30 000 ₽
Демоверсия
Бизнес-план организации деятельности цеха по обработке и порошковой окраске изделий из металла
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
VTSConsulting

Бизнес-план организации деятельности цеха по обработке и порошковой окраске изделий из металла

Дата выпуска: 28 октября 2024
Количество страниц: 71
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 79953
30 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы Выпуски
Описание

Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России и стран СНГ

***

Идея проекта: организация деятельности цеха по обработке и порошковой окраске изделий из металла.

Рыночная ситуация:

1. Мировой рынок порошковых красок демонстрирует уверенный рост, ожидается среднегодовой прирост на уровне ***% до 2032 года, что подтверждает высокий спрос на данный вид покрытий в различных отраслях. Порошковые краски становятся популярными за счет их экологичности, отсутствия летучих органических соединений и сокращения энергетических затрат. Азиатские рынки, такие как Китай и Индия, являются ключевыми драйверами роста благодаря строительному и автомобильному секторам. Современные системы полимеризации порошковых красок требуют меньше энергии, что снижает себестоимость производства и стимулирует внедрение инноваций.

2. В 2023 году производство лакокрасочных материалов в России увеличилось на ***% после небольшого спада в 2022 году, что указывает на восстановление отрасли и растущий спрос. Ограничения на поставки зарубежных компонентов привели к усилению зависимости от отечественных материалов и ориентации на азиатские рынки. Повышение спроса на экологически чистые покрытия, включая порошковые краски, способствует разработке новых решений для различных отраслей. Ускоренная локализация производства и внедрение новых технологий способствуют усилению конкурентоспособности российского рынка.

3. В отрасли появляются новые виды порошковых красок с улучшенными характеристиками, что открывает возможности для проекта предложить инновационные решения в области покраски крупногабаритных металлических изделий.

4. Спрос на экологически чистые и безопасные материалы растет, что делает порошковые краски предпочтительным выбором в строительстве и промышленности, что усиливает позиции проекта, так как предлагаемая технология минимизирует экологические риски.

5. Тенденция к внедрению роботизированных систем и технологий позволит проекту улучшить производственную эффективность, снизить затраты и повысить качество покрытий, что особенно важно при работе с крупными объемами и сложными конструкциями.

Конкурентное окружение: ООО РАДУГА, ООО ПОРШКОМ, ООО РМК-ПРОЕКТ, ООО ДОМ ПОРОШКОВОЙ ОКРАСКИ, ООО МЕТАЛЛИСТ.

Маркетинговые инициативы: сайт, продвижение в интернете, реклама в профильных печатных СМИ, размещение информации в специализированных справочных изданиях, участие в тендерах среди муниципальных, государственных и частных заказчиков, активные продажи.

Финансовые показатели проекта:

Показатели для компании

Ед. изм.

Значение

Необходимые инвестиции

тыс. руб.

13 053

NPV

тыс. руб.

***

Индекс прибыльности (PI)

раз

2,27

IRR

%

***

Срок окупаемости

мес.

19

Дисконтированный срок окупаемости

мес.

***

 

Выдержки из исследования

Мировой рынок порошковых красок

Мировой рынок порошковых красок демонстрирует стабильный рост. Размер рынка порошковых покрытий превысил $*** млрд в 2023 году и, как прогнозируется, будет демонстрировать рост CAGR ***% с 2024-2032 гг. и в 2032 году составит $*** млрд. Основной причиной роста рынка является повышение спроса на прочные, экологически чистые и долговечные покрытия.

Диаграмма 1. Объем мирового рынка порошковых красок, 2021-2023 гг., млрд $

***

Наибольший спрос приходится на термореактивные порошковые краски. Эпоксидные, полиэфирные и гибридные краски становятся всё более популярными благодаря своим отличным эксплуатационным характеристикам. Они активно используются в автомобильной промышленности, производстве мебели, бытовой технике и электронике.

Наиболее значимыми рынками являются страны Азии, в особенности Китай и Индия, где растет спрос на порошковые краски в строительстве и производстве автомобилей. В Европе и Северной Америке также наблюдается рост благодаря усилиям по сокращению использования растворителей.

Порошковые покрытия рассматриваются как экологически безопасная альтернатива традиционным жидким краскам, так как они не содержат летучих органических соединений (ЛОС) и не требуют использования растворителей. Современные системы полимеризации требуют меньше энергии по сравнению с традиционными методами покрытия. Уменьшение расхода энергии также способствует снижению стоимости производства.

Рынок лакокрасочных материалов России

Производство лакокрасочных материалов в России в 2022 году сократилось на ***% по сравнению с 2021 годом, а в 2023 году выросло на ***%, достигнув 2194 тыс. тонн.

Диаграмма 2. Объем производства лакокрасочных материалов, Россия, 2019-2023 гг., тыс. тонн

***

С 2019 по 2021 год производство лакокрасочных материалов в России увеличилось на ***%, с ***до *** тыс. тонн. Основной рост пришелся на 2020 год, что объясняется повышенным спросом и запуском новых производственных мощностей, таких как заводы холдинга «ВМП» и компании «Аттика». В отрасли доминируют зарубежные компании, локализовавшие свои производства на территории России.

В 2022 году из-за политической ситуации многие иностранные компании, такие как Tikkurila, Teknos, DuPont, AkzoNobel, и другие, заявили об уходе с рынка или приостановке деятельности. Однако на практике многие из них либо продолжили работу через смену владельцев, либо реорганизовали структуру. Например, активы компаний Jotun, Hempel и PPG Industries были выкуплены российскими собственниками, что привело к созданию группы компаний «Литум».

Одной из ключевых проблем 2022 года стали санкции, повлиявшие на поставки химических компонентов, используемых в производстве красок. Компании, такие как Solvay и Chemours, прекратили поставки в Россию. Однако многие производители смогли решить проблему через переориентацию импорта на азиатские рынки и использование отечественных сырьевых компонентов. Так, СИБУР запустил производство малеинового ангидрида на своем заводе в Тобольске, который ранее полностью импортировался.

Порошковые краски в России классифицируются по ОКПД2 в группе 20.30.12.130 – «Краски на основе сложных полиэфиров (полиэфирные, полиуретановые) и полиуретановых лаков». Также в зависимости от состава и назначения могут использоваться следующие коды: 20.30.12.120 – «Краски на основе полимеров» и 20.30.12.190 «Прочие краски и лаки».

Объем производства по ОКПД2 20.30.12 «Материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде; растворы» в России в 2023 году составил *** тыс. тонн, что составляет ***% в общем объеме производства лакокрасочных материалов.

Диаграмма 3. Доля производства по ОКПД2 20.30.12 «Материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде; растворы» в общем объеме производства лакокрасочных материалов, Россия, 2023 г.

***

Лидером по производству ОКПД2 20.30.12 «Материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде; растворы» является Центральный федеральный округ, на который приходится ***% (*** тыс. тонн) от общего производства данной продукции в России в 2023 году. В Южном федеральном округе производится ***% (*** тыс. тонн), в Приволжском федеральном округе – ***% (*** тыс. тонн), в Северо-Западном и Уральском федеральных округах – по ***% (*** и *** тыс. тонн соответственно), а в Сибирском федеральном округе – ***% (*** тыс. тонн). В Северо-Кавказском и Дальневосточном федеральных округах продукция не производится.

Диаграмма 4. Структура производства по ОКПД2 20.30.12 «Материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде; растворы» по федеральным округам, Россия, 2023 г., тыс. тонн

***

Рынок порошковых красок России является импортозависимым: удельный вес зарубежных поставок по итогам 2022 года достигал ***% в натуральном выражении. А если анализировать первые 6 месяцев 2023 года, то данный показатель имел повышательную динамику (+***% к аналогичному периоду предыдущего года). Так, среди зарубежных порошковых красок наиболее популярными являются произведенные в Турции, Греции и Китае. Причем рыночные позиции ряда турецких компаний в январе-июне 2023 года значительно выросли – IBA KIMYA (***% против ***%), PULVER (***% против ***%).

Экспорт российских порошковых красок и в 2022, и в 2023 году был развит достаточно слабо. Удельный вес данного направления в совокупной структуре внутреннего производства не превышал в анализируемой перспективе ***%.

По прогнозам аналитиков, российский рынок порошковых красок (полиэфирных, эпоксидных и гибридных) до 2027 года сохранит положительную динамику. Тем не менее она в значительной степени будет превосходить темпы развития основных отраслей потребления за счет набирающей все большую популярность тенденции импортозамещения.

Тенденции на рынке порошковых красок России в 2024 году:

1. Рост внутреннего производства. Усиление ориентированности на внутренние ресурсы и замещение импорта вследствие санкций и ограничений, увеличение мощностей производства порошковых красок, в том числе за счет локализации производств.

2. Расширение ассортимента и инновации. Развитие новых видов порошковых красок с улучшенными характеристиками (устойчивость к коррозии, экстремальным температурам), адаптация к специфическим потребностям промышленных секторов.

3. Увеличение доли экологичных решений. Рост спроса на экологичные и безопасные покрытия. Порошковые краски привлекают внимание благодаря отсутствию летучих органических соединений (ЛОС) и минимизации отходов.

4. Ориентация на азиатские рынки. Продолжающееся переключение на азиатские страны для закупки сырья и компонентов, особенно в условиях дефицита материалов и ограничений на закупки в западных странах.

5. Повышение автоматизации. Внедрение роботизированных систем и технологий для увеличения эффективности производственного процесса и улучшения качества покрытий.

6. Укрепление позиций в строительстве и автомобильной промышленности. Порошковые краски становятся все более востребованными в строительстве и автомобильной промышленности, благодаря их долговечности и возможностям применения на крупных металлических конструкциях и деталях.

Развернуть
Содержание

Перечень таблиц, диаграмм, рисунков

4

Резюме проекта

7

Раздел 1. Описание проекта

10

1.1. Идея проекта

10

1.2. Технологический процесс порошкового окрашивания

11

Раздел 2. Анализ рынка

13

2.1. Мировой рынок порошковых красок

13

2.2. Рынок лакокрасочных материалов России

14

Выводы

19

Раздел 3. Конкурентное окружение

21

3.1. Профили конкурентных проектов

21

3.2. Конкурентные преимущества проекта

25

3.3. SWOT-анализ проекта

27

Раздел 4. Маркетинговый план

29

4.1. Анализ каналов маркетинговых коммуникаций

29

4.2. Разработка веб-сайта компании

30

4.3. Участие в тендерах

31

4.4. Исходящая работа менеджеров с потенциальными клиентами

32

4.5. Имиджевая презентация

33

Раздел 5. Организационно-производственный план

34

5.1. Производственное помещение

34

5.2. Оборудование

34

5.3. Персонал

39

5.4. Бизнес-модель проекта

39

Раздел 6. Финансовый план

41

6.1. Допущения, принятые для расчетов

41

6.2. Сезонность

43

6.3. Цены

43

6.4. Объемы реализации услуг

44

6.5. Выручка от реализации

44

6.6. Персонал

45

6.7. Затраты

46

6.8. Налоги

47

6.9. Расчет собственного оборотного капитала (СОК)

47

6.10. Первоначальные инвестиции в проект

48

6.11. Капитальные вложения

49

6.12. Амортизация

50

6.13. Отчет о прибыли и убытках

50

6.14. Отчет о движении денежных средств

52

6.15. Баланс

54

6.16. Расчет ставки дисконтирования методом WACC

55

6.17. Показатели экономической эффективности

57

Раздел 7. Анализ рисков проекта

60

7.1. Анализ чувствительности

60

7.2. Анализ безубыточности

66

Выводы

69

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ «VTSConsulting»

71

Развернуть
Иллюстрации

Диаграммы

 

Диаграмма 1. Объем мирового рынка порошковых красок, 2021-2023 гг., млрд $

13

Диаграмма 2. Объем производства лакокрасочных материалов, Россия, 2019-2023 гг., тыс. тонн

14

Диаграмма 3. Доля производства по ОКПД2 20.30.12 «Материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде; растворы» в общем объеме производства лакокрасочных материалов, Россия, 2023 г.

16

Диаграмма 4. Структура производства по ОКПД2 20.30.12 «Материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде; растворы» по федеральным округам, Россия, 2023 г., тыс. тонн

17

Диаграмма 5. Сезонность оказания услуг

43

Диаграмма 6. Динамика выручки проекта, тыс. руб. без НДС

45

Диаграмма 7. График капитальных вложений, тыс. руб.

49

Диаграмма 8. Чистая прибыль/убыток, тыс. руб. без НДС

51

Диаграмма 9. Чистая прибыль (убыток)/EBITDA, тыс. руб. без НДС

51

Диаграмма 10. Денежные средства на конец периода, тыс. руб.

53

Диаграмма 11. Денежные потоки по проекту накопленным итогом, тыс. руб.

59

Диаграмма 12. Расчет точки безубыточности графическим методом, тыс. руб.

68

 

 

Рисунки

 

Рисунок 1. Структура используемых каналов маркетинговых коммуникаций

30

Рисунок 2. Камера оплавления полимерных покрытий

36

Рисунок 3. Камера нанесения порошковой краски

38

Рисунок 4. Транспортная система

39

 

Развернуть
Таблицы

Таблица 1. Профиль конкурентного проекта ООО РАДУГА

21

Таблица 2. Профиль конкурентного проекта ООО ПОРШКОМ

21

Таблица 3. Профиль конкурентного проекта ООО РМК-ПРОЕКТ

22

Таблица 4. Профиль конкурентного проекта ООО ДОМ ПОРОШКОВОЙ ОКРАСКИ

22

Таблица 5. Профиль конкурентного проекта ООО МЕТАЛЛИСТ

23

Таблица 6. Основные каналы маркетинговых коммуникаций

29

Таблица 7. Поставщик оборудования

34

Таблица 8. Стоимость оборудования

34

Таблица 9. Технические характеристики камеры оплавления полимерных покрытий

36

Таблица 10. Технические характеристики камеры нанесения порошковой краски

37

Таблица 11. Штат персонала

39

Таблица 12. Бизнес-модель Canvas проекта

40

Таблица 13. Описание базовых допущений

41

Таблица 14. Числовые значения базовых допущений

42

Таблица 15. Рост цен с учетом инфляции, руб. без НДС

43

Таблица 16. Объемы реализации услуг, кв. м/год

44

Таблица 17. Выручка от реализации услуг, тыс. руб. без НДС

44

Таблица 18. Фонд оплаты труда и налоги на фонд оплаты труда, тыс. руб.

45

Таблица 19. Затраты по проекту, тыс. руб. без НДС

46

Таблица 20. Распределение налоговых отчислений, тыс. руб.

47

Таблица 21. Норматив собственного оборотного капитала (СОК), дней

48

Таблица 22. Собственный оборотный капитал, тыс. руб.

48

Таблица 23. Первоначальные инвестиции в бизнес

48

Таблица 24. Капитальные вложения

49

Таблица 25. Амортизационные отчисления, тыс. руб. без НДС

50

Таблица 26. Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб. без НДС

50

Таблица 27. Отчет о движении денежных средств, тыс. руб.

53

Таблица 28. Бухгалтерский баланс, тыс. руб.

54

Таблица 29. Расчет ставки дисконтирования методом WACC

56

Таблица 30. Показатели экономической эффективности по проекту

59

Таблица 31. Расчет точки безубыточности, тыс. руб.

67

Развернуть
Выпуски
В этой вкладке вы можете посмотреть и приобрести все предыдущие выпуски данного исследования
Развернуть
Материалы по теме
Показать еще