По оценкам BusinesStat, за 2020-2024 гг производство минеральных и питьевых вод в России выросло на 31%: с 10,3 до 13,4 млрд л. Главным драйвером роста выступило оживление спроса со стороны россиян, связанное как с изменением культуры потребления воды и большей ориентацией на здоровый образ жизни, так и с накопленным износом сетей водозабора и водоснабжения.
Наибольший темп прироста выпуска пришелся на 2023 и 2024 гг (+9% относительно прошлых лет соответственно), что стало результатом введения обязательной цифровой маркировки с кодами DataMatrix при производстве. На первом этапе, начиная с декабря 2021 г, маркировка стала обязательной для минеральной воды, с марта 2022 г – для всех остальных категорий питьевых вод. С ноября 2022 г был введен новый этап, предполагающий обязательное использование электронного документооборота всеми участниками, что привело к выводу значительной части производимой продукции из теневого оборота.
Несмотря на то, что уход иностранных производителей в 2022 г не оказал существенного влияния на рынок минеральной и питьевой воды, более того, предоставил дополнительные возможности российским производителям, действие санкций сказалось на производстве. Производители отмечали сложности с приобретением нового оборудования, в частности линий для розлива воды в стеклянную тару, а также с увеличением сроков поставки комплектующих для ремонта оборудования и дефицитом материалов для упаковки (бутылки, крышки, этикетки). Прирост производства в 2022 г был минимальным за пять лет и составил 2%.
«Анализ рынка минеральных и питьевых вод в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре детализирована информация по видам минеральных и питьевых вод:
В обзоре приведена детализация производства и продаж по видам минеральных и питьевых вод:
Отдельно представлена информация по секторам рынка:
Приведены данные по крупнейшим производителям минеральных и питьевых вод: Арча, Башспирт, Вимм-Билль-Данн, Вологодский молочный комбинат, Компания Росинка, ЛВЗ «Саранский», Мегапак, Московская пивоваренная компания, МПБК «Очаково», Мултон Партнерс, Пепсико Холдингс, ПК «Аквалайф», Прогресс, Томское пиво, Фирма «Агрокомплекс»
им. Н.И.Ткачева и другие.
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
Информация, собранная BusinesStat:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ И ПИТЬЕВЫХ ВОД
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ И ПИТЬЕВЫХ ВОД
Спрос
Предложение
Баланс спроса и предложения
ПРОДАЖИ МИНЕРАЛЬНЫХ И ПИТЬЕВЫХ ВОД
Натуральные продажи
Стоимостные продажи
Средняя цена продаж
РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ МИНЕРАЛЬНЫХ И ПИТЬЕВЫХ ВОД
Натуральные продажи
Стоимостные продажи
Розничная цена
Численность потребителей и объём покупок
ПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНЫХ И ПИТЬЕВЫХ ВОД
Натуральный объем производства
Цена производителей
ПРОИЗВОДИТЕЛИ МИНЕРАЛЬНЫХ И ПИТЬЕВЫХ ВОД
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
Профили ведущих предприятий отрасли
ООО «ПепсиКо Холдингс»
АО «Вимм-Билль-Данн»
АО Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева
ООО «Мултон Партнерс»
ЗАО «Московская пивоваренная компания»
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ МИНЕРАЛЬНЫХ И ПИТЬЕВЫХ ВОД
Баланс экспорта и импорта
Натуральный экспорт
Стоимостный экспорт
Цена экспорта
Натуральный импорт
Стоимостный импорт
Цена импорта
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Таблица 1. Спрос на минеральные и питьевые воды в России в 2020-2024 гг (млн л)
Таблица 2. Прогноз спроса на минеральные и питьевые воды в России в 2025-2029 гг (млн л)
Таблица 3. Продажи и экспорт минеральных и питьевых вод в России в 2020-2024 гг (млн л)
Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта минеральных и питьевых вод в России в 2025-2029 гг (млн л)
Таблица 5. Предложение минеральных и питьевых вод в России в 2020-2024 гг (млн л)
Таблица 6. Прогноз предложения минеральных и питьевых вод в России в 2025-2029 гг (млн л)
Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы минеральных и питьевых вод в России в 2020-2024 гг (млн л)
Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов минеральных и питьевых вод в России в 2025-2029 гг (млн л)
Таблица 9. Баланс спроса и предложения минеральных и питьевых вод с учетом складских запасов на конец года в России в 2020-2024 гг (млн л)
Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения минеральных и питьевых вод с учетом складских запасов в России в 2025-2029 гг (млн л)
Таблица 11. Продажи минеральных и питьевых вод в России в 2020-2024 гг (млн л)
Таблица 12. Прогноз продаж минеральных и питьевых вод в России в 2025-2029 гг (млн л)
Таблица 13. Продажи по видам минеральных и питьевых вод в России в 2020-2024 гг (млн л)
Таблица 14. Прогноз продаж по видам минеральных и питьевых вод в России в 2025-2029 гг (млн л)
Таблица 15. Продажи минеральных и питьевых вод по секторам рынка в России в 2020-2024 гг (млн л)
Таблица 16. Прогноз продаж минеральных и питьевых вод по секторам рынка в России в 2025-2029 гг (млн л)
Таблица 17. Продажи минеральных и питьевых вод в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
Таблица 18. Прогноз продаж минеральных и питьевых вод в России в 2025-2029 гг (млрд руб)
Таблица 19. Продажи по видам минеральных и питьевых вод в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
Таблица 20. Прогноз продаж по видам минеральных и питьевых вод в России в 2025-2029 гг (млрд руб)
Таблица 21. Продажи минеральных и питьевых вод по секторам рынка в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
Таблица 22. Прогноз продаж минеральных и питьевых вод по секторам рынка в России в 2025-2029 гг (млрд руб)
Таблица 23. Средняя цена продаж минеральных и питьевых вод в России в 2020-2024 гг (руб за л)
Таблица 24. Прогноз средней цены продаж минеральных и питьевых вод в России в 2025-2029 гг (руб за л)
Таблица 25. Средняя цена продаж минеральных и питьевых вод по видам в России в 2020-2024 гг (руб за л)
Таблица 26. Прогноз средней цены продаж минеральных и питьевых вод по видам в России в 2025-2029 гг (руб за л)
Таблица 27. Средняя цена продаж минеральных и питьевых вод по секторам рынка в России в 2020-2024 гг (руб за л)
Таблица 28. Прогноз средней цены продаж минеральных и питьевых вод по секторам рынка в России в 2025-2029 гг (руб за л)
Таблица 29. Розничные продажи минеральных и питьевых вод в России в 2020-2024 гг (млн л)
Таблица 30. Прогноз розничных продаж минеральных и питьевых вод в России в 2025-2029 гг (млн л)
Таблица 31. Розничные продажи минеральных и питьевых вод по регионам в России в 2020-2024 гг (млн л)
Таблица 32. Розничные продажи минеральных и питьевых вод в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
Таблица 33. Прогноз розничных продаж минеральных и питьевых вод в России в 2025-2029 гг (млрд руб)
Таблица 34. Розничные продажи минеральных и питьевых вод по регионам в России в 2020-2024 гг (млн руб)
Таблица 35. Розничная цена минеральных и питьевых вод в России в 2020-2024 гг (руб за л)
Таблица 36. Прогноз розничная цены минеральных и питьевых вод в России в 2025-2029 гг (руб за л)
Таблица 37. Розничная цена минеральных и питьевых вод по регионам в России в 2020-2024 гг (руб за л)
Таблица 38. Численность потребителей минеральных и питьевых вод в России в 2020-2024 гг (млн чел)
Таблица 39. Прогноз численности потребителей минеральных и питьевых вод в России в 2025-2029 гг (млн чел)
Таблица 40. Доля потребителей минеральных и питьевых вод от населения в России в 2020-2024 гг (%)
Таблица 41. Прогноз доли потребителей минеральных и питьевых вод от населения в России в 2025-2029 гг (%)
Таблица 42. Объем потребления и средние затраты на минеральные и питьевые воды в России в 2020-2024 гг (л в год; руб в год)
Таблица 43. Прогноз объема потребления и средних затрат на минеральные и питьевые воды в России в 2025-2029 гг (л в год; руб в год)
Таблица 44. Производство минеральных и питьевых вод в России в 2020-2024 гг (млн л)
Таблица 45. Прогноз производства минеральных и питьевых вод в России в 2025-2029 гг (млн л)
Таблица 46. Доли легального и теневого производства минеральных и питьевых вод в России в 2020-2024 гг (млн л)
Таблица 47. Прогноз долей легального и теневого производства минеральных и питьевых вод в России в 2025-2029 гг (млн л)
Таблица 48. Легальное производство по видам минеральных и питьевых вод в России в 2020-2024 гг (млн л)
Таблица 49. Прогноз легального производства по видам минеральных и питьевых вод в России в 2025-2029 гг (млн л)
Таблица 50. Легальное производство минеральных и питьевых вод по федеральным округам в России в 2020-2024 гг (млн л)
Таблица 51. Легальное производство минеральных вод по федеральным округам в России в 2020-2024 гг (млн л)
Таблица 52. Легальное производство питьевых вод по федеральным округам в России в 2020-2024 гг (млн л)
Таблица 53. Цена производителей минеральных и питьевых вод в России в 2020-2024 гг (руб за л)
Таблица 54. Прогноз цены производителей минеральных и питьевых вод в России в 2025-2029 гг (руб за л)
Таблица 55. Цена производителей по видам минеральных и питьевых вод в России в 2020-2024 гг (руб за л)
Таблица 56. Прогноз цены производителей по видам минеральных и питьевых вод в России в 2025-2029 гг (руб за л)
Таблица 57. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2023 г (млн руб)
Таблица 58. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2023 г (млн руб)
Таблица 59. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2023 г (%)
Таблица 60. Баланс экспорта и импорта минеральных и питьевых вод в России в 2020-2024 гг (млн л)
Таблица 61. Прогноз баланса экспорта и импорта минеральных и питьевых вод в России в 2025-2029 гг (млн л)
Таблица 62. Экспорт минеральных и питьевых вод из России в 2020-2024 гг (млн л)
Таблица 63. Прогноз экспорта минеральных и питьевых вод из России в 2025-2029 гг (млн л)
Таблица 64. Экспорт по видам минеральных и питьевых вод из России в 2020-2024 гг (млн л)
Таблица 65. Прогноз экспорта по видам минеральных и питьевых вод из России в 2025-2029 гг (млн л)
Таблица 66. Экспорт минеральных и питьевых вод по странам мира из России в 2020-2024 гг (тыс л)
Таблица 67. Экспорт минеральных и питьевых вод из России в 2020-2024 гг (млн долл)
Таблица 68. Прогноз экспорта минеральных и питьевых вод из России в 2025-2029 гг (млн долл)
Таблица 69. Экспорт по видам минеральных и питьевых вод из России в 2020-2024 гг (млн долл)
Таблица 70. Прогноз экспорта по видам минеральных и питьевых вод из России в 2025-2029 гг (млн долл)
Таблица 71. Экспорт минеральных и питьевых вод по странам мира из России в 2020-2024 гг (тыс долл)
Таблица 72. Цена экспорта минеральных и питьевых вод из России в 2020-2024 гг (долл за л)
Таблица 73. Прогноз цены экспорта минеральных и питьевых вод из России в 2025-2029 гг (долл за л)
Таблица 74. Цена экспорта по видам минеральных и питьевых вод из России в 2020-2024 гг (долл за л)
Таблица 75. Прогноз цены экспорта по видам минеральных и питьевых вод из России в 2025-2029 гг (долл за л)
Таблица 76. Цена экспорта минеральных и питьевых вод по странам мира из России в 2020-2024 гг (долл за л)
Таблица 77. Импорт минеральных и питьевых вод в Россию в 2020-2024 гг (млн л)
Таблица 78. Прогноз импорта минеральных и питьевых вод в Россию в 2025-2029 гг (млн л)
Таблица 79. Импорт по видам минеральных и питьевых вод в Россию в 2020-2024 гг (млн л)
Таблица 80. Прогноз импорта по видам минеральных и питьевых вод в Россию в 2025-2029 гг (млн л)
Таблица 81. Импорт минеральных и питьевых вод по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (тыс л)
Таблица 82. Импорт минеральных и питьевых вод в Россию в 2020-2024 гг (млн долл)
Таблица 83. Прогноз импорта минеральных и питьевых вод в Россию в 2025-2029 гг (млн долл)
Таблица 84. Импорт по видам минеральных и питьевых вод в Россию в 2020-2024 гг (млн долл)
Таблица 85. Прогноз импорта по видам минеральных и питьевых вод в Россию в 2025-2029 гг (млн долл)
Таблица 86. Импорт минеральных и питьевых вод по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (тыс долл)
Таблица 87. Цена импорта минеральных и питьевых вод в Россию в 2020-2024 гг (долл за л)
Таблица 88. Прогноз цены импорта минеральных и питьевых вод в Россию в 2025-2029 гг (долл за л)
Таблица 89. Цена импорта по видам минеральных и питьевых вод в Россию в 2020-2024 гг (долл за л)
Таблица 90. Прогноз цены импорта по видам минеральных и питьевых вод в Россию в 2025-2029 гг (долл за л)
Таблица 91. Цена импорта минеральных и питьевых вод по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (долл за л)
Таблица 92. Выручка от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
Таблица 93. Коммерческие и управленческие расходы в 2020-2024 гг (млрд руб)
Таблица 94. Себестоимость в 2020-2024 гг (млрд руб)
Таблица 95. Прибыль от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
Таблица 96. Экономическая эффективность в 2020-2024 гг
Таблица 97. Инвестиции в отрасль в 2020-2024 гг (млн руб)
Таблица 98. Численность работников отрасли в 2020-2024 гг (тыс чел)
Таблица 99. Средняя зарплата в отрасли в 2020-2024 гг (тыс руб в год)
Бизнес-план организации производства по розливу минеральной и природной питьевой воды
VTSConsulting
37 000 ₽
Анализ рынка бутилированной воды в РФ, текущее состояние и прогноз по 2030 г. С сегментами.
ROIF EXPERT
96 200 ₽
Маркетинговое исследование рынка бутилированной воды в России 2020-2024 гг., с прогнозом до 2029 г.
Компания Гидмаркет
60 000 ₽
Анализ рынка минеральных вод в Узбекистане в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг
BusinesStat
134 400 ₽
Статья, 23 мая 2025
BusinesStat
В 2020-2024 гг импорт сухих строительных смесей в Россию сократился на 28%: с 216 до 155 тыс т.
85% импортных поставок осуществляются из Южной Кореи, Турции и Беларуси.
По данным «Анализа рынка сухих строительных смесей в России», подготовленного BusinesStat в 2025 г, в 2020-2024 гг их импорт в страну сократился на 28%: с 216 до 155 тыс т.
Российский рынок систем автоматического пожаротушения показывает корректировку своей объемности, снижение средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и контрактных цен на импортируемую продукцию. В то же время средние цены производителей систем автоматического пожаротушения после существенного роста показывают восстановительную динамику.
Российский рынок бутилированной воды показывает устойчивую положительную тенденцию роста своей объемности, рост средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и контрактных цен на импортируемую продукцию. В то же время средние цены производителей бутилированной воды характеризуются относительной стабильностью.
