Задачей маркетингового исследования является анализ рынка пожарных машин в России в 2019-2023 гг. и прогноз развития рынка на 2024-2033 года по основному, негативному и оптимистичному сценариям.
В маркетинговом исследовании рынка пожарных машин рассмотрены:
В исследовании представлено сравнение финансовых показателей крупнейших производителей пожарных машин в России:
1. Производство и производственные мощности пожарных машин в России:
В разделе приведены объемы производства пожарных машин в целом по России в динамике по годам, объемы производства и темпы роста по федеральным округам, так же в разделе представлены среднегодовая производственная мощность пожарных машин и уровень их загрузки.
Выдержки из исследования по объемам производства:
2. Импортно-экспортные операции на рынке пожарных машин:
Определение объема и динамики импорта и экспорта пожарных машин в стоимостном и натуральном выражении, по видам, по странам отправления/назначения, в целом по России и по федеральным округам и регионам РФ.
Произведен анализ импортных и экспортных цен пожарных машин.
Выдержки из исследования по импорту/экспорту:
3. Основные параметры российского рынка пожарных машин.
Описание основных параметров рынка пожарных машин (объем и динамика рынка, баланс спроса и предложения, динамика основных показателей, соотношение импорта и российского производства, сальдо торгового баланса).
Выдержки из исследования по основным параметрам рынка:
4. Ведущие производители пожарных машин в России:
В разделе приведено сравнение финансовых показателей ключевых игроков рынка пожарных машин (выручка, прибыль, EBITDA, рентабельность продаж, коэффициент автономии по собственному капиталу, коэффициент текущей ликвидности), оценка объемов кредитов и инвестиций, численность сотрудников в динамике. Для крупнейших производителей приведена краткая характеристика и бухгалтерская отчетность.
Произведена рейтинговая оценка финансового состояния основных компаний-игроков на рынке пожарных машин: отличное финансовое состояние (AAA), очень хорошее (AA), хорошее (A), положительное (BBB), нормальное (BB), удовлетворительное (B), неудовлетворительное (CCC), плохое (CC), очень плохое (C), критическое (D).
Выдержки из исследования по ведущим производителям:
5. Ситуация на рынке пожарных машин и прогноз его развития:
Прогноз развития рынка сделан на 2024-2033 гг. по 3 сценариям: основному, негативному и оптимистичному. Отдельно рассчитывается прогноз каждого показателя, участвующего в расчете объема рынка (внутреннее производство, объемы импорта и экспорта).
Выдержки из исследования по прогнозу развития рынка:
Также в анализе рынка приведены показатели развития машиностроительной отрасли России – выручка, прибыль от продаж и себестоимость продукции, рентабельность активов и продаж продукции, среднесписочная численность работников в отрасли и среднемесячная заработная плата.
Текстовая часть исследования содержит 152 страницы.
Визуальное представление информации включает:
ОГЛАВЛЕНИЕ 2
СПИСОК ТАБЛИЦ, ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ 5
РЕЗЮМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 11
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 13
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ 15
2. ПРОИЗВОДСТВО ПОЖАРНЫХ МАШИН В РОССИИ 23
ОБЪЕМЫ И ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ПОЖАРНЫХ МАШИН В РОССИИ В 2019-ЯНВ-ИЮЛЬ 2024 ГГ., ШТ 23
ПРОИЗВОДСТВО ПОЖАРНЫХ МАШИН ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ В РОССИИ В 2019-ЯНВ-ИЮЛЬ 2024 ГГ., ШТ 24
Объемы, шт 24
Темпы роста (%) и карта развития ФО 26
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ ПОЖАРНЫХ МАШИН В РОССИИ 27
Среднегодовая производственная мощность 27
Уровень использования среднегодовой производственной мощности 29
3. ИМПОРТ ПОЖАРНЫХ МАШИН 31
ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА ПОЖАРНЫХ МАШИН В РОССИЮ В 2019-2023 ГГ. 32
В натуральном выражении, шт 32
В стоимостном выражении, долл. 33
СТРУКТУРА ИМПОРТА ПОЖАРНЫХ МАШИН В РОССИЮ ПО ВИДАМ ПРОДУКЦИИ В 2019-2023 ГГ. 34
В натуральном выражении, шт 34
В стоимостном выражении, долл. 35
ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА ПОЖАРНЫХ МАШИН ПО СТРАНАМ В 2019-2023 ГГ. 36
В натуральном выражении, шт 36
В стоимостном выражении, долл. 37
ОБЪЕМ ИМПОРТА ПОЖАРНЫХ МАШИН ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ В 2022-2023 ГГ. 38
В натуральном выражении, шт 38
В стоимостном выражении, долл. 39
ОБЪЕМ ИМПОРТА ПОЖАРНЫХ МАШИН ПО РЕГИОНАМ В 2022-2023 ГГ. 40
В натуральном выражении, шт 40
В стоимостном выражении, долл. 41
ДИНАМИКА ИМПОРТНЫХ ЦЕН В 2019-2023 ГГ. 42
Динамика цен, долл. 42
Динамика цен, руб. 43
Цены по видам продукции 44
Цены по странам 45
Цены по федеральным округам 46
Цены по регионам 47
4. ЭКСПОРТ ПОЖАРНЫХ МАШИН 48
ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА ПОЖАРНЫХ МАШИН ИЗ РОССИИ В 2019-2023 ГГ. 48
В натуральном выражении, шт 48
В стоимостном выражении, долл. 49
СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ПОЖАРНЫХ МАШИН ИЗ РОССИИ ПО ВИДАМ ПРОДУКЦИИ В 2019-2023 ГГ. 50
В натуральном выражении, шт 50
В стоимостном выражении, долл. 51
ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА ПОЖАРНЫХ МАШИН ПО СТРАНАМ В 2019-2023 ГГ. 52
В натуральном выражении, шт 52
В стоимостном выражении, долл. 55
Изменение экспорта по странам 58
ОБЪЕМ ЭКСПОРТА ПОЖАРНЫХ МАШИН ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ В 2022-2023 ГГ. 59
В натуральном выражении, шт 59
В стоимостном выражении, долл. 60
ОБЪЕМ ЭКСПОРТА ПОЖАРНЫХ МАШИН ПО РЕГИОНАМ РОССИИ В 2022-2023 ГГ. 61
В натуральном выражении, шт 61
В стоимостном выражении, долл. 63
ДИНАМИКА ЭКСПОРТНЫХ ЦЕН В 2019-2023 ГГ. 65
Динамика цен, долл. 65
Динамика цен, руб. 66
Цены по видам продукции 67
Цены по странам 68
Цены по федеральным округам 70
Цены по регионам 71
5. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПОЖАРНЫХ МАШИН 72
ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА ПОЖАРНЫХ МАШИН В РОССИИ В 2019-2023 ГГ. 72
В натуральном выражении, шт 72
В стоимостном выражении, руб. 74
В стоимостном выражении, долл. 76
БАЛАНС СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ ПОЖАРНЫХ МАШИН В 2019-2023 ГГ., ШТ 77
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЫНКА ПОЖАРНЫХ МАШИН, % 78
СООТНОШЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА И ИМПОРТА НА РЫНКЕ ПОЖАРНЫХ МАШИН В РОССИИ, ШТ 80
САЛЬДО ТОРГОВОГО БАЛАНСА РЫНКА ПОЖАРНЫХ МАШИН В 2019-2023 ГГ. В НАТУРАЛЬНОМ (ШТ) И СТОИМОСТНОМ (ДОЛЛ.) ВЫРАЖЕНИИ 81
6. КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПОЖАРНЫХ МАШИН В РОССИИ 82
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПОЖАРНЫХ МАШИН В РОССИИ. 82
ПАО «КАМАЗ» 82
ПАО «НЕФАЗ» 88
ПАО «ТЗА» 93
ООО «ПРИОРИТЕТ» 98
ООО «КАЛАНЧА» 103
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПОЖАРНЫХ МАШИН В РОССИИ В 2019-2023 ГГ. 107
Выручка, руб. 107
Прибыль, руб. 109
EBITDA, руб. 111
Рентабельность продаж (ROS), % 113
Рейтинг финансового состояния организаций 115
Коэффициент автономии по собственному капиталу 116
Коэффициент текущей ликвидности 118
КРЕДИТЫ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПОЖАРНЫХ МАШИН В РОССИИ В 2019-2023 ГГ. 120
Кредиты, руб. 120
ИНВЕСТИЦИИ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПОЖАРНЫХ МАШИН В РОССИИ В 2019-2023 ГГ. 122
Инвестиции, руб. 122
ЧИСЛЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПОЖАРНЫХ МАШИН В 2021-2023 ГГ. 124
Численность сотрудников, чел 124
Рентабельность персонала (ROL), руб. 126
7. СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ПОЖАРНЫХ МАШИН И ПРОГНОЗ ЕГО РАЗВИТИЯ 128
СИТУАЦИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ПОЖАРНЫХ МАШИН 128
ПРОГНОЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПОЖАРНЫХ МАШИН В 2024-2033 ГГ., ШТ, РУБ, ДОЛЛ. 129
Основной сценарий 129
Негативный сценарий 132
Оптимистичный сценарий 135
ПРОГНОЗ СООТНОШЕНИЯ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА И ИМПОРТА ПОЖАРНЫХ МАШИН В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ В 2024-2033 ГГ. 139
ПРОГНОЗ САЛЬДО ТОРГОВОГО БАЛАНСА РЫНКА ПОЖАРНЫХ МАШИН В РОССИИ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ В 2024-2033 ГГ., ШТ 140
8. ПРИЛОЖЕНИЯ 141
РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ 141
Выручка от продаж 141
Себестоимость продукции 143
Прибыль от продаж 145
Рентабельность продаж 147
Рентабельность активов 148
Среднесписочная численность работников 149
Среднемесячная заработная плата 150
9. О КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ «АМИКО» 151
Список графиков
1. Динамика основных показателей рынка пожарных машин в 2020-2023 гг., %
2. Сальдо торгового баланса рынка пожарных машин в 2019-2023 гг. в натуральном (шт) и стоимостном (долл.) выражении
3. Прогноз соотношения российского производства и импорта пожарных машин в натуральном выражении в 2024-2033 гг.
4. Прогноз сальдо торгового баланса рынка пожарных машин в России в натуральном выражении в 2024-2033 гг., шт
Список диаграмм
1. Объемы и динамика производства пожарных машин в России в 2019-янв-июль 2024 гг., шт
2. Объемы и динамика производства пожарных машин по федеральным округам в 2019-янв-июль 2024 гг., шт
3. Среднегодовая производственная мощность пожарных машин в России в 2019-2023 гг., шт
4. Уровень использования среднегодовой производственной мощности пожарных машин в России в 2019-2023 гг., %
5. Объем и динамика российского импорта пожарных машин в натуральном выражении в 2019-2023 гг., шт
6. Объем и динамика российского импорта пожарных машин в стоимостном выражении в 2019-2023 гг., долл.
7. Динамика импортных цен пожарных машин по годам в 2019-2023 гг., долл./шт
8. Динамика рублевых импортных цен пожарных машин по годам в 2019-2023 гг., руб./шт
9. Объем и динамика экспорта пожарных машин из России в натуральном выражении в 2019-2023 гг., шт
10. Объем и динамика экспорта пожарных машин из России в стоимостном выражении в 2019-2023 гг., долл.
11. Объем экспорта пожарных машин из России по странам в натуральном выражении в 2023 г., шт
12. Объем экспорта пожарных машин из России по странам в стоимостном выражении в 2023 г., долл.
13. Объем экспорта пожарных машин по регионам России в натуральном выражении в 2023 г., шт
14. Объем экспорта пожарных машин по регионам России в стоимостном выражении в 2023 г., долл.
15. Динамика экспортных цен пожарных машин по годам в 2019-2023 гг., долл./шт
16. Динамика рублевых экспортных цен пожарных машин по годам в 2019-2023 гг., руб./шт
17. Объем и динамика рынка пожарных машин в России в 2019-2023 гг., шт
18. Объем и динамика рынка пожарных машин в России в 2019-2023 гг., руб.
19. Объем и динамика рынка пожарных машин в России в 2019-2023 гг., долл.
20. Соотношение производства и импорта на рынке пожарных машин в России в 2019-2023 гг., шт
21. Прогноз российского рынка пожарных машин по 3-м сценариям развития в 2024-2033 гг., шт
Список таблиц
1. Объемы производства пожарных машин по федеральным округам в России в 2019-янв-июль 2024 гг., шт
2. Темпы роста производства пожарных машин по ФО РФ в 2019-2023 гг., %
3. Среднегодовая производственная мощность пожарных машин по федеральным округам РФ в 2019-2023 гг., шт
4. Уровень загрузки производственных мощностей пожарных машин по федеральным округам РФ в 2019-2023 гг., %
5. Объемы и динамика импорта пожарных машин в Россию по видам в натуральном выражении в 2019-2023 гг., шт
6. Объемы и динамика импорта пожарных машин по видам в Россию в стоимостном выражении в 2019-2023 гг., долл.
7. Объем и динамика импорта пожарных машин в Россию по странам в натуральном выражении в 2019-2023 гг., шт
8. Объем и динамика импорта пожарных машин в Россию по странам в стоимостном выражении в 2019-2023 гг., долл.
9. Объем импорта пожарных машин в Россию по федеральным округам в натуральном выражении в 2022-2023 гг., шт
10. Объем импорта пожарных машин в Россию по федеральным округам в стоимостном выражении в 2022-2023 гг., долл.
11. Объем импорта пожарных машин по регионам в натуральном выражении в 2022-2023 гг., шт
12. Объем импорта пожарных машин по регионам в стоимостном выражении в 2022-2023 гг., долл.
13. Динамика импортных цен пожарных машин по видам в 2019-2023 гг., руб./шт
14. Импортные цены пожарных машин по странам в 2019-2023 гг., долл./шт
15. Импортные цены пожарных машин по федеральным округам в 2022-2023 гг., долл./шт
16. Импортные цены пожарных машин по регионам РФ в 2022-2023 гг., долл./шт
17. Объемы и динамика экспорта пожарных машин из России по видам в натуральном выражении в 2019-2023 гг., шт
18. Объемы и динамика экспорта пожарных машин из России по видам в стоимостном выражении в 2019-2023 гг., долл.
19. Объем и динамика экспорта пожарных машин из России по странам в натуральном выражении в 2019-2023 гг., шт
20. Объем и динамика экспорта пожарных машин из России по странам в стоимостном выражении в 2019-2023 гг., долл.
21. Изменение экспорта пожарных машин из России по странам-лидерам в 2019-2023 гг.
22. Объем экспорта пожарных машин из России по федеральным округам в натуральном выражении в 2022-2023 гг., шт
23. Объем экспорта пожарных машин из России по федеральным округам в стоимостном выражении в 2022-2023 гг., долл.
24. Объем экспорта пожарных машин по регионам в натуральном выражении в 2022-2023 гг., шт
25. Объем экспорта пожарных машин по регионам в стоимостном выражении в 2022-2023 гг., долл.
26. Динамика экспортных цен пожарных машин по видам в 2019-2023 гг., руб./шт
27. Экспортные цены пожарных машин по странам в 2019-2023 гг., долл./шт
28. Экспортные цены пожарных машин по федеральным округам в 2022-2023 гг., долл./шт
29. Экспортные цены пожарных машин по регионам РФ в 2022-2023 гг., долл./шт
30. Объем российского рынка пожарных машин в 2019-2023 гг., шт
31. Объем российского рынка пожарных машин в 2019-2023 гг., руб.
32. Объем российского рынка пожарных машин в 2019-2023 гг., долл.
33. Баланс спроса и предложения на российском рынке пожарных машин в 2019-2023 гг., шт
34. Динамика основных показателей рынка пожарных машин в 2020-2023 гг., %
35. Бухгалтерский баланс ПАО «КАМАЗ» в 2021-2023 гг., руб.
36. Отчет о прибылях и убытках ПАО «КАМАЗ» в 2021-2023 гг., руб.
37. Бухгалтерский баланс ПАО «НЕФАЗ» в 2021-2023 гг., руб.
38. Отчет о прибылях и убытках ПАО «НЕФАЗ» в 2021-2023 гг., руб.
39. Бухгалтерский баланс ПАО «ТЗА» в 2021-2023 гг., руб.
40. Отчет о прибылях и убытках ПАО «ТЗА» в 2021-2023 гг., руб.
41. Бухгалтерский баланс ООО «ПРИОРИТЕТ» в 2021-2023 гг., руб.
42. Отчет о прибылях и убытках ООО «ПРИОРИТЕТ» в 2021-2023 гг., руб.
43. Бухгалтерский баланс ООО «КАЛАНЧА» в 2021-2023 гг., руб.
44. Отчет о прибылях и убытках ООО «КАЛАНЧА» в 2021-2023 гг., руб.
45. Объем и динамика выручки крупнейших российских производителей пожарных машин в 2019-2023 гг., руб.
46. Объем и динамика прибыли крупнейших производителей пожарных машин в России в 2019-2023 гг., руб.
47. EBITDA крупнейших производителей пожарных машин в 2019-2023 гг., руб.
48. Рентабельность продаж (ROS) крупнейших российских производителей пожарных машин в 2019-2023 гг., %
49. Рейтинг финансового состояния крупнейших производителей пожарных машин в России в 2023 г.
50. Коэффициент автономии крупнейших производителей пожарных машин в 2019-2023 гг.
51. Коэффициент текущей ликвидности крупнейших производителей пожарных машин в России в 2019-2023 гг.
52. Кредиты крупнейших производителей пожарных машин в России в 2019-2023 гг., руб.
53. Инвестиции крупнейших российских производителей пожарных машин в 2019-2023 гг., руб.
54. Численность сотрудников крупнейших производителей пожарных машин в 2021-2023 гг., чел.
55. Рентабельность персонала крупнейших российских производителей пожарных машин в 2021-2023 гг., руб.
56. Прогноз основных параметров рынка пожарных машин в России по основному сценарию в 2024-2033 гг., шт
57. Прогноз объема рынка пожарных машин в России по основному сценарию в рублях в 2024-2033 гг., руб.
58. Прогноз объема рынка пожарных машин в России по основному сценарию в долларах в 2024-2033 гг., долл.
59. Прогноз основных параметров рынка пожарных машин в России по негативному сценарию в 2024-2033 гг., шт
60. Прогноз объема рынка пожарных машин в России по негативному сценарию в рублях в 2024-2033 гг., руб.
61. Прогноз объема рынка пожарных машин в России по негативному сценарию в долларах в 2024-2033 гг., долл.
62. Прогноз основных параметров рынка пожарных машин в России по оптимистичному сценарию в 2024-2033 гг., шт
63. Прогноз объема рынка пожарных машин в России по оптимистичному сценарию в рублях в 2024-2033 гг., руб.
64. Прогноз объема рынка пожарных машин в России по оптимистичному сценарию в долларах в 2024-2033 гг., долл.
65. Выручка машиностроительной отрасли России в 2019-2023 гг., руб.
66. Динамика выручки машиностроительной отрасли России в 2020-2023 гг., %
67. Себестоимость продукции машиностроительной отрасли России в 2019-2023 гг., руб.
68. Динамика себестоимости продукции машиностроительной отрасли России в 2020-2023 гг., %
69. Прибыль от продаж машиностроительной отрасли России в 2019-2023 гг., руб.
70. Динамика прибыли от продаж машиностроительной отрасли России в 2020-2023 гг., %
71. Рентабельность продаж машиностроительной отрасли России в 2019-2023 гг., %
72. Рентабельность активов машиностроительной отрасли России в 2019-2023 гг., %
73. Среднесписочная численность работников машиностроительной отрасли России в 2019-2023 гг., чел.
74. Среднемесячная заработная плата сотрудников машиностроительной отрасли России в 2019-2023 гг., руб.
Помимо роста доходов, стимулирующих спрос, на рынке сказывается в целом изменение потребительских моделей. Питание готовой едой все больше становится частью повседневной жизни россиян. На фоне высокой занятости и ускоряющихся темпов жизни в мегаполисах люди не хотят тратить время на самостоятельную готовку, отдавая предпочтение готовой еде в службах доставки и кулинарии из магазинов. «Доставка уже не кажется людям чем-то особенным, постепенно становится привычкой. Растет понимание, что заказ готовых блюд помогает значительно экономить время и силы, а вместе с ним и новый покупательский паттерн», — считает Александра Артюшкина, руководитель управления ресторанного бизнеса «Яндекс Еды».
― Как Вы можете охарактеризовать итоги 2023 года для рынка кейтеринга? Насколько ситуация изменилась по сравнению с 2022 годом?
За последние пять лет объем российского рынка сливок значительно вырос, увеличившись на 79,5% с 2019 по 2023 год. По данным аналитиков, рынок продемонстрировал устойчивость к кризисным явлениям, что подтверждается положительной динамикой на протяжении всего исследуемого периода. Основной вклад в рост вносят объемы отечественного производства.