ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель исследования: Анализ российского рынка станков шарошечного бурения по итогу 2022 года.
География исследования: РФ.
Задачи исследования:
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
При проведении исследования использовались комплексные методики, включающие сбор и анализ первичной и вторичной информации:
Собственные базы данных «EVENTUS Consulting»
СОДЕРЖАНИЕ 2
СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ 4
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 6
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 6
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 6
ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ГОРНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ В РОССИИ 7
1.1. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛИ. ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 7
1.2. ПРОБЛЕМЫ ОТРАСТИ ТЯЖЕЛОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ 12
1.3. КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ ДО 2030 ГОДА 13
1.4. ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ 13
1.5. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ 15
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ РЫНКА БУРОВЫХ СТАНКОВ ШАРОШЕЧНОГО БУРЕНИЯ 22
2.1. ОСНОВНЫЕ РЫНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 22
2.1.1. Виды буровых установок на карьерах 22
2.1.2. Объем и динамика рынка станков шарошечного бурения 23
2.1.3. Доля импорта на рынке 24
2.2. СТРУКТУРА РЫНКА СТАНКОВ ШАРОШЕЧНОГО БУРЕНИЯ 24
2.2.1. Структура рынка по странам 24
2.2.2. Структура рынка по классам станков 25
2.3. КОНКУРЕНЦИЯ. ДОЛИ РЫНКА ИГРОКОВ 26
2.4. ПРОГНОЗ СПРОСА НА БУРОВЫЕ СТАНКИ 27
ГЛАВА 3. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА СТАНКОВ ШАРОШЕЧНОГО БУРЕНИЯ 29
3.1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОИЗВОДСТВА 29
3.1.1. Объем и динамика производства станков 29
3.2. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА СТАНКОВ ШАРОШЕЧНОГО БУРЕНИЯ 29
3.2.2. Структура поставок по классам 29
3.2.3. Структура поставок по маркам 30
3.3. ДОЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СТАНКОВ ШАРОШЕЧНОГО БУРЕНИЯ 31
ГЛАВА 4. АНАЛИЗ ИМПОРТА СТАНКОВ ШАРОШЕЧНОГО БУРЕНИЯ 33
4.1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИМПОРТА СТАНКОВ ШАРОШЕЧНОГО БУРЕНИЯ 33
4.1.1. Объем и динамика импорта 33
4.1.2. Структура импорта по классам станков 33
4.1.3. География импорта 34
4.2. ПОСТАВКИ ИМПОРТНЫХ СТАНКОВ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ/ПОКУПАТЕЛЯМ 34
4.2.1. Доли импортеров. Объемы поставок по маркам 34
4.2.2. Средние цены на станки шарошечного бурения 36
4.2.3. Покупатели станков шарошечного бурения 36
О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING 38
Диаграмма 1. Инвестиции в основной капитал предприятий (Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства) 2015- 1 пол. 2022 гг., млрд. руб. 12
Диаграмма 2. Отгружено товаров собственного производства (Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства) 2015- 1 пол. 2021 гг., млрд. руб. 13
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от продажи (Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства),2015- 1 пол. 2022 гг., млрд. руб. 14
Диаграмма 4. Уровень рентабельности (Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства), 2013- 1 пол. 2022 гг., % 14
Диаграмма 5. Среднегодовая численность персонала предприятий отрасли тяжелого машиностроения Российской Федерации, чел. 15
Диаграмма 6. Объем отгруженных товаров, услуг «Добыча полезных ископаемых», 2018-1 пол. 2022 гг., трлн. руб. 20
Диаграмма 7. Инвестиции в отрасль «Добыча полезных ископаемых», 2018-2021 гг., трлн. руб. 21
Диаграмма 8. Структура инвестиции в отрасль «Добыча полезных ископаемых», 2021 г, % 21
Диаграмма 9. Динамика основных фондов «Добыча полезных ископаемых», 2017-2021 гг., трлн. руб. 23
Диаграмма 10. Структура основных фондов «Добыча полезных ископаемых», 2021 гг., трлн. руб. 24
Диаграмма 11. Ввод в действие основных фондов «Добыча полезных ископаемых», 2017-2021 гг., трлн. руб. 24
Диаграмма 12. Степень износа основных фондов «Добыча полезных ископаемых», 2017-2021 гг., % 24
Диаграмма 13. Доля полностью изношенных основных фондов «Добыча полезных ископаемых», 2017-2021 гг., % 25
Диаграмма 14. Доля инвестиций в машины, оборудование, транспортные средства в общем объеме инвестиций в основной капитал в среднем по отрасли, 2018-2021 гг. 25
Диаграмма 15. Динамика рынка станков шарошечного бурения, 2008-2022 гг., шт. 28
Диаграмма 16. Доля импорта на рынке станков шарошечного бурения, 2008-2022 гг., % 28
Диаграмма 17. Структура рынка станков шарошечного бурения по стране происхождения, 2022 г., % 29
Диаграмма 18. Структура поставок буровых станков шарошечного бурения в 2022 г. по классам 30
Диаграмма 19. Доли рынка игроков буровых станков шарошечного бурения в 2022 г. во всех классах 31
Диаграмма 20. Прогноз объема потребления станков шарошечного бурения, 2023-2024 гг. 32
Диаграмма 21. Динамика производства станков шарошечного бурения, 2008-2022 гг., шт. 33
Диаграмма 22. Структура производства станков шарошечного бурения по классам, 2022 г., % 33
Диаграмма 23. Структура производства станков шарошечного бурения по маркам, 2022 г., % 34
Диаграмма 24. Доли производителей в производстве станков шарошечного бурения по всем классам, 2022 г., % 36
Диаграмма 25. Динамика импорта станков шарошечного бурения, 2008-2022 гг., шт. 37
Диаграмма 26. Структура импорта станков шарошечного бурения по классам, 2022 г., % 37
Диаграмма 27. География импорта станков шарошечного бурения, 2022 г., % 38
Диаграмма 28. Доли игроков в импорте станков шарошечного бурения, 2022 г., % 38
Диаграмма 29. Цены на станки шарошечного бурения в 2022 г., млн. руб. за шт. 40
Таблица 1. Прибыль (убыток) отрасли, 2016- 1 пол. 2022 гг., млрд. руб. 10
Таблица 2. Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности, 2018-2021 гг., млрд. руб. 18
Таблица 3. Ввод мощностей по добыче и переработке полезных ископаемых 2018-2021 гг. 18
Таблица 4. Ввод мощностей по добыче и переработке полезных ископаемых 1 пол. 2022 г. 19
Таблица 5. Средний возраст имеющихся на конец года машин и оборудования 2017-2020 гг. 21
Таблица 6. Область применения буровых станков 22
Таблица 7. Классификация станков бурения взрывных скважин на карьерах 23
Таблица 8. Поставки буровых станков шарошечного бурения в 2007-2017 гг. по классам 25
Таблица 9. Динамика поставок буровых станков всех типов основными производителями на карьеры России в 2007–2017 гг. 26
Таблица 10. Основные характеристики буровых станков шарошечного бурения УЗТМ-КАРТЭКС 31
Таблица 11. Основные параметры импорта буровых станков шарошечного бурения по производителям в 2022 г. 35
Таблица 12. Поставки импортных буровых станков шарошечного бурения по марке/модели в 2022 г. 35
Таблица 13. Объемы поставок импортных буровых станков шарошечного бурения по марке/модели и покупателю в 2022 г. 36
По данным "Анализа рынка оборудования для текстильной промышленности в России", подготовленного BusinesStat в 2025 г, в 2024 г продажи оборудования для текстильной промышленности в стране снизились на 22% по сравнению с предыдущим годом и составили 9,5 тыс шт. Объемы реализации упали за счет эффекта высокой базы 2023 г.
Рынок электронной коммерции в сегменте товаров для сада и огорода в России демонстрирует умеренный, но стабильный рост. По данным «Statista», в 2023 году объем продаж через e-commerce достиг $200,4 млн (примерно 17,1 млрд руб.). В 2024 году ожидался прирост на 6,7%, до $213,9 млн. В данную категорию товаров входят садовые инструменты и электрооборудование, растения, инвентарь для садовых работ, товары для хранения, а также грили (кроме электрических) и аксессуары к ним.
Долгосрочные прогнозы свидетельствуют о том, что годовой темп роста (CAGR) в период 2024–2029 годов составит 3,00%. Это позволит рынку к 2029 году достичь объема в $248,0 млн.
Несмотря на положительную динамику, Россия пока не входит в число стран-лидеров по объему продаж в этом сегменте. Лидирующие позиции занимают США, Китай и Канада, что отражает разницу в масштабах рынка e-commerce в целом и уровне развития рынка в целевом сегменте.
Число российских онлайн-покупателей товаров для сада и огорода в 2023 году увеличилось на 7,7%, достигнув 4,2 млн человек. Ожидалось, что в 2024 году эта цифра должна была вырасти до 4,4 млн, а к 2029 году она достигнет 5,6 млн.
В 2023 году только 3,3% россиян покупали товары из этой категории через интернет, но уровень проникновения продолжает расти. К 2029 году доля покупателей может увеличиться до 4,0%, что указывает на постепенное расширение аудитории.
Умеренные темпы роста и увеличение числа покупателей отражают устойчивый интерес россиян к покупкам товаров для сада и огорода, поддерживаемый доступностью заказа в онлайн-каналах. Однако для ускорения динамики участникам рынка важно предлагать более широкий ассортимент продукции, учитывать сезонные потребности и внедрять удобные решения для доставки товаров, что поможет укрепить позиции России и увеличить объем продаж.
Получить детальную информацию о развитии рынка можно в исследовании «AnalyticResearchGroup» «Интернет-торговля в России: товары для сада и огорода. Май, 2024».
Российский рынок прицепов к легковым автомобилям показывает положительную тенденцию роста своей объемности, средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и контрактных цен на импортируемую продукцию. В то же время средние цены производителей прицепов к легковым автомобилям характеризуются планомерным ростом.