Бизнес-план производства активных фармацевтических ингредиентов (с финансовой моделью)

Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России, Украины и стран СНГ

К данному бизнес-плану прилагается финансовая модель в отдельном файле, которая позволяет с легкостью выстроить новый финансовый план методом ввода соответствующих данных

***

Идея проекта: организация производства API (активные фармацевтические ингредиенты, которые являются сырьем, используемым для создания различных типов готовых лекарств).

Рынок и отрасль:

1. Общий объем рынка БАД в России в 2021 году превысил *** млрд руб. В розницу в России продается ***% биодобавок и витаминов,***% продуктов для контроля веса и самочувствия. Второй крупный канал дистрибуции – прямые продажи и интернет. Так продают ***% БАД и ***% продуктов для контроля веса и самочувствия.

2. Доля импорта на рынке БАД в последние годы постепенно росла: с ***% (*** млн упак) в 2017 г. до ***% (*** млн упак.) в 2021 г. Основной скачок импорта (+**%) пришелся на 2020 г. и был обусловлен пандемией: в ассортименте импортной продукции больше «противовирусных» добавок, чем у российских производителей. В стоимостном выражении на долю отечественных БАД приходится **%.

3. Среднедушевое потребление в денежном выражении по России составляет *** руб. Ожидаемо, самый высокий показатель приходится на ЦФО и составляет *** руб. Превышает средний показатель по стране среднедушевое потребление в СФО (*** руб.), СЗФО (***) и УФО (*** руб.).

Маркетинговые инструменты: продвижение в интернете, реклама в профильных печатных региональных СМИ, размещение информации в специализированных справочных изданиях региона, участие в профильных и тематических выставках, участие в тендерах среди муниципальных, государственных и частных заказчиков, активные продажи.

Финансовые показатели проекта:

Выдержки из исследования

Анализ современного состояния и перспектив развития отрасли

БАД – природные биологически активные вещества, предназначенные для употребления одновременно с пищей или введения в состав пищевых продуктов. По разным данным, в Америке, Европе и Японии БАД употребляет более половины населения. Так, в США такие добавки регулярно принимают около 53% жителей. Уровень индустрии БАД зависит от развития экономики региона. В странах с ростом доходов на душу населения увеличивается и потребление БАД: болеть немодно, неразумно и невыгодно. В целом, согласно отчету Grand View Research Inc., прогнозируется, что мировой рынок БАД к 2024 году достигнет $*** млрд и покажет среднегодовой рост на уровне ***%.

Общий объем рынка БАД в России в прошлом году превысил *** млрд руб. – такова оценка СРО «Союз производителей биологически активных добавок к пище». В розницу в России продается ***% биодобавок и витаминов, ***% продуктов для контроля веса и самочувствия. Второй крупный канал  дистрибуции – прямые продажи и интернет. Так продают ***% БАД и ***% продуктов для контроля веса и самочувствия.

Согласно данным ежемесячного розничного аудита фармацевтического рынка РФ, проводимого консалтинговым агентством «DSM Group», по итогам первого полугодия 2019 года коммерческий рынок БАД вырос в рублях на ***% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го и составил *** млрд руб. В упаковках за этот же период рынок сократился на ***%, до *** млн единиц.

По оценкам аналитического агентства «BusinesStat», с 2017 по 2021 гг. продажи биологически активных добавок к пище (БАД) в России в количественном выражении снизились на ***%: с *** до *** млн упак. Отрицательная динамика наблюдалась в 2018 и 2020 гг. – на *** и ***% соответственно. Основными фактором сокращения продаж в 2018 г стал низкий уровень реальных доходов населения. Ситуацию усугубило общее ужесточение регулирования рынка.

Доля импорта на рынке БАД в последние годы постепенно росла: с ***% (*** млн упак) в 2017 г. до ***% (*** млн упак.) в 2021 г. Основной скачок импорта (+***%) пришелся на 2020 г. и был обусловлен пандемией: в ассортименте импортной продукции больше «противовирусных» добавок, чем у российских производителей. В стоимостном выражении на долю отечественных БАД приходится ***%.

Диаграмма 1. Распределение рынка в стоимостном выражении, в %

***

В количественном соотношении на долю импортных БАДов приходится ***%.

Диаграмма 2. Распределение рынка в количественном выражении (упак.), в %

***

Средневзвешенная стоимость БАД на рынке России составила *** руб., среднегодовой темп роста составляет ***%.

Основные потребительские группы и их территориальное расположение

На рисунках ниже показаны основные тенденции среди потребителей продукции (среднедушевое потребление БАД населением России за период с 2012 по 2021 годы). Лидирует по потреблению биологически активных добавок Сибирский федеральный округ, ежегодный показатель – *** упак./год. Второе место занимает Уральский федеральный округ с показателем *** упак./год. Третье место разделили между собой Центральный и Северо-Западный федеральные округа.

Среднедушевое потребление в денежном выражении по России составляет *** руб. Ожидаемо, самый высокий показатель приходится на ЦФО и составляет *** руб. Превышает средний показатель по стране среднедушевое потребление в СФО (*** руб.), СЗФО (***) и УФО (*** руб.).

Среди ТОП-5 регионов по среднедушевому потреблению в денежном выражении разместились: г. Москва (*** руб.), Магаданская область (*** руб.), Камчатский край (*** руб.), г. Санкт-Петербург (*** руб.) и Сахалинская область (*** руб.). 

Диаграмма 3. Среднегодовое потребление БАД по округам и в целом по России, упак.

***

Диаграмма 4. Среднедушевое потребление БАД в денежном выражении (по округам и в целом по России), руб.

***

Прогноз конъюнктуры рынка продукции (работ, услуг)

На протяжении 1 квартала 2020 г наблюдалось заметное оживление спроса на БАД, пик продаж пришелся на март. Это было связано с желанием россиян повысить сопротивляемость организма к инфекциям и снизить тревожность из-за распространения коронавируса. Кроме того, многие закупались впрок, ожидая повышения цен. Однако после начала пандемии структура потребления изменилась, и всплески реализации были «точечными». В целом же начиная с апреля продажи пошли на спад.

Разработка отечественных БАД особо актуальна в 2022 г., поскольку из-за введенных в феврале-марте 2022 г. новых санкций резкого восстановления импортных закупок не произойдет из-за невысоких реальных доходов россиян, слабого рубля, конкуренции со стороны российских производителей, а также общего ужесточения регулирования рынка. Следует отметить, что прямых санкций на поставки БАД в Россию как продукта не вводилось, однако 25 февраля 2022 г крупнейший американский магазин «iHerb» объявил о временной приостановке приема заказов из России из-за логистических проблем.

Одним из направлений, определенных в Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642 «О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации») является переход к персонализированной медицине, высокотехнологичному здравоохранению и технологиям здоровьесбережения, в том числе за счет рационального применения лекарственных препаратов (прежде всего антибактериальных). Это говорит в пользу того, что и в России в ближайшие годы будет уделяться большое внимание наномедицине и, в частности, адресной доставке лекарств, и, соответственно, на это будут выделяться большие объемы финансирования.