Объектом исследования является российский рынок карьерных самосвалов.
Целью исследования является комплексный анализ рынка карьерных самосвалов в России.
Задачи исследования:
Определение объема рынка.
Конкурентный анализ.
Ассортиментный анализ.
Анализ факторов, влияющих на развитие рынка.
Построение прогнозов развития рынка.
География исследования: Россия.
Хронология исследования:
ретроспектива — 2019-2021 гг.;
прогноз — 2022-2025 гг.
Содержание исследования
Отчет об исследовании состоит из пяти глав.
В первой главе представлен анализ российского рынка карьерных самосвалов, в том числе данные об объеме и динамике рынка, его тенденциях. Также здесь представлена структура рынка в разрезе игроков и приведен баланс.
Вторая глава посвящена анализу внешней торговли карьерными самосвалами. Раздел содержит анализ импорта и экспорта, а также структуры внешних поставок по странам производства в 2021 году.
В третьей главе содержится информация об ключевых участниках рынка карьерных самосвалов. Также здесь представлены продуктовые линейки мировых и отечественных производителей и ценовой анализ.
В четвертая глава отражена структура рынка по отраслям потребления и приведены особенности сбыта карьерных самосвалов.
Пятая глава содержит анализ факторов и перспектив развития рынка карьерных самосвалов в России до 2025 года
Глава 1. Объем и динамика потребления карьерных самосвалов в РФ...........10
1.1. Объем и динамика рынка в натуральном и стоимостном выражении в 2021 году, прогноз на 2022 год...............................................................10
1.2. Актуальные тенденции потребления на 2022 год...............................12
1.3. Баланс рынка (соотношение внутреннего производства, импорта и экспорта)................................................................................................16
1.4. Структура рынка карьерных самосвалов в разрезе компанийпроизводителей в 2021 году....................................................................17
Глава 2. Анализ внешней торговли карьерными самосвалами.......................20
2.1. Анализ импорта карьерных самосвалов в РФ в 2019-2021 гг..............21
2.1.1. Объем и динамика импорта в 2019-2021 гг............................................21
2.1.2. Региональная структура импорта в 2021 году.........................................23
2.2. Анализ экспорта карьерных самосвалов в РФ в 2019-2021 гг.............24
2.1.1. Объем и динамика экспорта в 2019-2021 гг...........................................24
2.1.2. Региональная структура экспорта в 2021 году........................................26
Глава 3. Конкурентный и ассортиментный анализ........................................27
3.1. Профили ведущих игроков рынка......................................................27
БелАЗ, ОАО...................................................................................................27
МЗ «Тонар», ООО...........................................................................................29
Komatsu Ltd...................................................................................................31
Caterpillar Inc................................................................................................33
Iveco S.p.A....................................................................................................36
Liebherr-International AG................................................................................38
Hitachi Ltd.....................................................................................................40
3.2. Продуктовые линейки мировых и российских производителей...........41
3.2.1. Карьерные самосвалы на жесткой раме.................................................41
3.2.1.1. Малые (ГП 30-90 тонн, ПМ 53-163 тонн);........................................42
3.2.1.2. Средние (ГП 90-180 тонн, ПМ 164-325 тонн);..................................44
3.2.1.3. Большие (ГП более 180 тонн, ПМ более 325 тонн)...........................46
3.2.2. Шарнирно-сочлененные самосвалы (ADT)..............................................48
3.2.2.1. Малые (ГП до 30 тонн, ПМ до 52 тонн)............................................48
3.2.2.2. Средние (ГП 30-50 тонн, ПМ 64-76,5 тонн).....................................50
3.2.2.3. Большие (ГП более 50 тонн, ПМ более 76,5 тонн)............................52
3.2.3. Карьерно-шоссейные самосвалы (ГП 30-75 тонн, ПМ 50-105 тонн)..........53
3.3. Анализ предложений и цен на карьерные самосвалы в России по сегментам и моделям в 2021-2022 гг........................................................54
Глава 4. Потребление и сбыт.......................................................................60
4.1. Основные отрасли потребления и структура рынка в их разрезе в 2021 году........................................................................................................60
4.2. Особенности сбыта и основные критерии потребительского выбора. . .61
Глава 5. Факторы и прогноз рынка карьерных самосвалов в РФ....................63
4.1. Драйверы развития рынка карьерных самосвалов в РФ......................63
4.1.1. Развитие основных отраслей-потребителей............................................63
1. Угольная промышленность.....................................................................63
2. Алмазная промышленность.....................................................................64
3. Золотодобывающая промышленность......................................................66
4.1.2. Реализация инвестиционных проектов в области строительства новых ГОКов и разработки месторождений................................................................67
4.1.3. Разработка новых моделей карьерных самосвалов.................................68
4.1.4. Реализация проектов в области импортозамещения на 2022-2025 гг. в РФ ....................................................................................................................69
4.2. Барьеры развития рынка карьерных самосвалов в РФ........................70
4.2.1. Новая геополитическая реальность 2022 года........................................70
4.2.2. Настороженное отношение потребителей к отечественным карьерным самосвалам...................................................................................................72
4.2.3. Отсутствие нужных компетенций у водителей для работы с российскими карьерными самосвалами...............................................................................72
4.3. Прогноз развития рынка карьерных самосвалов в РФ до 2025 года. . . .73
Рисунок 1. Объем и динамика рынка карьерных самосвалов в России в денежном выражении в 2019-2021 гг., млрд руб., %....................................11
Рисунок 2. Объем и динамика рынка карьерных самосвалов в России в натуральном выражении в 2019-2021 гг., шт., %..........................................12
Рисунок 3. Региональная структура госзакупок карьерных самосвалов в 2021 году, %.......................................................................................................15
Рисунок 4. Структура рынка карьерных самосвалов по производителям в 2021 году, % (руб.).............................................................................................18
Рисунок 5. Объем и динамика импорта карьерных самосвалов в России в денежном выражении в 2019-2021 гг., млн руб., %......................................21
Рисунок 6. Объем и динамика импорта карьерных самосвалов в России в натуральном выражении в 2019-2021 гг., шт., %..........................................22
Рисунок 7. Объем и динамика экспорта карьерных самосвалов в России в денежном выражении в 2019-2021 гг., млн руб., %......................................25
Рисунок 8. Объем и динамика экспорта карьерных самосвалов в России в натуральном выражении в 2019-2021 гг., шт., %..........................................25
Рисунок 9. Структура предложения карьерных самосвалов в разрезе странпроизводства в конце 2021 года, % (от совокупного кол-ва объявлений)......55
Рисунок 10. Структура предложений карьерных самосвалов (б/у) по годам выпуска, % (от совокупного кол-ва объявлений).........................................56
Рисунок 11. Структура потребления карьерных самосвалов по сферам применения в 2021 году (руб.)....................................................................60
Рисунок 12. Объем и динамика добычи угля (каменный + бурый) в РФ в 2012- 2025F гг., млн тонн, %................................................................................64
Рисунок 13. Объем и динамика добычи алмазов в РФ в 2012-2021 гг., млн карат, %.....................................................................................................65
Рисунок 14. Объем и динамика производства золота в РФ в 2012-2021 гг., тонн, %......................................................................................................66
Рисунок 15. Консервативный сценарий прогноза развития российского рынка карьерных самосвалов в перспективе до 2025 года, млн руб., %..................74
Рисунок 16. Консервативный сценарий прогноза развития российского рынка карьерных самосвалов в перспективе до 2025 года, шт., %..........................74
Рисунок 17. Пессимистичный сценарий прогноза развития российского рынка карьерных самосвалов в перспективе до 2025 года, млн руб., %..................75
Рисунок 18. Пессимистичный сценарий прогноза развития российского рынка карьерных самосвалов в перспективе до 2025 года, шт., %..........................76
Таблица 1. Баланс российского рынка карьерных самосвалов в 2019-2021 гг. ..................................................................................................................16
Таблица 2. Методология анализа внешней торговли.....................................20
Таблица 3. Структура импорта карьерных самосвалов в 2021 году в разрезе стран-производителей (руб., шт.)................................................................23
Таблица 4. Региональная структура экспорта карьерных самосвалов в 2021 году (руб., шт.)...........................................................................................26
Таблица 5. Продуктовые линейки мировых и российских производителей карьерных самосвалов на жесткой раме (малые)..........................................42
Таблица 6. Продуктовые линейки мировых и российских производителей карьерных самосвалов на жесткой раме (средние).......................................44
Таблица 7. Продуктовые линейки мировых и российских производителей карьерных самосвалов на жесткой раме (большие)......................................46
Таблица 8. Продуктовые линейки мировых и российских производителей карьерных шарнирно-сочлененных самосвалов (малые)...............................48
Таблица 9. Продуктовые линейки мировых и российских производителей карьерных шарнирно-сочлененных самосвалов (средние)............................50
Таблица 10. Продуктовые линейки мировых и российских производителей карьерных шарнирно-сочлененных самосвалов (большие)...........................52
Таблица 11. Продуктовые линейки мировых и российских производителей карьерно-шоссейных самосвалов.................................................................53
Таблица 12. Стоимость новых карьерных самосвалов грузоподъемностью 25- 50 тонн.......................................................................................................56
Таблица 13. Стоимость б/у карьерных самосвалов грузоподъемностью 25-50 тонн...........................................................................................................57
Таблица 14. Динамика стоимости различных моделей самосвалов (новая техника).....................................................................................................5
Маркетинговое исследование рынка автосамосвалов с дизельным двигателем в России 2016-2022 гг. Прогноз на 2022-2026 гг. Август 2022.
ТК Солюшнс
59 900 ₽
Анализ рынка карьерных самосвалов в России
DISCOVERY Research Group
120 000 ₽
Российский рынок автомобилей-самосвалов: комплексный анализ и прогноз - 2020
AnalyticResearchGroup (ARG)
59 000 ₽
Рынок самосвалов в России - 2017. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
30 000 ₽
Причинами тому послужили изменения условий льготного ипотечного кредитования в течение 2022 года, а также проведение специальной военной операции на Украине и падение реальных доходов россиян. Вместе с тем, стоит отметить, что снижение показателя в 2022 году соотносится с пиковым значением 2021 года. Если сравнивать текущие показатели с данными 2019 года, будет наблюдаться условно положительная динамика. Таким образом, в связи с изменением условий получения льготной ипотеки, ростом ключевой ставки ЦБ, а также в целом существенным объемом реализованного спроса на ипотечное кредитование рынок после пиковых значений перешел в стадию стабилизации.
