Бизнес-план производства изоляционных керамических материалов для печатных плат (с финансовой моделью)

Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России и стран СНГ

К данному бизнес-плану прилагается финансовая модель в отдельном файле, которая позволяет с легкостью выстроить новый финансовый план методом ввода соответствующих данных

***

Идея проекта: организация производства подложек для электрической изоляции элементов толсто- и тонкопленочных микросхем, а также СВЧ интегральных схем.

Материал: вакуумплотная керамика с содержанием AI2O3 не менее 99,7%.

Рыночная ситуация:

1. В 2022 году российские производители печатных плат продемонстрировали рост, выпустив *** тыс. штук, что на ***% выше, чем в 2021 году. Среднегодовой прирост производства (CAGR) за период 2017-2022 гг. составил ***%.

2. Стоимостные объемы закупок импортных печатных плат российским рынком ранее были на пике в 2021 году (в оценке натуральных показателей). В рамках 2022 года импорт продукции показал корректировку, но остается на достаточно значительном уровне. К примеру, производители из Китая увеличили объемы поставок на *** млн руб., производители Тайваня на – *** млн руб. А вот достаточно минусовой вектор наблюдается у корейских производителей печатных плат – *** млн руб.

3. Объем импорта изоляторов электрических в денежном выражении в Россию в 2022 году сократился на ***% в сравнении с 2021 годом и составил *** млн руб. Объем импорта изоляторов электрических из Китая в Россию в 2022 году составил ***% (*** млн руб.), из Польши – ***% (*** млн руб.), из Индии – ***% (*** млн руб.), из Казахстана – ***% (*** млн руб.). Из других стран в Россию было импортировано ***% продукции (*** млн руб.). Наивысшая стоимость импорта в 2022 году составила *** тыс. руб./тонну изоляторов электрических из Польши, а наименьшая из Казахстана – *** тыс. руб./тонну.

Конкурентное окружение: АО «ПОЛИКОР» (Россия), АО «ТЕСТПРИБОР» (Россия), Hebei Sinopack Electronic Technology (Китай).

Маркетинговые инструменты: продвижение в интернете, реклама в профильных печатных СМИ, размещение информации в специализированных справочных изданиях, участие в тендерах среди муниципальных, государственных и частных заказчиков, активные продажи.

Финансовые показатели:

Выдержки из исследования

Рынок печатных плат России

Основными потребителями продукции проекта выступают производители печатных плат.

В 2022 году российские производители печатных плат продемонстрировали рост, выпустив *** тыс. штук, что на ***% выше, чем в 2021 году. Среднегодовой прирост производства (CAGR) за период 2017-2022 гг. составил ***%. Центральный федеральный округ лидирует в производстве печатных плат, с долей в ***%, за ним следует Сибирский федеральный округ с ***%. Производство печатных смонтированных плат в ноябре 2023 года выросло на ***% к уровню ноября прошлого года и составило ***тыс. шт.

Несмотря на экономическую ситуацию в России, санкционные ограничения и изменения в бизнес-процессах, производство печатных плат в стране продолжает расти, увеличившись на ***тыс. штук за последние 5 лет. Необходимо отметить, что текущие показатели объема производства являются рекордными.

С учетом экономической ситуации в России, санкционных ограничений и последствия переформатирования ряда бизнес-процессов в условиях новых реалий, а также поведения ряда иностранных компаний, ранее являющихся активными участниками российского рынка печатных плат, динамика движения объемности товарных потоков в оценке натуральных и стоимостных индикаторов носит неравнозначную векторность, но структура отгрузок печатных плат по направлениям российский рынок и мировая арена сохраняется традиционной.

Тем не менее, структура рынка печатных плат сохраняет традиционные черты. Совокупный объем российского рынка формируется в значительной степени за счет импортной продукции, хотя российским производителям удалось укрепить свои позиции, увеличив долю на *** п.п. в 2022 году. Замещение импорта продолжается, и общий тренд указывает на уменьшение зависимости от импорта.

Стоимостные объемы закупок импортных печатных плат российским рынком ранее были на пике в 2021 году (в оценке натуральных показателей). В рамках 2022 года импорт продукции показал корректировку, но остается на достаточно значительном уровне. К примеру, производители из Китая увеличили объемы поставок на *** млн руб., производители Тайваня на – *** млн руб. А вот достаточно минусовой вектор наблюдается у корейских производителей печатных плат – *** млн руб.

Структура отечественного рынка печатных плат в оценке ассортиментной представленности импортного продукта характеризуется достаточной стабильностью, в настоящее время ключевой закупаемой группой остаются многослойные печатные платы. Ведущими производителями печатных плат являются NEKOM LTD (Китай) и GRANDWORK TECHNOLOGY LLC (Китай).

В таблице ниже представлены ведущие российские производители печатных плат, которые играют ключевую роль в формировании объемов производства в стране.

Таблица 3. Ведущие российские производители печатных плат

***

Импорт изоляторов электрических в Россию

Анализ рынка проведен по ТН ВЭД 8546 «Изоляторы электрические из любых материалов (кроме изолирующей арматуры)» (далее – изоляторы электрические).

Объем импорта изоляторов электрических в денежном выражении в Россию в 2022 году сократился на ***% в сравнении с 2021 годом и составил *** млн руб.

С уровнем индекса Херфиндаля ниже *** рынок России представляет собой ситуацию, в которой концентрация доли рынка в руках существующих игроков не является сильной. Это означает, что вход на этот рынок для новых участников не является существенно осложненным и предоставляет возможности для конкуренции и инноваций.

Объем импорта изоляторов электрических из Китая в Россию в 2022 году составил ***% (*** млн руб.), из Польши – ***% (*** млн руб.), из Индии – ***% (*** млн руб.), из Казахстана – ***% (*** млн руб.). Из других стран в Россию было импортировано ***% продукции (*** млн руб.).

Диаграмма 1. Структура импорта изоляторов электрических по странам, Россия, 2022 г., млн руб.

***

В 2022 году в сравнении с 2021 годом объем импорта изоляторов электрических в Россию из Казахстана увеличился на ***%, из Индии – на ***%, а из Китая – на ***%. Объем импорта из Польши сократился на ***%.

Диаграмма 2. Рост объемов импорта изоляторов электрических по странам, Россия, 2022/2021 гг., %

***

Наивысшая стоимость импорта в 2022 году составила *** тыс. руб./тонну изоляторов электрических из Польши, а наименьшая из Казахстана – *** тыс. руб./тонну.

Диаграмма 3. Стоимость импорта изоляторов электрических по странам, Россия, 2022 г., тыс. руб./тонну

***

Модель Портера

В условиях быстро меняющегося рынка электроники и технологических инноваций, осуществление успешного производства подложек для печатных плат требует глубокого понимания конкурентной среды. Модель Портера предоставляет возможность систематического анализа влияния пяти ключевых сил на бизнес-проект. Анализ угроз новых поставщиков, силы покупателей, угрозы замены продукции, силы поставщиков и степени конкуренции в отрасли позволяет сформировать комплексное представление о внешней среде.

На основе данной модели разрабатываются стратегии, направленные на снижение воздействия отрицательных факторов, максимизацию конкурентных преимуществ, укрепление позиций на рынке, создание прочных отношений с клиентами и поставщиками, а также повышение степени инновационности продукции.

Таблица 4. Анализ «5 конкурентных сил Портера»

***

В результате проведенного анализа Портера для проекта можно сделать следующие ключевые выводы:

1. Угроза новых конкурентов. Высокие барьеры в виде сложных технологических требований, необходимости значительных капиталовложений и наличие долгосрочных договоров с ключевыми клиентами создают серьезные преграды для новых участников. Для уменьшения влияния угрозы новых конкурентов, будут разработаны программы партнерства с ключевыми клиентами, для обеспечения долгосрочных контрактов.

2. Угроза со стороны поставщиков. Поставщики материалов для подложек могут оказывать влияние, однако наличие нескольких поставщиков и специфичность продукции смягчают этот эффект. Для уменьшения влияния силы поставщиков планируется заключение контрактов с несколькими поставщиками материалов.

3. Угроза со стороны покупателей. Покупатели обладают определенным влиянием, основанным на их требованиях и технической сложности продукции. Для уменьшения влияния силы покупателей, проект будет активно работать над поддержанием высокого качества продукции, предоставлять индивидуализированные решения и разрабатывать долгосрочные партнерства с ключевыми клиентами.

4. Угроза со стороны альтернативной продукции. Специфичность подложек и их необходимость в производстве печатных плат снижают угрозу замены, хотя внутриотраслевая конкуренция может влиять на выбор покупателей. Для уменьшения влияния угрозы замены, проект планирует активно продвигать технические особенности своих подложек, предоставлять дополнительные услуги и укреплять свои позиции как надежного поставщика.

5. Конкурентная борьба внутри отрасли. Высокая конкуренция внутри отрасли может оказывать давление на цены, но стимулирует инновации и развитие новых технологий. Для уменьшения влияния конкуренции, проект может фокусироваться на дифференциации продукции, активно участвовать в исследованиях и разработках, а также поддерживать стратегии по улучшению эффективности производства.