По расчетам BusinesStat, производство мебели для дачи и сада в России в 2022 г снизилось на 10,1% к уровню 2021 г и составило 6,35 млн шт. Российский рынок садовой мебели в основном ориентирован на внутренние продажи: экспортируется только около 1% продукции.
Мебель для дачи и сада – товар сезонного спроса. Значительная часть изделий к новому весенне-летнему периоду выпускается в конце года. Ожидая сужение спроса на фоне нового кризиса в условиях неопределенной экономической и внешнеполитической ситуации, в 2022 г производители сокращали производство. Кроме того, под воздействием санкций, в результате нарушения логистических цепочек, российские производители испытывали трудности с доставкой импортных материалов и комплектующих для изготовления мебели: некоторых тканей, метизов, красок.
В 2022 г на фоне снижения внутреннего производства вырос импорт товаров для дачи и сада. Основной страной-поставщиком садовой мебели в Россию является Китай, на долю которого приходилось около 70% от суммарных поставок продукции из-за рубежа. Из страны импортируется в основном мебель на металлическом каркасе среднего и низкого ценового сегмента.
В предыдущие 2018-2021 гг выпуск мебели для дачи и сада в России увеличивался ежегодно. Наибольший прирост пришелся на 2020 г, когда самоизоляция во время пандемии, а также жаркая летняя погода способствовали росту спроса на предметы отдыха и дачного интерьера.
«Анализ рынка мебели для дачи и сада в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре детализирована информация по видам мебели для дачи и сада:
Приведена детализация продаж по типам мебели для дачи и сада:
Приведены финансовые рейтинги крупнейших производителей мебели для дачи и сада: ЗПИ «Альтернатива», Боровичи-Мебель, Сургутмебель, Даметекс, Стандарт Пластик Групп, Мебельторг (Московская область), МебПласт, ТД Усть-Люга, Мебельторг (Вологодская область), Комплект Агро, Арно-Верк, Фотон, Элластик-Пласт, Техсервис и другие.
Приведены рейтинги:
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
Информация, собранная BusinesStat:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ МЕБЕЛИ ДЛЯ ДАЧИ И САДА
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ МЕБЕЛИ ДЛЯ ДАЧИ И САДА
Предложение
Спрос
Баланс спроса и предложения
ПРОДАЖИ МЕБЕЛИ ДЛЯ ДАЧИ И САДА
Натуральный объем продаж
Стоимостный объем продаж
Розничная цена
Численность покупателей
Доля домохозяйств-покупателей от всех домохозяйств
Объем покупки и средние затраты на покупку
ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ ДЛЯ ДАЧИ И САДА
Натуральный объем производства
Цена производителей
ПРОИЗВОДИТЕЛИ МЕБЕЛИ ДЛЯ ДАЧИ И САДА
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
Профили 5 крупнейших предприятий отрасли
ООО «Завод пластмассовых изделий «Альтернатива»
ЗАО «Боровичи-Мебель»
ООО «Сургутмебель»
ООО «Даметекс»
ООО «Стандарт Пластик Групп»
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ МЕБЕЛИ ДЛЯ ДАЧИ И САДА
Баланс экспорта и импорта
Натуральный экспорт
Стоимостный экспорт
Цена экспорта
Натуральный импорт
Стоимостный импорт
Цена импорта
РЕЙТИНГИ УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Натуральный объем
Стоимостный объем
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Таблица 1. Предложение мебели для дачи и сада в России в 2018-2022 гг (тыс шт)
Таблица 2. Прогноз предложения мебели для дачи и сада в России в 2023-2027 гг (тыс шт)
Таблица 3. Производство, импорт и складские запасы мебели для дачи и сада в России в 2018-2022 гг (тыс шт)
Таблица 4. Прогноз производства, импорта и складских запасов мебели для дачи и сада в России в 2023-2027 гг (тыс шт)
Таблица 5. Спрос на мебель для дачи и сада в России в 2018-2022 гг (тыс шт)
Таблица 6. Прогноз спроса на мебель для дачи и сада в России в 2023-2027 гг (тыс шт)
Таблица 7. Продажи и экспорт мебели для дачи и сада в России в 2018-2022 гг (тыс шт)
Таблица 8. Прогноз продаж и экспорта мебели для дачи и сада в России в 2023-2027 гг (тыс шт)
Таблица 9. Баланс спроса и предложения мебели для дачи и сада с учетом складских запасов в России в 2018-2022 гг (%)
Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения мебели для дачи и сада с учетом складских запасов в России в 2023-2027 гг (%)
Таблица 11. Продажи мебели для дачи и сада в России в 2018-2022 гг (тыс шт)
Таблица 12. Прогноз продаж мебели для дачи и сада в России в 2023-2027 гг (тыс шт)
Таблица 13. Продажи по видам мебели для дачи и сада в России в 2018-2022 гг (тыс шт)
Таблица 14. Прогноз продаж по видам мебели для дачи и сада в России в 2023-2027 гг (тыс шт)
Таблица 15. Продажи по типам мебели для дачи и сада в России в 2018-2022 гг (тыс шт)
Таблица 16. Продажи мебели для дачи и сада в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 17. Прогноз продаж мебели для дачи и сада в России в 2023-2027 гг (млрд руб)
Таблица 18. Продажи по видам мебели для дачи и сада в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 19. Прогноз продаж по видам мебели для дачи и сада в России в 2023-2027 гг (млрд руб)
Таблица 20. Продажи по типам мебели для дачи и сада в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 21. Розничная цена мебели для дачи и сада в России в 2018-2022 гг (руб за шт)
Таблица 22. Прогноз розничной цены мебели для дачи и сада в России в 2023-2027 гг (руб за шт)
Таблица 23. Розничная цена по видам мебели для дачи и сада в России в 2018-2022 гг (руб за шт)
Таблица 24. Прогноз розничной цены по видам мебели для дачи и сада в России в 2023-2027 гг (руб за шт)
Таблица 25. Розничная цена по типам мебели для дачи и сада в России в 2018-2022 гг (руб за шт)
Таблица 26. Численность домохозяйств-покупателей мебели для дачи и сада в России в 2018-2022 гг (млн д/х)
Таблица 27. Прогноз численности домохозяйств-покупателей мебели для дачи и сада в России в 2023-2027 гг (млн д/х)
Таблица 28. Доля домохозяйств-покупателей мебели для дачи и сада от всех домохозяйств в России в 2018-2022 гг (%)
Таблица 29. Прогноз доли домохозяйств-покупателей мебели для дачи и сада от всех домохозяйств в России в 2023-2027 гг (%)
Таблица 30. Объем покупки и средние затраты на мебель для дачи и сада в России в 2018-2022 гг (шт в год; тыс руб в год)
Таблица 31. Прогноз объема покупки и средних затраты на мебель для дачи и сада в России в 2023-2027 гг (шт в год; тыс руб в год)
Таблица 32. Производство мебели для дачи и сада в России в 2018-2022 гг (тыс шт)
Таблица 33. Прогноз производства мебели для дачи и сада в России в 2023-2027 гг (тыс шт)
Таблица 34. Производство по видам мебели для дачи и сада в России в 2018-2022 гг (тыс шт)
Таблица 35. Прогноз производства по видам мебели для дачи и сада в России в 2023-2027 гг (тыс шт)
Таблица 36. Цена производителей мебели для дачи и сада в России в 2018-2022 гг (руб за шт)
Таблица 37. Прогноз цены производителей мебели для дачи и сада в России в 2023-2027 гг (руб за шт)
Таблица 38. Цена производителей по видам мебели для дачи и сада в России в 2018-2022 гг (руб за шт)
Таблица 39. Прогноз цены производителей по видам мебели для дачи и сада в России в 2023-2027 гг (руб за шт)
Таблица 40. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2021 г (млн руб)
Таблица 41. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2021 г (млн руб)
Таблица 42. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2021 г (%)
Таблица 43. Баланс экспорта и импорта мебели для дачи и сада в России в 2018-2022 гг (тыс шт)
Таблица 44. Прогноз баланса экспорта и импорта мебели для дачи и сада в России в 2023-2027 гг (тыс шт)
Таблица 45. Экспорт мебели для дачи и сада из России в 2018-2022 гг (тыс шт)
Таблица 46. Прогноз экспорта мебели для дачи и сада из России в 2023-2027 гг (тыс шт)
Таблица 47. Экспорт по видам мебели для дачи и сада из России в 2018-2022 гг (тыс шт)
Таблица 48. Прогноз экспорта по видам мебели для дачи и сада из России в 2023-2027 гг (тыс шт)
Таблица 49. Экспорт мебели для дачи и сада из России по странам мира в 2018-2022 гг (шт)
Таблица 50. Экспорт мебели для дачи и сада из России в 2018-2022 гг (тыс долл)
Таблица 51. Прогноз экспорта мебели для дачи и сада из России в 2023-2027 гг (тыс долл)
Таблица 52. Экспорт по видам мебели для дачи и сада из России в 2018-2022 гг (тыс долл)
Таблица 53. Прогноз экспорта по видам мебели для дачи и сада из России в 2023-2027 гг (тыс долл)
Таблица 54. Экспорт мебели для дачи и сада из России по странам мира в 2018-2022 гг (тыс долл)
Таблица 55. Цена экспорта мебели для дачи и сада из России в 2018-2022 гг (долл за шт)
Таблица 56. Прогноз цены экспорта мебели для дачи и сада из России в 2023-2027 гг (долл за шт)
Таблица 57. Цена экспорта по видам мебели для дачи и сада из России в 2018-2022 гг (долл за шт)
Таблица 58. Прогноз цены экспорта по видам мебели для дачи и сада из России в 2023-2027 гг (долл за шт)
Таблица 59. Цена экспорта мебели для дачи и сада из России по странам мира в 2018-2022 гг (долл за шт)
Таблица 60. Импорт мебели для дачи и сада в Россию в 2018-2022 гг (тыс шт)
Таблица 61. Прогноз импорта мебели для дачи и сада в Россию в 2023-2027 гг (тыс шт)
Таблица 62. Импорт по видам мебели для дачи и сада в Россию в 2018-2022 гг (тыс шт)
Таблица 63. Прогноз импорта по видам мебели для дачи и сада в Россию в 2023-2027 гг (тыс шт)
Таблица 64. Импорт мебели для дачи и сада в Россию по странам мира в 2018-2022 гг (шт)
Таблица 65. Импорт мебели для дачи и сада в Россию в 2018-2022 гг (тыс долл)
Таблица 66. Прогноз импорта мебели для дачи и сада в Россию в 2023-2027 гг (тыс долл)
Таблица 67. Импорт по видам мебели для дачи и сада в Россию в 2018-2022 гг (тыс долл)
Таблица 68. Прогноз импорта по видам мебели для дачи и сада в Россию в 2023-2027 гг (тыс долл)
Таблица 69. Импорт мебели для дачи и сада в Россию по странам мира в 2018-2022 гг (тыс долл)
Таблица 70. Цена импорта мебели для дачи и сада в Россию в 2018-2022 гг (долл за шт)
Таблица 71. Прогноз цены импорта мебели для дачи и сада в Россию в 2023-2027 гг (долл за шт)
Таблица 72. Цена импорта по видам мебели для дачи и сада в Россию в 2018-2022 гг (долл за шт)
Таблица 73. Прогноз цены импорта по видам мебели для дачи и сада в Россию в 2023-2027 гг (долл за шт)
Таблица 74. Цена импорта мебели для дачи и сада в Россию по странам мира в 2018-2022 гг (долл за шт)
Таблица 75. Рейтинг экспортеров мебели для дачи и сада по объему поставок из России в 2022 г (шт)
Таблица 76. Рейтинг зарубежных получателей мебели для дачи и сада из России по объему поставок в 2022 г (шт)
Таблица 77. Рейтинг импортеров мебели для дачи и сада по объему поставок в Россию в 2022 г (шт)
Таблица 78. Рейтинг зарубежных поставщиков мебели для дачи и сада в Россию по объему поставок в 2022 г (шт)
Таблица 79. Рейтинг экспортеров мебели для дачи и сада по объему поставок из России в 2022 г (тыс долл)
Таблица 80. Рейтинг зарубежных получателей мебели для дачи и сада из России по объему поставок в 2022 г (тыс долл)
Таблица 81. Рейтинг импортеров мебели для дачи и сада по объему поставок в Россию в 2022 г (тыс долл)
Таблица 82. Рейтинг зарубежных поставщиков мебели для дачи и сада в Россию по объему поставок в 2022 г (тыс долл)
Таблица 83. Выручка от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 84. Коммерческие и управленческие расходы в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 85. Себестоимость в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 86. Прибыль от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 87. Экономическая эффективность в 2018-2022 гг
Таблица 88. Инвестиции в отрасль в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 89. Численность работников отрасли в 2018-2022 гг (тыс чел)
Таблица 90. Средняя зарплата в отрасли в 2018-2022 гг (тыс руб в год)
По данным "Анализа рынка оборудования для текстильной промышленности в России", подготовленного BusinesStat в 2025 г, в 2024 г продажи оборудования для текстильной промышленности в стране снизились на 22% по сравнению с предыдущим годом и составили 9,5 тыс шт. Объемы реализации упали за счет эффекта высокой базы 2023 г.
Рынок электронной коммерции в сегменте товаров для сада и огорода в России демонстрирует умеренный, но стабильный рост. По данным «Statista», в 2023 году объем продаж через e-commerce достиг $200,4 млн (примерно 17,1 млрд руб.). В 2024 году ожидался прирост на 6,7%, до $213,9 млн. В данную категорию товаров входят садовые инструменты и электрооборудование, растения, инвентарь для садовых работ, товары для хранения, а также грили (кроме электрических) и аксессуары к ним.
Долгосрочные прогнозы свидетельствуют о том, что годовой темп роста (CAGR) в период 2024–2029 годов составит 3,00%. Это позволит рынку к 2029 году достичь объема в $248,0 млн.
Несмотря на положительную динамику, Россия пока не входит в число стран-лидеров по объему продаж в этом сегменте. Лидирующие позиции занимают США, Китай и Канада, что отражает разницу в масштабах рынка e-commerce в целом и уровне развития рынка в целевом сегменте.
Число российских онлайн-покупателей товаров для сада и огорода в 2023 году увеличилось на 7,7%, достигнув 4,2 млн человек. Ожидалось, что в 2024 году эта цифра должна была вырасти до 4,4 млн, а к 2029 году она достигнет 5,6 млн.
В 2023 году только 3,3% россиян покупали товары из этой категории через интернет, но уровень проникновения продолжает расти. К 2029 году доля покупателей может увеличиться до 4,0%, что указывает на постепенное расширение аудитории.
Умеренные темпы роста и увеличение числа покупателей отражают устойчивый интерес россиян к покупкам товаров для сада и огорода, поддерживаемый доступностью заказа в онлайн-каналах. Однако для ускорения динамики участникам рынка важно предлагать более широкий ассортимент продукции, учитывать сезонные потребности и внедрять удобные решения для доставки товаров, что поможет укрепить позиции России и увеличить объем продаж.
Получить детальную информацию о развитии рынка можно в исследовании «AnalyticResearchGroup» «Интернет-торговля в России: товары для сада и огорода. Май, 2024».
Российский рынок прицепов к легковым автомобилям показывает положительную тенденцию роста своей объемности, средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и контрактных цен на импортируемую продукцию. В то же время средние цены производителей прицепов к легковым автомобилям характеризуются планомерным ростом.