Комплексный анализ российского рынка чая (черный, зеленый, фруктовый, травяной, листовой и пакетированный) 2020-2024 гг. + Анализ продаж через маркетплейсы. Прогноз до 2030 г.

СОДЕРЖАНИЕ   2

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ   4

СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ   5

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ РЫНКА ЧАЯ В РФ   7

1.1. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛИ   7

1.2. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ПОТРЕБЛЕНИЯ (ОБЪЕМ РЫНКА) ЧАЯ 2019-2024 ГГ.   9

1.4. БАЛАНС СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ ЧАЯ   11

1.5. ДИНАМИКА СРЕДНЕДУШЕВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧАЯ. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ   11

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ПРОДАЖ ЧАЯ В РФ   13

2.1. ПРОДАЖИ ЧАЯ   13

2.1.1. Объем и динамика продаж   13

2.1.2. География розничных продаж   14

2.2. ДОЛИ БРЕНДОВ В СТРУКТУРЕ ПРОДАЖ   14

2.3. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН   15

2.3.1. Уровень и динамика потребительских цен (черный, зеленый, пакетированный и листовой) 15

2.3.2. Потребительские цены на чай в регионах РФ   18

2.4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧАЯ В РОССИИ   27

2.4.1. Структура потребления по видам чая   28

2.4.2. Структура потребления по формату (пакетированный/листовой)   30

2.4.3. Ценовые сегменты: эконом, средний, премиум   31

ГЛАВА 3. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА ЧАЯ В РФ   33

3.1. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА ЧАЯ В РФ   33

3.4.1. Объем и динамика производства чая в РФ   33

3.4.2. Структура и география производства чая в РФ по категориям   34

3.2. ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЧАЯ В РФ И ИХ АНАЛИЗ   38

3.2.1. Анализ производителей (регион, доли, ассортимент, ТМ)   38

3.2.2. Рейтинг производителей чая в РФ по выручке   41

3.3. ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ   42

ГЛАВА 4. АНАЛИЗ ПРОДАЖ ЧАЯ НА МАРКЕТПЛЕЙСАХ   43

4.1. АНАЛИЗ ПРОДАЖ ЧАЯ НА ОЗОН   43

4.1.1. Анализ и динамика продаж чая на ОЗОН   43

4.1.2. Структура продаж чая по категориям на ОЗОН   43

4.1.3. Бренды-лидеры продаж чая на ОЗОН   44

4.1.4. Продавцы-лидеры чая на ОЗОН   45

4.1.5. Диапазоны цен в продажах чая на ОЗОН   47

4.1.6. Товары-лидеры продаж чая на ОЗОН  47

4.2. АНАЛИЗ ПРОДАЖ ЧАЯ НА ВАЛБЕРИС   48

4.2.1. Анализ и динамика продаж чая по видам на ВАЛБЕРИС   48

4.2.2. Структура продаж чая по категориям на ВАЛБЕРИС   49

4.2.3. Бренды-лидеры продаж чая на ВАЛБЕРИС   50

4.2.4. Продавцы-лидеры продаж чая по видам на ВАЛБЕРИС    52

4.2.5. Диапазоны цен в продажах чая по видам на ВАЛБЕРИС   55

ГЛАВА 5. АНАЛИЗ ИМПОРТА ЧАЯ   56

5.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА ЧАЯ В РФ 2017-2023 ГГ.   56

5.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА ЧАЯ   57

5.2.1. География импорта чая   57

5.2.2. Структура импорта чая (по типу, виду, упаковке)   58

5.3. ИМПОРТЕРЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ОБЪЕМЫ ПОСТАВОК ЧАЯ   59

5.4. РОССИЙСКИЕ ПОКУПАТЕЛИ И ОБЪЕМЫ ЗАКУПОК ЧАЯ   61

5.5. ЦЕНЫ НА ИМПОРТ ЧАЯ   62

ГЛАВА 6. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА ЧАЯ В РФ   64

6.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА ЧАЯ В РФ 2017-2023 ГГ.          64

6.2. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ЧАЯ   64

6.2.1. География экспорта чая   64

6.2.2. Структура экспорта чая по видам и упаковке   65

6.3. ДОЛИ ЭКСПОРТЕРОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ   66

ГЛАВА 7. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА В РФ   67

7.1. ТЕНДЕНЦИИ И ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК   67

7.2. ПРОГНОЗ ОБЪЁМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ, ИМПОРТА, ЭКСПОРТА И СТУРКТУРЫ РЫНКА 2025-2030 ГГ.   69

О КОМПАНИИ   72

Диаграмма 1. Объем рынка чая 2022- 2024, тыс. тонн   10

Диаграмма 2. Баланс спроса и предложения на рынке чая 2022-2024 гг., тыс. тонн   11

Диаграмма 3. Уровень потребления чая на человека в 2022- 2024 гг., кг/год   11

Диаграмма 4. Доли брендов в продажах чая апрель 2024-март 2025 г., %   15

Диаграмма 5. Динамика розничных цен на чай черный байховый 2020-1 пол. 2025 гг., руб./кг   16

Диаграмма 6. Динамика (месячная) розничных цен на чай черный байховый 2024-июн 2025 гг., руб./кг         16

Диаграмма 7. Динамика (месячная) розничных цен на чай черный 2024-июн 2025 гг., руб./25 пакет   17

Диаграмма 8. Динамика (месячная) розничных цен на чай зеленый 2024-июн 2025 гг., руб./кг   17

Диаграмма 9. Динамика розничных цен на чай черный по ФО в 2024-1 пол 2025 гг., руб./кг    19

Диаграмма 10. Динамика розничных цен на чай черный пакетированный по ФО в 2024-1 пол. 2025 гг., руб./25 пакет   22

Диаграмма 11. Динамика розничных цен на чай зеленый по ФО в 2024-1 пол. 2025 гг., руб./кг   25

Диаграмма 12. Структура потребления по видам чая в 2024 г., %   28

Диаграмма 13. Структура потребления по вкусовым предпочтениям в 2024 г., %   29

Диаграмма 14. Структура потребления по формату упаковки в 2024 г., %   30

Диаграмма 15. Структура производства упакованного черного чая по федеральным округам 2024 года, %    35

Диаграмма 16. Структура производства упакованного черного чая по регионам в 2024 году, %   36

Диаграмма 17. Структура производства упакованного зеленого чая по федеральным округам 2024 года, %               36

Диаграмма 18.  Структура производства упакованного травяного чая по федеральным округам 2024 года, %   37

Диаграмма 19.  Структура производства упакованного травяного чая по регионам 2024 года, %      37

Диаграмма 20. Динамика цен производителей на чай 2017-2024 гг., руб./тонна   42

Диаграмма 21. Месячная динамика цен производителей на чай январь 2024-июнь 2025 гг., руб./тонна   42

Диаграмма 22. Динамика выручки от продаж чая на ОЗОН 01.01.2024-01.02.2025, млрд. руб.   43

Диаграмма 23. Структура выручки от продаж по видам чая 2024 г., %   44

Диаграмма 24. Бренды-лидеры продаж по выручке на ОЗОН за 2024 г., %   44

Диаграмма 25. Продавцы-лидеры продаж чая по выручке на ОЗОН за 2024 г. %   46

Диаграмма 26. Структура продаж чая по ценовым диапазонам в 2024 г., %   47

Диаграмма 27. Динамика выручки от продаж чая на ВБ 01.01.2023-01.12.2024, млрд. руб.   49

Диаграмма 28. Структура выручки от продаж по видам чая на ВБ 2024 г., %   49

Диаграмма 29. Бренды-лидеры продаж по выручке на ВБ за 2024 г., %   50

Диаграмма 30. Бренды-лидеры продаж травяного чая по выручке на ВБ за 2024 г., %   51

Диаграмма 31. Продавцы-лидеры продаж чая по выручке на ВБ за 2024 г. %   52

Диаграмма 32. Продавцы-лидеры продаж травяного чая по выручке на ВБ за 2024 г. %   54

Диаграмма 33. Структура продаж чая по ценовым диапазонам в 2024 г., %   55

Диаграмма 34. Объем и динамика импорта чая 2014-2024 гг., тыс. тонн, млн. долл.      56

Диаграмма 35. География импорта чая 2023 г., %   57

Диаграмма 36. Структура импорта чая по видам 2023 г., %   58

Диаграмма 37. Структура импорта чая по типу упаковки 2023 г., %   59

Диаграмма 21. Рейтинг крупнейших импортеров-производителей чая в РФ 2023 г., %   59

Диаграмма 39. Рейтинг крупнейших российских покупателей чая в РФ 2023 г., %   61

Диаграмма 40.  Среднегодовая стоимость импорта чая 2014-2023 гг., долл./кг   62

Диаграмма 41.  Среднегодовая цена импорта чая по странам 2023 г., долл./кг   63

Диаграмма 42. Объем и динамика экспорта чая 2014-2024 гг., тыс. тонн   64

Диаграмма 43.  География экспорта чая 2024 г., %   65

Диаграмма 44.  Структура экспорта чая 2024 г., %   65

Диаграмма 45.  Экспортеры чая в 2023 г., %   66

Диаграмма 46.  Прогноз объема рынка чая в РФ 2025-2030 гг., тыс. тонн    69

Диаграмма 47.  Прогноз структуры рынка чая в РФ 2030 г., %   70

Таблица 1. Основные показатели рынка чая 2024 г.   14

Таблица 2. Динамика розничных цен на чай черный байховый в регионах РФ в 2024-1 пол. 2025 гг., руб./кг   19

Таблица 3. Динамика розничных цен на чай пакетированный регионах РФ в 2024-1 пол. 2025 гг., руб./25 пакет   22

Таблица 4. Динамика розничных цен на чай зеленый в регионах РФ в 2024-1 пол. 2025 гг., руб./кг   25

Таблица 5. Объем и динамика производства чая по видам в РФ в 2022-2024 гг., тонн   34

Таблица 6. Объем и динамика производства черного чая по ФО РФ в 2023-2024 гг., тонн   35

Таблица 7. Объем и динамика производства зеленого  чая по ФО РФ в 2023-2024 гг., тонн    36

Таблица 8. Производители чая (бренды, доли, производства)   38

Таблица 9. Выручки производителей чая 2021-2024 гг., млрд. руб.   41

Таблица 10. Объем продаж чая по видам на ОЗОН в 2024 году (шт., млрд. руб., цена)   43

Таблица 11. Топ-30 брендов чая в продажах на ОЗОН в 2024 году (наименование, выручка, продажи, цена)   45

Таблица 12. Топ-30 продавцов чая в продажах на ОЗОН в 2024 году (наименование, выручка, продажи, цена)   46

Таблица 13. Топ-20 чая в продажах на ОЗОН в 2024 году (наименование, выручка, продажи, цена)   47

Таблица 14. Объем продаж чая по видам на ВАЛБЕРИС в 2024 году (шт., млрд. руб., цена)   48

Таблица 15. Топ-30 брендов чая в продажах на ВБ в 2024 году (наименование, выручка, продажи, цена)   50

Таблица 16. Топ-30 брендов травяного чая в продажах на ВБ в 2024 году (наименование, выручка, продажи, цена)   51

Таблица 17. Топ-30 продавцов чая в продажах на ВБ в 2024 году (наименование, выручка, продажи, цена)   53

Таблица 18. Топ-30 продавцов травяного чая в продажах на ВБ в 2024 году (наименование, выручка, продажи, цена)   54

Таблица 19. Объемы поставок чая по странам происхождения 2023 г.   57

Таблица 20. Объемы поставок чая по крупнейшими импортёрами/производителями 2023 г.   60

Таблица 21. Объемы поставок чая в РФ по покупателям 2023 г.   61