Бизнес-план мини-завода по производству кусочка яблока (с финансовой моделью)

Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России, Украины и стран СНГ.

К данному бизнес-плану прилагается финансовая модель в отдельном файле, которая позволяет с легкостью выстроить новый финансовый план методом ввода соответствующих данных

***

Идея проекта: строительство завода по производству кусочка яблока из яблок некондиции.

Продукция:

• сушеные яблоки кубик – 360 000 кг/год;
• сушеные яблоки кусочки – 360 000 кг/год.

Рыночная ситуация:

1. В 2020 году валовой сбор семечковых культур в хозяйствах всех категорий составил *** тыс. тонн, что на *** % больше, чем в 2019 году и на ***% – уровня 2016 года. Лидерами по валовому сбору семечковых культур (яблоня, груша, айва) в хозяйствах всех категорий выступают СКФО – *** тыс. тонн (***%) и ЮФО – *** тыс. тонн (***%).

2. В 2016-2020 годах предложение яблок в России выросло на ***%: с *** тыс. тонн до *** тыс. тонн. В 2021-2025 годах ожидается рост показателя за счет увеличения валового сбора. В 2025 году предложение яблок в России достигнет *** тыс. тонн, что превысит уровень 2021 года на ***%.

3. Максимальная потребность в сырье, исходя из производственной мощности проекта, составляет *** тонн в год (при режиме работы в три смены). Таким образом, проект полностью покрывает потребность в сырье и имеет запас ресурсов в размере *** тонн, что позволит закупать сырье по низкой цене.

4. Импорт яблочного кусочка в настоящее время отмечается на достаточно высоком уровне ввиду отсутствия отечественного производителя, а спрос на данную продукцию постоянно растет. В 2020 году в Россию было импортировано *** тонны сушеных яблок на сумму *** млн. $. Производственные мощности проекта дают возможность покрыть ***% импорта сушеных яблок в Россию.

5. *** и *** являются перспективными для реализации продукции проекта.

Финансовые показатели проекта:

Выдержки из исследования

Анализ рынка яблок в России

Свыше ***% семечковых культур, выращиваемых в РФ – это яблоки. На прочие семечковые культуры (груши и айву) приходится менее *** % сборов.

В 2020 году валовой сбор семечковых культур в хозяйствах всех категорий составил *** тыс. тонн, что на *** % больше, чем в 2019 году и на ***% – уровня 2016 года.

Диаграмма 1. Валовой сбор семечковых культур (яблоня, груша, айва) в хозяйствах всех категорий, Россия, 2016-2020 гг., тыс. тонн

***

В 2016-2020 годах предложение яблок в России выросло на ***%: с *** тыс. тонн до *** тыс. тонн. Основное влияние на уровень предложения яблок в стране оказывал объем валового сбора, который зависит от погодных условий.

Объём яблок, предложенный к продаже в стране, равен сумме складских остатков яблок на начало года и яблок, которые были произведены внутри страны и завезены в Россию в течение года.

Диаграмма 2. Объем предложения яблок, Россия, 2016-2020 гг., тыс. тонн

***

По прогнозам, в 2021 году предложение яблок на российском рынке восстановится до *** тыс. тонн. В 2021-2025 годах ожидается рост показателя за счет увеличения валового сбора. В 2025 году предложение яблок в России достигнет *** тыс. тонн, что превысит уровень 2021 года на ***%.

Диаграмма 3. Прогноз объемов предложения яблок, Россия, 2021-2025 гг., тыс. тонн

***

По оценке Плодоовощного союза России, самообеспеченность России  яблоками составляет только ***%, если исходить из рекомендованных норм потребления данных плодов российскими медиками. Если же равняться на норму потребления, рекомендованную в Европе и США, которая составляет 100 кг на человека в год, то Россия обеспечена лишь на ***%.

За последние семь лет российские садоводы нарастили производство товарного яблока и ежегодно продолжают увеличивать объемы, закладывая по *** тыс. га интенсивных садов. В Минсельхозе РФ ставят задачу заложить еще *** тыс. га садов максимум в ближайшие пять лет. Такая площадь садов позволит полностью обеспечить население страны яблоками. В современных интенсивных садах производится ***% товарных плодов и ***% технических, которые идут на переработку.

Лидерами по валовому сбору семечковых культур (яблоня, груша, айва) в хозяйствах всех категорий выступают СКФО – *** тыс. тонн (***%) и ЮФО – *** тыс. тонн (***%).

Диаграмма 4. Структура валового сбора семечковых культур (яблоня, груша, айва) в хозяйствах всех категорий, Россия, 2020 г., тыс. тонн

***

Сырье в рамках реализации проекта (яблоки – не кондиция) планируется приобретать непосредственно в регионе размещения производства  у сельскохозяйственных предприятий и частных лиц.

Таблица 1. Расчет ресурса сырья в рамках реализации проекта

***

Максимальная потребность в сырье, исходя из производственной мощности проекта, составляет *** тонн в год (при режиме работы в три смены). Таким образом, проект полностью покрывает потребность в сырье и имеет запас ресурсов в размере *** тонн, что позволит закупать сырье по низкой цене.

Мировые и российские тренды в переработке плодов

По данным исследования, в целом в мире перерабатывается около трети овощей и фруктов. Например, в США перерабатывается до ***%, в ЕС – около ***%, во Франции – ***%, в Швеции – около ***%, в Белоруссии – ***%. В России, по разным оценкам перерабатывается ***% собранных овощей и фруктов.

Самыми популярными способами переработки в мире являются заморозка (***%), консервирование (***%) и сушка (***%). Однако в последние годы ситуация меняется – спрос на консервированные овощи и фрукты постоянно снижается (за последние 10 лет на ***%), особенно на консервирование с помощью уксуса или сахара. С другой стороны, рынок заморозки вырос примерно на 10% за аналогичный период.

Структура переработки овощей и фруктов в России несколько другая: ***% – пюре, ***% – консервация, соки, нектары и напитки – ***%, заморозка – ***%, в том числе ***% продукты, которые были подвержены тепловой обработке с дальнейшей заморозкой. Нарезка составляет ***%.

Диаграмма 5. Структура переработки овощей и фруктов, Россия, %

***

По оценкам аналитиков, треть сырья для российской перерабатывающей промышленности импортируется из-за рубежа. Иными словами, в России слабая собственная сырьевая база. Темпы роста производства сырья пока недостаточны для промышленности. Уровень импорта (***%). Импорт переработанных томатов составил ***%, картофеля – ***%, цитрусовых – ***%, яблок – ***%.

Импорт яблочного кусочка в настоящее время отмечается на достаточно высоком уровне ввиду отсутствия отечественного производителя, а спрос на данную продукцию постоянно растет. Во всём мире в настоящее время яблочный кусочек добавляют в детское питание, молочные продукты, каши, кондитерские изделия, питательные батончики, мюсли, компотные смеси и т.д.

Импортозамещение

Одним из заданий проекта является импортозамещение сушенных яблок для нужд пищевой промышленности. Ниже проведен анализ импорта в Россию в 2020 году сушеных яблок (ТНВЭД 0813300000).

В 2020 году в Россию было импортировано *** тонны сушеных яблок на сумму $*** млн. Импортерами выступают 11 стран: Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Турция и Узбекистан.

Лидером по поставкам является Китай – ***% (*** тонны). Также ***% (***тонн) приходится на Турцию и ***% (*** тонны) – на Беларусь. Поставки из других являются незначительными. В денежном выражении на эти три страны приходится ***% всего объема поставок (*** млн. $)

Диаграмма 6. Структура импорта сушеных яблок в натуральном выражении, Россия, 2020 г., %

***

Наибольшее количество сушеного яблока было импортировано в СЗФО – ***% (*** тонны) и ЦФО – ***% (*** тонны). Данные федеральные округи являются перспективными для реализации продукции проекта.

Диаграмма 7. Структура импорта сушеных яблок в натуральном выражении по федеральным округам, Россия, 2020 г., %

***

Производственные мощности проекта дают возможность покрыть ***% импорта сушеных яблок в Россию.