По оценкам BusinesStat, в 2020-2024 гг численность сотрудников в сфере транспортно-экспедиционных услуг России увеличилась на 4%: с 97 тыс до 100 тыс чел. Однако эта общая положительная динамика скрывает сложные отраслевые трансформации.
В 2022 г сектор сократил 5% работников из-за снижения перевозок в западных направлениях.
Активная переориентация грузопотоков в 2023-2024 гг способствовала восстановлению рынка труда в экспедиционной отрасли. Развитие мультимодальных маршрутов и международных транспортных коридоров стимулировало создание новых рабочих мест. Значительный вклад в рост занятости внесло развитие электронной коммерции, что увеличило потребность в складских работниках, логистах и специалистах по фулфилменту. Несмотря на позитивные тенденции, отрасль столкнулась с острым кадровым дефицитом. Особенно ощущается нехватка водителей грузовиков. Для привлечения кадров компании вынуждены предлагать водителям высокий доход, существенно превышающий средние предложения по рынку.
Сложившаяся ситуация указывает на системный вызов для всей отрасли экспедиционных услуг. Несмотря на успешную операционную адаптацию к новым маршрутам, сохраняющийся кадровый дефицит начинает ограничивать потенциал дальнейшего роста. В этих условиях ключевым фактором конкурентоспособности компаний становится не только размер заработной платы, но и инвестиции в автоматизацию, программы обучения и развитие корпоративной культуры для привлечения и удержания специалистов.
«Анализ рынка экспедирования грузов в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
При подготовке обзора использована официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
Информация, собранная BusinesStat:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ УСЛУГ ЭКСПЕДИРОВАНИЯ ГРУЗОВ
РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ И ПЕРСОНАЛ ОТРАСЛИ
ОБОРОТ РЫНКА ЭКСПЕДИРОВАНИЯ ГРУЗОВ
ДРАЙВЕРЫ, БАРЬЕРЫ И ТРЕНДЫ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИТОРСКОЙ ОТРАСЛИ
ЛИДЕРЫ РЫНКА ЭКСПЕДИРОВАНИЯ ГРУЗОВ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
Профили 5 крупнейших предприятий отрасли
ПАО «Трансконтейнер»
АО «Первая грузовая компания»
ООО «Феско интегрированный транспорт»
ООО «Деловые линии»
ООО «Стройпроектсервис»
Таблица 1. Численность предприятий отрасли в России в 2024 г
Таблица 2. Численность предприятий отрасли по форме собственности в России в 2024 г
Таблица 3. Численность персонала предприятий отрасли в России в 2020-2024 гг (тыс чел)
Таблица 4. Фонд начисленной заработной платы в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
Таблица 5. Средняя заработная плата сотрудника предприятий отрасли в России в 2020-2024 гг (тыс руб в год)
Таблица 6. Оборот транспортно-экспедиторских услуг в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
Таблица 7. Оборот экспедирования грузов в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
Таблица 8. Доля экспедирования в обороте транспортно-экспедиторских услуг в России в 2020-2024 гг (%)
Таблица 9. Прогноз оборота транспортно-экспедиторских услуг в России в 2025-2029 гг (млрд руб)
Таблица 10. Прогноз оборота экспедирования грузов в России в 2025-2029 гг (млрд руб)
Таблица 11. Прогноз доли экспедирования в обороте транспортно-экспедиторских услуг в России в 2025-2029 гг (%)
Таблица 12. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2024 г (млн руб)
Таблица 13. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2024 г (млн руб)
Таблица 14. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2024 г (%)
По данным «Анализ рынка литий-ионных аккумуляторов в России – 2026», подготовленного Tebiz, сегменты электротранспорта и систем накопления энергии обеспечили 63,5% рынка в деньгах, оттеснив портативную электронику на второй план. На электротранспорт пришлось 38,5% рынка, на системы накопления энергии – 25,0%. Ещё недавно основным потребителем аккумуляторов оставались гаджеты массового спроса, но структура закупок сместилась в сторону тяжёлой мобильности и промышленных накопителей.
По данным «Анализ рынка ферросплавов в России – 2026», подготовленного Tebiz, производство феррованадия в России выросло на 33,3% в 2025 году – до 14,3 тыс. тонн, тогда как выпуск феррохрома обвалился на 57,5%. Разнонаправленная динамика меняет продуктовый профиль отрасли: доля ферросилиция в структуре производства поднялась с 36,9% до 43,9%, частично закрывая провал более сложных сплавов. Сам ферросилиций при этом не растёт: за пять лет его собственный выпуск снизился на 30% из-за высокой энергоёмкости процесса – сегмент просто теряет объёмы медленнее конкурентов.
По данным исследования «Анализ рынка мебельной фурнитуры в России - 2026. Показатели и прогнозы», подготовленного Tebiz, зарубежная продукция закрывает более 58% рынка, хотя ввоз в страну сокращается уже второй год подряд. Больше трети рынка приходится на направляющие и системы скрытого монтажа – сегмент, где зарубежные поставщики по-прежнему задают технологический стандарт.