В 2014-2018 гг объём продаж минеральных вод в России сократился на 11,9%: с 4,06 до 3,58 млрд л. Наибольший темп снижения показателя был зафиксирован в 2015 г – он составил 9,6% к уровню 2014 г. Такое значительное падение продаж было связано с ростом средней цены реализации в 2015 г на 12,2%, а также со снижением реальных доходов населения. В 2016 г объем продаж вырос на 5,7% к уровню 2015 г. Этому способствовало жаркое лето 2016 г, когда на всей территории России средние температуры превышали норму. Кроме того, рост средней цены продаж составил в 2016 г всего 2,5% (при темпе инфляции 11,5%), что также повлияло на высокий уровень реализации минеральной воды. В 2017-2018 гг продажи возобновили снижение. В 2017 г значение показателя сократилось на 7,0% относительно 2016 г – одной из причин этого послужило холодное лето 2017 г. В 2018 г темп снижения продаж был минимальным за период и составил 0,9% к уровню 2017 г.
В структуре продаж минеральных вод преобладают воды минеральные столовые, их доля в совокупном показателе в 2018 г составила 60,3%. На долю минеральных лечебно-столовых вод в 2018 г приходилось 37,7% продаж, а на долю минеральных лечебных вод – оставшиеся 2,0%.
По оценкам BusinesStat, в 2019-2023 гг продажи минеральных вод в России будут демонстрировать умеренную положительную динамику – в среднем на 0,2% ежегодно. В 2023 г они достигнут 3,62 млрд л, что превысит уровень 2018 г на 1,2%. В прогнозные годы структура продаж минеральных вод изменится незначительно: в 2023 г на минеральные столовые воды придется 60,0% от совокупного показателя, на минеральные лечебно-столовые – 38,1%, на минеральные лечебные – 1,9%.
«Анализ рынка минеральных вод в России в 2014-2018 гг, прогноз на 2019-2023 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре приведена детализация производства и продаж по видам минеральных вод:
Отдельно представлена информация по секторам рынка:
Приведены данные по крупнейшим производителям минеральных вод: Пепсико Холдингс, Вимм-Билль-Данн, Фирма Агрокомплекс им. Н.И.Ткачева, Прогресс, МПБК Очаково, Завод Трехсосенский, Арча, Томское пиво, Башспирт, Аян, ЛВЗ Саранский, ЦПИ – Ариант, Дека, БПЗ, ПК Аквалайф и др.
BusinesStat готовит обзор мирового рынка минеральных вод, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и отдельных стран мира. В обзоре российского рынка некоторые показатели детализированы по регионам страны или федеральным округам.
В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров минеральных вод. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российских минеральных вод и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков минеральных вод.
При подготовке обзора использована официальная статистика:
Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:
МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ РЫНКОВ В РОССИИ
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Базовые параметры российской экономики
Итоги вступления России в Таможенный союз
Итоги вступления России в ВТО
Перспективы российского бизнеса
КЛАССИФИКАЦИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД
Предложение
Спрос
Баланс спроса и предложения
ПРОДАЖИ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД
Натуральный объём продаж
Стоимостный объём продаж
Средняя цена
Соотношение средней цены минеральных вод и инфляции
Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены
ПРОДАЖИ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД ДЛЯ СЕКТОРА HORECA
Натуральный объём продаж
Стоимостный объём продаж
Средняя цена
РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД
Натуральный объём продаж
Стоимостный объём продаж
Розничная цена
Численность покупателей и объём покупок
ПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД
Натуральный объем производства
Цена производителей
ПРОИЗВОДИТЕЛИ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД
Финансовые показатели предприятий
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД
Баланс экспорта и импорта
Натуральный объём экспорта
Стоимостный объём экспорта
Цена экспорта
Натуральный объём импорта
Стоимостный объём импорта
Цена импорта
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Натуральный объем
Стоимостный объём
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Финансовый результат отрасли
Экономическая эффективность отрасли
Инвестиции отрасли
Трудовые ресурсы отрасли
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ООО «Пепсико Холдингс»
АО «Вимм-Билль-Данн»
АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева
АО «Прогресс»
АО МПБК «Очаково»
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб)
Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, в сопоставимых ценах 2011 г, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб, %)
Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2014-2023 гг (млрд долл)
Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2014-2023 гг (руб за долл, %)
Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен на продовольственные товары, РФ, 2014-2023 гг (% к предыдущему году)
Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2014-2023 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2014-2023 гг (% к предыдущему году)
Таблица 9. Предложение минеральных вод, РФ, 2014-2018 гг (млн л; %)
Таблица 10. Прогноз предложения минеральных вод, РФ, 2019-2023 гг (млн л; %)
Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы минеральных вод, РФ, 2014-2018 гг (млн л)
Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов минеральных вод, РФ, 2019-2023 гг (млн л)
Таблица 13. Спрос на минеральные воды, РФ, 2014-2018 гг (млн л; %)
Таблица 14. Прогноз спроса на минеральные воды, РФ, 2019-2023 гг (млн л; %)
Таблица 15. Продажи и экспорт минеральных вод, РФ, 2014-2018 гг (млн л)
Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта минеральных вод, РФ, 2019-2023 гг (млн л)
Таблица 17. Баланс спроса и предложения минеральных вод с учетом складских запасов на конец года, РФ, 2014-2018 гг (млн л; %)
Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения минеральных вод с учетом складских запасов, РФ, 2019-2023 гг (млн л; %)
Таблица 19. Продажи минеральных вод, РФ, 2014-2018 гг (млн л; %)
Таблица 20. Прогноз продаж минеральных вод, РФ, 2019-2023 гг (млн л; %)
Таблица 21. Продажи минеральных вод по видам, РФ, 2014-2018 гг (млн л)
Таблица 22. Прогноз продаж минеральных вод по видам, РФ, 2019-2023 гг (млн л)
Таблица 23. Продажи минеральных вод по секторам рынка, РФ, 2014-2018 гг (млн л)
Таблица 24. Прогноз продаж минеральных вод по секторам рынка, РФ, 2019-2023 гг (млн л)
Таблица 25. Продажи минеральных вод, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)
Таблица 26. Прогноз продаж минеральных вод, РФ, 2019-2023 гг (млрд руб; %)
Таблица 27. Продажи минеральных вод по видам, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб)
Таблица 28. Прогноз продаж минеральных вод по видам, РФ, 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 29. Продажи минеральных вод по секторам рынка, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб)
Таблица 30. Прогноз продаж минеральных вод по секторам рынка, РФ, 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 31. Средняя цена минеральных вод, РФ, 2014-2018 гг (руб за л; %)
Таблица 32. Прогноз средней цены минеральных вод, РФ, 2019-2023 гг (руб за л; %)
Таблица 33. Средняя цена минеральных вод по видам, РФ, 2014-2018 гг (руб за л)
Таблица 34. Прогноз средней цены минеральных вод по видам, РФ, 2019-2023 гг (руб за л)
Таблица 35. Средняя цена минеральных вод по секторам рынка, РФ, 2014-2018 гг (руб за л)
Таблица 36. Прогноз средней цены минеральных вод по секторам рынка, РФ, 2019-2023 гг (руб за л)
Таблица 37. Соотношение средней цены минеральных вод и инфляции, РФ, 2014-2018 гг (%)
Таблица 38. Прогноз соотношения средней цены минеральных вод и инфляции, РФ, 2019-2023 гг (%)
Таблица 39. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены минеральных вод, РФ, 2014-2018 гг (млн л; руб за л; млрд руб)
Таблица 40. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и средней цены минеральных вод, РФ, 2019-2023 гг (млн л; руб за л; млрд руб)
Таблица 41. Продажи минеральных вод для сектора HoReCa, РФ, 2014-2018 гг (млн л; %)
Таблица 42. Прогноз продаж минеральных вод для сектора HoReCa, РФ, 2019-2023 гг (млн л; %)
Таблица 43. Продажи минеральных вод для сектора HoReCa, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)
Таблица 44. Прогноз продаж минеральных вод для сектора HoReCa, РФ, 2019-2023 гг (млрд руб; %)
Таблица 45. Средняя цена минеральных вод для сектора HoReCa, РФ, 2014-2018 гг (руб за л; %)
Таблица 46. Прогноз средней цены минеральных вод для сектора HoReCa, РФ, 2019-2023 гг (руб за л; %)
Таблица 47. Розничные продажи минеральных вод, РФ, 2014-2018 гг (млн л; %)
Таблица 48. Прогноз розничных продаж минеральных вод, РФ, 2019-2023 гг (млн л; %)
Таблица 49. Розничные продажи минеральных вод по регионам РФ, 2014-2018 гг (млн л)
Таблица 50. Розничные продажи минеральных вод, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)
Таблица 51. Прогноз розничных продаж минеральных вод, РФ, 2019-2023 гг (млрд руб; %)
Таблица 52. Розничные продажи минеральных вод по регионам РФ, 2014-2018 гг (млн руб)
Таблица 53. Розничная цена минеральных вод, РФ, 2014-2018 гг (руб за л; %)
Таблица 54. Прогноз розничная цены минеральных вод, РФ, 2019-2023 гг (руб за л; %)
Таблица 55. Розничная цена минеральных вод по регионам РФ, 2014-2018 гг (руб за л)
Таблица 56. Численность покупателей минеральных вод, РФ, 2014-2018 гг (млн чел; %)
Таблица 57. Прогноз численности покупателей минеральных вод, РФ, 2019-2023 гг (млн чел; %)
Таблица 58. Доля покупателей минеральных вод от населения РФ, 2014-2018 гг (млн чел; %)
Таблица 59. Прогноз доли покупателей минеральных вод от населения РФ, 2019-2023 гг (млн чел; %)
Таблица 60. Объем покупки и средние затраты на минеральные воды, РФ, 2014-2018 гг (л в год; руб в год)
Таблица 61. Прогноз объема покупки и средних затрат на минеральные воды, РФ, 2019-2023 гг (л в год; руб в год)
Таблица 62. Производство минеральных вод, РФ, 2014-2018 гг (млн л; %)
Таблица 63. Прогноз производства минеральных вод, РФ, 2019-2023 гг (млн л; %)
Таблица 64. Доли легального и теневого производства минеральных вод, РФ, 2014-2018 гг (млн л; %)
Таблица 65. Прогноз долей легального и теневого производства минеральных вод, РФ, 2019-2023 гг (млн л; %)
Таблица 66. Легальное производство по видам минеральных вод, РФ, 2014-2018 гг (млн л)
Таблица 67. Прогноз легального производства по видам минеральных вод, РФ, 2019-2023 гг (млн л)
Таблица 68. Легальное производство минеральных вод по федеральным округам РФ, 2014-2018 гг (млн л)
Таблица 69 Цена производителей минеральных вод, РФ, 2014-2018 гг (руб за л; %)
Таблица 70. Прогноз цены производителей минеральных вод, РФ, 2019-2023 гг (руб за л; %)
Таблица 71. Рейтинг производителей минеральных вод по выручке от продажи продукции, РФ, 2017 г (млн руб)
Таблица 72. Рейтинг производителей минеральных вод по прибыли от продаж продукции, РФ, 2017 г (млн руб)
Таблица 73. Рейтинг производителей минеральных вод по рентабельности продаж продукции, РФ, 2017 г (%)
Таблица 74. Баланс экспорта и импорта минеральных вод, РФ, 2014-2018 гг (млн л)
Таблица 75. Прогноз баланса экспорта и импорта минеральных вод, РФ, 2019-2023 гг (млн л)
Таблица 76. Экспорт минеральных вод, РФ, 2014-2018 гг (млн л; %)
Таблица 77. Прогноз экспорта минеральных вод, РФ, 2019-2023 гг (млн л; %)
Таблица 78. Экспорт минеральных вод по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс л)
Таблица 79. Экспорт минеральных вод, РФ, 2014-2018 гг (млн долл; %)
Таблица 80. Прогноз экспорта минеральных вод, РФ, 2019-2023 гг (млн долл; %)
Таблица 81. Экспорт минеральных вод по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)
Таблица 82. Цена экспорта минеральных вод, РФ, 2014-2018 гг (долл за л; %)
Таблица 83. Прогноз цены экспорта минеральных вод, РФ, 2019-2023 гг (долл за л; %)
Таблица 84. Цена экспорта минеральных вод по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за л)
Таблица 85. Импорт минеральных вод, РФ, 2014-2018 гг (млн л; %)
Таблица 86. Прогноз импорта минеральных вод, РФ, 2019-2023 гг (млн л; %)
Таблица 87. Импорт минеральных вод по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс л)
Таблица 88. Импорт минеральных вод, РФ, 2014-2018 гг (млн долл; %)
Таблица 89. Прогноз импорта минеральных вод, РФ, 2019-2023 гг (млн долл; %)
Таблица 90. Импорт минеральных вод по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)
Таблица 91. Цена импорта минеральных вод, РФ, 2014-2018 гг (долл за л; %)
Таблица 92. Прогноз цены импорта минеральных вод, РФ, 2019-2023 гг (долл за л; %)
Таблица 93. Цена импорта минеральных вод по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за л)
Таблица 94. Рейтинг экспортеров минеральных вод по объему экспорта, РФ, 2018 г (тыс л)
Таблица 95. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской продукции по объёму поставок, 2018 г (тыс л)
Таблица 96. Рейтинг импортёров минеральных вод по объёму импорта, РФ, 2018 г (тыс л)
Таблица 97. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции на российский рынок по объёму поставок, 2018 г (тыс л)
Таблица 98. Рейтинг экспортеров минеральных вод по объему экспорта, РФ, 2018 г (тыс долл)
Таблица 99. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской продукции по объёму поставок, 2018 г (тыс долл)
Таблица 100. Рейтинг импортёров минеральных вод по объёму импорта, РФ, 2018 г (тыс долл)
Таблица 101. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции на российский рынок по объёму поставок, 2018 г (тыс долл)
Таблица 102. Выручка от продаж продукции, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)
Таблица 103. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)
Таблица 104. Себестоимость продукции, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)
Таблица 105. Прибыль от продажи продукции, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)
Таблица 106. Экономическая эффективность отрасли, РФ, 2014-2018 гг (%; раз; сут дн)
Таблица 107. Инвестиции в отрасль, РФ, 2014-2018 гг (млн руб)
Таблица 108. Трудовые ресурсы отрасли, РФ, 2014-2018 гг (тыс чел; млн руб; тыс руб в год)