97. Инвестиции в отрасль в 2020-2024 гг (млн руб)
Таблица 98. Численность работников отрасли в 2020-2024 гг (тыс чел)
Таблица 99. Средняя зарплата в отрасли в 2020-2024 гг (тыс руб в год)
Анализ рынка минеральных вод в Узбекистане в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг
BusinesStat
115 000 ₽
Цены на воду минеральную и питьевую 2024: динамика в рознице и инфляция 2000 – январь 2024. Россия, федеральные округа, регионы
Экспресс-Обзор
45 000 ₽
Готовый бизнес-план по добыче и розливу питьевой воды (с фин.расчетами)
ЭКЦ "ИнвестПроект"
37 900 ₽
Анализ рынка минеральной воды в Казахстане - 2023. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
80 900 ₽
По итогам 2023 года объем производства пищевых и биологически активных добавок в России достиг 150 тыс. тонн, что на 21,9% больше, чем годом ранее. С 2017 года производство в стране выросло почти в четыре раза. В январе–августе 2024 года выпуск составил 109,4 тыс. тонн. Ожидалось, что по итогам всего года производство может достичь 173,9 тыс. тонн, а к 2028 году приблизиться к 250 тыс. тонн.
По итогам 2023 года объем импорта винодельческой продукции в Россию составил 350 тыс. тонн на сумму $947 млн. – такие оценки приводит компания «AnalyticResearchGroup» на основе данных таможенной статистики. Основную часть ввоза традиционно обеспечили натуральные виноградные вина (включая крепленые), на которые пришлось 93,6% в натуральном и 92,8% в стоимостном выражении. По прогнозам, к 2028 году объем поставок может сократиться до 227 тыс. тонн, тогда как в денежном выражении ожидается рост до $1,1 млрд, что указывает на возможное смещение структуры импорта в сторону более дорогой продукции.
Статья, 7 апреля 2025
BusinesStat
В 2020-2024 гг продажи мяса кроликов в России выросли на 8,7%: с 9,4 до 10,2 тыс т.
Одним факторов роста спроса выступает высокая биологическая ценность и полезные свойства крольчатины.
По данным «Анализа рынка мяса кроликов в России», подготовленного BusinesStat в 2025 г, в 2020-2024 гг его продажи в стране выросли на 8,7%: с 9,4 до 10,2 тыс т. Продажи росли ежегодно, наибольший темп прироста наблюдался в 2022 г (4,2%).
