По оценкам BusinesStat, за 2018-2022 гг оборот рынка транспортно-экспедиционных услуг в России вырос на 40% и достиг 4,79 трлн руб. Доля экспедирования в общем обороте транспортно-экспедиторского рынка составила 6%.
В 2020 г пандемия привела к снижению массы перевозимых грузов и грузооборота, перераспределению объемов перевозок грузов с авто- и морского транспорта на железнодорожный. В условиях падения спроса на перевозки логистические компании и транспортные операторы пытались ограничить для своих клиентов рост общей стоимости перевозок снижением экспедиторской наценки, чтобы сохранить объемы деятельности. Это привело к сокращению выручки операторов от услуг экспедирования грузов при общем росте стоимости коммерческих грузоперевозок. Оборот российского рынка транспортно-экспедиционных услуг в 2020 г вырос всего на 2%: с 3,69 трлн руб до 3,76 трлн руб. Доля экспедирования сократилась при этом до 5,8%.
В 2021 г по мере снятия карантинных ограничений внутри России и за ее границами происходило активное восстановление рынка транспортно-экспедиционных услуг.
В 2022 г российский рынок транспортного экспедирования грузов столкнулся с новым санкционным кризисом. Западные санкции привели к значительному сокращению международных авиа- и автомобильных грузоперевозок. Санкции способствовали смещению внешней торговли с запада на юг и восток страны, потребовали от транспортно-экспедиционных компаний усложнения цепочек доставки европейской продукции, разработки новых маршрутов перевозок. Рост тарифов на перевозки и увеличение экспедиторской наценки обеспечили рост оборота транспортно-экспедиционных услуг в 2022 г.
В 2022 г доля экспедиторского обслуживания в общей стоимости транспортно-экспедиторских услуг в России увеличилась до 6,2%. Оборот услуг экспедирования рос в 2022 г быстрее оборота транспортно-экспедиторского рынка в целом. Изменение геополитической ситуации требовало поиска нетривиальных логистических и транспортных решений. Стали более востребованы услуги экспедиторских компаний в качестве профессиональных организаторов перевозок.
«Анализ рынка экспедирования грузов в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
Приведены финансовые рейтинги крупнейших предприятий отрасли:
Деловые линии, ДПД рус, Евросиб СПб-транспортные системы, Итеко Россия, Лукойл-транс, Нефтехимическая транспортная компания, Новая перевозочная компания, ОТЛК-ЕРА, Первая грузовая компания, Первая экспедиционная компания, Первый промышленный оператор, Реилго, РЖД логистика, СДЭК-Глобал, Сельта, Стройпроектсервис, Транзит, Трансконтейнер, Т-сервис логистикс, Феско интегрированный транспорт.
При подготовке обзора использована официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
Информация, собранная BusinesStat:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ УСЛУГ ЭКСПЕДИРОВАНИЯ ГРУЗОВ
РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Органы регулирования
Нормативно-правовые акты
ПРЕДПРИЯТИЯ И ПЕРСОНАЛ ОТРАСЛИ
ОБОРОТ РЫНКА ЭКСПЕДИРОВАНИЯ ГРУЗОВ
ДРАЙВЕРЫ, БАРЬЕРЫ И ТРЕНДЫ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИТОРСКОЙ ОТРАСЛИ
Драйверы
Барьеры
Тренды
ЛИДЕРЫ РЫНКА ЭКСПЕДИРОВАНИЯ ГРУЗОВ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
Профили 5 крупнейших предприятий отрасли
ПАО «Трансконтейнер»
АО «ПГК»
АО «ОТЛК ЕРА»
ООО «ФИТ»
ООО «ЛУКОЙЛ-транс»
Таблица 1. Численность предприятий отрасли в России в 2022 г
Таблица 2. Численность предприятий отрасли по форме собственности в России в 2022 г
Таблица 3. Численность персонала предприятий отрасли в России в 2018-2022 гг (тыс чел)
Таблица 4. Фонд начисленной заработной платы в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 5. Средняя заработная плата сотрудника предприятий отрасли в России в 2018-2022 гг (тыс руб в год)
Таблица 6. Оборот транспортно-экспедиторских услуг в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 7. Оборот экспедирования грузов в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 8. Доля экспедирования в обороте транспортно-экспедиторских услуг в России в 2018-2022 гг (%)
Таблица 9. Прогноз оборота транспортно-экспедиторских услуг в России в 2023-2027 гг (млрд руб)
Таблица 10. Прогноз оборота экспедирования грузов в России в 2023-2027 гг (млрд руб)
Таблица 11. Прогноз доли экспедирования в обороте транспортно-экспедиторских услуг в России в 2023-2027 гг (%)
Таблица 12. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2021 г (млн руб)
Таблица 13. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2021 г (млн руб)
Таблица 14. Рейтинг предприятий отрасли по себестоимости в 2021 г (млн руб)
Таблица 15. Рейтинг предприятий отрасли по основным средствам в 2021 г (млн руб)
Таблица 16. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2021 г (%)
Статья, 30 ноября 2023
AnalyticResearchGroup (ARG)
Просроченная задолженность по кредитам растет, но доля кредитов с просрочкой пока практически не меняется
В сегменте кредитов физлицам объем просрочки в 2022 году вырос на 14%, а по корпоративным кредитам – был на уровне 2021 года.
По итогам 2022 года (по состоянию на 1 января 2023 года) объем просроченной задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам-резидентам, в целом по России составил 1,1 трлн. руб. – это на 14,2% выше, чем по результатам, полученным годом ранее. В свою очередь, объем просрочки по кредитам юридическим лицам и ИП, несмотря на рост выдач, за год снизился на 2,2%, достигнув 2,8 трлн. руб.
Статья, 29 ноября 2023
Step by Step
Индивидуальное хранение остается востребованным складским форматом
причем как для физических, так и для юридических лиц
Почему так происходит? Начнем с того, что особенно востребован этот формат стал в период пандемии 2020 года, когда многие компании отпускали людей "на удаленку". Сейчас же темпы роста рынка несколько снизились, что вывано возвращением части бизнеса в офисы, а также и отъездом за рубеж россиян в 2022 году. Однако интерес к складам такого формата проявили интернет-магазины, более того, они не только хранят там товар, но и могут арендовать небольшой офис. Таким образом видно, что рынок меняется в зависимости от спроса.
Статья, 29 ноября 2023
Компания Гидмаркет
Динамика потребления листового металлопроката на внутреннем рынке России
Максимальное значение в исследуемом периоде объем потребления имеет в 2022 г., объем потребления составил 2 293 591,94 млн руб.
Тенденция использования листового металлопроката демонстрирует в основном положительный рост: среднее ежегодное увеличение с учетом уменьшения использования в 2020 году составляет 16.8%.
