Объектом исследования является рынок медной руды и концентратов в Республике Казахстан.
Целью исследования является комплексный анализ рынка медной руды и концентратов в Республике Казахстан.
Задачи исследования:
Определение объема рынка.
Анализ внешней торговли.
Анализ внутреннего производства.
Анализ основных участников рынка.
Анализ факторов инвестиционной привлекательности рынка.
Построение прогнозов развития рынка.
География исследования: Республика Казахстан
Хронология исследования:
ретроспектива — 2016-2022 гг.;
прогноз — 2023-2027 гг.
Содержание исследования
Отчет об исследовании состоит из семи глав.
В первой главе представлен обзор рынка медных руд и концентратов в Республике Казахстан, в том числе: оценка объема и динамики рынка; тенденции, перспективы и проблемы данного рынка; оценка факторов, влияющих на рынок, описание стадии жизненного цикла продукта и конкуренции со стороны товаров-заменителей; обзор проведенных государственных тендеров на закупку фокусной продукции.
Вторая глава посвящена анализу основных компаний, осуществляющих деятельность на рынке медной руды и концентратов в Республике Казахстан. Здесь представлена оценка рыночных долей основных производителей, а также профили данных компаний.
В третьей главе приводится анализ внутреннего производства медной руды и концентратов в Республике Казахстан в 2016-2022 гг., а также дана оценка доли экспорта в совокупном объеме национального выпуска.
В четвертой главе представлен анализ внешнеторговых поставок медных руд и концентратов.
Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка приведена в пятой главе.
Шестая глава содержит прогноз развития рынка медной руды и концентратов в перспективе 2023-2027 гг.
В седьмой главе сформулированы основные выводы и рекомендации по результатам проведенного маркетингового исследования.
Часть 1. Обзор рынка медных руд и концентратов Казахстана......................12
1.1. Основные характеристики рынка......................................................12
1.2. Динамика объема рынка медных руд и концентратов Казахстана в 2016–2022 гг. Потенциальная емкость рынка...........................................14
1.3. Тенденции, проблемы и перспективы рынка медных руд и концентратов Казахстана........................................................................17
1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок..............................................19
1.5. Стадия жизненного цикла рынка медных руд и концентратов Казахстана.............................................................................................21
1.6. Конкуренция со стороны товаров-заменителей..................................23
1.7. Обзор проведенных государственных тендеров на закупку................27
Часть 2. Основные компании Казахстана на рынке медных руд и концентратов ..................................................................................................................32
2.1. Основные компании производители медных руд и концентратов в Казахстане..............................................................................................32
2.2. Доли на рынке медных руд и концентратов основных производителей ..............................................................................................................33
2.3. Профили основных компаний производителей...................................34
KAZ MINERALS PLC.....................................................................................34
Корпорация «Казахмыс», ТОО....................................................................38
Актюбинская медная компания, ТОО...........................................................41
Central Asia Metals PLC...............................................................................42
Sary-Arka Copper Processing, ТОО...............................................................43
Алтай полиметаллы, ТОО...........................................................................44
Saryarka Resources Capital, ТОО..................................................................45
Часть 3. Анализ производства медных руд и концентратов...........................47
3.1. Объем и динамика внутреннего производства медных руд и концентратов в Казахстане......................................................................47
3.2. Доля экспорта в производстве медных руд и концентратов................51
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок медных руд и концентратов Казахстана.................................................................................................53
4.1. Объем и динамика импорта медных руд и концентратов.....................53
4.2. Структура импорта...........................................................................56
4.3. Объем и динамика экспорта медных руд и концентратов....................57
4.4. Структура экспорта..........................................................................60
Часть 5. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка..........63
5.1. Поступательное наращивание объемов ВВП в динамике 2016-2022 гг. ..............................................................................................................63
5.2. Инвестиционная активность в Казахстане в 2016-2022 гг..................64
5.3. Наличие сырьевой базы в Казахстане...............................................66
5.4. Повышательная динамика мировых цен на медь................................67
5.5. Возможность наращивания экспорта на рынок в Китае......................69
5.6. Мировая декарбонизация..................................................................70
5.7. Развитие мирового рынка электромобилей........................................71
5.8. Мировой дефицит меди.....................................................................73
5.8. Государственная поддержка отрасли.................................................74
Часть 6. Прогноз развития рынка медных руд и концентратов Казахстана до 2027 г........................................................................................................76
Часть 7. Рекомендации и выводы.................................................................80
Приложение 1. Финансовые показатели основных компаний-производителей ..................................................................................................................83
Приложение 2. База данных компаний-производителей медной руды и концентратов в Казахстане..........................................................................86
Приложение 3. Крупнейшие месторождения медной руды и концентратов в Казахстане.................................................................................................89
Рисунок 1. Объем и динамика рынка медной руды и концентратов в Республике Казахстан в 2017-2022 гг., млн тонн, %.....................................14
Рисунок 2. Объем и динамика рынка меди рафинированной и сплавов медных в Республике Казахстан в 2017-2022 гг., тыс. тонн, %..................................14
Рисунок 3. Распределение фокусных продуктов по стадиям жизненного цикла. ..................................................................................................................21
Рисунок 4. Объем и динамика добычи алюминиевых руд (бокситов) в Казахстане в 2017-2022 гг., тыс. тонн, %.....................................................24
Рисунок 5. Объем и динамика производства первичного алюминия в Казахстане в 2017-2022 гг., тыс. тонн, %.....................................................25
Рисунок 6. Экспорт первичного алюминия за 7 месяцев 2022 года, тонн, тыс. долл...........................................................................................................25
Рисунок 7. Рыночные доли компаний-производителей по добыче медной руды и концентратов в 2022 году, % от общего объема рынка..............................34
Рисунок 8. Объем и динамика внутреннего производства медной руды и концентратов в Республике Казахстан в 2016-2022 гг., млн тонн, %.............47
Рисунок 9. Объем и динамика внутреннего производства меди рафинированной и сплавов медных в Республике Казахстан в 2017-2022 гг., тыс. тонн, %...............................................................................................48
Рисунок 10. Доля экспорта в общем объеме внутреннего производства медной руды и концентратов в натуральном выражении в 2017-2022 гг., %.............52
Рисунок 11. Доля экспорта в общем объеме внутреннего производства меди рафинированной и сплавов медных необработанных в натуральном выражении в 2017-2022 гг., %....................................................................53
Рисунок 12. Объем и динамика импорта медных руд и концентратов в Казахстане в 2017-2022 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн, %............54
Рисунок 13. Объем и динамика импорта медных руд и концентратов в Казахстане в 2017-2022 гг. в денежном выражении, тыс. долл. США, %.......55
Рисунок 14. Объем и динамика импорта необработанной рафинированной меди и сплавов из нее; лигатуры на основе меди в Казахстане в 2017-2022 гг. в натуральном выражении, тонн, %.............................................................56
Рисунок 15. Объем и динамика импорта необработанной рафинированной меди и сплавов из нее; лигатуры на основе меди в Казахстане в 2017-2022 гг. в денежном выражении, тыс. долл. США, %.................................................56
Рисунок 16. Региональная структура импорта медной руды и концентратов в 2021 году, % (тонны, долл. США)................................................................57
Рисунок 17. Региональная структура импорта необработанной рафинированной меди и сплавов из нее; лигатуры на основе меди в 2021 году, % (тонны, долл. США)........................................................................58
Рисунок 18. Объем и динамика экспорта медных руд и концентратов в Казахстане в 2017-2022 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн, %............59
Рисунок 19. Объем и динамика экспорта медных руд и концентратов в Казахстане в 2017-2022 гг. в денежном выражении, млн долл. США, %........59
Рисунок 20. Объем и динамика экспорта необработанной рафинированной меди и сплавов из нее; лигатуры на основе меди в Казахстане в 2017-2022 гг. в натуральном выражении, тонн, %.............................................................60
Рисунок 21. Объем и динамика экспорта необработанной рафинированной меди и сплавов из нее; лигатуры на основе меди из нее в Казахстане в 2017- 2022 гг. в денежном выражении, млн долл. США, %.....................................61
Рисунок 22. Региональная структура экспорта медной руды и концентратов в 2022 году, % (тонны, долл. США)................................................................62
Рисунок 23. Региональная структура экспорта необработанной рафинированной меди и сплавов из нее; лигатуры на основе меди в 2022 году, % (тонны, долл. США)........................................................................63
Рисунок 24. Динамика ВВП в Казахстане в 2017-2022 гг., млрд тенге, %.......64 Рисунок 25. Объем и динамика инвестиций в основной капитал в Казахстане в 2016-2022 гг., млрд тенге, %.......................................................................65
Рисунок 26. Структура распределение инвестиционных проектов по отраслям, количеству и объему инвестиций в 2020-2023 гг., млн долл, шт....................67
Рисунок 27. Распределение запасов меди в Казахстане в разрезе областей, % ..................................................................................................................68
Рисунок 28. Объем и динамика цен на медь в мире в 2017-2023 гг., долл., %........................................69
Рисунок 29. Динамика средних мировых цен на медь в январе-сентябре 2022 года, долл. США тонн..................................................................................70
Рисунок 30. Потребление меди в Китае в 2017-2022 гг., млн тонн, %............71
Рисунок 31. Содержание меди в транспортных средствах.............................74
Рисунок 32. Число электромобилей (гибридные + «чистые») в мире, млн шт., %...............................................................................................................75
Рисунок 33. Число зарегистрированных легковых электрических автомобилей в Казахстане в 2017-2022, шт.....................................................................75
Рисунок 34. Крупнейшие потребители электромобилей в мире, млн шт.........76
Рисунок 35. Прогноз объема и динамики рынка медной руды и концентратов в Республике Казахстан в 2023-2027 гг., млн тонн, %.....................................82
Рисунок 36. Прогноз объема и динамики рынка меди рафинированной и сплавов медных в Республике Казахстан в 2023-2027 гг., тыс. тонн, %.........82
Таблица 1. Баланс рынка медной руды и концентратов в 2016-2022 гг.........12
Таблица 2. Баланс рынка меди рафинированной и сплавов медных необработанных, лигатур на основе меди в 2016-2022 гг.............................13
Таблица 3. PEST-анализ рынка медной руды и концентратов в Казахстане....19
Таблица 4. Стадии жизненного цикла рынка медной руды и продуктов ее переработки на 2022 год.............................................................................21
Таблица 5. Сравнительная характеристика физических свойств меди и алюминия...................................................................................................23
Таблица 6. Наиболее крупные тендерные закупки продуктов переработки меди, реализованные в 2022 году в Республике Казахстан...........................27
Таблица 7. Основные компании производители медных руд и концентратов в Казахстане.................................................................................................32
Таблица 8. Структура производства медной руды по регионам Казахстана в 2016-2021 гг., тыс. тонн..............................................................................49
Таблица 9. Структура производства меди рафинированной и сплавов медных необработанных по регионам Казахстана в 2016-2021 гг., тонн....................50
Таблица 10. Объем и динамика инвестиций в промышленность в Казахстане в 2016-2021 гг...............................................................................................65
Таблица 11. Баланс рынка медной руды и концентратов в 2023-2027 гг., тыс. тонн...........................................................................................................76
Таблица 12. Баланс рынка медной рафинированной и сплавов медных необработанных, лигатур на основе меди в 2022-2027 гг., тонн....................78
Таблица 13. Рекомендации для потенциального участника рынка медной руды и продукции на ее основе в Республике Казахстан.......................................81
Таблица 14. Объем и динамика налоговых отчислений основных компанийпроизводителей в 2017-2021 гг...................................................................83
Таблица 15. Компании-производители медной руды и концентратов в Казахстане по состоянию на ноябрь 2022 года.............................................86
Таблица 16. Крупнейшие месторождения медной руды и концентратов в Казахстане.................................................................................................89
База ТОП-100 предприятий отрасли. Торговля оптовая металлами и металлическими рудами
Компания Гидмаркет
99 000 ₽
Анализ рынка медной руды и концентратов в России
SmartConsult
40 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка медных руд и концентратов в Казахстане 2016-2020 гг., прогноз до 2025 г. (с обновлением)
Компания Гидмаркет
89 000 ₽
Анализ мирового рынка медной руды и концентратов
SmartConsult
34 000 ₽
Статья, 23 июня 2023
BusinesStat
В 2018-2022 гг производство косметики в Казахстане выросло в 2,7 раза с 1,2 до 3,2 тыс т.
При этом в стране полностью отсутствует производство дезодорантов, антиперспирантов и средств для бритья.
По данным «Анализа рынка косметики в Казахстане», подготовленного BusinesStat в 2023 г, в 2018-2022 гг ее производство в стране выросло в 2,7 раза с 1,2 до 3,2 тыс т. Увеличилось производство шампуней и прочих средств для волос, средств по уходу за лицом и телом, солей и составов для ванн. При этом в очень малых количествах в Казахстане производилась декоративная косметика (от 2 до 6 тонн ежегодно) и средства гигиены полости рта (от 27 до 73 тонн в год). По данным национального статкомитета, полностью отсутствовало в стране производство дезодорантов, антиперспирантов и средств для бритья.
Статья, 19 апреля 2023
BusinesStat
За 2021-2022 г оборот рынка такси в Казахстане вырос на 22% и достиг 303 млн долл.
Рынок быстро восстановился после пандемии.
По данным «Анализа рынка такси в Казахстане», подготовленного BusinesStat в 2023 г, в 2022 г в Казахстане оборот рынка такси достиг 303 млн долл, что на 22% превысило значение 2020 г (248 млн долл). Рост происходил на фоне восстановления объема рынка после пандемии. Карантинные ограничения на перемещения внутри страны были отменены, восстановлено международное сообщение, возобновилась работа организаций сферы торговли, отдыха и развлечений. Кроме того, увеличение оборота рынка поддерживалось повышением средней цены поездки.
Статья, 3 апреля 2023
BusinesStat
За 2018-2022 гг оборот розничной торговли продовольственными товарами в Казахстане вырос на 81% и достиг 5,5 трлн тенге.
Росту оборота способствовало как наращивание количества торговых объектов, так и существенное подорожание товаров.
По данным «Анализа рынка розничной торговли продовольственными товарами в Казахстане», подготовленного BusinesStat в 2023 г, в 2018-2022 гг ее оборот в стране ежегодно увеличивался и по итогам 2022 г составил 5,5 трлн тенге, что на 81,3% больше, чем в 2018 г. Росту оборота способствовало как наращивание количества торговых объектов, так и существенное подорожание товаров. В связи с ослаблением тенге и введением жестких государственных мер по регулированию цен казахстанские производители более охотно реализовывали продукцию за границей, а на внутреннем рынке ее замещали импортные товары, преимущественно из России, что стимулировало рост цен. Еще одним важным фактором подорожания потребительских товаров являлось то, что в Казахстане не развита торговая кооперация и система оптово-распределительных центров, и основной объем товаров реализуется через большое количество посредников, каждый из которых устанавливает наценку.