ЭКЦ "ИнвестПроект"

Готовый бизнес-план производства БАД (с фин. расчетами)

Дата выпуска: 13 марта 2025

Количество страниц: 121

Срок предоставления работы: 1 день

Excel

ID: 77219

44 900 ₽

Демоверсия

Описание Содержание Иллюстрации Таблицы

Описание

Разработка бизнес-плана проводилась ЭКЦ «ИнвестПроект» на основе ранее выполненных заказных и обезличенных проектов.

Готовый бизнес-план позволяет ознакомиться с предстоящим проектом до начала инвестирования и при необходимости отредактировать его под свои параметры.

Финансово-экономическая модель входит в стоимость готового бизнес-плана

Методика планирования: Минэкономразвития РФ.

Налогообложение: с учетом изменений с 01.01.2025.

Готовый бизнес-план производства БАДов содержит: 121 страницу, 45 таблиц, 39 графиков и 17 диаграмм, а также фин. модель 23 вкладки.

Наименование проекта	«Создание предприятия по контрактному производству биологически активных добавок к пище (БАД) из растительного сырья».
Дата разработки бизнес-плана	13.03.2025.
Валюта расчетов	росс. руб.
Период планирования	10 лет (с января 2026 г. по декабрь 2035 г.).
Цель бизнес-плана	Расчет экономических, производственных и маркетинговых параметров создания предприятия для подтверждения его экономической эффективности и привлечения финансирования. Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию предприятия и является техническим заданием для разработки проектной документации и дальнейшей проработки с учетом требований инвестора, банка, органов власти, партнеров.
Тип проекта	Создание производственного предприятия по производству БАД из растительного сырья.
Площади проекта	Планируется выкуп и перепрофилирование (реконструкция) производственного здания ******* м2.
Отрасль экономики	Специализированные пищевые продукты.
Инициатор проекта	ООО «Пилюли здоровья».
Анализ рынка	Наблюдается ежегодный рост рынка БАДов в денежном и натуральном выражении. Несмотря на геополитическую и экономическую ситуацию: уход с рынка ряда крупных зарубежных игроков, снижение доходов населения, рынок БАД в РФ в 2024 году продемонстрировал позитивный итог. В 2024 году объём российского рынка составил ***** млрд. руб. в стоимостном выражении, что на 13% выше показателя 2023 года. Это говорит о продолжающемся увеличении спроса на БАДы среди потребителей. Объемы отгрузок показывают стабильный рост. С 2019 по 2023 г. отгрузки выросли почти в *** раза! По данным Росстата, в 2024 году компаниями, занимающимися производством БАДов было отгружено продукции на *** млрд. руб. В 2024 году в РФ было произведено *** тыс. тонн биологически активных добавок к пище, что на 20,5% выше, чем в 2023 году. За последние пять лет выручка от производства БАДов росла рекордными темпами, с 2019 по 2023 год она выросла в *** раз! В 2024 году рентабельность предприятий, занимающихся производством БАД в России, составила 38%. В 2024 году средняя стоимость упаковки БАДы выросла на 13% и составила *** рублей. Уход с российского рынка зарубежных производителей БАД, позволяет отечественным производителям пищевых добавок выйти на рынок и создать альтернативу зарубежным аналогам. По прогнозу ЭКЦ «ИнвестПроект» объёмы российского рынка БАД к 2030 году могут достигнуть ***** млрд. руб., что выше показателя 2024 года на 64%.
Источники сырья	Производители растительного сырья (концентрата) в виде порошка для переработки и капсулирования в баночки.
Продукция	***** баночек БАД / год, ***** кг порошка БАД / год.
Сбыт продукции	*; *.
Ключевые конкурентные преимущества проекта	*; ; ; *.

1. Производственная мощность

План производства и продаж рассчитывался на основании параметров, приведенных в следующей таблице.

Таблица 1. Параметры производства.

Параметры	Значения
Переработка сырья, мах т / год	*******
Выход продукции:
- баночки БАД, шт.	***
- порошок БАД, кг	***

Таким образом, перерабатывающая мощность предприятия – *** тонн сырья (концентрата) в год.

Таблица 2. План выхода продукции.

Продукция	в год	в месяц
2026 г.:	*******	*******
- баночки, шт.	*******	*******
- порошок, кг	*******	*******
2027 г.:	*******	*******
- баночки, шт.	*******	*******
- порошок, кг	*******	*******
2028 г.:	*******	*******
- баночки, шт.	*******	*******
- порошок, кг	*******	*******
2029 г. и далее:	*******	*******
- баночки, шт.	*******	*******
- порошок, кг	*******	*******

Таким образом, при выходе на проектную мощность планируется производить:

*** баночек БАД в год,
*** кг порошка БАД в год.

Таблица 3. Цены оптовые на продукцию.

Продукция	руб. / ед. (с НДС)
Баночки БАД, шт.	***
Порошок БАД, кг	***

В расчетах применены отпускные цены для заказчика контрактного производства, без учета затрат на логистику и наценки товаропроводящей сети.

2. Структура капитальных затрат

Стоимость создания материально-технической базы проекта составляет *** руб. и *** руб. нормируемые оборотные средства, необходимые для оплаты операционных затрат, процентов по кредиту и налогов до выхода на самоокупаемость. Таким образом, для реализации проекта требуется инвестировать 128 000 000 руб.

Таблица 4. Структура и объем инвестиций.

	Направление инвестиций	Итого, руб.
	1. Проектные работы	*******
	ПСД, ИРД, ТУ, экспертизы и пр.	***

	2. СМР здания	*******
	Реконструкция и перепрофилирование здания под производство БАД	*******

	3. Оборудование	*******
	Приобретение технологического оборудования	*******

	4. Транспорт	*******
	Рефрижератор (2 ед.)	*******
	Кран-балка	*******
	Фронтальный погрузчик	*******

	5. Склад	*******
	Формирование запаса сырья и расходных материалов	*******

	6. Маркетинг	*******
	Бюджет на маркетинг до запуска производства	*******

	7. Прочее	*******
	Представительские расходы	*******

	8. Нормируемые оборотные средства	*******
	Итого требуется инвестировать:	128,0 млн. р.

3. Привлечение и возврат инвестиций

Для реализации проекта требуется инвестировать 128 000 000 руб. по следующей схеме:

*** руб. (***% инвестиций) за счет средств инвестора с ***-го по ***-й месяц от начала проекта, возврат тела транша – с ***-го по ***-й месяц;
*** руб. (***% инвестиций) привлекаются в ***-м месяце за счет банковского кредита по ставке ***% годовых, возврат транша – с ***-го по ***-й месяц, уплата процентов – с ***-го по ***-й месяц включительно.

Кредит не капитализируется. По кредиту будет начислено процентов в размере *** руб.

4. Срок окупаемости

Срок окупаемости проекта – *** года (*** месяц от начала проекта).

5. Сроки реализации проекта

начало проекта – *** г.,
СМР здания – с февраля по *** г.,
закупка оборудования – с октября по *** г.,
покупка транспорта – *** г.,
формирование складских запасов – *** г.,
запуск производства – *** г. (***-й месяц от начала проекта),
выход на проектную мощность – *** 20** г.,
возврат инвестиций – с *** 20** г. по *** 20** г.

6. Персонал предприятия

Для обеспечения стабильной работы предприятия требуется *** квалифицированных рабочих мест с фондом оплаты труда *** руб. / месяц (в т.ч. НДФЛ; страховые взносы начисляются дополнительно).

Заработная плата: в среднем по *** руб. / чел. / месяц (без НДФЛ), что является конкурентоспособной заработной платой для региона.

Доля ФОТ в выручке при выходе на плановую загрузку: ***% от выручки.

7. Налоговый режим

Планируется Общая система налогообложения (ОСН):

НДС – ***% (с учетом НДС к возврату),
страховые взносы – ***% на сумму МРОТ (**** руб.) и ***% на сумму, превышающую МРОТ;
налог на прибыль – ***%,
налог на имущество – ***%,
земельный налог – не начисляется (в аренде),
транспортный налог – из расчета *** руб. / л.с. / год при суммарной мощности *** л.с.

Итого налоговая нагрузка: в среднем по *** руб. / год после выхода на проектную мощность.

Доля налогов в выручке: ***% (при доле <20% оптимизация не планируется).

8. Точка безубыточности

Безубыточный объем продаж наступает при достижении ***% от плановой выручки. Превышение точки безубыточности дает рост прибыли ***% на каждый 1% превышения.

По объему: *** шт. баночек / год.

По выручке: *** руб. / год.

9. Чистая прибыль

Чистая прибыль за прогнозный период после возврата вложенных средств составит *** руб., что соответствует в среднем по *** руб. в год.

Рентабельность по чистой прибыли: ***%.

10. Риски

Уровень рисков по проекту оценивается как «***» и относится к следующим рискам:

к риску превышения ***;
к риску превышения ***;
***;
к невыполнению плана по ***;
к невыполнению плана по ***.

Итого готовый бизнес-план производства БАД содержит 121 страницу, 45 таблиц, 39 графиков и 17 диаграмм, а также фин. модель 23 вкладки.

Финансово-экономическая модель бизнес-плана производства БАД

Фин. модель бизнес-плана разработана ЭКЦ «ИнвестПроект» в программной среде Excel. Фин. модель содержит все технико-экономические и финансовые параметры, которые требуют банки, инвесторы, фонды, органы власти, и которые интересны самим заказчикам:

исходные показатели проекта
структура инвестиций
условия финансирования
календарный план
поступления (план выручки в натуральном и стоимостном выражении)
текущие и прямые затраты предприятия
фонд оплаты труда
налоги
план движения денежных средств (cash flow)
план прибылей и убытков (P&L)
кредиты и проценты (для кредитных проектов)
расчет NPV, PI, IRR, DPBP проекта
анализ чувствительности NPV (по 5 ключевым параметрам проекта)
точка безубыточности
финансовый анализ
резюме проекта (ключевые показатели).

Категории: Потребительские товары/Аптеки/БАДы
Промышленность/Фармацевтика/БАДы
Россия

Развернуть

Содержание

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА	5
1.1. Производственная мощность предприятия	6
1.2. Потребность проекта в инвестициях	7
1.3. План привлечения и возврата инвестиций	7
1.4. Срок окупаемости проекта	8
1.5. Сроки реализации проекта:	8
1.6. Налогообложение проекта	8
1.7. Персонал проекта	8
1.8. Точка безубыточности	9
1.9. Чистая прибыль	9
1.10. Риски	9
1.11. Графическое отображение ключевых таблиц	10
1.12. Финансово-экономические показатели эффективности проекта	16
2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР РЫНКА БАДОВ	19
2.1. Ключевые макроэкономические показатели РФ	19
2.2. Биологически активные добавки к пище: определения и классификация	20
2.3. Объем рынка БАДов в России	23
2.4. Объёмы и динамика производства БАДов в России	25
2.5. Влияние сезонности на производство БАДов в России	26
2.6. Региональная структура производства БАДов в России	27
2.7. Структура производства БАДов по видам	31
2.8. Отгрузки БАД в России	33
2.9. Остатки БАД в России на предприятиях	39
2.10. Импорт БАДов в РФ	43
2.11. Розничные продажи БАД	45
2.12. Целевая аудитория БАДов	48
2.13. Каналы сбыта БАД	52
2.14. Контрактное производство БАДов	54
2.15. цены на БАДы в России	55
2.16. Крупнейшие игроки на рынке БАДов	58
2.17. Тенденции развития рынка БАДов и влияние санкций	60
3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН	65
3.1. Технология производства БАД	65
3.2. Оборудование для производства БАД	66
3.3. Производственная мощность предприятия	69
3.4. Отпускные цены на БАД	69
3.5. План выручки	73
3.6. План текущих затрат предприятия	75
3.7. План прямых затрат предприятия	78
3.8. Калькуляция себестоимости производства	79
3.9. Финансовый анализ проекта	82
4. ПЕРСОНАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ	84
4.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда	84
4.2. Расчет фонда оплаты труда	86
5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН	88
5.1. Структура и объем необходимых инвестиций	88
5.2. Календарный план финансирования и реализации проекта	90
5.3. Рекомендуемые условия привлечения и возврата инвестиций	92
6. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ	93
6.1. Качественный анализ рисков	93
6.2. Точка безубыточности	94
6.3. Анализ чувствительности NPV	96
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА	99
7.1. Основные предположения к расчетам	99
7.2. План движения денежных средств (cash flow)	101
7.3. План прибылей и убытков (ОПУ)	105
7.4. Налогообложение	110
7.5. Прогноз доходов инвестора	113
7.6. Прогноз доходов владельца проекта	117
8. О РАЗРАБОТЧИКЕ ЭКЦ «ИНВЕСТПРОЕКТ»	121

Развернуть

Иллюстрации

Список графиков

График 1. План поступления выручки (руб.).

График 2. Выход готовой продукции (шт. и кг).

График 3. План текущих затрат (руб.).

График 4. План прямых затрат (руб.).

График 5. Динамика чистой прибыли (руб.).

График 6. Получение и возврат инвестиций (руб.).

График 7. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2026 гг. (прогноз), %.

График 8. Динамика рынка БАДов в стоимостном выражении, РФ, 2019-2024, млрд. руб.

График 9. Динамика рынка БАДов в России в натуральном выражении, 2019-2024, млн. уп.

График 10. Динамика производства БАДов в РФ, 2019 - 2024 гг., тонн.

График 11. Помесячная динамика производства БАДов в России, 2019 - 2024 гг., тонн.

График 12. Динамика отгрузок БАД в РФ, 2019 - 2023 гг., тонн.

График 13. Помесячная динамика отгрузок БАДов в России, 2019 - 2023 гг., тн.

График 14. Динамика отгрузки БАДов в стоимостном выражении, РФ, 2021-2024, млрд. руб.

График 15. Динамика отгрузки БАДов в стоимостном выражении на экспорт из РФ, 2020-2023, млрд. руб.

График 16. Динамика остатков БАД в России на конец отчетного года, 2019 – 2024 гг., тн.

График 17. Помесячная динамика остатков БАД в России, 2019 - 2024 гг., тн.

График 18. Динамика средневзвешенной цены на БАДы, 2019 - 2024 гг., руб./упак.

График 19. Прогноз развития российского рынка БАД в стоимостном выражении до 2030 г., млрд. руб.

График 20. Выход готовой продукции, шт. и кг.

График 21. План поступления выручки (руб.).

График 22. План текущих затрат (руб.).

График 23. План прямых затрат (руб.).

График 24. Доля ФОТ в выручке (%).

График 25. Календарный план инвестирования (руб.).

График 26. Расчет точки безубыточности (руб.).

График 27. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.

График 28. Выручка и чистая прибыль (руб.).

График 29. EBITDA и чистая прибыль (руб.).

График 30. Рентабельность, %.

График 31. Выручка, затраты, прибыль (руб.).

График 32. Динамика чистой прибыли (руб.).

График 33. Финансовые результаты (руб.).

График 34. Налоговая нагрузка, %.

График 35. Получение и возврат инвестиций (руб.).

График 36. Обслуживание инвестиций (руб.).

График 37. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.

График 38. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).

График 39. Остаток ДС у предприятия нарастающим итогом (руб.).

Список диаграмм

Диаграмма 1. Структура производства БАДов по регионам, 2022 г.

Диаграмма 2. Структура производства БАДов по видам в РФ, 2024, %.

Диаграмма 3. Региональная структура отгрузок БАД, 2023 г., %.

Диаграмма 4. Структура импорта в РФ БАДов по видам, 2024, %.

Диаграмма 5. Рейтинг категорий БАД по продажам в РФ, 2024, %.

Диаграмма 6. Распределение потребителей БАД по возрасту и видам покупаемых БАДов, %.

Диаграмма 7. Распределение трат потребителей БАД по ценовым категориям, %.

Диаграмма 8. Структура приобретение БАДов по рекомендациям, %.

Диаграмма 9. Структура продаж БАД по ценовым сегментам и каналам продаж.

Диаграмма 10. Распределение продаж основных видов БАДов по ценовым сегментам, РФ, 2024, %.

Диаграмма 11. Выручка от реализации продукции, руб.

Диаграмма 12. Структура текущих затрат (%).

Диаграмма 13. Структура прямых затрат (%).

Диаграмма 14. Структура затрат в 10-м году реализации проекта, %.

Диаграмма 15. Структура ФОТ, %.

Диаграмма 16. Структура первоначальных инвестиций (%).

Диаграмма 17. Структура налоговых отчислений (%).

Развернуть

Таблицы

Таблица 1. Параметры производства.

Таблица 2. План выхода продукции.

Таблица 3. Цены оптовые на продукцию.

Таблица 4. Структура и объем инвестиций.

Таблица 5. Показатели эффективности проекта.

Таблица 6. Классификация БАД в России

Таблица 7. Производство биологически активных добавок к пище в РФ по регионам, 2019 – 2024, тн.

Таблица 8. Помесячная динамика производства БАДов по регионам РФ, 2019-2024, тонн.

Таблица 9. Динамика производства БАДов по видам в РФ, 2024 – январь 2025 гг., шт.

Таблица 10. Отгрузки БАД в России, 2019 - 2023 гг., тн.

Таблица 11. Помесячная динамика отгрузки БАД по месяцам в РФ, 2019 – 2023 гг., тн.

Таблица 12. Остатки БАД в России на конец отчетного года, 2019 – 2023 гг., тн.

Таблица 13. Остатки БАД на конец отчетного месяцам в РФ, 2019 – 2024 гг., тн.

Таблица 14. Импорт БАДов в РФ по видам, 2024 г., упак.

Таблица 15. Топ-20 брендов БАД в РФ по объемам продаж в 2023 г.

Таблица 16. Сегменты целевой аудитории для продвижения БАД.

Таблица 17. Продажи БАДов по каналам реализации, 2024-январь 2025 гг., %

Таблица 18. Крупнейшие производители БАДов, предоставляющие свои мощности под контрактное производство.

Таблица 19. Ценовое распределение продаж по видам, 2024, %.

Таблица 20. Средневзвешенные цены на БАДы по видам, март 2024 – январь 2025 гг., руб. / упак.

Таблица 21. ТОП-20 производителей БАД в РФ по объемам продаж в 2023 г.

Таблица 22. ТОП-10 производителей БАД в РФ по выручке в 2023 г.

Таблица 23. Инвестиционные проекты по производству БАДов.

Таблица 24. Параметры добычи сырья и производства.

Таблица 25. План выхода продукции.

Таблица 26. Цены оптовые на продукцию.

Таблица 27. План производства продукции по годам, 2026-2035 гг., шт. и кг.

Таблица 28. План поступления выручки по годам, 2026-2035 гг., руб.

Таблица 29. Структура текущих затрат.

Таблица 30. План текущих затрат по годам, 2026-2035 гг., руб.

Таблица 31. Параметры прямых затрат.

Таблица 32. План прямых затрат по годам, 2026-2035 гг., руб.

Таблица 33. Финансовый анализ проекта (10-й год).

Таблица 34. Персонал и ФОТ.

Таблица 35. Расчет фонда оплаты труда по годам, 2026-2035 гг., руб.

Таблица 36. Структура и объем инвестиций в проект, руб.

Таблица 37. Календарный план освоения инвестиций и реализации проекта.

Таблица 38. Расчет точки безубыточности.

Таблица 39. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.

Таблица 40. План движения денежных средств по годам, 2026-2035 гг., руб.

Таблица 41. План прибылей и убытков по годам, 2026-2035 гг., руб.

Таблица 42. Ключевые показатели ОПУ.

Таблица 43. Налогообложение по годам, 2026-2035 гг., руб.

Таблица 44. План получения и возврата инвестиций, руб.

Таблица 45. Показатели эффективности инвестиций.

Развернуть

Похожие исследования

Рынок биологически активных добавок к пище (БАД) и витаминов в России в 2019-2024 гг. с прогнозом до 2030 г. ЭКЦ "ИнвестПроект" 64 900 ₽

Анализ рынка БАД в РФ, текущее состояние и прогноз по 2029 г. ROIF EXPERT 85 400 ₽

Анализ рынка цитрата магния (магниевой соли лимонной кислоты) в России в 2018 - 2023 гг. DISCOVERY Research Group 80 000 ₽

Анализ рынка малата магния (магниевой соли яблочной кислоты) в России в 2021 - 2023 гг. DISCOVERY Research Group 80 000 ₽

Материалы по теме

Aкция, 19 марта 2025 РБК Исследования рынков Исследования рынка мебели 2025 Российский рынок мебели

Статья, 19 марта 2025 AnalyticResearchGroup (ARG) Доставка дорожает: цены на пересылку посылок в России выросли Стоимость доставки в России продолжает расти. Какие регионы лидируют по стоимости, а где отправка обходится дешевле всего – в исследовании «AnalyticResearchGroup».

В 2023 году средняя стоимость пересылки посылки в России составила 382,4 руб., что на 7,3% выше, чем годом ранее. В первой половине 2024 года цены продолжили рост, достигнув 413,5 руб. По сравнению с 2018 годом стоимость доставки увеличилась в 1,5 раза, отражая как инфляционные процессы, так и рост издержек на логистику.

Мероприятие 18 февраля 2025 Рынок одежды в России - итоги 2024 и прогнозы на 2025 МВЦ «Крокус Экспо», павильон 3, зал 18

Статья, 19 марта 2025 BusinesStat За 2020-2024 гг производство столов в России выросло на 62%: с 4,9 до 7,9 млн шт. Производители адаптируются к новым условиям: находят новых поставщиков, настраивают производственные процессы.

По данным "Анализа рынка столов в России", подготовленного BusinesStat в 2025 г, за 2020-2024 гг их производство в стране выросло на 62%: с 4,9 до 7,9 млн шт. Выпуск увеличивался вслед за активно растущим спросом на внутреннем рынке.

Статья, 19 марта 2025 BusinesStat За 2023-2024 гг производство шоколада и какао-продуктов в России увеличилось на 8% по отношению к 2022 г и в 2024 г составило 1,35 млн т. При этом производители столкнулись с беспрецедентным ростом цен на какао, которое занимает до 50% себестоимости шоколада.

По данным "Анализа рынка шоколада и какао-продуктов в России", подготовленного BusinesStat в 2025 г, за 2023-2024 гг их производство в стране увеличилось на 8% по отношению к 2022 г и в 2024 г составило 1,35 млн т. Рост выпуска был обусловлен оживлением спроса на продукцию на внутреннем рынке. Вследствие ограниченной доступности импорта российские потребители перешли на отечественные лакомства, в ответ на что производители расширяли мощности и ассортимент.