По оценкам BusinesStat, в 2023 г продажи теплозвукоизоляционных материалов и изделий в России выросли на 5%: с 77 до 81 млн м3.
Реализация госпрограмм и социальных проектов, оживление инвестиционной деятельности способствовали росту строительства гражданских, промышленных, инфраструктурных и коммерческих объектов. Рост реальных доходов населения и потребительской уверенности повысил спрос на недвижимость, а также активность частных строителей. Интерес россиян к загородному, малоэтажному жилью, ставшему популярным еще во время пандемии, усилило действие льготной ипотеки для ИЖС.
С весны 2023 г отмечался повышенный спрос на стройматериалы, несмотря на ожидания снижения объемов строительства и инвестирования под воздействием внешних факторов. В некоторых сегментах спрос на теплозвукоизоляцию превышал предложение, что приводило к увеличению сроков отгрузки продукции.
В 2021 г рост продаж теплозвукоизоляционных материалов и изделий в России составил 26% до 78 млн м3. С апреля 2020 г заработала программа льготной ипотеки, что стимулировало ускорение темпов строительства. В 2022 г обвала продаж не произошло: реализация теплозвукоизоляционных материалов и изделий в стране снизилась всего на 1,1%. Теплозвукоизоляция используется на завершающих этапах строительства, поэтому спрос на нее носит отложенный характер по сравнению с основными инвестициями в стройки.
В перспективе ожидается постепенное охлаждение рынка: влияние на строительную отрасль окажет отмена льготной ипотеки на новостройки с июля 2024 г, рост ключевой ставки.
«Анализ рынка теплозвукоизоляционных материалов и изделий в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре детализирована информация по видам теплозвукоизоляционных материалов и изделий:
В обзоре представлены финансовые рейтинги крупнейших производителей теплозвукоизоляционных материалов и изделий: Завод Техно, Роквул, Завод Техноплекс, Кнауф Инсулейшн, ПрофХолод, Технониколь СВ, Завод Технониколь-Ульяновск, Роквул-Волга, Ди Ферро, Роквул-Север, Кредо-Строй, Тизол, ПирроГрупп, ТПГ «Солид», Роквул-Урал и другие.
Приведены рейтинги:
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
Информация, собранная BusinesStat:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ
Спрос
Предложение
Баланс спроса и предложения
ПРОДАЖИ ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ
Натуральные продажи
Стоимостные продажи
Средняя цена продаж
ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ
Натуральный объем производства
Цена производителей
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
Профили ведущих предприятий отрасли
ООО «Завод Техно»
ООО «Роквул»
ООО «Завод Техноплекс»
ООО «КНАУФ Инсулейшн»
ООО «ПрофХолод»
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ
Баланс экспорта и импорта
Натуральный экспорт
Стоимостный экспорт
Цена экспорта
Натуральный импорт
Стоимостный импорт
Цена импорта
РЕЙТИНГИ УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Натуральный объем
Стоимостный объем
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
1. Производство минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий
2. Производство стекловолокна
3. Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей
Таблица 1. Спрос на теплозвукоизоляционные материалы и изделия в России в 2019-2023 гг (млн м3)
Таблица 2. Прогноз спроса на теплозвукоизоляционные материалы и изделия в России в 2024-2028 гг (млн м3)
Таблица 3. Продажи и экспорт теплозвукоизоляционных материалов и изделий в России в 2019-2023 гг (млн м3)
Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта теплозвукоизоляционных материалов и изделий в России в 2024-2028 гг (млн м3)
Таблица 5. Предложение теплозвукоизоляционных материалов и изделий в России в 2019-2023 гг (млн м3)
Таблица 6. Прогноз предложения теплозвукоизоляционных материалов и изделий в России в 2024-2028 гг (млн м3)
Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы теплозвукоизоляционных материалов и изделий в России в 2019-2023 гг (млн м3)
Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов теплозвукоизоляционных материалов и изделий в России в 2024-2028 гг (млн м3)
Таблица 9. Баланс спроса и предложения теплозвукоизоляционных материалов и изделий с учетом складских запасов в России в 2019-2023 гг (млн м3)
Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения теплозвукоизоляционных материалов и изделий с учетом складских запасов в России в 2024-2028 гг (млн м3)
Таблица 11. Продажи теплозвукоизоляционных материалов и изделий в России в 2019-2023 гг (млн м3)
Таблица 12. Прогноз продаж теплозвукоизоляционных материалов и изделий в России в 2024-2028 гг (млн м3)
Таблица 13. Продажи по видам теплозвукоизоляционных материалов и изделий в России в 2019-2023 гг (тыс м3)
Таблица 14. Прогноз продаж по видам теплозвукоизоляционных материалов и изделий в России в 2024-2028 гг (тыс м3)
Таблица 15. Продажи теплозвукоизоляционных материалов и изделий в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 16. Прогноз продаж теплозвукоизоляционных материалов и изделий в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
Таблица 17. Продажи по видам теплозвукоизоляционных материалов и изделий в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 18. Прогноз продаж по видам теплозвукоизоляционных материалов и изделий в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
Таблица 19. Средняя цена продаж теплозвукоизоляционных материалов и изделий в России в 2019-2023 гг (руб за м3)
Таблица 20. Прогноз средней цены продаж теплозвукоизоляционных материалов и изделий в России в 2024-2028 гг (руб за м3)
Таблица 21. Средняя цена продаж по видам теплозвукоизоляционных материалов и изделий в России в 2019-2023 гг (руб за м3)
Таблица 22. Прогноз средней цены продаж по видам теплозвукоизоляционных материалов и изделий в России в 2024-2028 гг (руб за м3)
Таблица 23. Производство теплозвукоизоляционных материалов и изделий в России в 2019-2023 гг (млн м3)
Таблица 24. Прогноз производства теплозвукоизоляционных материалов и изделий в России в 2024-2028 гг (млн м3)
Таблица 25. Производство по видам теплозвукоизоляционных материалов и изделий в России в 2019-2023 гг (тыс м3)
Таблица 26. Прогноз производства по видам теплозвукоизоляционных материалов и изделий в России в 2024-2028 гг (тыс м3)
Таблица 27. Производство теплозвукоизоляционных материалов и изделий по федеральным округам в России в 2019-2023 гг (тыс м3)
Таблица 28. Цена производителей теплозвукоизоляционных материалов и изделий в России в 2019-2023 гг (руб за м3)
Таблица 29. Прогноз цены производителей теплозвукоизоляционных материалов и изделий в России в 2024-2028 гг (руб за м3)
Таблица 30. Цена производителей по видам теплозвукоизоляционных материалов и изделий в России в 2019-2023 гг (руб за м3)
Таблица 31. Прогноз цены производителей по видам теплозвукоизоляционных материалов и изделий в России в 2024-2028 гг (руб за м3)
Таблица 32. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2023 г (млн руб)
Таблица 33. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2023 г (млн руб)
Таблица 34. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2023 г (%)
Таблица 35. Баланс экспорта и импорта теплозвукоизоляционных материалов и изделий в России в 2019-2023 гг (млн м3)
Таблица 36. Прогноз баланса экспорта и импорта теплозвукоизоляционных материалов и изделий в России в 2024-2028 гг (млн м3)
Таблица 37. Экспорт теплозвукоизоляционных материалов и изделий из России в 2019-2023 гг (млн м3)
Таблица 38. Прогноз экспорта теплозвукоизоляционных материалов и изделий из России в 2024-2028 гг (млн м3)
Таблица 39. Экспорт по видам теплозвукоизоляционных материалов и изделий из России в 2019-2023 гг (тыс м3)
Таблица 40. Прогноз экспорта по видам теплозвукоизоляционных материалов и изделий из России в 2024-2028 гг (тыс м3)
Таблица 41. Экспорт теплозвукоизоляционных материалов и изделий из России по странам мира в 2019-2023 гг (м3)
Таблица 42. Экспорт теплозвукоизоляционных материалов и изделий из России в 2019-2023 гг (млн долл)
Таблица 43. Прогноз экспорта теплозвукоизоляционных материалов и изделий из России в 2024-2028 гг (млн долл)
Таблица 44. Экспорт по видам теплозвукоизоляционных материалов и изделий из России в 2019-2023 гг (млн долл)
Таблица 45. Прогноз экспорта по видам теплозвукоизоляционных материалов и изделий из России в 2024-2028 гг (млн долл)
Таблица 46. Экспорт теплозвукоизоляционных материалов и изделий из России по странам мира в 2019-2023 гг (тыс долл)
Таблица 47. Цена экспорта теплозвукоизоляционных материалов и изделий из России в 2019-2023 гг (долл за м3)
Таблица 48. Прогноз цены экспорта теплозвукоизоляционных материалов и изделий из России в 2024-2028 гг (долл за м3)
Таблица 49. Цена экспорта по видам теплозвукоизоляционных материалов и изделий из России в 2019-2023 гг (долл за м3)
Таблица 50. Прогноз цены экспорта по видам теплозвукоизоляционных материалов и изделий из России в 2024-2028 гг (долл за м3)
Таблица 51. Цена экспорта теплозвукоизоляционных материалов и изделий из России по странам мира в 2019-2023 гг (долл за м3)
Таблица 52. Импорт теплозвукоизоляционных материалов и изделий в Россию в 2019-2023 гг (млн м3)
Таблица 53. Прогноз импорта теплозвукоизоляционных материалов и изделий в Россию в 2024-2028 гг (млн м3)
Таблица 54. Импорт по видам теплозвукоизоляционных материалов и изделий в Россию в 2019-2023 гг (тыс м3)
Таблица 55. Прогноз импорта по видам теплозвукоизоляционных материалов и изделий в Россию в 2024-2028 гг (тыс м3)
Таблица 56. Импорт теплозвукоизоляционных материалов и изделий в Россию по странам мира в 2019-2023 гг (м3)
Таблица 57. Импорт теплозвукоизоляционных материалов и изделий в Россию в 2019-2023 гг (млн долл)
Таблица 58. Прогноз импорта теплозвукоизоляционных материалов и изделий в Россию в 2024-2028 гг (млн долл)
Таблица 59. Импорт по видам теплозвукоизоляционных материалов и изделий в Россию в 2019-2023 гг (млн долл)
Таблица 60. Прогноз импорта по видам теплозвукоизоляционных материалов и изделий в Россию в 2024-2028 гг (млн долл)
Таблица 61. Импорт теплозвукоизоляционных материалов и изделий в Россию по странам мира в 2019-2023 гг (тыс долл)
Таблица 62. Цена импорта теплозвукоизоляционных материалов и изделий в Россию в 2019-2023 гг (долл за м3)
Таблица 63. Прогноз цены импорта теплозвукоизоляционных материалов и изделий в Россию в 2024-2028 гг (долл за м3)
Таблица 64. Цена импорта по видам теплозвукоизоляционных материалов и изделий в Россию в 2019-2023 гг (долл за м3)
Таблица 65. Прогноз цены импорта по видам теплозвукоизоляционных материалов и изделий в Россию в 2024-2028 гг (долл за м3)
Таблица 66. Цена импорта теплозвукоизоляционных материалов и изделий в Россию по странам мира в 2019-2023 гг (долл за м3)
Таблица 67. Рейтинг экспортеров теплозвукоизоляционных материалов и изделий по объему поставок из России в 2023 г (т)
Таблица 68. Рейтинг зарубежных получателей теплозвукоизоляционных материалов и изделий из России по объему поставок в 2023 г (т)
Таблица 69. Рейтинг импортеров теплозвукоизоляционных материалов и изделий по объему поставок в Россию в 2023 г (т)
Таблица 70. Рейтинг зарубежных поставщиков теплозвукоизоляционных материалов и изделий в Россию по объему поставок в 2023 г (т)
Таблица 71. Рейтинг экспортеров теплозвукоизоляционных материалов и изделий по объему поставок из России в 2023 г (тыс долл)
Таблица 72. Рейтинг зарубежных получателей теплозвукоизоляционных материалов и изделий из России по объему поставок в 2023 г (тыс долл)
Таблица 73. Рейтинг импортеров теплозвукоизоляционных материалов и изделий по объему поставок в Россию в 2023 г (тыс долл)
Таблица 74. Рейтинг зарубежных поставщиков теплозвукоизоляционных материалов и изделий в Россию по объему поставок в 2023 г (тыс долл)
Таблица 75. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 76. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 77. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 78. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 79. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг
Таблица 80. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млн руб)
Таблица 81. Численность работников отрасли в 2019-2023 гг (тыс чел)
Таблица 82. Средняя зарплата в отрасли в 2019-2023 гг (тыс руб в год)
Таблица 83. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 84. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 85. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 86. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 87. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг
Таблица 88. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млн руб)
Таблица 89. Численность работников отрасли в 2019-2023 гг (тыс чел)
Таблица 90. Средняя зарплата в отрасли в 2019-2023 гг (тыс руб в год)
Таблица 91. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 92. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 93. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 94. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 95. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг
Таблица 96. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млн руб)
Таблица 97. Численность работников отрасли в 2019-2023 гг (тыс чел)
Таблица 98. Средняя зарплата в отрасли в 2019-2023 гг (тыс руб в год)
«РБК Исследования рынков», на основе данных сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace.io, провели анализ продаж в сегменте мужской обуви на трех крупных онлайн-площадках: Wildberries, Lamoda и Ozon. Для исследования использовались данные продаж устройств по системе FBO — схеме торговли, при которой товар хранится на централизованных складах маркетплейсов, откуда онлайн-площадки осуществляют доставку до ПВЗ или конечного покупателя.
До начала СВО российские компании активно развивали ESG-направления, что позволяло привлекать западных инвесторов и выпускать «зеленые» облигации. Например, объем размещений ESG-облигаций в 2021 году составил 211,9 млрд. рублей, но уже в 2022 году этот показатель составил всего лишь 106,2 млрд. Компании перестраивали свои бизнес-процессы, ориентируясь на экологические и социальные факторы.
В результате санкций западные страны практически прекратили сотрудничество с Россией по ESG-направлениям. Прекращены контакты с такими ключевыми агентствами, как GRI и CDP, что ограничило доступ к международным стандартам в сфере устойчивого развития.
Переориентация российского бизнеса на восточные рынки, включая Китай и Индию, привела к новым возможностям для ESG. В частности, Индия установила цель достичь углеродной нейтральности к 2070 году и планирует к 2030 году сократить углеродоемкость на 45%, что делает ее перспективным партнером.
В 2023 году на российском рынке появились новые ESG-инструменты, включая облигации устойчивого развития. Однако отсутствие значимых экономических стимулов по-прежнему ограничивает развитие этого сегмента. Эмитенты и инвесторы пока не получают ощутимых выгод от верификации выпуска в качестве ESG-инструмента, а эффект снижения ставок для «зеленых» облигаций (greenium) остается незначительным.
Для поддержки ESG-рынка были введены новые стандарты, такие как социальная таксономия, однако немногие компании в полной мере понимают, как ей пользоваться. Кроме того, финансовый сектор по-прежнему недостаточно открыт: информация о ESG-портфелях многих банков остается закрытой, что затрудняет создание полной картины рынка устойчивого финансирования.
Тем не менее в 2024 году Россия продолжила активное развитие ESG-проектов. Банк России взял на себя ведущую роль, занимаясь разработкой рекомендаций для банков и компаний по учету ESG-факторов. Этот шаг стал важной вехой для дальнейшего расширения устойчивого финансирования в стране.
Комплексный анализ и обзор тенденций ESG в России доступны в исследовании «AnalyticResearchGroup» «Развитие ESG-повестки в России: стратегия и перспективы. Июнь, 2024».