HrTech – информационные технологии, применяемые для поиска, отбора и тестирования персонала, онбординга новых сотрудников, HR аналитики, кадрового учета, выявления и развития сильных сторон (Soft и Hard Skills) сотрудников.
Российский рынок технологий в сфере HR на сегодня является молодым и перспективным рынком.
По оценкам BusinesStat, в 2017-2021 гг выручка рынка HR технологий в России выросла более чем в 11 раз: с 1,5 млрд руб до 18,2 млрд руб. Росту способствовало массовое внедрение HrTech решений, развитие новых каналов и способов найма персонала, а также пандемия коронавируса, которая заставила многие компании внедрять современные технологии для онлайн управления персоналом.
Наилучшую динамику показал сегмент HR систем (HRIS, HRMS и HCMS) для автоматизации процессов поиска, найма и обучения персонала. Объем сегмента увеличился более чем в 30 раз с 130 млн руб в 2017 г до 4,5 млрд руб в 2021 г. Большую роль в этом сыграл переход на подобные системы ведущих игроков HR рынка в России, таких как HeadHunter.
Последние годы растет инвестиционная привлекательность IT проектов в HR сфере. С 2019 по 2021 гг объем венчурных инвестиций вырос с 3 млн долл до 30 млн долл.
Введенные в 2022 году странами ЕС и США санкции привели к уходу с российского рынка ряда иностранных компаний, работающих в сфере HRTech, таких как SAP SF, Cornerstone, Workday, Avatur. В сложившихся условиях отечественные разработчики получили возможность занять освободившуюся нишу этого сектора. В обзоре вы найдете оценку свободных ниш для развития бизнеса в сфере HrTech.
«Анализ рынка IT-решений в сфере HR (HRTech) в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре приводится информация по сегментам HrTech рынка:
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные:
Информация профильных ведомств:
Информация, собранная BusinesStat:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Базовые параметры российской экономики
Влияние конфликта с Украиной и пандемии на российскую экономику
Место России в региональной и мировой экономике
Инвестиционные перспективы российской экономики
КЛАССИФИКАЦИЯ IT-РЕШЕНИЙ В СФЕРЕ HR
РЕГУЛИРОВАНИЕ IT-РЕШЕНИЙ В СФЕРЕ HR
Нормативно-правовые акты и лицензирование
Программы господдержки
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ HR ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ
ОБОРОТ РЫНКА IT-РЕШЕНИЙ В СФЕРЕ HR
СЕГМЕНТЫ РЫНКА IT-РЕШЕНИЙ В СФЕРЕ HR
Новые сегменты и факторы их развития
Замедляющиеся сегменты и факторы их стагнации
IT-РЕШЕНИЯ В СФЕРЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ И ВНУТРЕННЕЙ КОММУНИКАЦИИ
Ключевой функционал и основная ценность решений в сфере корпоративной культуры и внутренней коммуникации
Основные целевые группы клиентов
Оценочная численность игроков
Оборот лидеров сегмента
Ключевые решения в сфере корпоративных коммуникаций и их конкурентные преимущества
Ключевые решения в сфере совместной работы и их конкурентные преимущества
Ключевые решения в сфере корпоративной культуры и их конкурентные преимущества
IT-РЕШЕНИЯ В СФЕРЕ ЗДОРОВЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ СОТРУДНИКОВ
Ключевой функционал и основная ценность решений в сфере здоровья и благополучия сотрудников
Основные целевые группы клиентов
Оценочная численность игроков
Оборот лидеров сегмента
Ключевые решения в сфере корпоративных порталов и их конкурентные преимущества
IT-РЕШЕНИЯ В СФЕРЕ КАДРОВЫХ ДАННЫХ И АНАЛИТИКИ
Ключевой функционал и основная ценность решений в сфере кадровых данных и аналитики
Основные целевые группы клиентов
Оценочная численность игроков
Оборот лидеров сегмента
Ключевые решения в сфере оценки эффективности персонала и их конкурентные преимущества
Ключевые решения в сфере тестирования сотрудников и их конкурентные преимущества
Ключевые решения в сфере кадровых данных и их конкурентные преимущества
IT-РЕШЕНИЯ В СФЕРЕ НАЙМА И ОНБОРДИНГА ПЕРСОНАЛА
Ключевой функционал и основная ценность решений в сфере найма и онбординга персонала
Основные целевые группы клиентов
Оценочная численность игроков
Оборот лидеров сегмента
Ключевой функционал и основная ценность решений в сфере найма персонала
Ключевой функционал и основная ценность решений в сфере онбординга персонала
HR-ПЛАТФОРМЫ
Ключевой функционал и основная ценность HR платформ
Основные целевые группы клиентов
Оценочная численность игроков
Оборот лидеров сегмента
Ключевые решения в сфере HRIS систем и их конкурентные преимущества
Ключевые решения в сфере HRMS систем и их конкурентные преимущества
Ключевые решения в сфере HCMS систем и их конкурентные преимущества
ПОТРЕБИТЕЛИ IT-РЕШЕНИЙ В СФЕРЕ HR
Оборот рынка по секторам потребления
ДРАЙВЕРЫ, БАРЬЕРЫ, ТРЕНДЫ РЫНКА IT-РЕШЕНИЙ В СФЕРЕ HR
Драйверы развития рынка
Барьеры развития рынка
Тренды HrTech технологий
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА IT-РЕШЕНИЙ В СФЕРЕ HR
Инвестиционная привлекательность рынка
Ключевые инвестиционные сделки
РЕЙТИНГ ОПЕРАТОРОВ РЫНКА IT-РЕШЕНИЙ В СФЕРЕ HR
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ НЫ РЫНКЕ IT-РЕШЕНИЙ В СФЕРЕ HR
Mirapolis
Эквио
ХантФлоу
ЛИДЕРЫ РЫНКА HR ТЕХНОЛОГИЙ
Mirapolis (ООО "Мираполис")
HeadHunter (HeadHunter Group PLC)
Skillaz (ООО Skillaz)
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ОПЕРАТОРОВ РЫНКА
ООО «МИРАПОЛИС»
ООО «Хэдхантер»
ООО ЭКВИО
ООО «ВК»
ООО «Ричмедиа»
ООО «Эвола»
ООО «Хантфлоу»
ООО «1С»
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг (трлн руб; %)
Таблица 2. Инвестиции в основной капитал в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2017-2026 гг (млрд долл)
Таблица 4. Средний годовой курс доллара к рублю в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг (руб за долл, %)
Таблица 5. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг (% к предыдущему году)
Таблица 6. Оборот розничной торговли товарами и услугами в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг (трлн руб)
Таблица 7. Численность постоянного населения в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг (% к предыдущему году)
Таблица 9. Оборот рынка IT-решений в сфере HR в России в 2017-2021 гг (млрд руб, %)
Таблица 10. Прогноз оборота рынка IT-решений в сфере HR в России в 2017-2021 гг (млрд руб, %)
Таблица 11. Оборот рынка IT-решений в сфере HR в России по сегментам в 2017-2021 гг (млрд руб)
Таблица 12. Прогноз оборота рынка IT-решений в сфере HR в России по сегментам в 2022-2026 гг (млрд руб)
Таблица 13. Оборот сегмента IT-решений в сфере корпоративной культуры и внутренней коммуникации в России в 2017-2021 гг (млрд руб)
Таблица 14. Прогноз оборота сегмента IT-решений в сфере в сфере корпоративной культуры и внутренней коммуникации в России в 2022-2026 гг (млрд руб)
Таблица 15. Рейтинг лидеров сегмента IT-решений в сфере корпоративной культуры и внутренней коммуникации по выручке от продаж в России в 2021 г (млн руб)
Таблица 16. Оборот сегмента IT-решений в сфере здоровья и благополучия сотрудников в России в 2017-2021 гг (млрд руб)
Таблица 17. Прогноз оборота сегмента IT-решений в сфере здоровья и благополучия сотрудников в России в 2022-2026 гг (млрд руб)
Таблица 18. Рейтинг лидеров сегмента IT-решений в сфере здоровья и благополучия сотрудников по выручке (нетто) от продаж в России в 2021 г (млн руб)
Таблица 19. Оборот сегмента IT-решений в сфере кадровых данных и аналитики в России в 2017-2021 гг (млрд руб)
Таблица 20. Прогноз оборота сегмента IT-решений в сфере кадровых данных и аналитики в России в 2022-2026 гг (млрд руб)
Таблица 21. Рейтинг лидеров сегмента IT-решений в сфере кадровых данных и аналитики по выручке от продаж в России в 2021 г (млн руб)
Таблица 22. Оборот сегмента IT-решений в сфере найма и онбординга персонала в России в 2017-2021 гг (млрд руб)
Таблица 23. Прогноз оборота сегмента IT-решений в сфере найма и онбординга персонала в 2022-2026 гг (млрд руб)
Таблица 24. Рейтинг лидеров сегмента IT-решений в сфере найма и онбординга персонала по выручке от продаж в России в 2021 г (млн руб)
Таблица 25. Оборот сегмента IT-решений в сфере HRMS, HRIS, HCMS систем в России в 2017-2021 гг (млрд руб)
Таблица 26. Прогноз оборота сегмента IT-решений в сфере HRMS, HRIS, HCMS систем в России в 2022-2026 гг (млрд руб)
Таблица 27. Рейтинг лидеров сегмента HR платформ по выручке от продаж в России в 2021 г (млн руб)
Таблица 28. Оборот рынка IT-решений в сфере HR в России по сегментам B2B и B2G в 2017-2021 гг (млрд руб)
Таблица 29. Прогноз оборота рынка IT-решений в сфере HR в России по сегментам B2B и B2G в 2022-2026 гг (млрд руб)
Таблица 30. Рейтинг операторов рынка IT-решений в сфере HR по выручке от продаж в России в 2021 г (млн руб)
Таблица 31. Рейтинг операторов рынка IT-решений в сфере HR по прибыли от продаж в России в 2021 г (млн руб)
Таблица 32. Рейтинг операторов рынка IT-решений в сфере HR по рентабельности продаж в России в 2021 г (%)
Статья, 24 апреля 2024
AnalyticResearchGroup (ARG)
Искусственный интеллект и бизнес «под ключ»: интересные новинки функционала дистанционных сервисов для юридических лиц
Российские банки продолжают воплощать в жизнь инновационные концепции, развивая сервисы интернет-банкинга и мобильного банкинга для юридических лиц.
В двенадцатой волне исследования рынка систем дистанционного обслуживания для бизнеса в России, выпущенной в прошлом году, аналитики «ARG» разобрались, какие новинки в этой сфере были выпущены на отечественном рынке. Проанализировав 200+ сообщений об обновлениях систем и запуске нового функционала, анонсированных 20-ю российскими банками, авторы пришли к выводу, что среди видов дистанционного обслуживания больше всего новостей касалось систем мобильного банкинга. При этом почти половина новостей относится к развитию услуг и расширению функционала существующих сервисов, а по числу размещенных новостей лидировали Бланк Банк, ВТБ и УРАЛСИБ.
Статья, 23 апреля 2024
AnalyticResearchGroup (ARG)
Исследование: какая аудитория у российских интернет-магазинов товаров для спорта?
Аналитики «ARG» узнали об особенностях, которые характерны для посетителей сайтов по продаже спорттоваров.
Вместе с общим ростом e-commerce в России продажи продолжают увеличиваться и в сегменте товаров для спорта. При этом несмотря на та, что в последние несколько лет на российском рынке растет роль маркетплейсов, отдельные интернет-магазины по-прежнему вносят значительный вклад в общий объем продаж.
Статья, 23 апреля 2024
BusinesStat
В 2023 г объем рынка гостиничных услуг в России вырос на 3% до 202 млн ночевок.
Стабильность рынка поддерживается спросом на внутренний туризм.
По данным «Анализа рынка гостиничных услуг в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2023 г объем этого рынка в стране вырос на 3% до 202 млн ночевок. Среди средств размещения гостиничного типа (гостиницы, мотели, хостелы) чаще всего для ночевки постояльцы выбирают гостиницы – 62% рынка.