Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России и стран СНГ
***
Идея проекта: создание высокотехнологичного предприятия по производству пивной продукции, безалкогольных и функциональных напитков.
Продукция проекта:
• пиво;
• безалкогольные напитки;
• квас;
• энергетические напитки 230 000 л.
Особенности производства: 50% производственных мощностей будут задействованы для контрактного производства.
Рыночная ситуация:
1. Показатель производства пива в России показывает устойчивый рост, увеличившись с *** млн декалитров в 2019 году до *** млн декалитров в 2023 году, что составляет прирост на уровне ***% за пять лет. Этот рост свидетельствует о стабильном спросе на пиво в стране и показателях устойчивости пивоваренной отрасли в России.
2. Несмотря на увеличение импорта пива в 2023 году, доля импортного пива в общих продажах остается невысокой (***%). Это свидетельствует о предпочтении потребителя к местным брендам и продукции.
3. Высокий уровень продаж через ритейл и алкомаркеты (***% от всех продаж) свидетельствует о значительном влиянии розничных каналов на рынок пива в России. В то же время, магазины разливного пива и общепит, хотя и занимают меньшую долю, играют важную роль в предоставлении потребителям разнообразных выборов и уникальных сортов пива.
4. Прохладительные напитки занимают третье место по значимости в структуре продовольственного рынка FMCG в России, составляя ***%. Они являются одним из наиболее быстрорастущих сегментов с темпами роста, которые значительно превышают средний показатель рынка. Уход Coca-Cola и PepsiCo с российского рынка был скомпенсирован переводом производства под местные бренды, такие как «Добрый», «Rich», «Русский Дар» и «Evervess». Этот шаг позволил сохранить рыночные позиции и продолжить конкурировать за доли рынка.
5. В 2023 году наблюдается значительное изменение в структуре продаж газированных напитков в России. Российские бренды усилили свои позиции за счёт новых запусков, в то время как зарубежные игроки столкнулись с сокращением продаж. Это связано с изменением в потребительских предпочтениях в пользу отечественных вкусов и брендов.
6. Существенное внимание уделяется изменению форматов упаковок прохладительных напитков. Растёт популярность банок маленького формата (0,5 л и менее), в то время как доля пластиковых бутылок снижается. Этот тренд требует от производителей адаптации упаковок к изменяющимся предпочтениям потребителей.
7. Стратегия импортозамещения в индустрии напитков является ключевым фактором роста, особенно в контексте ухода международных брендов с российского рынка. Вакуум, оставленный крупными международными компаниями, быстро заполняется местными производителями и созданием новых торговых марок. Это позволяет поддерживать стабильный спрос и предложение, обеспечивая национальную безопасность и экономическую устойчивость отрасли. Продолжительный рост производства и потребления напитков под местными марками демонстрирует, что российские потребители готовы принимать альтернативные местные продукты, что способствует развитию отечественных производителей и укреплению их позиций на рынке.
8. Потребители все больше ориентируются на новинки и инновации в сегменте напитков. Это связано с увеличением спроса на новые торговые марки, предлагающие функциональные добавки, низкокалорийные и ЗОЖ-направленные продукты. Введение новых брендов и уникальных вкусовых решений становится ключевым фактором, способствующим привлечению внимания потребителей.
Конкурентное окружение: ОАО СТАВРОПОЛЬСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД, ООО ИПАТОВСКИЙ ПИВЗАВОД, ООО ПЯТИГОРСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД, ООО ЕССЕНТУКСКИЙ ПИВЗАВОД.
Маркетинговые инструменты: вrandbook, сайт, SEO-продвижение, контекстная реклама, SMM-продвижение, инфлюенс-маркетинг, имиджевая презентация, организация собственной сбытовой сети, WOW-маркетинг.
Финансовые показатели:
Показатели для компании (без учета привлечения кредитных средств) |
Ед. изм. |
Значение |
Необходимые инвестиции |
тыс. руб. |
375 722 |
NPV |
тыс. руб. |
*** |
Индекс прибыльности |
раз |
3,28 |
IRR |
% |
*** |
Срок окупаемости |
мес. |
21 |
Дисконтированный срок окупаемости |
мес. |
*** |
Выдержки из исследования
Российская пивоваренная отрасль
Производство пива в России увеличилось с *** млн декалитров в 2019 году до *** млн декалитров в 2023 году. Общий прирост производства за 5 лет составил ***%.
Объем производства пивных напитков колебался в период с 2019 по 2023 годы, начав с *** млн декалитров в 2019 году, достигнув пика в 2022 году (*** млн декалитров), и снизившись до *** млн декалитров в 2023 году. Общий прирост производства за 5 лет составил ***%.
Производство сидра, пуаре и медовухи значительно увеличилось за этот период, с *** млн декалитров в 2019 году до *** млн декалитров в 2023 году, что указывает на рост популярности этих напитков среди потребителей.
Диаграмма 1. Объемы производства пивоваренной отрасли, Россия, 2019-2023 гг., млн декалитров
***
В 2023 году объем продаж пива и пивных напитков в России составил *** млн декалитров при средней цене *** руб./л, что привело к общему объему продаж в *** млрд руб. Эти показатели свидетельствуют о значительном рыночном спросе и устойчивом положении пивоваренной индустрии в стране.
Производство и продажа сидра, пуаре и медовухи также показали заметные результаты: объем продаж составил *** млн декалитров, а средняя цена – *** руб./л, что обеспечило общие продажи в размере *** млрд руб. Несмотря на меньший объем по сравнению с пивом, этот сегмент демонстрирует значительный рост и популярность среди потребителей, указывая на расширение ассортимента и привлечение новых клиентов в пивоваренную отрасль.
Таблица 1. Основные показатели пивоваренной отрасли, Россия, 2023 г.
***
Объём импорта пива в Россию по итогам 2023 года вырос в сравнении с 2022 годом на ***%, до *** млн л, но остался ниже уровней 2020-2021 годов. В 2020 году в Россию *** млн л пива, в 2021 году – *** млн л.
Диаграмма 2. Объем импорта пива, Россия, 2020-2023 гг., млн л
***
Более половины – ***% – объёма импорта в 2023 году ввезли из Германии (бренды Feldschlosschen, Furstkeg (марка X5) и Eurotour). В 2023 году в сравнении с 2022 годом импорт из Германии вырос на ***%, до *** млн л. Импорт из Чехии (бренды Prazacka, Cernovar и др.) за 2023 год вырос на ***%, до *** млн л, из Бельгии (бренды Belgian Krone, Willianbrau) – на ***%, до *** млн л. Поставки пива из Мексики (бренд Corona) и Китая (бренды Harbin, Tsingtao) увеличились на ***% и на ***%, до *** млн л и *** млн л соответственно.
Диаграмма 3. Структура импорта пива по странам, Россия, 2023 г., млн л
***
Около ***% импорта пива в 2023 году обеспечили «Красное & Белое», «Бристоль» и X5 Group. В 2023 году среднее число SKU импортного пива на полках магазинов сократилось с *** до ***, локального – выросло с *** до *** SKU. Доля импортного пива в продажах в объеме в 2023 году в сравнении с 2022 годом год к году выросла с ***% до ***%.
Потребление пива на душу населения в России демонстрировало колебания в период с 2020 по 2023 годы. В 2020 году этот показатель составлял *** литра на человека, увеличившись до *** литра в 2021 году. Однако в последующие годы наблюдалось снижение потребления: до *** литра в 2022 году и до *** литра в 2023 году.
Снижение потребления пива было непосредственно связано с влиянием экономических факторов, таких как доходы населения и инфляция. Снижение потребления пива также связано с изменениями в предпочтениях потребителей, такими как рост популярности безалкогольных и функциональных напитков. Рост рынка безалкогольного пива (доля в 2018 году – ***%; в 2022 году – ***%).
Диаграмма 4. Потребление пива, Россия, л/чел.
***
В 2023 году основной объем продаж пивоваренной продукции в России пришелся на ритейл и алкомаркеты, которые составили ***% от всех продаж. Этот значительный процент указывает на предпочтение потребителей приобретать пиво в специализированных магазинах и крупных розничных сетях, что свидетельствует о высокой доступности и удобстве таких каналов.
Магазины разливного пива обеспечили ***% продаж, что отражает интерес части потребителей к свежему, разливному пиву, часто предлагающему уникальные сорта и более крафтовый подход. Общепит, включающий бары, рестораны и кафе, составил ***% продаж.
Диаграмма 5. Каналы продаж пивоваренной продукции, Россия, 2023 г., %
***
ПЭТ-бутылка занимает крупнейшую долю рынка, составляя ***%, что связано с удобством и экономичностью этой упаковки. ПЭТ-бутылки легче и дешевле в производстве и транспортировке, что делает их привлекательными для массового рынка и экономных потребителей.
Алюминиевая банка занимает второе место с долей ***%. Этот вид тары популярен благодаря своей легкости, долговечности и хорошей сохранности вкусовых качеств пива. Алюминиевые банки также удобны для транспортировки и потребления на ходу, что делает их предпочтительным выбором для молодежи и активных потребителей.
Стеклянная бутылка составляет ***% рынка. Стекло считается классическим и экологически безопасным видом упаковки, которое сохраняет вкус и аромат пива лучше других видов тары. Несмотря на свою тяжесть и хрупкость, стеклянные бутылки продолжают пользоваться популярностью среди потребителей, ценящих традиции и качество.
Кеги занимают ***% рынка, что свидетельствует о значительном объеме продаж пива через каналы общественного питания и магазины разливного пива. Кеги используются преимущественно для разлива пива в барах, ресторанах и пабах, а также в специализированных магазинах разливного пива, обеспечивая свежесть и высокое качество напитка.
Диаграмма 6. Структура рынка пива по видам тары, Россия, 2023 г., %
***
Средний сегмент является основным драйвером продаж на рынке пива в России, охватывая ***% всех продаж, что указывает на предпочтение большинства потребителей к продуктам с хорошим балансом цены и качества. Существенная доля низкого сегмента (***%) говорит о важности доступных цен для значительной части населения. Данный сегмент обслуживает потребителей, которые ищут более бюджетные варианты. Премиальный сегмент, хотя и занимает меньшую часть рынка (***%), остается важным для производителей, стремящихся предложить уникальные и высококачественные продукты. Премиальный сегмент имеет потенциал для роста, особенно среди более состоятельных и требовательных потребителей.
Диаграмма 7. Продажи пива по сегментам, Россия, 2023 г., %
***
В пивоваренной отрасли России наблюдается несколько ключевых тенденций. Растет рынок безалкогольного пива, увеличивший свою долю с ***% в 2018 году до ***% в 2022 году. Это отражает общую тенденцию к увеличению доли безалкогольных напитков, энергетиков и альтернативных слабоалкогольных напитков в портфелях производителей пива. В то же время, крафтовый рынок замедляет свой рост.
В 2023 году пивоваренная категория вывела наибольшее количество новинок на рынке алкогольных напитков, что свидетельствует о высоком уровне инноваций и конкуренции в этом сегменте.
Сегмент магазинов разливного пива испытывает остановку роста, что связано с государственными мерами против «псевдообщепита» и перенасыщением рынка. Сети «алкогольных дискаунтеров» также замедлили свое развитие. Магазины разливного пива, связанные с производствами, демонстрируют убыточность и вынуждают производства быть их донорами, поскольку материнские предприятия не справляются с увеличением бэк-офиса и эффективной организацией розничных продаж. В то же время, сети магазинов разливного пива, не аффилированные с производителями, показывают медленный рост в локальных регионах благодаря развитию франшиз. Франчайзинг привлекает индивидуальных предпринимателей, которые могут брать на себя часть работ и экономить на фонде оплаты труда.
Эти тенденции показывают, что рынок пива в России находится в состоянии трансформации, с повышенным вниманием к безалкогольным и слабоалкогольным напиткам, инновациями и консолидацией через сделки, а также с изменениями в розничной структуре и вызовами для специализированных магазинов разливного пива.
Рынок прохладительных напитков в России
Прохладительные напитки – безалкогольные напитки, изготавливаемые из фруктово-ягодных соков, сахарного сиропа и воды, ароматизированные фруктами, ягодами и экстрактами ароматических растений, зачастую насыщенные углекислым газом. Для приготовления этих напитков используют очищенную и обработанную специальным образом питьевую воду, но может быть использована и натуральная минеральная вода. Сахар, входящий в состав напитков, обязательно должен быть рафинированным до высокого уровня чистоты. В прохладительные напитки добавляют безвредные консерванты, стабилизаторы и органические кислоты.
Виды прохладительных напитков: квас и квасные напитки, сладкие безалкогольные, чайные, энергетические.
Если рассматривать продовольственный рынок FMCG, то в его структуре прохладительные напитки (вода, газировки, соки, энергетики и т.д.) являются третьей по значимости индустрией: их доля составляет ***%, уступая только молочной и кондитерской группам. Одновременно напитки остаются одними из самых быстрорастущих с точки зрения темпов продаж. Благодаря этим факторам индустрия обеспечивает почти половину развития всего продуктового рынка: из ***% его роста в натуральном выражении (январь-сентябрь 2023) сразу 1,5 п.п. обусловлено именно этой группой товаров .
За 2019-2023 годы продажи прохладительных напитков в России увеличились на ***%: с *** до *** млрд л. В 2023 г главными драйверами роста объемов реализации стали оживление потребительского спроса на фоне восстановления реальных доходов россиян и расширение ассортимента напитков. После ухода с рынка Coca-Cola и PepsiCo их конкуренты воспользовались ситуацией и активно осваивали освободившиеся ниши. Как иностранные, так и отечественные производители запускали новые торговые марки и дополняли ассортиментные линейки новыми вкусами и форматами упаковки в разных ценовых категориях, что дополнительно стимулировало спрос.
В 2022 году многие международные компании объявили об уходе из России. В их числе была CocaCola, которая выпускала в стране продукцию под брендами «Coca-Cola», «Fanta», «Schweppes» и «Sprite», а также PepsiCo, в портфеле которой «Pepsi», «Mirinda», «7Up», «Mountain Dew», «Adrenaline Rush», «Lipton». Однако довольно быстро стало понятно, что официальный уход с рынка на деле означал перевод продукции компании под местные бренды. Напитки от Coca-Cola стали выпускаться под брендами «Добрый» и «Rich» – под этой маркой стали выпускать бывшие тоники «Schweppes», а также чайные напитки. PepsiCo, в свою очередь, также стала активнее использовать уже имеющиеся бренды «Русский Дар» и «Evervess», переведя под эти названия свои газированные напитки. До этого под брендом «Русский Дар» выпускался только квас, а под брендом «Evervess» в основном тоники.
Диаграмма 8. Продажи прохладительных напитков, Россия, 2019-2023 гг., млрд л
***
За 2019-2023 годы импорт прохладительных напитков в Россию вырос в *** раза: с *** до *** млн л. Основной причиной увеличения импорта стал общий рост спроса на прохладительные напитки в стране. В страновом аспекте рост обеспечивался увеличением поставок из Грузии (на *** млн л за пятилетие), Китая (на *** млн л), Азербайджана (на *** млн л), Узбекистана (на *** млн л) и Польши (на *** млн л).
Диаграмма 9. Объем импорта прохладительных напитков, Россия, 2019-2023 гг., млн л
***
При этом развитие прохладительных напитков происходит на фоне нескольких ключевых трендов. Среди них – расширение ассортимента, обусловленное активным ростом количества новых запусков, укрепление локальных игроков и замедление продаж напитков под СТМ.
В структуре продаж прохладительных напитков в 2023 году 229,8 приходится на газированные напитки, ***% – на энергетические и спортивные напитки и ***% – на фруктовые соки. Доли всех остальные групп не превышают ***%.
Диаграмма 10. Структура продаж прохладительных напитков по виду в денежном выражении, Россия, 2023 г., %
***
Главный тренд в категории газированных напитков в 2023 году – усиление российских игроков, которое стало результатом инвестиций в новые запуски годом ранее. Если изучить структуру 25 крупнейших брендов, формирующих ***% товарооборота категории, то становится заметно, что в 2023 году уже две трети таких брендов заняли российские марки. Именно они стали главным драйвером роста категории: в то время как темпы продаж ключевых брендов российских газировок составили ***% в натуральном выражении, динамика зарубежных игроков упала до ***% год к году.
Еще одним важным изменением стало значительное перераспределение продаж с точки зрения вкусов. Если в 2022 году наблюдался всплеск спроса на «отечественные» газировки (в январе-сентябре 2022 динамика газированных напитков со вкусов «байкал» составляла ***%, «тархун» – ***%, «дюшес» – ***%), то в 2023 году спрос на эти сегменты резко замедлился, а их значимость в структуре категории сократилась. Одновременно напитки «кола» и «апельсин», которые ранее снижались на ***% и ***% соответственно, в аналогичный период 2023 года вернусь к росту и нарастили долю продаж. Такое восстановление во многом произошло за счет локальных запусков с аналогичными вкусами, в которые инвестировали сразу несколько крупных российских производителей.
Диаграмма 11. Динамика продаж прохладительных напитков по вкусам, Россия, 2023 г. к 2022 г., %
***
Банки – наиболее растущий сегмент за счет маленького формата (0,5 л и менее). Доля пластика сокращается, но при этом наблюдается рост упаковки объемом 1,5-2 л, 0,5 л и менее. Продаж в стекле падают.
Диаграмма 12. Структура продаж прохладительных напитков по виду тары, Россия, 2023 г., %
***
Несмотря на то, что индустрия прохладительных напитков уверенно растет, ассортимент активно расширяется, а инвестиции приносят заметные результаты, и ритейлерам, и производителям важно не забывать и о потенциальных рисках, которые могут осложнить развитие в этой группе товаров. Яркий пример – снижение эффективности отдельных SKU, которое может происходить на фоне разнообразия ассортимента. Иными словами, средние продажи на магазин снижаются при расширении полки, что говорит о необходимости пересмотра продуктового портфеля и вывода наименее инкрементальных SKU, не приносящих ожидаемых результатов.
Помимо этого, в группе безалкогольных напитков важно учитывать и другие тренды – например, переключение на определенный вес упаковок или перераспределение спроса в зависимости от ценовых сегментов и каналов продаж. Особенно важно, что эти изменения происходят на фоне реструктуризации индустрии и могут стать дополнительным источником роста для небольших игроков.
Тенденции и перспективы развития российского рынка напитков до 2026 года
1. Брендозамещение и импортозамещение: создание новых торговых марок и позиционирование их как лучшая альтернатива и замена ушедшим брендам.
Согласно исследованию, NIELSEN IQ «Портрет поколения Z» (сентябрь 2023 года) ***% опрошенных зумеров вовлечены в покупку перечисленных категорий из-за желания попробовать в них новинки: холодный кофе с функциональными добавками, ароматизированный чай, изотоники и спортивные напитки, функциональная вода.
В опросе респонденты также рассказали, что может их привлечь попробовать новый бренд: цена и качество оказались в конце списка факторов.
***% ответили, что веской причиной может быть новинка, а брендом с инновационными продуктами скорее всего заинтересуются ***% опрошенных.
2. ЗОЖ и экологичность.
Обогащённое безалкогольное и низкокалорийное пиво, безалкогольное игристое вино, текила, джин и другие напитки приобретают заметную популярность, особенно среди поколения Z.
***% респондентов исследования NIELSEN IQ готовы переплатить за товар, если бренд заботится об экологии и поддерживает концепцию, а окружающую среду.
***% считают, что одним из важных критериев при выборе товара является экологичность упаковки.
В связи с введением акциза на сахаросодержащие напитки производители активно заменяют сахар на подсластители.
Всё более актуальны напитки с содержанием натуральных подсластителей (сетвия, фруктоза, мёд) и, соответственно, увеличение ассортимента ЗОЖ-направленных продуктов.
3. Порционность.
Появление напитков в тарах меньших объёмов (0.5, 0.33) даёт потребителю возможность попробовать больше вкусов единовременно, а также не ограничиваться только одним вариантом из-за большого объёма, а приобрести сразу несколько.
4. Расширение категории готовых к употреблению напитков (RTD – READY-TO-DRINK).
По данным IWSR , глобальный рост RTD в период 2022-2027 годов составит 12% в натуральном выражении, а стоимость к 2027 году достигнет *** млрд долл.
Драйверами роста станут категория коктейль и лонгдринк, а также премиум и суперпремиум сегменты.
С 2021 года доля потребителей, употребляющих RTD более раза в неделю возросла с *** до ***%.
***% потребителей сообщили, что за раз выпивают две-три порции напитка, а ***% пьют напитки из трёх и более разных подкатегорий.
5. Развитие собственных торговых марок (СТМ).
Рост совокупных продаж СТМ в 2022 году составил ***%.
По оценке INFOLINE, в 2023 году итоговый рост составит от 33 до ***%.
Согласно опросу топ-менеджмента NIELSEN IQ ключевыми направлениями для развития бизнеса ритейлов являются развитие СТМ (***%) и выход в новые сегменты или категории товаров (***%).
6. Функциональная вода или SMARTWATER.
Ароматизированная вода с добавлением минералов и витаминов, детокс-вода, вода со спирулиной и другими многофункциональными добавками.
Одна из основных тенденций в сегменте безалкогольных напитков, в частности спортивного питания – ионизированная щелочная вода с электролитами (антиоксидантами). Такая вода улучшает гидратацию организма, увеличивает уровень глюкозы в крови, ускоряет синтез гликогена и снижает мышечный стресс после силовых нагрузок.
Одними из самых трендовых ингредиентов для напитков являются антоцианы. Антоцианы придают продуктам различные оттенки в зависимости от уровня рН, но сохраняется правило: в кислой среде (рН от 2,5 до 3,5) получается оттенок от розово-красного до красного/красно-фиолетового, при рН около 7 – сиреневый/сине-сиреневый цвет. Антоцианы обладают антиоксидантными, противовоспалительными, гипогликемическими, антимутагенными, антидиабетическими, противораковыми, нейропротекторными свойствами, а также полезны для здоровья глаз.
Перечень таблиц, диаграмм, рисунков |
4 |
Резюме проекта |
7 |
Раздел 1. Описание проекта |
11 |
1.1. Суть и идея проекта |
11 |
1.2. Контрактное производство |
12 |
1.3. Сырье |
14 |
Раздел 2. Анализ рынка |
16 |
2.1. Российская пивоваренная отрасль |
16 |
2.2. Рынок прохладительных напитков в России |
23 |
2.3. Тенденции и перспективы развития российского рынка напитков до 2026 года |
29 |
Выводы |
31 |
Раздел 3. Конкурентное окружение |
34 |
3.1. Сегментация рынка |
34 |
3.2. Профили конкурентных проектов |
40 |
3.3. Конкурентные преимущества проекта |
43 |
3.4. SWOT-анализ проекта |
45 |
Раздел 4. Маркетинговый план |
46 |
4.1. Brandbook |
46 |
4.2. Сайт |
47 |
4.3. SEO-продвижение и контекстная реклама |
48 |
4.4. SMM-продвижение |
49 |
4.5. Инфлюенс-маркетинг |
50 |
4.6. Имиджевая презентация |
52 |
4.7. Организация собственной сбытовой сети |
52 |
4.8. WOW-маркетинг |
53 |
Раздел 5. Организационно-производственный план |
54 |
5.1. Здания и сооружения |
54 |
5.2. Оборудование |
54 |
5.3. Коммуникации |
57 |
5.4. Персонал |
57 |
Раздел 6. Финансовый план |
58 |
6.1. Допущения, принятые для расчетов |
58 |
6.2. Сезонность |
60 |
6.3. Цены |
61 |
6.4. Объемы реализации |
63 |
6.5. Выручка |
63 |
6.6. Персонал |
66 |
6.7. Затраты |
66 |
6.8. Налоговые отчисления |
69 |
6.9. Расчет собственного оборотного капитала (СОК) |
69 |
6.10. Первоначальные инвестиции |
71 |
6.11. Капитальные вложения |
72 |
6.12. Амортизация |
73 |
6.13. Кредитный калькулятор |
73 |
6.14. Отчет о прибыли и убытках |
74 |
6.15. Отчет о движении денежных средств |
77 |
6.16. Баланс |
80 |
6.17. Расчет ставки дисконтирования методом WACC |
81 |
6.18. Показатели экономической эффективности |
83 |
Раздел 7. Анализ рисков проекта |
88 |
7.1. Анализ чувствительности |
88 |
7.2. Анализ безубыточности |
97 |
Выводы |
100 |
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ «VTSConsulting» |
103 |
Диаграммы |
|
Диаграмма 1. Объемы производства пивоваренной отрасли, Россия, 2019-2023 гг., млн декалитров |
16 |
Диаграмма 2. Объем импорта пива, Россия, 2020-2023 гг., млн л |
17 |
Диаграмма 3. Структура импорта пива по странам, Россия, 2023 г., млн л |
18 |
Диаграмма 4. Потребление пива, Россия, л/чел. |
19 |
Диаграмма 5. Каналы продаж пивоваренной продукции, Россия, 2023 г., % |
20 |
Диаграмма 6. Структура рынка пива по видам тары, Россия, 2023 г., % |
21 |
Диаграмма 7. Продажи пива по сегментам, Россия, 2023 г., % |
22 |
Диаграмма 8. Продажи прохладительных напитков, Россия, 2019-2023 гг., млрд л |
25 |
Диаграмма 9. Объем импорта прохладительных напитков, Россия, 2019-2023 гг., млн л |
25 |
Диаграмма 10. Структура продаж прохладительных напитков по виду в денежном выражении, Россия, 2023 г., % |
26 |
Диаграмма 11. Динамика продаж прохладительных напитков по вкусам, Россия, 2023 г. к 2022 г., % |
27 |
Диаграмма 12. Структура продаж прохладительных напитков по виду тары, Россия, 2023 г., % |
28 |
Диаграмма 13. Сегментация пивоваренных предприятий, Россия, доля рынка % |
36 |
Диаграмма 14. Сезонность продаж, % от максимальной за год |
60 |
Диаграмма 15. Сезонность цен, % от максимальной за год |
60 |
Диаграмма 16. Динамика выручки проекта, тыс. руб. без НДС |
64 |
Диаграмма 17. Центры прибыли, % |
65 |
Диаграмма 18. Распределение затрат по группам (усредненно), % |
68 |
Диаграмма 19. График капитальных вложений, тыс. руб. без НДС |
72 |
Диаграмма 20. Чистая прибыль/убыток, тыс. руб. |
76 |
Диаграмма 21. Чистая прибыль (убыток)/EBITDA, тыс. руб. |
77 |
Диаграмма 22. Распределение привлеченных средств, % |
87 |
|
|
Рисунки |
|
Рисунок 1. Денежные средства на конец периода, тыс. руб. |
79 |
Рисунок 2. Денежные потоки по проекту накопленным итогом, тыс. руб. |
86 |
Рисунок 3. Расчет точки безубыточности графическим методом, тыс. руб. |
99 |
Таблица 1. Основные показатели пивоваренной отрасли, Россия, 2023 г. |
17 |
Таблица 2. Выданные действующие разрешения на производство, 2024 г. |
34 |
Таблица 3. Регионы-лидеры по количеству действующих разрешений на производство пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи |
35 |
Таблица 4. Характеристика сегментов пивоваренных предприятий, Россия |
37 |
Таблица 5. Профиль конкурентного проекта ОАО СТАВРОПОЛЬСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД |
40 |
Таблица 6. Профиль конкурентного проекта ООО ИПАТОВСКИЙ ПИВЗАВОД |
40 |
Таблица 7. Профиль конкурентного проекта ООО ПЯТИГОРСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД |
41 |
Таблица 8. Профиль конкурентного проекта ООО ЕССЕНТУКСКИЙ ПИВЗАВОД |
41 |
Таблица 9. SWOT-анализ проекта |
45 |
Таблица 10. Здания и сооружения |
54 |
Таблица 11. Перечень основного оборудования |
54 |
Таблица 12. Штат персонала |
57 |
Таблица 13. Базовые допущения, принятые для расчетов |
58 |
Таблица 14. Числовые значения базовых допущений |
59 |
Таблица 15. Рост цен с учетом инфляции |
61 |
Таблица 16. Объемы реализации продукции |
63 |
Таблица 17. Выручка от реализации продукции, тыс. руб. |
63 |
Таблица 18. Фонд оплаты труда и налоги на фонд оплаты труда, тыс. руб. |
66 |
Таблица 19. Затраты по проекту, тыс. руб. без НДС |
66 |
Таблица 20. Распределение налоговых отчислений, тыс. руб. |
69 |
Таблица 21. Норматив собственного оборотного капитала (СОК), дней |
70 |
Таблица 22. Собственный оборотный капитал, тыс. руб. |
70 |
Таблица 23. Первоначальные вложения в развитие бизнеса, руб. с НДС |
71 |
Таблица 24. График капитальных вложений, тыс. руб. без НДС |
72 |
Таблица 25. Амортизационные отчисления, тыс. руб. без НДС |
73 |
Таблица 26. Условия привлечения кредита от банка |
73 |
Таблица 27. Кредитный калькулятор, тыс. руб. |
74 |
Таблица 28. Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб. без НДС |
75 |
Таблица 29. Отчет о движении денежных средств, тыс. руб. |
78 |
Таблица 30. Бухгалтерский баланс, тыс. руб. |
80 |
Таблица 31. Расчет ставки дисконтирования методом WACC |
82 |
Таблица 32. Показатели экономической эффективности по проекту (без учета привлечения кредитных средств) |
85 |
Таблица 33. Распределение привлеченных средств |
86 |
Таблица 34. Расчет точки безубыточности, тыс. руб. |
98 |
Российский рынок пива в текущей обстановке демонстрирует положительную тенденцию роста своей объемности, совращение средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и увеличение контрактных цен на импортируемую продукцию. В то же время средние цены производителей пива характеризуются относительной стабильностью.
По данным “Анализа рынка прохладительных напитков в России”, подготовленного BusinesStat в 2024г, за 2019-2023 гг их продажи в стране увеличились на 34%: с 7 до 9,4 млрд л. В 2023 г главными драйверами рынка стали оживление потребительского спроса на фоне восстановления реальных доходов россиян и расширение ассортимента напитков. После ухода из России Coca-Cola и PepsiCo конкуренты воспользовались ситуацией и активно осваивали освободившиеся ниши. Как иностранные, так и отечественные производители запускали новые торговые марки и дополняли ассортиментные линейки новыми вкусами и форматами упаковки в разных ценовых категориях, что дополнительно стимулировало спрос.
По данным «Анализа рынка безалкогольных напитков в России», подготовленного BusinesStat в 2014 г, в 2023 г их выпуск увеличился на 6% до 19,8 млрд л. Производители выстроили новые торговые связи, стали закупать недостающие ингредиенты в странах СНГ, в частности, в Узбекистане и Армении. Также была изменена рецептура некоторых напитков. При этом уход с рынка иностранных компаний дал возможность отечественным производителям занять освободившуюся нишу, увеличив объемы выпуска или расширив ассортимент. Так, появилась Cola в линейке напитков «Черноголовка», «Фанки Манки» и «Очаково». А на базе заводов Coca-Cola и PepsiCo было запущено производство аналогов ранее выпускаемой продукции с новой рецептурой и под новыми брендами.