По оценкам BusinesStat, в 2022 г импорт бытовой химии в Россию снизился на 9,4% и составил 312,2 млн шт. Дело в том, что после начала спецоперации на Украине многие транснациональные компании ограничили сотрудничество с российскими предприятиями до нормализации внешнеполитической обстановки. Procter & Gamble, Unilever, Kao Group снизили поставки, сократили ассортимент и приостановили рекламную и инвестиционную деятельность в России. Немецкий концерн Henkel принял решение уйти из страны и продал российский бизнес местным инвесторам.
Наибольшее падение импорта в 2022 г отмечалось по следующим направлениям: Италия (на 33,8 млн шт), Германия (на 25,4 млн шт), Великобритания (на 23,8 млн шт), Франция (на 22,5 млн шт). При этом существенно выросли поставки из Турции (на 34,4 млн шт), Польши (на 24,2 млн шт) и Китая (на 13,5 млн шт). Вероятно, поставки бытовой химии из Турции на фоне сокращения импорта из ЕС будут в ближайшие годы только расти. Во-первых, Турция предлагает достаточно широкий ассортимент качественных местных товаров бытовой химии (ТМ ABC, Bingo, Doa, Kalyon, Peros, Seba). Кроме того, здесь работают фабрики международных гигантов P&G, Henkel, Reckitt, Unilever. Во-вторых, Турция сохраняет нейтралитет в ситуации вокруг Украины. В-третьих, неоспоримым преимуществом Турции в качестве торгового партнера России является удобная логистика: в основном грузы перевозятся морским транспортом. В Новороссийске располагается мощный морской порт с пропускной возможностью свыше 200 млн т в год, поэтому доставка занимает не более 7 дней. К тому же транспортировка морем довольно экономична в сравнении с другими видами грузоперевозок.
В 2020 г объем ввоза бытовой химии в Россию снизился на 4,6% и составил 336,9 млн шт. Падение импорта было связано с резким удорожанием иностранной продукции на фоне девальвации рубля и нарушением логистических цепочек из-за пандемии.
С декабря 2022 г в России действует пошлина в размере 35% на ввоз моющих и чистящих средств из США, Канады, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Польши. Предполагается, что ставка будет действовать до 31 декабря 2023 г включительно. Ввод повышенной пошлины приведет к ответному удорожанию продукции из «недружественных стран». Это негативно отразится на спросе, поскольку в 2022 г совокупная доля стран, в отношении которых введена ставка 35%, была достаточно высокой – 19,1% в натуральных поставках бытовой химии на российский рынок и 18% – в стоимостных.
«Анализ рынка бытовой химии в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре детализирована информация по видам бытовой химии:
Отдельно представлены данные о продажах экологичных средств бытовой химии.
Детализирована информация о продажах бытовой химии по секторам рынка:
Розничная торговля бытовой химией детализирована:
В обзоре представлены финансовые рейтинги крупнейших производителей бытовой химии: Аист, Арнест, Аэрозоль Новомосковск, Аэростар Контракт, Интерфилл, Невская Косметика, Нэфис Косметикс, Органик Фармасьютикалз, ПКК Весна, Проктер энд Гэмбл-Новомосковск, Рекитт Бенкизер, Сибиар, Синергетик, Ступинский химический завод, ТД Грасс, Фаберлик, Хенкель Рус, Эльф Филлинг, Эфко Косметик, Юнилевер Русь и другие.
Приведены рейтинги:
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
Информация, собранная BusinesStat:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ БЫТОВОЙ ХИМИИ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ БЫТОВОЙ ХИМИИ
Предложение
Спрос
Баланс спроса и предложения
ПРОДАЖИ БЫТОВОЙ ХИМИИ
Натуральный объем продаж
Стоимостный объем продаж
Средняя цена
ПРОДАЖИ БЫТОВОЙ ХИМИИ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ
Натуральный объем продаж
Стоимостный объем продаж
Розничная цена
ПОТРЕБЛЕНИЕ БЫТОВОЙ ХИМИИ
Численность покупателей
Доля покупателей от населения
Уровень потребления и средние затраты на покупку
ПРОИЗВОДСТВО БЫТОВОЙ ХИМИИ
Натуральный объем производства
Цена производителей
ПРОИЗВОДИТЕЛИ БЫТОВОЙ ХИМИИ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
ПРОФИЛИ 5 КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ
ООО «Хенкель Рус»
ООО «Юнилевер Русь»
ООО «Проктер энд Гэмбл-Новомосковск»
АО «Фаберлик»
АО «Нэфис Косметикс»
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ БЫТОВОЙ ХИМИИ
Баланс экспорта и импорта
Натуральный экспорт
Стоимостный экспорт
Цена экспорта
Натуральный импорт
Стоимостный импорт
Цена импорта
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Таблица 1. Предложение бытовой химии в России в 2018-2022 гг (млн шт)
Таблица 2. Прогноз предложения бытовой химии в России в 2023-2027 гг (млн шт)
Таблица 3. Производство, импорт и складские запасы бытовой химии в России в 2018-2022 гг (млн шт)
Таблица 4. Прогноз производства, импорта и складских запасов бытовой химии в России в 2023-2027 гг (млн шт)
Таблица 5. Спрос на бытовую химию в России в 2018-2022 гг (млн шт)
Таблица 6. Прогноз спроса на бытовую химию в России в 2023-2027 гг (млн шт)
Таблица 7. Продажи и экспорт бытовой химии в России в 2018-2022 гг (млн шт)
Таблица 8. Прогноз продаж и экспорта бытовой химии в России в 2023-2027 гг (млн шт)
Таблица 9. Баланс спроса и предложения бытовой химии с учетом складских запасов в России в 2018-2022 гг (млн шт)
Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения бытовой химии с учетом складских запасов в России в 2023-2027 гг (млн шт)
Таблица 11. Продажи бытовой химии в России в 2018-2022 гг (млн шт)
Таблица 12. Прогноз продаж бытовой химии в России в 2023-2027 гг (млн шт)
Таблица 13. Продажи по видам бытовой химии в России в 2018-2022 гг (млн шт)
Таблица 14. Прогноз продаж по видам бытовой химии в России в 2023-2027 гг (млн шт)
Таблица 15. Продажи бытовой химии по секторам рынка в России в 2018-2022 гг (млн шт)
Таблица 16. Прогноз продаж бытовой химии по секторам рынка в России в 2023-2027 гг (млн шт)
Таблица 17. Продажи экологичных средств бытовой химии в России в 2018-2022 гг (млн шт)
Таблица 18. Прогноз продаж экологичных средств бытовой химии в России в 2023-2027 гг (млн шт)
Таблица 19. Продажи бытовой химии в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 20. Прогноз продаж бытовой химии в России в 2023-2027 гг (млрд руб)
Таблица 21. Продажи по видам бытовой химии в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 22. Прогноз продаж по видам бытовой химии в России в 2023-2027 гг (млрд руб)
Таблица 23. Продажи бытовой химии по секторам рынка в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 24. Прогноз продаж бытовой химии по секторам рынка в России в 2023-2027 гг (млрд руб)
Таблица 25. Продажи экологичных средств бытовой химии в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 26. Прогноз продаж экологичных средств бытовой химии в России в 2023-2027 гг (млрд руб)
Таблица 27. Средняя цена бытовой химии в России в 2018-2022 гг (руб за шт)
Таблица 28. Прогноз средней цены бытовой химии в России в 2023-2027 гг (руб за шт)
Таблица 29. Средняя цена по видам бытовой химии в России в 2018-2022 гг (руб за шт)
Таблица 30. Прогноз средней цены по видам бытовой химии в России в 2023-2027 гг (руб за шт)
Таблица 31. Средняя цена продаж бытовой химии по секторам рынка в России в 2018-2022 гг (руб за шт)
Таблица 32. Прогноз средней цены продаж бытовой химии по секторам рынка в России в 2023-2027 гг (руб за шт)
Таблица 33. Средняя цена продаж экологичных средств бытовой химии в России в 2018-2022 гг (руб за шт)
Таблица 34. Прогноз средней цены продаж экологичных средств бытовой химии в России в 2023-2027 гг (руб за шт)
Таблица 35. Розничные продажи бытовой химии в России в 2018-2022 гг (млн шт)
Таблица 36. Прогноз розничных продаж бытовой химии в России в 2023-2027 гг (млн шт)
Таблица 37. Розничные продажи бытовой химии по типам торговли в России в 2018-2022 гг (млн шт)
Таблица 38. Розничные продажи бытовой химии по регионам России в 2018-2022 гг (млн шт)
Таблица 39. Розничные продажи бытовой химии в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 40. Прогноз розничных продаж бытовой химии в России в 2023-2027 гг (млрд руб)
Таблица 41. Розничные продажи бытовой химии по типам торговли в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 42. Розничные продажи бытовой химии по регионам России в 2018-2022 гг (млн руб)
Таблица 43. Розничная цена бытовой химии в России в 2018-2022 гг (руб за шт)
Таблица 44. Прогноз розничной цены бытовой химии в России в 2023-2027 гг (руб за шт)
Таблица 45. Розничная цена бытовой химии по типам торговли в России в 2018-2022 гг (руб за шт)
Таблица 46. Розничная цена бытовой химии по регионам России в 2018-2022 гг (руб за шт)
Таблица 47. Численность покупателей бытовой химии в России в 2018-2022 гг (млн чел)
Таблица 48. Прогноз численности покупателей бытовой химии в России в 2023-2027 гг (млн чел)
Таблица 49. Доля покупателей бытовой химии от населения России в 2018-2022 гг (млн чел)
Таблица 50. Прогноз доли покупателей бытовой химии от населения России в 2023-2027 гг (млн чел)
Таблица 51. Объем покупки и средние затраты на покупку бытовой химии в России в 2018-2022 гг (шт в год; руб в год)
Таблица 52. Прогноз объема покупки и средних затрат на покупку бытовой химии в России в 2023-2027 гг (шт в год; руб в год)
Таблица 53. Производство бытовой химии в России в 2018-2022 гг (млн шт)
Таблица 54. Прогноз производства бытовой химии в России в 2023-2027 гг (млн шт)
Таблица 55. Производство бытовой химии по федеральным округам России в 2018-2022 гг (млн шт)
Таблица 56. Цена производителей бытовой химии в России в 2018-2022 гг (руб за шт)
Таблица 57. Прогноз цены производителей бытовой химии в России в 2023-2027 гг (руб за шт)
Таблица 58. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2021 г (млн руб)
Таблица 59. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2021 г (млн руб)
Таблица 60. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2021 г (%)
Таблица 61. Баланс экспорта и импорта бытовой химии в России в 2018-2022 гг (млн шт)
Таблица 62. Прогноз баланса экспорта и импорта бытовой химии в России в 2023-2027 гг (млн шт)
Таблица 63. Экспорт бытовой химии из России в 2018-2022 гг (млн шт)
Таблица 64. Прогноз экспорта бытовой химии из России в 2023-2027 гг (млн шт)
Таблица 65. Экспорт бытовой химии по странам мира из России в 2018-2022 гг (тыс шт)
Таблица 66. Экспорт бытовой химии из России в 2018-2022 гг (млн долл)
Таблица 67. Прогноз экспорта бытовой химии из России в 2023-2027 гг (млн долл)
Таблица 68. Экспорт бытовой химии по странам мира из России в 2018-2022 гг (тыс долл)
Таблица 69. Цена экспорта бытовой химии из России в 2018-2022 гг (долл за шт)
Таблица 70. Прогноз цены экспорта бытовой химии из России в 2023-2027 гг (долл за шт)
Таблица 71. Цена экспорта бытовой химии по странам мира из России в 2018-2022 гг (долл за шт)
Таблица 72. Импорт бытовой химии в Россию в 2018-2022 гг (млн шт)
Таблица 73. Прогноз импорта бытовой химии в Россию в 2023-2027 гг (млн шт)
Таблица 74. Импорт бытовой химии по странам мира в Россию в 2018-2022 гг (тыс шт)
Таблица 75. Импорт бытовой химии в Россию в 2018-2022 гг (млн долл)
Таблица 76. Прогноз импорта бытовой химии в Россию в 2023-2027 гг (млн долл)
Таблица 77. Импорт бытовой химии по странам мира в Россию в 2018-2022 гг (тыс долл)
Таблица 78. Цена импорта бытовой химии в Россию в 2018-2022 гг (долл за шт)
Таблица 79. Прогноз цены импорта бытовой химии в Россию в 2023-2027 гг (долл за шт)
Таблица 80. Цена импорта бытовой химии по странам мира в Россию в 2018-2022 гг (долл за шт)
Таблица 81. Рейтинг экспортеров бытовой химии по объему поставок из России в 2022 г (тыс долл)
Таблица 82. Рейтинг зарубежных получателей бытовой химии из России по объему поставок в 2022 г (тыс долл)
Таблица 83. Рейтинг импортеров бытовой химии по объему поставок в Россию в 2022 г (тыс долл)
Таблица 84. Рейтинг зарубежных поставщиков бытовой химии в Россию по объему поставок в 2022 г (тыс долл)
Таблица 85. Выручка от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 86. Коммерческие и управленческие расходы в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 87. Себестоимость в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 88. Прибыль от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 89. Экономическая эффективность в 2018-2022 гг
Таблица 90. Инвестиции в отрасль в 2018-2022 гг (млн руб)
Таблица 91. Численность работников отрасли в 2018-2022 гг (тыс чел)
Таблица 92. Средняя зарплата в отрасли в 2018-2022 гг (тыс руб в год)
В ходе исследования, проведенного NeoAnalytics на тему «Российский рынок одноразовой биоразлагаемой посуды: итоги 2023 г., прогноз до 2027 г.», выяснилось, что в России только 30% рынка принадлежит биоразлагаемой посуде, 70% объема рынка одноразовой посуды приходится на сегмент посуды из пластика. Для сравнения, в экологически ответственных странах (Скандинавии, Северной Европе, Японии и др.) доля составляет около 60%. Ретроспектива показывает, что сегмент биопосуды медленно, но растет в общей структуре.
В ходе исследования, проведенного NeoAnalytics на тему «Российский рынок аутсорсинга бухгалтерских услуг: итоги 2023 г., прогноз до 2027 г.», выяснилось, что российский рынок бухгалтерского аутсорсинга активно развивается и является одним из наиболее перспективных рынков в России. Развитию рынка способствует непосредственно государство с принятием мер по ужесточению контроля за сбором налогов и за хозяйственными операциями ведения бизнеса. Для выполнения требований компании выбирают специалистов высокого уровня.
По данным «Анализа рынка комплексных пищевых добавок (красителей, консервантов, стабилизаторов, эмульгаторов) в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, за 2019-2023 гг их продажи в стране увеличились в 2,1 раза: с 80 до 165 тыс т. Стремительный рост рынка был обусловлен несколькими факторами: