Анализ российского рынка станков шарошечного бурения 2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ   2

СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ   4

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ   6

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ   6

ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ   6

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ГОРНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ В РОССИИ    7

1.1. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛИ. ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ   7

1.2. ПРОБЛЕМЫ ОТРАСТИ ТЯЖЕЛОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ   12

1.3. КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ ДО 2030 ГОДА   13

1.4. ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ   13

1.5. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ    15

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ РЫНКА БУРОВЫХ СТАНКОВ ШАРОШЕЧНОГО БУРЕНИЯ   22

2.1. ОСНОВНЫЕ РЫНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ   22

2.1.1. Виды буровых установок на карьерах   22

2.1.2. Объем и динамика рынка станков шарошечного бурения   23

2.1.3. Доля импорта на рынке   24

2.2. СТРУКТУРА РЫНКА СТАНКОВ ШАРОШЕЧНОГО БУРЕНИЯ   24

2.2.1. Структура рынка по странам   24

2.2.2. Структура рынка по классам станков   25

2.3. КОНКУРЕНЦИЯ. ДОЛИ РЫНКА ИГРОКОВ   26

2.4. ПРОГНОЗ СПРОСА НА БУРОВЫЕ СТАНКИ   27

ГЛАВА 3. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА СТАНКОВ ШАРОШЕЧНОГО БУРЕНИЯ   29

3.1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОИЗВОДСТВА   29

3.1.1. Объем и динамика производства станков   29

3.2. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА СТАНКОВ ШАРОШЕЧНОГО БУРЕНИЯ   29

3.2.2. Структура поставок по классам   29

3.2.3. Структура поставок по маркам   30

3.3. ДОЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СТАНКОВ ШАРОШЕЧНОГО БУРЕНИЯ   31

ГЛАВА 4. АНАЛИЗ ИМПОРТА СТАНКОВ ШАРОШЕЧНОГО БУРЕНИЯ    33

4.1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИМПОРТА СТАНКОВ ШАРОШЕЧНОГО БУРЕНИЯ    33

4.1.1. Объем и динамика импорта   33

4.1.2. Структура импорта по классам станков   33

4.1.3. География импорта   34

4.2. ПОСТАВКИ ИМПОРТНЫХ СТАНКОВ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ/ПОКУПАТЕЛЯМ   34

4.2.1. Доли импортеров. Объемы поставок по маркам   34

4.2.2. Средние цены на станки шарошечного бурения   36

4.2.3. Покупатели станков шарошечного бурения   36

О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING    38

Диаграмма 1. Инвестиции в основной капитал предприятий (Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства) 2015- 1 пол. 2022 гг., млрд. руб.   12

Диаграмма 2. Отгружено товаров собственного производства (Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства) 2015- 1 пол. 2021 гг., млрд. руб.   13

Диаграмма 3. Выручка (нетто) от продажи (Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства),2015- 1 пол. 2022 гг., млрд. руб.   14

Диаграмма 4. Уровень рентабельности (Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства), 2013- 1 пол. 2022 гг., %   14

Диаграмма 5. Среднегодовая численность персонала предприятий отрасли тяжелого машиностроения Российской Федерации, чел.   15

Диаграмма 6. Объем отгруженных товаров, услуг «Добыча полезных ископаемых», 2018-1 пол. 2022 гг., трлн. руб.   20

Диаграмма 7. Инвестиции в отрасль «Добыча полезных ископаемых», 2018-2021 гг., трлн. руб.   21

Диаграмма 8. Структура инвестиции в отрасль «Добыча полезных ископаемых», 2021 г, %   21

Диаграмма 9. Динамика основных фондов «Добыча полезных ископаемых», 2017-2021 гг., трлн. руб.   23

Диаграмма 10. Структура основных фондов «Добыча полезных ископаемых», 2021 гг., трлн. руб.   24

Диаграмма 11. Ввод в действие основных фондов «Добыча полезных ископаемых», 2017-2021 гг., трлн. руб.   24

Диаграмма 12. Степень износа основных фондов «Добыча полезных ископаемых», 2017-2021 гг., %   24

Диаграмма 13. Доля полностью изношенных основных фондов «Добыча полезных ископаемых», 2017-2021 гг., %   25

Диаграмма 14. Доля инвестиций в машины, оборудование, транспортные средства в общем объеме инвестиций в основной капитал в среднем по отрасли, 2018-2021 гг.   25

Диаграмма 15. Динамика рынка станков шарошечного бурения, 2008-2022 гг., шт.   28

Диаграмма 16. Доля импорта на рынке станков шарошечного бурения, 2008-2022 гг., %   28

Диаграмма 17. Структура рынка станков шарошечного бурения по стране происхождения, 2022 г., %   29

Диаграмма 18. Структура поставок буровых станков шарошечного бурения в 2022 г. по классам   30

Диаграмма 19. Доли рынка игроков буровых станков шарошечного бурения в 2022 г. во всех классах   31

Диаграмма 20. Прогноз объема потребления станков шарошечного бурения, 2023-2024 гг.    32

Диаграмма 21. Динамика производства станков шарошечного бурения, 2008-2022 гг., шт.    33

Диаграмма 22. Структура производства станков шарошечного бурения по классам, 2022 г., %    33

Диаграмма 23. Структура производства станков шарошечного бурения по маркам, 2022 г., %   34

Диаграмма 24. Доли производителей в производстве станков шарошечного бурения по всем классам, 2022 г., %   36

Диаграмма 25. Динамика импорта станков шарошечного бурения, 2008-2022 гг., шт.   37

Диаграмма 26. Структура импорта станков шарошечного бурения по классам, 2022 г., %   37

Диаграмма 27. География импорта станков шарошечного бурения, 2022 г., %   38

Диаграмма 28. Доли игроков в импорте станков шарошечного бурения, 2022 г., %    38

Диаграмма 29. Цены на станки шарошечного бурения в 2022 г., млн. руб.  за шт.   40

Таблица 1. Прибыль (убыток) отрасли, 2016- 1 пол. 2022 гг., млрд. руб.      10

Таблица 2. Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности, 2018-2021 гг., млрд. руб.   18

Таблица 3. Ввод мощностей по добыче и переработке полезных ископаемых 2018-2021 гг.   18

Таблица 4. Ввод мощностей по добыче и переработке полезных ископаемых 1 пол. 2022 г.   19

Таблица 5. Средний возраст имеющихся на конец года машин и оборудования 2017-2020 гг.   21

Таблица 6. Область применения буровых станков   22

Таблица 7. Классификация станков бурения взрывных скважин на карьерах   23

Таблица 8. Поставки буровых станков шарошечного бурения в 2007-2017 гг. по классам   25

Таблица 9. Динамика поставок буровых станков всех типов основными производителями на карьеры России в 2007–2017 гг.   26

Таблица 10. Основные характеристики буровых станков шарошечного бурения УЗТМ-КАРТЭКС   31

Таблица 11. Основные параметры импорта буровых станков шарошечного бурения по производителям в 2022 г.   35

Таблица 12. Поставки импортных буровых станков шарошечного бурения по марке/модели в 2022 г.   35

Таблица 13. Объемы поставок импортных буровых станков шарошечного бурения по марке/модели и покупателю в 2022 г.     36