Готовый бизнес-план строительства гостиничного комплекса (с фин.расчетами) разработан на основе ранее выполненных и реализованных гостиничных комплексов и показывает, при каких реалистичных условиях бизнес может быть успешным.
1. Концепция проекта
|
Наименование проекта |
«Строительство гостиничного комплекса на 100 номеров с инженерной инфраструктурой и озеленением». |
|
Дата разработки бизнес-плана |
25.10.2024. |
|
Валюта расчетов |
росс. руб. |
|
Период планирования |
10 лет помесячно (янв. 2025 г. – дек. 2034 г.). |
|
Цель бизнес-плана |
Расчет экономических, производственных и маркетинговых параметров строительства гостиничного комплекса для подтверждения его экономической эффективности и привлечения льготного заемного финансирования. Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию комплекса и является техническим заданием для разработки проектной документации и дальнейшей проработки с учетом требований инвестора, банка, органов власти, партнеров. |
|
Тип проекта |
Строительство современного гостиничного комплекса 4 звезды с высокотехнологичной инженерной инфраструктурой. |
|
Отрасль экономики |
Гостиничная отрасль, туризм, деловой туризм. |
|
Категория гостиничного комплекса |
«4 звезды» по системе Bed&Breakfast. |
|
Площадь гостиничного комплекса |
Площадь земельного участка: не менее ** га. Этажность: *** этажей + технический этаж. Площадь здания: 6 200 м2. Площадь номерного фонда: *** м2. Парковка: на ** машиномест. |
|
Номерной фонд |
100 номеров различной площади и комфортности. |
|
Целевые группы клиентов |
1. Частные лица – граждане РФ и СНГ, 2. Деловой туризм – командировочные, 3. Корпоративные мероприятия. |
|
Анализ отрасли |
|
|
Ключевые конкурентные преимущества проекта |
|
|
Источники финансирования проекта |
Планируется, что проект финансируется на **% за счет средств инвестора (*** руб.) и **% за счет банковского кредита (*** руб.) по рыночной ставке 22,0% годовых на срок 7,8 года. Проценты по кредиту превышают размер чистой прибыли. При этом при снижении стоимости заемных средств (ключевой ставки ЦБ РФ) планируется рефинансирование кредита. |
Номерной фонд.
|
Номерной фонд |
Цена, / сутки |
кол-во номеров |
площадь, м2 |
площадь номерного фонда, м2 |
чел / номер |
кол-во гостей |
|
Эконом |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
|
Стандарт |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
|
Супериор |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
|
Семейный |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
|
Люкс |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
|
Итого: |
|
*** |
|
*** |
*** |
*** |
При площади земельного участка *** м2, пятно застройки оценивается в *** м2, также планируется асфальтированная стоянка на *** машиномест *** м2 и техническая площадка *** м2, а также *** м2 на озеленение.
Средняя стоимость проживания в гостинице с учетом вместимости номеров, возможных доп. услуг и доп. питания – *** руб. / чел. / сутки.
2. Маркетинговый анализ отрасли
В 2022-2023 годах, несмотря на ухудшения геополитической обстановки и уход международных брендов, произошел значительный рост гостиничной отрасли. Прежде всего, это связано с развитием внутреннего туризма.
В 2023 году число классифицированных КСР увеличилось на 6,6% к показателю 2022 г. и составило ***тыс. ед.
В 2023 году в российских гостиницах было *** млн. мест, по сравнению с 2022 годом показатель увеличился на 8,6%. Номерной фонд в последние годы показывает положительную динамику, так с 2019 по 2023 года он увеличился на 12,6%. В 2023 году число номеров в КСР увеличилось на 5,5% к показателю 2022 года и составило *** млн. ед.
В 2023 году площадь номерного фонда в РФ составила *** млн. кв. м. Площадь увеличилась по сравнению с 2022 годом на 6,2%. Тенденция увеличения площади номеров, свидетельствует о том, что в России активно развиваются средства коллективного размещения, предлагающие туристам комфортабельные, более крупные по своему размеру номера.
В последние годы наблюдается тенденция по увеличению числа ночевок и численности размещенных. В 2023 году численность размещенных лиц в КСР составила *** млн. чел., что на 14,3% выше показателя 2022 года.
За 2023 год общее число ночевок, проведенных в КСР, по РФ составляет *** млн. ед., что на 12,4% больше, чем в 2022 году.
В 2023 году среднегодовая цена за проживание в гостинице – *** руб. в сутки с человека, что на 10,2% выше, чем в 2022 году.
Повышенный спрос на отдых в стране со стороны населения формирует дефицит номерного фонда: с 2018 года среднегодовая загрузка коллективных средств размещения России выросла на 10,7 процентных пункта и достигла 87,8%, что свидетельствует о том, что в отрасли формируется дефицит номерного фонда.
Потенциал у гостиничной отрасли достаточно высокий, так как не хватает качественной гостиничной инфраструктуры, а с дальнейшим развитием внутреннего туризма это проблема только усугубиться.
По прогнозу ЭКЦ «ИнвестПроект» объём российского гостиничного рынка к 2028 году может достигнуть *** млрд. руб., с ежегодным приростом 5-6%.
Динамика количества коллективных средств размещения в РФ, 2019-2023 гг., ед.
3. Сроки реализации проекта
4. Потребность в инвестициях
Для строительства объекта требуется 1 213 000 000 руб. из двух источников по следующей рекомендуемой схеме:
Кредит не капитализируется. По кредиту будет начислено процентов в размере *** руб.
Структура и объем инвестиций в гостиничный комплекс.
|
Направление инвестиций |
Итого, руб. |
Кол-во |
Ед. изм. |
Кол-во |
Ед. изм. |
|
|
1. СТРОИТЕЛЬСТВО |
|
|
|
|
|
|
|
Стоимость строительства гостиницы |
|
|
руб. / м2 |
|
м2 |
|
|
Проектно-сметная и рабочая документация, дизайн-проект, экспертиза проекта, согласование проекта, юр. сопровождение, банковская гарантия и пр. |
|
|
руб. |
|
||
|
|
|
|
||||
|
2. КОММУНИКАЦИИ |
|
|
|
|
|
|
|
Монтаж инженерных коммуникаций - вентиляция, пожаротушение, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, слаботочка, видеонаблюдение |
|
|
руб. |
|
||
|
|
|
|
||||
|
3. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА |
|
|
|
|
|
|
|
Внутренняя отделка помещений |
|
|
руб. |
|
||
|
|
|
|
||||
|
4. ОСНАЩЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ |
|
|
|
|
|
|
|
Поставка бытовой техники и пр. оборудования, в т.ч. ресторан, ресепшен, административные помещения |
|
|
руб. |
|
||
|
|
|
|
||||
|
5. ЗЕМЛЯ |
|
|
|
|
|
|
|
Выкуп земельного участка |
|
|
руб. / га |
|
га |
|
|
|
|
|
||||
|
6. МЕБЛИРОВАНИЕ И ИНТЕРЬЕР |
|
|
|
|
|
|
|
Мебель, оргтехника, интерьерные решения |
|
|
руб. / номер |
100 |
номеров |
|
|
|
|
|||||
|
7. МАРКЕТИНГ |
|
|
|
|
|
|
|
Сайт, ПО, найм персонала и обучение, рекламная кампания открытия гостиницы |
|
|
руб. |
|||
|
|
|
|||||
|
8. НОРМИРУЕМЫЕ ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА |
|
|||||
|
Итого требуется инвестировать: |
1,22 млрд. руб. |
|||||
5. Налогообложение проекта
Ведение хозяйственной деятельности планируется по общей системе налогообложения (ОСНО):
НДС – по ставке 0% на выручку то проживания и 20% на прочую выручку и операционные затраты (с учетом НДС по кап. затратам),
страховые взносы – 30,2% на сумму ФОТ в размере МРОТ (22 440 руб. / месяц) и по ставке 15,1% на сумму ФОТ, превышающую МРОТ.
налог на прибыль – 25% (с 01.01.2025);
налог на имущество – 2,2%;
земельный налог – 1,0% от стоимости земельного участка в год.
Налогообложение составит в среднем по *** руб. в год после выхода на проектную мощность.
Доля налогов в выручке: **% (при доле <20% оптимизация не планируется).
6. Персонал проекта
Для обеспечения деятельности комплекса планируется создать *** новых рабочих мест с фондом оплаты труда *** руб. / месяц (в т.ч. НДФЛ; без учета страховых взносов).
Средняя заработная плата: *** руб. / чел. / месяц (после вычета НДФЛ).
Доля ФОТ в выручке при выходе на плановую загрузку: ***% от выручки.
7. Точка безубыточности
Безубыточный объем продаж наступает при достижении ***% от плановой выручки. Превышение точки безубыточности дает рост прибыли ***% на каждый 1% превышения.
Пол кол-ву занятых номеров: *** номеров / сутки.
По выручке: *** руб. / год.
8. Чистая прибыль
Чистая прибыль за прогнозный период и после возврата вложенных средств с процентами составит *** руб., что соответствует в среднем по *** руб. в год.
Рентабельность по чистой прибыли: ***%.
9. Риски
Уровень рисков по проекту оценивается как «средний» и относится к следующим ключевым рискам:
к превышению стоимости строительства объекта;
к превышению сроков проектирования и строительства объекта;
к превышению стоимость оснащения гостиничного комплекса;
к превышению фонда оплаты труда (дефицит кадров);
к невыполнению плана по загрузке номерного фонда при установленных ценах;
к дальнейшему удорожанию банковского кредитования.
Готовый бизнес-план может быть модифицирован под любой гостиничный (отельный) проект:
При модификации бизнес-план гостиницы может быть расширен за счет доп. услуг: дискотека, оздоровительный комплекс, бассейн, салон красоты, солярий, массажный кабинет, сауна, фитнес-зал, SPA и т.д.
Финансово-экономическая модель
Фин. модель бизнес-плана разработана ЭКЦ "ИнвестПроект" в программной среде Excel. Фин. модель содержит все технико-экономические и финансовые параметры, которые требуют банки, инвесторы, фонды, органы власти, и которые интересны самим заказчикам:
Итого бизнес-план строительства гостиничного комплекса содержит 134 страницы, 48 таблиц, 43 графика и 20 диаграмм, а также финансово-экономическую модель 23 вкладки.
|
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА |
5 |
|
1.1. Структура площадей и номерной фонд гостиницы |
7 |
|
1.2. Потребность в инвестициях |
8 |
|
1.3. Сроки реализации проекта |
9 |
|
1.4. Источники и условия финансирования |
9 |
|
1.5. Срок окупаемости гостиничного комплекса |
9 |
|
1.6. Налогообложение проекта |
9 |
|
1.7. Персонал проекта |
10 |
|
1.8. Точка безубыточности |
10 |
|
1.9. Чистая прибыль |
10 |
|
1.10. Риски |
10 |
|
1.11. Финансово-экономические показатели эффективности проекта |
17 |
|
2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР ГОСТИНИЧНОЙ ОТРАСЛИ РФ |
19 |
|
2.1. Ключевые макроэкономические показатели РФ |
19 |
|
2.2. Виды средств размещения |
20 |
|
2.3. Классификация и официальные требования к средствам размещения |
23 |
|
2.4. Основные показатели деятельности коллективных средств размещения |
26 |
|
2.5. Предложение на рынке гостиниц в России |
28 |
|
2.5.1. Количество КСР |
28 |
|
2.5.2. Количество мест в КСР |
31 |
|
2.5.3. Номерной фонд КСР |
34 |
|
2.6. Спрос на рынке гостиниц в России |
44 |
|
2.6.1. Численность размещенных в КСР |
44 |
|
2.6.2. Количество ночевок |
48 |
|
2.7. Ценовые предложения на услуги средств размещения |
51 |
|
2.7.1. Средние цены на проживание в гостинице |
51 |
|
2.8. Объем платных услуг гостиниц и аналогичных СР |
53 |
|
2.9. Финансовое состояние гостиничного бизнеса |
56 |
|
2.9.1. Выручка от деятельности по предоставлению мест для временного проживания |
56 |
|
2.9.2. Рентабельность (убыточность) от деятельности гостиниц |
58 |
|
2.9.3. Доходы коллективных средств размещения |
60 |
|
2.10. Меры государственной поддержки туристического бизнеса |
64 |
|
2.11. Тенденции и прогноз развития туристической отрасли в РФ до 2035 г. |
66 |
|
2.12. Выводы |
70 |
|
3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН |
71 |
|
3.1. Структура площадей гостиницы и земельный участок |
71 |
|
3.2. Номерной фонд |
72 |
|
3.3. Расчет пропускной способности ресторана |
73 |
|
3.4. Прайс на услуги гостиничного комплекса |
74 |
|
3.5. Производственные параметры гостиничного комплекса |
76 |
|
3.6. План продаж и загрузки гостиничного комплекса |
77 |
|
3.7. Параметры текущих затрат |
80 |
|
3.8. План текущих затрат |
82 |
|
3.9. Параметры прямых затрат |
84 |
|
3.10. План прямых затрат |
85 |
|
4. ПЕРСОНАЛ ГОСТИНИЦЫ |
87 |
|
4.1. Потребность гостиницы в персонале и фонд оплаты труда |
87 |
|
5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН |
91 |
|
5.1. Структура и объем необходимых инвестиций |
91 |
|
5.2. Календарный план финансирования и реализации проекта |
93 |
|
5.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций |
95 |
|
6. ОЦЕНКА РИСКОВ |
97 |
|
6.1. Точка безубыточности |
97 |
|
6.2. Анализ чувствительности NPV |
100 |
|
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА |
103 |
|
7.1. Основные предположения к расчетам |
103 |
|
7.2. План движения денежных средств (cash flow) |
105 |
|
7.3. План прибылей и убытков (ОПУ) |
109 |
|
7.4. Налогообложение |
114 |
|
7.5. План получения и возврата вложенных средств |
117 |
|
7.6. Прогноз доходов владельца проекта |
127 |
|
7.7. Финансовый анализ деятельности |
131 |
|
8. О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА |
134 |
Итого готовый бизнес-план гостиничного комплекса содержит 134 страницы, 48 таблиц, 43 графика и 20 диаграмм, а также финансово-экономическую модель 23 вкладки.
Список графиков
График 1. Загрузка номерного фонда гостиничного комплекса.
График 2. План поступления выручки (руб.).
График 3. План текущих затрат (руб.).
График 4. План прямых затрат (руб.).
График 5. Динамика чистой прибыли (руб.).
График 6. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).
График 7. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2025 гг. (прогноз), %.
График 8. Динамика количества коллективных средств размещения в РФ, 2019 - 2023 гг., ед.
График 9. Динамика числа мест в КСР в России, 2019-2023 гг., млн. ед.
График 10. Динамика числа номеров в коллективных средствах размещения в РФ, 2019-2023 гг., ед.
График 11. Динамика количества номеров высшей категории в гостиницах и аналогичных средствах размещения в РФ, 2019 - 2023 гг., ед.
График 12. Динамика площади номерного фонда КСР, 2019-2023 гг., млн. кв. м.
График 13. Средняя площадь одного номера в КСР, РФ, 2019-2023, кв .м.
График 14. Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения, 2019 – август 2024 гг., млн. чел.
График 15. Динамика общего числа ночевок в КСР, РФ, 2019 – август 2024 гг., млн. ед.
График 16. Динамика среднегодовых цен на проживание в гостиницах РФ, 2019 - 2023, руб. с чел. в сутки.
График 17. Средняя загруженность и средние цены КСР РФ в разбивке по сезонам (по оценкам экспертов).
График 18. Динамика объема рынка платных услуг гостиниц РФ, 2019 – август 2024 гг., тыс. руб.
График 19. Динамика выручки от деятельности по предоставлению мест для временного проживания в РФ, 2019 - 2023 гг., тыс. руб.
График 20. Динамика рентабельности от деятельности по предоставлению мест для временного проживания в РФ, 2019 – 2023 гг., %.
График 21. Динамика доходов коллективных средств размещения в РФ, 2017 – 2023 гг., млрд. руб.
График 22. Прогноз развития российского гостиничного рынка до 2028 г., млрд. руб.
График 23. Динамика цен на проживание, руб. / номер / сутки.
График 24. Загрузка номерного фонда.
График 25. Динамика поступления выручки (руб.).
График 26. План текущих затрат (руб.).
График 27. План прямых затрат (руб.).
График 28. Доля ФОТ в выручке (%).
График 29. Расчет точки безубыточности.
График 30. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
График 31. EBITDA и чистая прибыль (руб.).
График 32. Выручка и чистая прибыль (руб.).
График 33. Рентабельность (%).
График 34. Выручка, затраты, прибыль (руб.).
График 35. Динамика чистой прибыли (руб.).
График 36. Финансовые результаты (руб.).
График 37. Налоговая нагрузка (%).
График 38. Получение и погашение долга (руб.).
График 39. Обслуживание долга (руб.).
График 40. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования (руб.).
График 41. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.
График 42. Остаток ДС у предприятия нарастающим итогом (руб.).
График 43. План ежемесячных затрат (руб.).
Список диаграмм
Диаграмма 1. Распределение коллективных средств размещения по регионам, 2023, %.
Диаграмма 2. Распределение числа мест в КСР по регионам РФ, 2023, %.
Диаграмма 3. Структура числа номеров в КСР по регионам РФ, 2023 г., %.
Диаграмма 4. Распределение качественного номерного фонда КСР по регионам РФ, 2023, %.
Диаграмма 5. Распределение площадей номерного фонда по регионам РФ, 2023, %.
Диаграмма 6. Структура численности размещенных лиц в КСР по федеральным округам, 2023 г., %.
Диаграмма 7. ТОП-20 регионов РФ по количеству размещенных в КСР, 2023, чел.
Диаграмма 8. Распределение числа ночевок в КСР по регионам РФ, 2023, %.
Диаграмма 9. Распределение выручки от деятельности по предоставлению мест для временного проживания по регионам РФ, 2023, %.
Диаграмма 10. Структура доходов КСР по регионам РФ, 2023 г., %.
Диаграмма 11. Структура использования земли.
Диаграмма 12. Структура номерного фонда гостиничного комплекса.
Диаграмма 13. Структура выручки гостиницы.
Диаграмма 14. Структура текущих затрат.
Диаграмма 15. Структура прямых затрат.
Диаграмма 16. Структура ФОТ гостиницы (руб.).
Диаграмма 17. Структура первоначальных инвестиций.
Диаграмма 18. Источники финансирования.
Диаграмма 19. Структура налоговых отчислений.
Диаграмма 20. Структура затрат в 10 году реализации проекта (%).
Готовый бизнес-план гостиничного комплекса содержит 134 страницы, 48 таблиц, 43 графика и 20 диаграмм, а также финансово-экономическую модель 23 вкладки.
Таблица 1. Структура площадей гостиницы.
Таблица 2. Номерной фонд.
Таблица 3. Производственные параметры проекта.
Таблица 4. Стоимость строительства гостиничного комплекса.
Таблица 5. Показатели эффективности проекта.
Таблица 6 . Средства размещения различных видов.
Таблица 7. Требования к номерам по категориям.
Таблица 8. Основные показатели деятельности коллективных средств размещения в РФ, 2018-2023 гг.
Таблица 9. Число КСР по регионам РФ, 2019-2023, ед.
Таблица 10. Число мест в коллективных средствах размещения по регионам РФ, 2019-2023 гг., ед.
Таблица 11. Число номеров в КСР по регионам РФ, 2019–2023 гг., ед.
Таблица 12. Число номеров высшей категории в гостиницах и аналогичных средствах размещения по регионам РФ, 2019 – 2023 гг., ед.
Таблица 13. Площадь номерного фонда КСР, 2019-2023 гг., кв. м
Таблица 14. Численность размещенных лиц в КСР по регионам РФ, 2019 – 2023 гг., чел.
Таблица 15. Число ночевок в КСР по регионам РФ, 2019 – 2023 гг., ед.
Таблица 16. Среднегодовые цены на проживание в гостинице по регионам РФ, 2022-2023, руб./сутки/чел.
Таблица 17. Объём рынка платных услуг гостиниц и аналогичных СР по регионам РФ, 2019- 2023 гг., тыс. руб.
Таблица 18. Выручка от деятельности по предоставлению мест для временного проживания в РФ 2017-2022 гг., тыс. руб.
Таблица 19. Рентабельность от деятельности по предоставлению мест для временного проживания по регионам РФ, 2019 - 2023, %.
Таблица 20. Доходы коллективных средств размещения от предоставляемых услуг без НДС, акцизов и аналогичных платежей по регионам РФ, 2019-2023, тыс. руб.
Таблица 21. Целевые показатели развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года.
Таблица 22. Структура площадей участка.
Таблица 23. Структура площадей комплекса.
Таблица 24. Номерной фонд.
Таблица 25. Расчет пропускной способности ресторана.
Таблица 26. Цены на проживание в гостиничном комплексе.
Таблица 27. Сезонность цен на проживание, руб. / номер / ночь.
Таблица 28. Производственные параметры проекта.
Таблица 29. План выручки и продаж по годам.
Таблица 30. Параметры текущих затрат.
Таблица 31. План текущих затрат по годам.
Таблица 32. Параметры прямых затрат.
Таблица 33. План прямых затрат по годам.
Таблица 34. Персонал гостиницы и ФОТ.
Таблица 35. Динамика привлечения персонала и фонда оплаты труда.
Таблица 36. План привлечения персонала и фонда оплаты труда по годам, 2025 – 2034 гг., руб.
Таблица 4. Стоимость строительства гостиничного комплекса.
Таблица 38. Календарный план финансирования и реализации проекта.
Таблица 39. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.
Таблица 40. Расчет точки безубыточности.
Таблица 41. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
Таблица 42. План движения денежных средств по годам.
Таблица 43. План прибылей и убытков по годам.
Таблица 44. Ключевые показатели ОПУ.
Таблица 45. Налогообложение.
Таблица 46. План получения и возврата вложенных средств.
Таблица 47. Показатели эффективности инвестиций.
Таблица 48. Финансовый анализ деятельности (10-й год).
Готовый бизнес-план гостиничного комплекса содержит 134 страницы, 48 таблиц, 43 графика и 20 диаграмм, а также финансово-экономическую модель 23 вкладки.
Бизнес-план апарт-отеля
VTSConsulting
38 000 ₽
Анализ рынка гостиничных услуг в Красноярске в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг
BusinesStat
85 000 ₽
Готовый бизнес-план открытия городской гостиницы (с фин. расчетами)
ЭКЦ "ИнвестПроект"
39 900 ₽
Готовый бизнес-план строительства гостиничного комплекса в СКФО (с фин. моделью)
ЭКЦ "ИнвестПроект"
39 900 ₽
― Каким был 2023 год для вашей компании? Удалось ли достичь намеченных финансовых показателей и реализовать планы по развитию?
Статья, 20 декабря 2024
BusinesStat
В 2020-2023 гг импорт обуви в Россию увеличился более чем в 1,5 раза: с 309 до 474 млн пар.
Ритейлеры закупили продукцию в объемах выше потребности, переоценив ожидаемый рост спроса.
По данным «Анализа рынка обуви в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2020-2023 гг ее импорт в страну увеличился более чем в 1,5 раза: с 309 до 474 млн пар.
Российский рынок цикория показывает устойчивую положительную тенденцию роста своей объемности, рост средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и контрактных цен на импортируемую продукцию. В то же время средние цены производителей цикория характеризуются относительной стабильностью.
