Объектом исследования является российский рынок деревянных домов.
Целью исследования является комплексный анализ российского рынка деревянных домов.
Задачи исследования:
Определение объема рынка.
Конкурентный анализ.
Ассортиментный анализ.
Ценовой анализ.
Анализ факторов, влияющих на развитие рынка.
Построение прогнозов развития рынка.
География исследования: Россия.
Хронология исследования:
ретроспектива — 2014-2021 гг.;
прогноз — 2022-2025 гг.
Содержание исследования
Отчет об исследовании состоит из восьми глав.
Первая глава содержит описание различных технологий строительства деревянных домов.
Во второй, третьей и четвертой главах последовательно проанализировано состояние строительной отрасли России, малоэтажного строительства и российского рынка деревянных домов. В четвертой главе представлена информация об объеме рынка деревянных домов, динамике его развития в 2014-2021 гг., соотношении технологий строительства малоэтажных домов из древесины, а также рассмотрены основные характеристики спроса на деревянные дома.
Пятая глава посвящена описанию участников рынка деревянных домов и особенностей их работы на апрель 2022 года.
В шестой главе основное внимание уделено сравнению стоимости комплектов деревянных домов, строящихся по разным технологиям на апрель 2022 года.
В седьмой главе проведен анализ внешних благоприятных и сдерживающих факторов, влияющих на рынок деревянного домостроения, а также представлен прогноз развития российского рынка деревянных домов до 2025 года. В том числе рассмотрен геополитический фактор и изменение макроэкономических показателей в феврале-апреле 2022 года.
В заключении отчета сформулированы выводы по исследованию.
1. Общие сведения о деревянных домах......................................................................12
1.1. Дома из массивной древесины..........................................................................................................13
1.2. Каркасные дома...................................................................................................................................14
1.3. Панельные дома. Объемно-модульные здания.................................................................................15
2. Строительная отрасль России..................................................................................19
3. Малоэтажное жилищное строительство в России.................................................29
3.1. Жилищное строительство: динамика развития в 2014-2021 гг. и прогноз до 2025 года..............29
3.2. Малоэтажное домостроение: динамика развития в 2014-2021 гг. и прогноз до 2025 года.........34
3.3 Структура малоэтажного домостроения по конструкции стен.......................................................36
3.4. Классы индивидуальных домов.........................................................................................................39
3.5. Загородные поселки............................................................................................................................40
3.5.1. Обзор регионального рынка загородных поселков.......................................................................................40
3.5.2. Обзор рынка загородных поселков Москвы и Московской области............................................................41 Предложение..............................................................................................................................................................41 Спрос..........................................................................................................................................................................46
3.5.3. Обзор рынка загородных поселков Санкт-Петербурга и Ленинградской области......................................49 Предложение..............................................................................................................................................................49 Спрос..........................................................................................................................................................................51
4. Российский рынок деревянных домов.....................................................................53
4.1. Объем и динамика развития в 2014-2021 гг......................................................................................53
4.2. Соотношение технологий деревянного домостроения....................................................................56
4.3. Характеристики спроса на деревянные дома...................................................................................58
5. Конкурентный анализ российского рынка деревянных домов..............................61
5.1. Участники рынка.................................................................................................................................61
5.2. Профили основных производителей.................................................................................................63
Тамак, АО...................................................................................................................................................................64 Корпорация Русь, ООО.............................................................................................................................................65 Производственная компания ДСК АПС, ООО........................................................................................................66
Гуд Вуд, ООО.............................................................................................................................................................67
С-Док, АО...................................................................................................................................................................68 HONKA......................................................................................................................................................................69
Lumi Polar...................................................................................................................................................................71 KONTIO.....................................................................................................................................................................72
5.3. Особенности деятельности................................................................................................................73
5.3.1. Используемые технологии и сырье.................................................................................................................73
5.3.2. Базовые услуги.................................................................................................................................................75
5.3.3. Схемы оплаты..................................................................................................................................................76
5.3.4. Предоставляемые гарантии.............................................................................................................................77
5.4. Рынки сбыта........................................................................................................................................78 5.5.
Маркетинговая активность.................................................................................................................81
5.5.1. Основные задачи и инструменты....................................................................................................................81
5.5.2. Дополнительные услуги..................................................................................................................................83
5.5.3. Скидки..............................................................................................................................................................84
6. Ценовой анализ: стоимость комплектов деревянных домов.................................85
6.1. Рубленое бревно..................................................................................................................................85
6.2. Оцилиндрованное бревно...................................................................................................................86
6.3. Профилированный брус.....................................................................................................................88
6.4. Клееный брус.......................................................................................................................................89
6.5. Каркасные дома...................................................................................................................................90
6.6. Панельные дома..................................................................................................................................90
7. Перспективы развития российского рынка деревянных домов............................91
7.1. Факторы, влияющие на развитие рынка...........................................................................................91
7.1.1. Драйверы..........................................................................................................................................................91
Совершенствование нормативно-технической базы...........................................................................................91 Государственная поддержка индивидуального строительства...........................................................................92
Выход крупных девелоперов на рынок ИЖС......................................................................................................93
Реализация проекта «Развитие деревянного домостроения на территории РФ»..............................................93
Увеличение спроса на деревянные дома..............................................................................................................93
7.1.2. Барьеры.............................................................................................................................................................94
Дефицит древесины на отечественном рынке переработки...............................................................................94
Дефицит квалифицированных строительных бригад и специалистов..............................................................94 Стереотипное отношение населения к дереву как к строительному материалу...............................................95 Волатильность цен на строительные материалы и домокомплекты из дерева..................................................95
Дефицит строительных материалов для ИЖС.....................................................................................................96
Снижение реальных располагаемых денежных доходов населения в России...................................................97
7.2 Прогноз развития рынка до 2025 года..............................................................................................98
7.2.1. Объемы строительства....................................................................................................................................98
7.2.2. Соотношение технологий строительства.......................................................................................................99 Выводы.........................................................................................................................104
Приложение 1. Жилищное строительство в России................................................106
Приложение 2. БД производителей деревянных домокомплектов в РФ................11
Рисунок 1. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в России в 2014-2021 гг., млрд. руб., % 20
Рисунок 2. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в России в 2015-2021 гг., в % к соответствующему периоду предыдущего года 21
Рисунок 3. Сезонность работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2014-2021 гг., млрд руб. 22
Рисунок 4. Региональная структура объема выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в России по итогам 2021 года, в % от общего объема 23
Рисунок 5. Объем и динамика инвестиций в строительство в России в 2014- 2021 гг., млрд руб., % 25
Рисунок 6. Прогноз объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в России до 2025 года, млрд руб., % 26
Рисунок 7. Скорректированный прогноз объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в России до 2025 года, млрд руб., % 27
Рисунок 8. Объем и динамика жилищного строительства в России в 2014- 2021 гг., млн кв. м, % 30
Рисунок 9. Региональная структура объема жилищного строительства в России в разрезе федеральных округов в 2021 году, % 31
Рисунок 10. Лидирующие регионы РФ по объемам жилищного строительства в 2021 году, млн кв. м 31
Рисунок 11. Регионы с максимальными приростами по объему жилищного строительства в 2021 году в абсолютном выражении, тыс. кв. м 32
Рисунок 12. Регионы с максимальными приростами по объему жилищного строительства в 2021 году, % прироста к объему жилищного строительства в 2020 г. 33
Рисунок 13. Прогноз объема жилищного строительства России до 2025 гг., млн кв. м, % 34
Рисунок 14. Прогноз объема и доли малоэтажного домостроения в России до 2025 гг., млн кв. м, % 36
Рисунок 15. Структура малоэтажного домостроения по конструкции стен в России в 2014-2021 гг., % от общего объема в кв. м. 38
Рисунок 16. Структура предложения первичной загородной недвижимости Подмосковья по классам в 2014-2021 гг., % от общего количества 43
Рисунок 17. Структура предложения первичной загородной недвижимости Подмосковья по форматам в 2014-2021 гг., % от общего количества 44
Рисунок 18. Структура предложения первичной загородной недвижимости Подмосковья по удаленности в 2014-2021 гг., % от общего количества 45
Рисунок 19. Структура предложений первичной загородной недвижимости Подмосковья по основным направлениям в 2021 году, % от общего количества 46
Рисунок 20. Структура спроса на первичную загородную недвижимость Подмосковья по классам в 2014-2021 гг., % от общего количества 47
Рисунок 21. Структура спроса на первичную загородную недвижимость Подмосковья по удаленности в 2014-2021 (оценка) гг., % от общего количества 48
Рисунок 22. Структура спроса на элитную загородную недвижимость Подмосковья по основным направлениям в 2021 году, % от общего количества 49
Рисунок 23. Структура предложения загородной недвижимости Санкт- Петербурга и Ленинградской области по классам в 2017-2021 гг., % от общего количества 50
Рисунок 24. Структура предложения загородной недвижимости Санкт- Петербурга и Ленинградской области по форматам в 2021 году, % от общего количества 51
Рисунок 25. Структура спроса на загородную недвижимость Санкт- Петербурга и Ленинградской области по форматам в 2021 году, % от общего количества 52
Рисунок 26. Объем и динамика строительства деревянных домов в России в 2014-2021 гг. в натуральном выражении, тыс. кв. м, % 54
Рисунок 27. Объем и динамика строительства деревянных домов в России в 2014-2021 гг. в денежном выражении, млрд. руб., % 55
Рисунок 28. Региональная структура строительства деревянных домов в разрезе ФО в 2021 году в России, % 55
Рисунок 29. Субъекты РФ — лидеры по доле жилого фонда со стенами из древесины, % 56
Рисунок 30. Соотношение строительства массивных и каркасно-панельных деревянных домов в России в 2014-2021 гг., % от общего объема деревянного малоэтажного строительства 57
Рисунок 31. Соотношение технологий строительства деревянных в России в 2014-2021 гг., % от общего объема деревянного малоэтажного строительства 58
Рисунок 32. Региональное распределение производителей сборных деревянных строений, % от общего количества компаний 62
Рисунок 33. Используемые технологии деревянного домостроения, % от общего количества компаний 74
Рисунок 34. Используемые породы древесины для строительства домов, % от общего количества компаний 75
Рисунок 35. Основные виды деятельности производителей деревянных домов, % от общего количества компаний 76
Рисунок 36. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения в России в 2014-2022(П) гг., % к предыдущему периоду 98
Рисунок 37. Прогноз объемов строительства деревянных домов в России до 2025 года, млн кв. м, % 99
Рисунок 38. Прогнозное соотношение строительства массивных и каркасно-панельных деревянных домов в России в 2021-2025 гг., % от общего объема деревянного малоэтажного строительства 100
Рисунок 39. Прогнозное соотношение технологий строительства деревянных в России в 2021 и 2025 гг., % от общего объема деревянного малоэтажного строительства 101
Таблица 1. Объем ввода в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения, тыс. ед., млн куб. м, млн кв. м 24
Таблица 2. Индивидуальное строительство в России в 2015-2021 гг., млн кв. м, % 35
Таблица 3. Классификация индивидуальных домов в зависимости от характеристик объекта 40
Таблица 4. Средние цены на типовые комплекты срубов домов, руб. 86
Таблица 5. Стоимость материала стен для домов из оцилиндрованного бревна. 87
Таблица 6. Стоимость стенового комплекта из профилированного бруса 88
Таблица 7. Стоимость материала стен для домов из профилированного бруса. 88
Таблица 8. Жилищное строительство в России в 2021 году в региональном разрезе 106
Таблица 9. Жилищное строительство в России в 2021 году в региональном разрезе 115
Анализ рынка строительства коммерческой недвижимости в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг
BusinesStat
123 900 ₽
Бизнес-план строительства склада (с финансовой моделью)
АМИКО
39 000 ₽
Анализ строительной отрасли в России в 2020-2024 гг, прогноз на 2025-2029 гг
BusinesStat
144 900 ₽
Рейтинг девелоперов офисной недвижимости
РБК Исследования рынков
Бесплатно
Статья, 26 августа 2026
ABARUS Market Research
Мощности газобетонных холдингов растут несмотря на кризис
Чем сложнее ситуация на рынке, тем сильнее центростремительные силы. Формирование бизнес-групп началось более 15 лет назад, некоторые из них уже успели распасться, но процесс укрупнений продолжается
На российском рынке автоклавного газобетона сейчас насчитывается не менее десяти холдингов. Есть группы небольшие, включающие по два предприятия, но есть и такие, куда входят по 4-5 заводов. По состоянию на август 2026 года в этом перечне находятся Группа Bonolit (4 завода), Группа Istkult-Алфи (5 заводов), Группа «КСМК-ВКБлок» (4 завода), Группа Poritep (4 завода), Группа ЛСР (2 завода), Группа ГРАС (2 завода), Группа «Теплит-Атом» (3 завода), Группа «ЦЕМРОС» (2 завода), Группа «Сибит» (2 завода), Группа Masix (2 завода).
По данным «Анализ рынка эндоскопов в России – 2026», подготовленного Tebiz, доля китайского оборудования в структуре поставок увеличилась с 3,4% до 78,5% за последние пять лет. Резкое изменение географии импорта позволило медицинским учреждениям продолжить массовые обследования на выявление онкологии, в первую очередь в гастроэнтерологии и колопроктологии, на которые приходится 57% потребления всех приборов. Зарубежные бренды продолжают контролировать около 80% всей отрасли, сохраняя высокую зависимость здравоохранения от внешних партнеров.
По данным «Анализ рынка дозиметров в России – 2026», подготовленного Tebiz, российское производство измерительной техники превысило объем ввозимой продукции в 15,7 раза из-за падения импорта. Если еще в 2023 году иностранные поставщики занимали существенную долю в структуре предложения, то к 2025 году ввоз сократился до 509 штук. По оценке Tebiz, отечественные предприятия, такие как «Соэкс-Глобал» и НПП «Радико», фактически полностью закрыли потребности внутренних заказчиков за счет расширения локальных мощностей, переведя отрасль к абсолютной доминанте российской продукции.
