Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России, Украины и стран СНГ
К данному бизнес-плану прилагается финансовая модель в отдельном файле, которая позволяет с легкостью выстроить новый финансовый план методом ввода соответствующих данных
***
Идея проекта: организация производства масла подсолнечного рафинированного дезодорированного.
Рыночная ситуация:
1. Объем производства подсолнечного масла для пищевого потребления в России в период с 2017 по 2021 год увеличился на ***% и составил *** тыс. тонн. В структуре производства подсолнечного масла для пищевого потребления в среднем ***% приходится на рафинированное подсолнечное масло, а ***% - на нерафинированное подсолнечное масло. Объем производства нерафинированного подсолнечного составил *** тыс. тонн, а рафинированного – *** тыс. тонн. Лидерами по производству рафинированного подсолнечного масла в 2021 году стали Центральный федеральный округ – ***%, Южный федеральный округ –***% и Приволжский федеральный округ – ***%.
2. Объемы импорта в денежном выражении фасованного подсолнечного масла для пищевого потребления в РФ являются незначительными и в 2021 году *** млн руб., а в натуральном – *** тыс. тонн. В 2021 году ***% продукции было импортировано из Литвы и ***% из – Беларуси.
3. Объем экспорта в денежном выражении фасованного подсолнечного масла для пищевого потребления из РФ в 2021 году составил *** млн руб., а в натуральном – *** тыс. тонн. Россия в 2021 году 66% фасованного подсолнечного масла для пищевого экспортировала в страны ближнего зарубежья. Наибольшее количество продукции было поставлено в Узбекистан – ***% и Беларусь – ***%. Лидерами по экспорту фасованного подсолнечного масла для пищевого потребления в 2021 году стали Центральный федеральный округ –***%, Южный федеральный округ – ***% и Приволжский федеральный округ – 23%.
4. За 2022 год подсолнечное масло в России подорожало на *** руб./л (+***%). В январе 2023 года в сравнении с декабрем 2022 года цена на подсолнечное масло снизилась на ***% и составила *** руб./л. Максимальная цена была зафиксирована в июне 2022 года и составила *** руб./л.
5. В 2021 году в России валовый сбор подсолнечника составил *** тыс. ц. В период с 2017 по 2021 год валовый сбор подсолнечника вырос на ***%. В Южном федеральном округе в 2021 году валовый сбор подсолнечника составил *** тыс. ц (***% от общероссийского валового сбора). Совокупно валовый сбор подсолнечника в Республике Адыгее и Краснодарском крае составляет ***% от общего валового сбора в Южном федеральном округе.
6. В рамках реализации проекта совокупная годовая потребность в сырье (подсолнечник) для производства рафинированного подсолнечного масла составляет приблизительно *** тонн в год. Таким образом, объемы валового сбора подсолнечника непосредственно в Республике Адыгея позволяют полностью покрыть потребности в сырье для производства, и тем самым сократить логистические издержки на поставку сырья.
7. Средняя цена семян подсолнечника в России в период с января по декабрь 2022 года составила *** руб./тонну, в Южном федеральном округе – *** руб./тонну (+***% к среднероссийской цене), в Краснодарском крае – *** руб./тонну (+***% к среднероссийской цене) и в Республике Адыгея – *** руб./тонну (-***% к среднероссийской цене).
Конкурентное окружение: ООО «МАМРУКО», ООО «ЮГАГРОПРОДУКТ», ООО «НПК», ООО «КПК», ООО «ЮЖНЫЙ ПОЛЮС».
Маркетинговые инструменты: дизайн этикетки, сайт, SEO-продвижение, контекстная реклама, организация собственной сбытовой сети.
Финансовые показатели:
|
Показатели по проекту в целом (без привлечения кредитов) |
Ед. изм. |
Значение |
|
Необходимые инвестиции |
тыс. руб. |
99 974 |
|
NPV |
тыс. руб. |
*** |
|
Индекс прибыльности (PI) |
раз |
1,81 |
|
IRR |
% |
*** |
|
Срок окупаемости |
мес. |
32 |
|
Дисконтированный срок окупаемости |
мес. |
*** |
Выдержки из исследования
Российский рынок подсолнечного масла
Объем производства подсолнечного масла для пищевого потребления в России в период с 2017 по 2021 год увеличился на ***% и составил *** тыс. тонн. В сравнении с 2020 годом объемы сократились на ***%.
Диаграмма 1. Объем производства подсолнечного масла для пищевого потребления, Россия, 2017-2021 гг., тыс. тонн
***
В структуре производства подсолнечного масла для пищевого потребления в среднем ***% приходится на рафинированное подсолнечное масло, а ***% – на нерафинированное подсолнечное масло.
Диаграмма 2. Структура производства подсолнечного масла для пищевого потребления по видам, Россия, % (среднее значение за 2017-2021 гг.)
***
Объем производства нерафинированного подсолнечного масла в 2021 году в сравнении с 2020 годом сократился на ***% и составил *** тыс. тонн. В период с 2017 по 2021 год объем производства нерафинированного подсолнечного масла увеличился на ***%.
Диаграмма 3. Объем производства подсолнечного масла для пищевого потребления по видам, Россия, 2017-2021 гг., тыс. тонн
***
Объем производства рафинированного подсолнечного масла в 2021 году в сравнении с 2020 годом сократился на ***% и составил *** тыс. тонн. В период с 2017 по 2021 год объем производства рафинированного подсолнечного масла практически не изменился: прирост составил +*** тыс. тонн.
Лидерами по производству рафинированного подсолнечного масла в 2021 году стали Центральный федеральный округ – *** тыс. тонн (***%), Южный федеральный округ – *** тыс. тонн (***%) и Приволжский федеральный округ – *** тыс. тонн (***%). Наименьшие объемы производства приходятся на Дальневосточный федеральный округ – *** тыс. тонн (***%).
Диаграмма 4. Структура производства рафинированного подсолнечного масла для пищевого потребления по федеральным округам, Россия, 2021 г., %
***
Анализ импорта и экспорта подсолнечного масла для пищевого потребления проведен по ТН ВЭД 1512199002 «Подсолнечное масло или его фракции в первичных упаковках нетто-объемом 10 л или менее» (далее фасованное подсолнечное масло для пищевого потребления).
Объемы импорта в денежном выражении фасованного подсолнечного масла для пищевого потребления в РФ являются незначительными и в 2021 году сократился на ***% в сравнении с 2020 годом до *** млн руб.
Диаграмма 5. Объем импорта фасованного подсолнечного масла для пищевого потребления в денежном выражении, РФ, 2019-2021 гг., млн руб.
***
Объем импорта в натуральном выражении фасованного подсолнечного масла для пищевого потребления в РФ в период с 2019 по 2021 год сократился на ***% и составил *** тыс. тонн. В 2021 году ***% (*** тыс. тонн) продукции было импортировано из Литвы и ***% (*** тыс. тонн) из – Беларуси.
Диаграмма 6. Объем импорта фасованного подсолнечного масла для пищевого потребления в натуральном выражении, РФ, 2019-2021 гг., тыс. тонн
***
Объем экспорта в денежном выражении фасованного подсолнечного масла для пищевого потребления из РФ в период с 2019 по 2021 год увеличился на ***% и составил *** млн руб.
Диаграмма 7. Объем экспорта фасованного подсолнечного масла для пищевого потребления в денежном выражении, РФ, 2019-2021 гг., млн руб.
***
Объем экспорта в натуральном выражении фасованного подсолнечного масла для пищевого потребления из РФ в период в 2021 году сократился в сравнении с 2020 годом на ***% и составил *** тыс. тонн.
Диаграмма 8. Объем экспорта фасованного подсолнечного масла для пищевого потребления в натуральном выражении, РФ, 2019-2021 гг., тыс. тонн
***
Россия в 2021 году ***% фасованного подсолнечного масла для пищевого экспортировала в страны ближнего зарубежья. Наибольшее количество продукции было поставлено в Узбекистан – *** тыс. тонн (***%) и Беларусь – *** тыс. тонн (***%).
Диаграмма 9. Структура экспорта фасованного подсолнечного масла для пищевого потребления в натуральном выражении по странам, РФ, 2021 г., тыс. тонн
***
Лидерами по экспорту фасованного подсолнечного масла для пищевого потребления в 2021 году стали Центральный федеральный округ – *** тыс. тонн (***%), Южный федеральный округ – *** тыс. тонн (***%) и Приволжский федеральный округ – *** тыс. тонн (***%).
Диаграмма 10. Структура экспорта фасованного подсолнечного масла для пищевого потребления в натуральном выражении по федеральным округам, РФ, 2021 г., тыс. тонн
***
В Южном федеральном округе в 2021 году *** тыс. тонны (***%) фасованного подсолнечного масла было экспортировано из Ростовской области и *** тыс. тонн (***%) – из Краснодарского края. Объемы экспорта из Республики Адыгея составили *** тыс. тонн.
Россия лидирует по потреблению подсолнечного масла в мире – по сравнению с другими странами показатель выше на ***%. Это объясняется соблюдением постов и традициями кулинарии. В год по статистике каждый россиянин употребляет по *** литра рафинированного и нерафинированного продукта.
За 2022 год подсолнечное масло в России подорожало на *** руб./л (+***%). В январе 2023 года в сравнении с декабрем 2022 года цена на подсолнечное масло снизилась на ***% и составила *** руб./л. Максимальная цена была зафиксирована в июне 2022 года и составила *** руб./л.
Диаграмма 11. Средняя стоимость подсолнечного масла для пищевого потребления, Россия, январь 2022 г. – январь 2023 г., руб./л
***
Сырьевая база
В 2021 году в России валовый сбор подсолнечника увеличился на ***% в сравнении с 2020 годом и составил *** тыс. ц. В период с 2017 по 2021 год валовый сбор подсолнечника вырос на ***%.
Диаграмма 12. Валовый сбор подсолнечника, Россия, 2017-2021 гг., тыс. ц
***
В Южном федеральном округе в 2021 году валовый сбор подсолнечника составил *** тыс. ц (***% от общероссийского валового сбора). В 2021 году в сравнении с 2020 годом валовый сбор подсолнечника увеличился на ***%, а в сравнении с 2017 годом – на ***%.
Диаграмма 13. Валовый сбор подсолнечника, Южный федеральный округ, 2017-2021 гг., тыс. ц
***
Совокупно валовый сбор подсолнечника в Республике Адыгее и Краснодарском крае составляет ***% от общего валового сбора в Южном федеральном округе.
Диаграмма 14. Валовый сбор подсолнечника, Республика Адыгея и Краснодарский край, 2017-2021 гг., тыс. ц
***
В рамках реализации проекта совокупная годовая потребность в сырье (подсолнечник) для производства рафинированного подсолнечного масла составляет приблизительно *** тонн в год. Таким образом, объемы валового сбора подсолнечника непосредственно в Республике Адыгея позволяют полностью покрыть потребности в сырье для производства, и тем самым сократить логистические издержки на поставку сырья.
Средняя цена семян подсолнечника в России в период с января по декабрь 2022 года составила *** руб./тонну, в Южном федеральном округе – ***руб./тонну (+***% к среднероссийской цене), в Краснодарском крае – *** руб./тонну (+***% к среднероссийской цене) и в Республике Адыгея – *** руб./тонну (-***% к среднероссийской цене).
Диаграмма 15. Средние цены производителей сельскохозяйственной продукции на семена подсолнечника, 2022 г., руб./тонну
***
С января 2022 года цена на семена подсолнечника в целом по России снизилась на ***% и в декабре 2022 года составила *** руб./тонну. Это минимальная цена данного товара с января 2022 года. Максимальной ценой данного периода стала цена, зафиксированная в мае 2022 года – *** руб./тонну.
В Южном федеральном округе с января 2022 года цена на семена подсолнечника снизилась на ***% и в декабре 2022 года составила *** руб./тонну. Это минимальная цена данного товара с января 2022 года. Максимальной ценой данного периода стала цена, зафиксированная в мае 2022 года – *** руб./тонну.
В Краснодарском крае с января 2022 года цена на семена подсолнечника снизилась на ***% и в декабре 2022 года составила *** руб./тонну. Это минимальная цена данного товара с января 2022 года. Максимальной ценой данного периода стала цена, зафиксированная в апреле 2022 года – *** руб./тонну.
В Республике Адыгея с января 2022 года цена на семена подсолнечника снизилась на ***% и в декабре 2022 года составила *** руб./тонну. За период с февраля по ноябрь данные о ценах на портале Росстата не представлены.
Таблица 3. Средние цены производителей сельскохозяйственной продукции на семена подсолнечника, январь-декабрь, 2022 г., руб./тонну
***
|
Перечень таблиц, диаграмм, рисунков |
4 |
|
Резюме проекта |
7 |
|
Раздел 1. Описание проекта |
9 |
|
1.1. Идея проекта |
9 |
|
1.2. Продукция проекта |
9 |
|
Раздел 2. Анализ рынка |
11 |
|
2.1. Российский рынок подсолнечного масла |
11 |
|
2.2. Сырьевая база |
18 |
|
Выводы |
22 |
|
Раздел 3. Конкурентное окружение |
24 |
|
3.1. Профили конкурентных проектов |
24 |
|
Раздел 4. Маркетинговый план |
31 |
|
4.1. Дизайн этикетки |
31 |
|
4.2. Сайт |
31 |
|
4.3. SEO-продвижение и контекстная реклама |
33 |
|
4.4. Организация собственной сбытовой сети |
34 |
|
Раздел 5. Организационно-производственный план |
35 |
|
5.1. Технология производства |
35 |
|
5.2. Здание |
35 |
|
5.3. Оборудование |
37 |
|
5.4. Персонал |
40 |
|
Раздел 6. Финансовый план |
41 |
|
6.1. Допущения, принятые для расчетов |
41 |
|
6.2. Сезонность |
43 |
|
6.3. Цены |
44 |
|
6.4. Объемы реализации |
45 |
|
6.5. Выручка |
46 |
|
6.6. Персонал |
47 |
|
6.7. Затраты |
48 |
|
6.8. Налоги |
49 |
|
6.9. СОК |
50 |
|
6.10. Инвестиции |
51 |
|
6.11. Капитальные вложения |
52 |
|
6.12. Амортизация |
53 |
|
6.13. Отчет о прибыли и убытках |
54 |
|
6.14. Отчет о движении денежных средств |
56 |
|
6.15. Баланс |
58 |
|
6.16. Расчет ставки дисконтирования по методу WACC |
60 |
|
6.17. Показатели экономической эффективности |
61 |
|
Раздел 7. Анализ рисков проекта |
65 |
|
7.1. Анализ чувствительности |
65 |
|
7.2. Анализ безубыточности |
74 |
|
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ «VTSConsulting» |
77 |
|
Диаграммы |
|
|
Диаграмма 1. Объем производства подсолнечного масла для пищевого потребления, Россия, 2017-2021 гг., тыс. тонн |
11 |
|
Диаграмма 2. Структура производства подсолнечного масла для пищевого потребления по видам, Россия, % (среднее значение за 2017-2021 гг.) |
12 |
|
Диаграмма 3. Объем производства подсолнечного масла для пищевого потребления по видам, Россия, 2017-2021 гг., тыс. тонн |
12 |
|
Диаграмма 4. Структура производства рафинированного подсолнечного масла для пищевого потребления по федеральным округам, Россия, 2021 г., % |
13 |
|
Диаграмма 5. Объем импорта фасованного подсолнечного масла для пищевого потребления в денежном выражении, РФ, 2019-2021 гг., млн руб. |
14 |
|
Диаграмма 6. Объем импорта фасованного подсолнечного масла для пищевого потребления в натуральном выражении, РФ, 2019-2021 гг., тыс. тонн |
14 |
|
Диаграмма 7. Объем экспорта фасованного подсолнечного масла для пищевого потребления в денежном выражении, РФ, 2019-2021 гг., млн руб. |
15 |
|
Диаграмма 8. Объем экспорта фасованного подсолнечного масла для пищевого потребления в натуральном выражении, РФ, 2019-2021 гг., тыс. тонн |
15 |
|
Диаграмма 9. Структура экспорта фасованного подсолнечного масла для пищевого потребления в натуральном выражении по странам, РФ, 2021 г., тыс. тонн |
16 |
|
Диаграмма 10. Структура экспорта фасованного подсолнечного масла для пищевого потребления в натуральном выражении по федеральным округам, РФ, 2021 г., тыс. тонн |
17 |
|
Диаграмма 11. Средняя стоимость подсолнечного масла для пищевого потребления, Россия, январь 2022 г. – январь 2023 г., руб./л |
18 |
|
Диаграмма 12. Валовый сбор подсолнечника, Россия, 2017-2021 гг., тыс. ц |
18 |
|
Диаграмма 13. Валовый сбор подсолнечника, Южный федеральный округ, 2017-2021 гг., тыс. ц |
19 |
|
Диаграмма 14. Валовый сбор подсолнечника, Республика Адыгея и Краснодарский край, 2017-2021 гг., тыс. ц |
19 |
|
Диаграмма 15. Средние цены производителей сельскохозяйственной продукции на семена подсолнечника, 2022 г., руб./тонну |
20 |
|
|
|
|
Рисунки |
|
|
Рисунок 1. Сушилка ИКС-500 (без темперирующего бункера) |
38 |
|
Таблица 1. Марки рафинированного дезодорированного подсолнечного масла |
9 |
|
Таблица 2. Органолептические показатели рафинированного дезодорированного подсолнечного масла |
9 |
|
Таблица 3. Средние цены производителей сельскохозяйственной продукции на семена подсолнечника, январь-декабрь, 2022 г., руб./тонну |
21 |
|
Таблица 4. Профиль конкурентного проекта ООО «МАМРУКО» |
24 |
|
Таблица 5. Профиль конкурентного проекта ООО «ЮГАГРОПРОДУКТ» |
24 |
|
Таблица 6. Профиль конкурентного проекта ООО «Новотитаровский производственный комплекс» |
26 |
|
Таблица 7. Профиль конкурентного проекта ООО «КУБАНСКАЯ ПРОДУКТОВАЯ КОМПАНИЯ» |
26 |
|
Таблица 8. Профиль конкурентного проекта ООО «ЮЖНЫЙ ПОЛЮС» |
27 |
|
Таблица 9. Сводная таблица сравнения основных конкурентных проектов |
28 |
|
Таблица 10. Характеристика здания |
36 |
|
Таблица 11. Стоимость строительства здания |
37 |
|
Таблица 12. Оборудование для организации производства масла подсолнечного рафинированного дезодорированного |
37 |
|
Таблица 13. Спцификация к участку ИК-обработки и сушки производительностью до 1000 кг/час |
37 |
|
Таблица 14. Энергопотребление оборудования |
38 |
|
Таблица 15. Спецификация установок УТЗ-4Ш и СБ-3-500 |
38 |
|
Таблица 16. Технические характеристики комплекта оборудования «МАСЛО» |
39 |
|
Таблица 17. Штат персонала |
40 |
Рынок растительных масел
ЭКЦ "ИнвестПроект"
69 900 ₽
Анализ российского рынка растительных масел 2017-2023 гг. Прогноз до 2030 г.
EVENTUS Consulting
80 000 ₽
Рынок растительных масел 2023: розничные продажи (статистика компаний) с 2017 по 1 полугодие 2023, срез по федеральным округам
Экспресс-Обзор
65 000 ₽
База ТОП-100 предприятий отрасли. Производство растительных и животных масел и жиров
Компания Гидмаркет
99 000 ₽
Статья, 1 апреля 2024
BusinesStat
В 2019-2023 гг продажи подсолнечного масла в мире возросли на 7%: с 18,9 до 20,2 млн т.
Продажи подстегивает растущий спрос на косметику и фармацевтику, в производстве которых используется подсолнечное масло.
По данным "Анализа мирового рынка подсолнечного масла", подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2019-2023 гг его продажи в мире возросли на 7%: с 18,9 до 20,2 млн т. В целом для рынка была характерна тенденция увеличения спроса благодаря следующим факторам:
Статья, 1 сентября 2020
AnalyticResearchGroup (ARG)
За год цены на подсолнечное масло больше всего выросли в Вологодской, Курской областях и Удмуртии
Прирост розничных цен в этих регионах был более 10%, хотя в целом по РФ цены выросли лишь на 2,4%.
Средние потребительские цены в России на подсолнечное масло, по оперативным данным (на июнь 2020), были на уровне 102,6 руб. в пересчете на 1 кг продукции. За последний год они колебались несущественно – от 98,5 руб. в ноябре до максимального значения в июне.
По данным «Анализа рынка растительных масел в России», подготовленного BusinesStat в 2017 г, в 2012-2016 гг их продажи в стране оставались стабильными. По итогам 2016 г было продано 2,94 млн т растительных масел, что всего на 0,9% ниже по сравнению с 2,97 млн т в 2012 г. Падение продаж растительных масел наблюдалось только в 2015-2016 гг на 6,1% и 1,4% по сравнению с предыдущим годом соответственно. Снижение показателя было связано с резким ростом цены продаж продукции при падении платежеспособного спроса населения в условиях кризиса.