Бизнес-план организации контрактного производства женских гигиенических прокладок (с финансовой моделью)

Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России и стран СНГ

К данному бизнес-плану прилагается финансовая модель в отдельном файле, которая позволяет с легкостью выстроить новый финансовый план методом ввода соответствующих данных

***

Идея проекта: организация контрактного производства под собственным брендом женских гигиенических прокладок.

География расположения производства: Китай.

География реализация продукции: Россия, в перспективы выход на рынки Республики Беларусь и Казахстана.

Продукция проекта:

•         СГИ Normal и Multiform

•         СГИ Normal (удлиненные)

•         СГИ Normal 2,3

•         СГИ Normal 2,3 (ультра)

•         СГИ Normal 4,5,6

•         СГИ Normal 4,5,6 (ультра)

•         СГИ Ночные 5,6,7

•         СГИ Ночные 5,6,7 (ультра)

•         Ночные (maxi 8)

Рыночная ситуация:

1. Ассортимент ежедневных прокладок в сетевом супермаркете представлен 8 брендами. В целом 38% ассортимента ежедневных прокладок в сетевом супермаркете представлено продукцией российского производства и ***% – продукцией китайского производства. Ассортимент ежедневных прокладок в интернет-магазине представлен *** брендами. В целом ***% ассортимента ежедневных прокладок в сетевом супермаркете представлено продукцией российского производства.

2. Ассортимент регулярных прокладок в сетевом супермаркете представлен *** брендами. В целом ***% ассортимента регулярных прокладок в сетевом супермаркете представлено продукцией венгерского производства и ***% – продукцией российского производства. Ассортимент регулярных прокладок в интернет-магазине представлен *** брендами. В целом ***% ассортимента регулярных прокладок в интернет-магазине представлено продукцией венгерского производства и ***% – продукцией российского производства.

3. Минимальные цены на продукцию в сетевых супермаркетах и интернет-магазинах предлагают производители из России, Польши, Китая, Венгрии и Беларуси. В Высоком ценовом диапазоне представлена продукция из Германии, Чехии, Турции, Корее и Японии.

4. Потенциальный объем рынка проекта (среднее значение) составляет:

•         ежедневные прокладки – *** ед./год;

•         регулярные прокладки – *** ед./год.

Конкурентное окружение: ООО Белла Восток, АО ХАЙДЖЕНИК,                          ООО Кимберли-Кларк. Зарубежные санкции и прекращение работы на территории страны крупных западных компаний – это шанс для проекта занять освободившуюся нишу, а именно, вывести на рынок новый бренд женских гигиенических прокладок с широким ассортиментом в рамках импортозамещения.

Маркетинговые инструменты: сайт, SEO-продвижение и контекстная реклама, SMM-продвижение, инфлюенс-маркетинг, имиджевая презентация, организация собственной сбытовой сети, WOW-маркетинг.

Финансовые показатели:

Выдержки из исследования

Анализ предложения на российском рынке женских гигиенических прокладок

Для анализа предложения на российском рынке женских гигиенических прокладок был проанализирован ассортимент по 2 видам продукции (ежедневные и регулярные) в сетевом супермаркете «Перекресток» и интернет-магазине (имеет розничные торговые точки) «Порядок».

Предложение ежедневных женских прокладок

В таблице ниже представлен ассортимент ежедневных женских прокладок по состоянию на 06.06.2023 г. в сетевом супермаркете «Перекресток».

Таблица 1. Ассортимент ежедневных женских прокладок в сетевом супермаркете

***

Ассортимент ежедневных прокладок в сетевом супермаркете представлен *** брендами. Наиболее широкий ассортимент продукции представлен брендами Kotex – ***%, Ola! и Bella – по ***%.

Диаграмма 1. Структура ассортимента ежедневных прокладок в сетевом супермаркете по брендам, %

***

Ассортимент бренда Kotex представлен, в основном китайским производителем, и прокладки Normal 2 – чешского производства. Ассортимент бренда Bella Normal 1 и Normal 1 (DEO) представлен польскими производителями, а Normal 2 и Normal 2 (DEO) – российскими производителями. Бренды Пр!ст и Ola! производятся в России.

В целом 38% ассортимента ежедневных прокладок в сетевом супермаркете представлено продукцией российского производства и ***% – продукцией китайского производства.

Диаграмма 2. Структура ассортимента ежедневных прокладок в сетевом супермаркете по географии производства, %

***

В ассортименте продукции преобладают упаковки ежедневных прокладок по 20 штук, на которые приходится ***% и упаковки по 60 штук – ***%.

Диаграмма 3. Структура ассортимента ежедневных прокладок в сетевом супермаркете по объему упаковки, %

***

В таблице ниже представлен ассортимент ежедневных женских прокладок по состоянию на 07.06.2023 г., который есть в наличии на складе, в интернет-магазине «Порядок».

Таблица 2. Ассортимент ежедневных женских прокладок в интернет-магазине

***

Ассортимент ежедневных прокладок в интернет-магазине представлен *** брендами. Наиболее широкий ассортимент продукции представлен брендами  Ola! – ***% и Bella – ***%.

Диаграмма 4. Структура ассортимента ежедневных прокладок в интернет-магазине по брендам, %

***

Ассортимент бренда Bella представлен польским, российским и белорусским производителями. Бренд Discreet – германского и венгерского производства.

В целом ***% ассортимента ежедневных прокладок в сетевом супермаркете представлено продукцией российского производства.

Диаграмма 5. Структура ассортимента ежедневных прокладок в интернет-магазине по географии производства, %

***

В ассортименте продукции преобладают упаковки ежедневных прокладок по 20 штук, на которые приходится ***% и упаковки по 60 штук – ***%.

Диаграмма 6. Структура ассортимента ежедневных прокладок в интернет-магазине по объему упаковки, %

***

Необходимо отметить, что ассортимент интернет-магазина по количеству товарных позиций превышает ассортимент сетевого супермаркета.

В таблице ниже представлена структура ассортимента ежедневных прокладок по типам продукции совокупно по сетевому супермаркету и интернет-магазину. Структура представлена в порядке убывания доли типа продукции в общем ассортименте.

Наиболее широкий ассортимент ежедневных прокладок приходится на типы Normal 2 (***%), Normal 2 (DEO) (***%), Multiform 1 (***%), Multiform 1 (DEO) (***%) и Normal 1 (***%).

Таблица 3. Структура ассортимента ежедневных прокладок по типам продукции

***

Предложение регулярных женских прокладок

В таблице ниже представлен ассортимент регулярных женских прокладок по состоянию на 06.06.2023 г. в сетевом супермаркете «Перекресток».

Таблица 4. Ассортимент регулярных женских прокладок в сетевом супермаркете

***

Ассортимент регулярных прокладок в сетевом супермаркете представлен *** брендами. Наиболее широкий ассортимент продукции представлен брендами Always – ***%, Kotex – ***% и Naturella – ***%.

Диаграмма 7. Структура ассортимента регулярных прокладок в сетевом супермаркете по брендам, %

***

Ассортимент бренда Always представлен продукцией производства Венгрии, Турции и Германии. Ассортимент бренда Kotex представлен чешскими и российскими производителями. Продукция Naturella поставляется из Венгрии. Так же в ассортименте регулярных женских прокладок представлены японские (***%) и корейские (***%) бренды. Бренды Пр!ст и Ola! производятся в России.

В целом ***% ассортимента регулярных прокладок в сетевом супермаркете представлено продукцией венгерского производства и ***% – продукцией российского производства.

Диаграмма 8. Структура ассортимента регулярных прокладок в сетевом супермаркете по географии производства, %

***

В ассортименте продукции преобладают упаковки регулярных прокладок по 10 штук, на которые приходится ***% и упаковки по 8 штук – ***%.

Таблица 5. Структура ассортимента ежедневных прокладок в сетевом супермаркете по объему упаковки, %

***

В таблице ниже представлен ассортимент регулярных женских прокладок по состоянию на 07.06.2023 г., который есть в наличии на складе, в интернет-магазине «Порядок».

Таблица 6. Ассортимент регулярных женских прокладок в интернет-магазине

***

Ассортимент регулярных прокладок в интернет-магазине представлен *** брендами. Наиболее широкий ассортимент продукции представлен брендами Always – ***%, Bella – ***% и Naturella – ***%.

Диаграмма 9. Структура ассортимента регулярных прокладок в интернет-магазине по брендам, %

***

Ассортимент бренда Always представлен продукцией производства Венгрии, Турции и Венгрии. Ассортимент бренда Bella представлен польскими и российскими производителями. Продукция Naturella поставляется из Венгрии. Так же в ассортименте регулярных женских прокладок широко представлен ассортимент турецкого бренда Confy Lady.

В целом ***% ассортимента регулярных прокладок в интернет-магазине представлено продукцией венгерского производства и ***% – продукцией российского производства.

Диаграмма 10. Структура ассортимента регулярных прокладок в интернет-магазине по географии производства, %

***

В ассортименте продукции преобладают упаковки регулярных прокладок по 10 штук, на которые приходится ***% и упаковки по 8 штук – ***%.

Таблица 7. Структура ассортимента ежедневных прокладок в интернет-магазине по объему упаковки, %

***

Необходимо отметить, что ассортимент интернет-магазина по количеству товарных позиций превышает ассортимент сетевого супермаркета.

В таблице ниже представлена структура ассортимента регулярных прокладок по типам продукции совокупно по сетевому супермаркету и интернет-магазину. Структура представлена в порядке убывания доли типа продукции в общем ассортименте.

Наиболее широкий ассортимент регулярных прокладок приходится на типы Normal 5 (Ультра) и Normal 4 (Ультра) по ***%, Ночные 6 (Ультра) и Normal 4 по ***%.

Таблица 8. Структура ассортимента регулярных прокладок по типам продукции

Анализ ценовой политики

Анализ ценовой политики на рынке женских гигиенических прокладок проведен на основе информации, представленной в пункте 2.1. данного бизнес-плана.

Параметры выборки для анализа:

• отобраны типы продукции, которые имеют ассортиментный ряд от 3 ед.;
• цены на ежедневные женские прокладки указаны в перерассчете за упаковку 20 шт. (с НДС);
• цены на регулярные женские прокладки указаны в перерассчете за упаковку 10 шт. (с НДС).

Таблица 9. Ценовая политика на ежедневные женские прокладки в сетевом супермаркете

***

Таблица 10. Ценовая политика на ежедневные женские прокладки в интернет-магазине

***

Таблица 11. Ценовая политика на регулярные женские прокладки в сетевом супермаркете

***

Таблица 12. Ценовая политика на регулярные женские прокладки в интернет-магазине

***

Таким образом, минимальные цены на продукцию в сетевых супермаркетах и интернет-магазинах предлагают производители из России, Польши, Китая, Венгрии и Беларуси. В Высоком ценовом диапазоне представлена продукция из Германии, Чехии, Турции, Корее и Японии.

В категории ежедневных прокладок тип «Normal 2» средняя цена в сетевом супермаркете превышает среднюю цену в интернет-магазине на ***%, а в категории регулярных прокладок зафиксированы следующие превышения по типам:

• Normal 4 – в *** раза;
• Normal 4 (Ультра) – в *** раза;
• Normal 5 (Ультра) – на ***%;
• Ночные 6 (Ультра) – на ***%.

Также необходимо отметить, что в сетевом супермаркете по акционной цене представлено ***% ассортимента ежедневных и ***% регулярных прокладок, тогда как в интернет-магазине по акции реализуется только ***% ассортимента ежедневых и ***% регулярных прокладок.

Ниже представлена рекомендуемая модель ценообразования на продукцию, с учетом допущения, что максимальный процент наценки составляет ***% для производителя. Каждый участник рынка сможет установить наценку не более ***% с учетом акционной цены.

Таблица 13. Рекомендуемая модель ценообразования на продукцию

***

Потенциальная емкость российского рынка женских гигиенических прокладок

Для оценки потенциальной емкости российского рынка женских гигиенических прокладок использовано два метода:

1. Оценка емкости на основе анализа целевой аудитории.

2. Оценка объемов потребления.

Оценка емкости на основе анализа целевой аудитории

Потенциальная емкость российского рынка женских гигиенических прокладок в виду разной степени насыщенности сегментов будет оценена отдельно по двум основным видам:

ежедневные прокладки;

регулярные прокладки.

Допущения принятые для расчета потенциальной емкости рынка:

1. Целевая аудитория на рынке женских гигиенических прокладок – женщины в возрасте о 13 до 55 лет. В таблице ниже представлена возрастная структура женского населения России по стоянию на 01.01.2023 года.

Таблица 14. Численность постоянного населения - женщин по возрасту, Россия, 01.01.2023 г.

***

2. Не смогут приобрести женские гигиенические прокладки население с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума – ***.

3. Средняя норма потребления регулярных прокладок женщиной – *** шт./год (согласно усредненным данным о норме потребления гигиенических пакетов в год);

4. Общей нормы потребления женщиной ежедневных прокладок нет. В качестве минимальной нормы потребления возможно взять показатель также *** шт. При этом максимальный объем потребления может составлять до *** шт. в год. Соответственно максимальная потенциальная емкость может вырасти в три раза. Для расчетов использовано максимальное значение, которое составляет *** шт./год;

5. Исходя из исследования ценовой политики (см. пункт 2.1.) средняя цена упаковки ежедневных прокладок (20 шт.) составила *** руб./уп., а упаковки регулярных прокладок (10 шт.) – *** руб./уп.

Таблица 15. Расчет потенциальной емкости рынка российского рынка женских гигиенических прокладок

***

Диаграмма 11. Потенциальная емкость рынка женских гигиенических прокладок в натуральном выражении, Россия, млн шт

***

Согласно сегментации потенциальных потребителей Ryan и Gross, на этапе открытия бизнеса есть возможность занят нишу на рынке в размере 2,5% от потенциальной емкости рынка.

Потенциальный объем рынка проекта составляет:

Сегмент ежедневных прокладок – *** шт./год или *** уп./год.

Сегмент регулярных прокладок – *** шт./год или *** уп./год.

Оценка объемов потребления

Анализ объемов производства женских гигиенических прокладок проведен по ОКПД2 17.22.12.110 «Полотенца санитарно-гигиенические и тампоны из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон».

Объем производства женских гигиенических прокладок в натуральном выражении в период с 2020 по 2022 год в России увеличился на ***% и составил *** тыс. шт.

Диаграмма 12. Объем производства женских гигиенических прокладок в натуральном выражении, Россия, 2019-2022 гг., тыс. шт.

***

В денежном выражении объем производства женских гигиенических прокладок и в период с 2020 по 2022 год увеличился на ***% и составил *** тыс. руб.

Диаграмма 13. Объем производства женских гигиенических прокладок в денежном выражении, Россия, 2019-2022 гг., тыс. руб.

***

Анализ импорта/экспорта террасной женских гигиенических прокладок по ТН ВЭД 9619007109 «Гигиенические женские прокладки из прочих материалов».

Объем импорта женских гигиенических прокладок в натуральном выражении с 2019 по 2022 год сократились на ***% и составили *** тыс. ед.

Диаграмма 14. Объем импорта женских гигиенических прокладок в натуральном выражении, Россия, 2019-2022 гг., тыс. шт.

***

Объем импорта женских гигиенических прокладок в денежном выражении в Россию в 2022 году составил *** тыс. руб., что на ***% меньше в сравнении с 2021 годом и на ***% – с 2019 годом.

Диаграмма 15. Объем импорта женских гигиенических прокладок в денежном выражении, Россия, 2019-2022 гг., тыс. руб.

***

Объем экспорта женских гигиенических прокладок в натуральном выражении из России в период с 2020 по 2022 год увеличился на ***% и составил *** тыс. шт.

Диаграмма 16. Объем экспорта женских гигиенических прокладок в натуральном выражении, Россия, 2019-2022 гг., тыс. шт.

***

Объем экспорта женских гигиенических прокладок в денежном выражении из России в период с 2020 по 2022 год увеличился на ***% и составил ***тыс. руб.

Диаграмма 17. Объем экспорта женских гигиенических прокладок в денежном выражении, Россия, 2019-2022 гг., тыс. руб.

***

Для оценки объемов потребления женских гигиенических прокладок использована следующая формула:

Объем потребления = Объем производства + Объем импорта – Объем экспорта

Таблица 16. Объем потребления женских гигиенических прокладок в натуральном выражении, Россия, 2019-2022 гг., тыс. шт.

***

Таблица 17. Объем потребления женских гигиенических прокладок в денежном выражении, Россия, 2019-2022 гг., тыс. руб.

***

Средний объем потребления женских гигиенических прокладок за 4 года составил ***

Согласно сегментации потенциальных потребителей Ryan и Gross, на этапе открытия бизнеса есть возможность занят нишу на рынке в размере 2,5% от потенциальной емкости рынка.

Потенциальный объем рынка проекта составляет:

Сегмент ежедневных прокладок – *** шт./год или *** уп./год (***% от общего объема)

Сегмент регулярных прокладок – *** шт./год или *** уп./год. (***% от общего объема

Потенциальный объем рынка проекта

По результатам анализа определен потенциальный объем рынка в рамках реализации проекта.

Таблица 18. Потенциальный объем рынка проекта

***

Рекомендуемый ассортимент продукции

Исходя из анализа предложения на рынке женских гигиенических прокладок на российском рынке, ниже представлена рекомендуемая структура ассортимента продукции в рамках реализации проекта.

Рекомендуемая структура ассортимента ежедневных прокладок:

Normal – ***% (упаковки по *** шт. и *** шт.);

Multiform – ***% (упаковки по *** шт.);

Normal (Удлиненные) – ***% (упаковки по *** шт.).

Диаграмма 18. Рекомендуемая структура ассортимента ежедневных прокладок в рамках реализации проекта

***

Рекомендуемая структура ассортимента регулярных прокладок:

Normal 2,3 – ***% (упаковки по *** шт.);

Normal 2,3 (Ультра) – ***% (упаковки по *** шт.);

Normal 4,5,6 – ***% (упаковки по *** шт. и *** шт.);

Normal 4,5,6 (Ультра) – ***% (упаковки по *** шт. и *** шт.);

Ночные 5,6,7 – ***% (упаковки по *** шт. и *** шт.);

Ночные 5,6,7 (Ультра) – ***% (упаковки по *** шт. и *** шт.);

Ночные (maxi 8) – ***% (упаковки по *** шт.).

Диаграмма 19. Рекомендуемая структура ассортимента регулярных прокладок в рамках реализации проекта

***

Каналы сбыта продукции

Согласно исследованию DATAINTELO «Global Feminine Hygiene Products Market by Product Types, Distribution Channel and Regions – Global Industry Analysis, Growth, Share, Size, Trends, and Forecast From 2022 To 2030», в 2027 году ***% продаж будет приходится на гипермаркеты, ***% – на аптеки, ***% – на розничные магазины, ***% – на E-commerce и ***% – на супермаркеты.

Диаграмма 20. Структура реализации средств женской гигиены, %

***

По данным аналитиков NielsenIQ, за 2022 год онлайн-продажи в России в сравнении с 2021 годом предметов женской гигиены выросли на ***. Уменьшение ассортимента предметов женской гигиены в рознице из-за ухода с российского рынка части иностранных брендов способствовало увеличению спроса на эти категории в онлайн-канале. Переключению потребителей на онлайн также способствовали повышение розничных цен и сокращение маркетинговых бюджетов транснациональных компаний в РФ.

Исходя из данных, представленных выше и особенностей отечественного рынка, рекомендуем следующие каналы сбыта продукции.

Таблица 19. Рекомендуемые каналы сбыта продукции

***

В рамках реализации проекта планируются следующая структура реализации продукции:

Таблица 20. Планируемая структура реализации продукции

***

Рисунок 1. Структура реализации продукции

***