Настоящее исследование представляет собой маркетинговый анализ рынка строительства элитной жилой недвижимости в России. Аналитиками компании составлен прогноз потребления рынка до 2026 г.
Период исследования 2017 – 2021 гг.
Объектом исследования является рынок строительства элитной жилой недвижимости
Предметом исследования являются тенденции рынка строительства элитной жилой недвижимости, основные участники, конкуренты, потребители
Цель исследования: анализ и прогноз развития рынка строительства элитной жилой недвижимости
Задачи исследования:
Основные блоки исследования:
Источники информации
Методы
Часть 1. Обзор российского рынка строительства элитной жилой недвижимости
1.1. Определение и характеристики российского рынка строительства элитной жилой недвижимости
1.2. Динамика объема российского рынка строительства элитной жилой недвижимости, 2017-2021 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.4. Структура рынка строительства элитной жилой недвижимости по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке строительства элитной жилой недвижимости в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления строительства элитной жилой недвижимости
3.1. Оценка объема потребления строительства элитной жилой недвижимости на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка строительства элитной жилой недвижимости до 2026 г.
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Диаграмма 1. Динамика объема рынка строительства элитной жилой недвижимости в России в 2017-2021 гг., тыс. кв. м жилой площади
Диаграмма 2. Динамика количества сданных элитных жилых домов в 2017-2021 гг., ед.
Диаграмма 3. Структура рынка строительства элитной жилой недвижимости по видам (классу энергоэффективности), % от общего количества сданных домов за период 2017-2022 (1пг) гг.
Диаграмма 4. Структура рынка строительства элитной жилой недвижимости по видам (материалу стен), % от суммарной жилой площади сданных домов за период 2017-2022 (1пг) гг.
Диаграмма 5. Структура рынка строительства элитной жилой недвижимости по видам (по соответствию критериям «зеленого» ГОСТ), % от общего количества сданных домов за период 2017-2022 (1пг) гг.
Диаграмма 6. Структура рынка строительства элитной жилой недвижимости по видам (по количеству этажей), % от общего количества сданных домов за период 2017-2022 (1пг) гг.
Диаграмма 7. Структура рынка строительства элитной жилой недвижимости в РФ по ФО в 2017-2021 гг., % от суммарной жилой площади сданных домов
Рисунок 8. Индекс доходности жилья в Москве (инвестиционная привлекательность недвижимости, банк. деп.)
Диаграмма 9. Динамика ВВП РФ, 2007–2021 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 10. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015 –2022 гг. (янв.-авг.), руб. за 1 доллар США
Диаграмма 11. Индекс физического объема оборота розничной торговли в России, 2014-2021 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 12. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2010–2022 гг., млн чел.
Диаграмма 13. Прогноз численности населения в России на период 2021-2024 гг., млн чел.
Диаграмма 14. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011–2021 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 15. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере строительства элитной жилой недвижимости в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016-2021 гг., %
Диаграмма 16. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере строительства элитной жилой недвижимости за 2016-2021 гг., раз
Диаграмма 17. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере строительства элитной жилой недвижимости, за 2016-2021 гг., сут. дн.
Диаграмма 18. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере строительства элитной жилой недвижимости, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016-2021 гг., %
Диаграмма 19. Доли крупнейших конкурентов на рынке строительства элитной жилой недвижимости в 2021 г., %
Диаграмма 20. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка строительства элитной жилой недвижимости (ТОП-5) в России, 2017-2021 гг., млрд руб.
Диаграмма 21. Объем потребления строительства элитной жилой недвижимости на душу населения, 2017-2021 гг., руб./чел.
Рисунок 22. Стадия жизненного цикла рынка строительства элитной жилой недвижимости
Диаграмма 23. Средняя цена по типам жилья на 2022 г. в Москве, тыс. руб./кв. м
Диаграмма 24. Проблемы, с которыми столкнулись строительные компании на фоне кризиса 2020, %
Диаграмма 25. Прогноз объема рынка строительства элитной жилой недвижимости в 2022-2026 гг., тыс. кв. м жилой площади
Таблица 1. Характеристики классов жилья по различным критериям на примере г. Москва
Таблица 2. Средние цены производителей и ИПЦ на электроэнергию на конец периода в 2017-2021гг., рублей, %
Таблица 3. Численность городского и сельского населения в России в 2014-2021гг. (на 1 января), млн чел., %
Таблица 4. Индексы цен производителей на строительную продукцию в 2017 – 2021гг., декабрь % к декабрю предыдущего года
Таблица 5. Возможности и ограничения импортозамещения в строительной отрасли
Таблица 6. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (% годовых), 2015-2021 гг.
Таблица 7. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок строительства элитной жилой недвижимости
Таблица 8. Валовая рентабельность отрасли строительства элитной жилой недвижимости в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2021 гг., %
Таблица 9. Абсолютная ликвидность в сфере строительства элитной жилой недвижимости в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2021 гг., раз
Таблица 10. Финансовые коэффициенты ведущих предприятий отрасли в 2021 гг., %
Таблица 11. Основные компании-участники рынка строительства элитной жилой недвижимости в 2021 г.
Таблица 12. Основная информация об участнике №1 рынка строительства элитной жилой недвижимости
Таблица 13. Основная информация об участнике №2 рынка строительства элитной жилой недвижимости
Таблица 14. Основная информация об участнике №3 рынка строительства элитной жилой недвижимости
Таблица 15. Основная информация об участнике №4 рынка строительства элитной жилой недвижимости
Таблица 16. Основная информация об участнике №5 рынка строительства элитной жилой недвижимости
Таблица 17. Индексы потребительских цен на рынке строительства элитной жилой недвижимости по Российской Федерации в 2017-2022 гг. (1пг), % (на конец года к концу предыдущего года)
Таблица 18. Средние цены на рынке строительства элитной жилой недвижимости (средняя цена 1 кв. м общей площади квартир на первичном рынке) по ФО в 2017-2022 гг. (1пг), тыс. руб./кв. м
Таблица 19. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка строительства элитной жилой недвижимости
Таблица 20. Анализ влияния на отрасль предложенной на текущую дату государственной помощи
Таблица 21. Прогнозные показатели развития экономики РФ до 2025 года, %
По данным «Statista», объем онлайн-продаж светильников и люстр в России в 2023 году составил 253,9 млн долларов (около 21,6 млрд руб.). Ожидается, что годовой темп роста выручки (CAGR 2024–2029) достигнет 11,38%, что увеличит рынок до $495,3 млн к 2029 году.
Крупнейшим сегментом в 2023 году стали люстры и потолочные светильники с выручкой $100,5 млн (+7,8% за год). Онлайн-продажи лампочек и осветительной арматуры выросли на 10,4%, а настольных и напольных ламп — на 8,5%. Число покупателей увеличилось на 9,2% до 3,7 млн человек и, по прогнозам, достигнет 4,9 млн к 2029 году. В 2023 году 33,6% онлайн-покупателей приобретали мебель и освещение, что на 1,1 п.п. меньше, чем годом ранее.
Отдельное внимание в исследовании уделяется продвижению через социальные сети, которое становится ключевым инструментом для привлечения покупателей. Среди 10 крупных интернет-магазинов, рассмотренных в исследовании, лидером по числу социальных платформ стал интернет-магазин «Great Light», представленный на шести площадках.
Большинство рассмотренных интернет-магазинов предлагают бесплатную доставку при выполнении минимального порога заказа, начиная от 2 000 рублей, а стоимость платной доставки начинается от 270 рублей.
Комплексный анализ российского рынка светильников и люстр доступен в исследовании «AnalyticResearchGroup» «Интернет-торговля в России: светильники и люстры. Май, 2024».
По результатам маркетингового анализа «Аналитика по рынку соков - структура ритейла, производства в России с прогнозом по 2030 г.», проведенного маркетинговым агентством Роиф Эксперт в 2025 году, рост объема розничных продаж соков составил 12,4% и в прогнозном периоде продолжит показывать положительную направленность.