В 2016-2020 гг в России наблюдалось снижение площади построенного жилья в многоквартирных домах. Так, за пятилетний период показатель сократился на 13,5% или 6,5 млн кв м. По итогам 2020 г площадь построенного жилья в России составила 41,5 млн кв м, что лишь немного выше уровня 2013 г. Снижение площади построенного жилья в последние годы обусловливалось рядом факторов: снижением реальных располагаемых доходов населения, смещением спроса в сторону менее габаритных квартир, насыщением рынка нового жилья после активной застройки в последнее десятилетие, ростом цен на новостройки.
Пандемия коронавирусной инфекции и вынужденный режим самоизоляции в 2020 г оказали значительный негативный эффект на рынок нового жилья. От падения рынок удержали меры государственной поддержки отрасли в виде льготной ипотеки на жилье в новостройках. В результате уровень выданных ипотечных кредитов в 2020 г превысил исторический максимум 2018 г. При этом ажиотажный спрос на новостройки и программа льготной ипотеки вызвали рост цен на недвижимость, так средняя цена продаж выросла более чем на 20%. На увеличение цен также повлияло решение части застройщиков ограничить предложение жилья, отложив ввод ряда объектов в эксплуатацию.
Продление действия льготной ипотеки на фоне снизившихся в очередной раз доходов населения позволит сохранить объемы ввода новых площадей на достаточно высоком уровне. Так, в 2021-2022 гг ожидается снижение показателя всего на 6,9-2,0% в год. Начиная с 2023 г площадь построенного жилья в многоквартирных домах начнет расти по мере восстановления экономики и потребительских ожиданий после коронакризисных изменений. По прогнозам BusinesStat, в 2025 г объем ввода нового многоквартирного жилья составит 40,6 млн кв м.
«Анализ рынка строительства многоквартирных домов в России в 2016-2020 гг, оценка влияния коронавируса и прогноз на 2021-2025 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре приведены рейтинги застройщиков по объему строительства. Дополнительно приведены подробные профили пяти ведущих предприятий отрасли. Учтены юридические лица, информация по которым содержится в базах Федеральной службы государственной статистики.
В обзоре приведены следующие детализации:
Источниками информации для обзора являются профильные госорганы и научно-исследовательские организации:
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Базовые параметры российской экономики
Влияние эпидемии коронавируса на российскую экономику
Место России в региональной и мировой экономике
Инвестиционные перспективы российской экономики
ЗАСТРОЙЩИКИ
Численность застройщиков
Рейтинги застройщиков
ДЕЛОВАЯ АКТИВНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПЕРСОНАЛ ОТРАСЛИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
Численность персонала
Заработная плата персонала
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ
ЖИЛОЙ ФОНД
Численность многоквартирных домов в эксплуатации
ЧИСЛЕННОСТЬ ПОСТРОЕННЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
Число построенных домов
ПЛОЩАДЬ ПОСТРОЕННЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
Площадь построенных домов
Типы многоквартирных домов
Этажность многоквартирных домов
Строительство в ипотеку
ЧИСЛЕННОСТЬ ПОСТРОЕННЫХ КВАРТИР
Число построенных квартир
Комнатность построенных квартир
СРЕДНЯЯ ПЛОЩАДЬ ПОСТРОЕННЫХ КВАРТИР
ОБОРОТ РЫНКА
Стоимостный объём строительства многоквартирных домов
Финансовые результаты отрасли
Инвестиционная привлекательность отрасли
СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА
Средняя стоимость строительства квартиры
Средняя стоимость строительства квадратного метра жилья
СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ КВАДРАТНОГО МЕТРА ПЕРВИЧНОГО ЖИЛЬЯ НА РЫНКЕ
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
ПАО «Группа Компаний ПИК»
ПАО «Группа ЛСР»
ПАО «Инград»
ООО «Сэтл Групп»
ООО «ВКБ-Новостройки»
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2016-2025 гг (трлн руб, %)
Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2016-2025 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2016-2025 гг (млрд долл)
Таблица 4. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2016-2025 гг (руб за долл, %)
Таблица 5. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги, РФ, 2016-2025 гг (%)
Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен на продовольственные товары, РФ, 2016-2025 гг (% к предыдущему году)
Таблица 7. Численность постоянного населения РФ, 2016-2025 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2016-2025 гг (%)
Таблица 9. Численность застройщиков, РФ, 2016-2020 гг
Таблица 10. Прогноз численности застройщиков, РФ, 2021-2025 гг
Таблица 11. Численность застройщиков, по регионам РФ, 2020 г
Таблица 12. Рейтинг застройщиков по объему текущего строительства, РФ, 2020 г (тыс м2)
Таблица 13. Рейтинг застройщиков по числу строящихся жилых комплексов, РФ, 2020 г
Таблица 14. Рейтинг застройщиков по числу строящихся многоквартирных домов, РФ, 2020 г
Таблица 15. Рейтинг застройщиков по объему построенного жилья, РФ, 2020 г (тыс м2)
Таблица 16. Рейтинг застройщиков по числу построенных жилых комплексов, РФ, 2020 г
Таблица 17. Рейтинг застройщиков по числу построенных многоквартирных домов, РФ, 2020 г
Таблица 18. Индекс предпринимательской уверенности в строительстве, РФ, 2016-2020 гг (%)
Таблица 19. Использование производственных мощностей строительными организациями, РФ, 2016-2020 гг (%)
Таблица 20. Обеспеченность строительных организаций заказами, РФ, 2016-2020 гг (%)
Таблица 21. Обеспеченность строительных организаций финансированием, РФ, 2016-2020 гг (%)
Таблица 22. Общая оценка экономической ситуации строительными организациями, РФ, 2016-2020 гг (%)
Таблица 23. Оценка изменения цен строительными организациями, РФ, 2016-2020 гг (%)
Таблица 24. Оценка конкурентной среды в строительстве, РФ, 2016-2020 гг (%)
Таблица 25. Оценка направлений деятельности строительных организаций, РФ, 2016-2020 гг (%)
Таблица 26. Оценка производственной деятельности строительных организаций, РФ, 2016-2020 гг (%)
Таблица 27. Оценка финансового положения строительных организаций, РФ, 2016-2020 гг (%)
Таблица 28. Факторы, ограничивающие производственную деятельность строительных организаций, РФ, 2016-2020 гг (%)
Таблица 29. Численность персонала отрасли, РФ, 2017-2020 гг (тыс чел; %)
Таблица 30. Численность персонала отрасли по регионам, РФ, 2020 г (чел)
Таблица 31. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника предприятий отрасли, РФ, 2017-2020 гг (млрд руб, руб в мес, %)
Таблица 32. Средняя заработная плата сотрудника предприятий отрасли по регионам РФ, 2020 г (руб в мес)
Таблица 33. Численность основных строительных машин в эксплуатации, РФ, 2016-2020 гг (тыс; %)
Таблица 34. Прогноз численности основных строительных машин в эксплуатации, РФ, 2021-2025 гг (тыс; %)
Таблицы 35. Численность основных строительных машин в эксплуатации по видам, РФ, 2020 (тыс)
Таблицы 36. Численность основных строительных машин в эксплуатации, по регионам РФ, 2020 г
Таблица 37. Численность многоквартирных домов в эксплуатации, РФ, 2016-2020 гг (тыс; %)
Таблица 38. Прогноз численности многоквартирных домов в эксплуатации, РФ, 2021-2025 гг (тыс; %)
Таблица 39. Численность многоквартирных домов в эксплуатации по регионам, по регионам РФ, 2020 г (тыс)
Таблица 40. Численность построенных многоквартирных домов, РФ, 2016-2020 гг (тыс; %)
Таблица 41. Прогноз численности построенных многоквартирных домов, РФ, 2021-2025 гг (тыс; %)
Таблица 42. Численность построенных многоквартирных домов, по регионам РФ, 2020 г
Таблица 43. Площадь построенного жилья в многоквартирных домах, РФ, 2016-2020 гг (тыс м2; %)
Таблица 44. Прогноз площади построенного жилья в многоквартирных домах, РФ, 2021-2025 гг (тыс м2; %)
Таблица 45. Площадь построенного жилья в многоквартирных домах, по регионам РФ, 2020 г (тыс м2)
Таблица 46. Площадь построенного жилья по типам многоквартирных домов: кирпичные, монолитные, кирпично-монолитные, панельные, блочные, РФ, 2020 г (тыс м2)
Таблица 47. Площадь построенного жилья по этажности многоквартирных домов, РФ, 2020 г (тыс м2)
Таблица 48. Площадь многоквартирных домов, построенная в ипотеку, РФ, 2016-2020 гг (тыс м2; %)
Таблица 49. Численность построенных квартир, РФ, 2016-2020 гг (тыс; %)
Таблица 50. Прогноз численности построенных квартир, РФ, 2021-2025 гг (тыс; %)
Таблица 51. Численность построенных квартир, по регионам РФ, 2020 г (тыс)
Таблица 52. Численность построенных квартир по количеству комнат, РФ, 2016-2020 гг (тыс)
Таблица 53. Средняя площадь построенных квартир, РФ, 2016-2020 гг (м2; %)
Таблица 54. Прогноз средней площади построенных квартир, РФ, 2021-2025 гг (м2; %)
Таблица 55. Средняя площадь построенных квартир, по регионам РФ, 2020 г (м2)
Таблица 56. Стоимостный объем строительства многоквартирных домов, РФ, 2016-2020 гг (трлн руб; %)
Таблица 57. Прогноз стоимостного объема строительства многоквартирных домов, РФ, 2021-2025 гг (трлн руб; %)
Таблица 58. Стоимостный объем строительства многоквартирных домов по регионам РФ, 2020 г (млрд руб)
Таблица 59. Выручка от продаж, РФ, 2017-2020 гг (млрд руб; %)
Таблица 60. Выручка от продаж по регионам РФ, 2017-2020 гг (млн руб)
Таблица 61. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2017-2020 гг (млрд руб; %)
Таблица 62. Коммерческие и управленческие расходы по регионам РФ, 2017-2020 гг (млн руб)
Таблица 63. Себестоимость, РФ, 2017-2020 гг (млрд руб; %)
Таблица 64. Себестоимость по регионам РФ, 2017-2020 гг (млн руб)
Таблица 65. Прибыль от строительства, РФ, 2017-2020 гг (млрд руб; %)
Таблица 66. Прибыль от строительства по регионам РФ, 2017-2020 гг (млн руб; %)
Таблица 67. Показатели инвестиционной привлекательности отрасли, РФ, 2017-2020 гг (%; раз; сут дн)
Таблица 68. Структура инвестиций в отрасль, РФ, 2017-2020 гг (млн руб)
Таблица 69. Средняя цена строительства квартиры, РФ, 2016-2020 гг (млн руб; %)
Таблица 70. Прогноз средней цены строительства квартиры, РФ, 2021-2025 гг (млн руб; %)
Таблица 71. Средняя цена строительства квартиры, по регионам РФ, 2020 г (млн руб)
Таблица 72. Средняя стоимость строительства квадратного метра многоквартирных домов, РФ, 2016-2020 гг (тыс руб; %)
Таблица 73. Прогноз средней цены строительства квадратного метра многоквартирных домов, РФ, 2021-2025 гг (тыс руб; %)
Таблица 74. Средняя стоимость строительства квадратного метра многоквартирных домов, по регионам РФ, 2020 г (тыс руб)
Таблица 75. Средняя стоимость квадратного метра многоквартирных домов на первичном рынке, РФ, 2016-2020 гг (тыс руб; %)
Таблица 76. Прогноз средней цены квадратного метра многоквартирных домов на первичном рынке, РФ, 2021-2025 гг (тыс руб; %)
Таблица 77. Средняя стоимость квадратного метра многоквартирных домов на первичном рынке по классам жилья, РФ, 2020 г (тыс руб)
Таблица 78. Средняя стоимость квадратного метра многоквартирных домов на первичном рынке, по регионам РФ, 2020 г (тыс руб)
Бизнес-план строительства многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями на первом этаже
VTSConsulting
28 000 ₽
Бизнес-план строительства многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями на первом этаже (с двумя финансовыми моделями)
VTSConsulting
36 000 ₽
Маркетинговое обоснование строительства жилого комплекса эконом-класса в Оренбурге - 2022 год
DISCOVERY Research Group
60 000 ₽
Анализ рынка проектирования дорог и мостов в России - 2021 год
DISCOVERY Research Group
60 000 ₽
Статья, 1 августа 2022
Экспресс-Обзор
Основные новости экономики недели с 25 по 31 июля
Еженедельный дайджест
- Michelin сообщил о потере €202 млн в связи с приостановкой деятельности в России (Коммерсантъ), Tetra Pak передаст свой бизнес в России местному менеджменту (РБК), Renault оценила чистый убыток от ухода из России в €2,3 млрд (РБК), Тимати сообщил о приобретении всех активов Starbucks в России (РБК)
Статья, 25 июля 2022
Экспресс-Обзор
Новости экономики за неделю с 18 по 24 июля
Еженедельный дайджест
- В России упали продажи Domino's Pizza (РБК), загрузка производственных мощностей «Северстали» упала до 75% (Коммерсантъ), магазин Levi’s в Москве открылся под брендом JNS (Коммерсантъ), АвтоВАЗ соберет почти 2 тыс. Lada Largus из остатков на складах (РБК)
- В магазинах ощутили сокращение импортного ассортимента еды и напитков (Коммерсантъ), продажи китайских грузовиков идут на обгон европейских (Коммерсантъ), на российском рынке твердых и полутвердых сыров сменились позиции крупных производителей (Коммерсантъ), для жевательной резинки не хватает санкционных компонентов (Коммерсантъ), в АКИТ анонсировали годовую гарантию на электронику по серому импорту (РБК)
- Канадская IMAX ушла из России (РБК), производитель сигарет Marlboro допустил уход из России к концу года (РБК), владелец Mothercare допустил продажу торговой сети в России (Коммерсантъ), магазины шуб в Греции сообщили о закрытии из-за санкций против России (РБК), H&M объявила об уходе из России (РБК)
- ЦБ меняет свое определение малого бизнеса (Коммерсантъ), FinExpertiza: число закрытых в России компаний к июлю выросло на 17,5% (Коммерсантъ), россияне открыли «брокерский туризм» (Известия), глава НЛМК счел экспорт металлургической продукции почти бессмысленным (РБК)
- ЦБ снизил ключевую ставку с 9,5% до 8% (Коммерсантъ), Набиуллина назвала отличия между кризисом в пандемию и текущим (РБК), сжатие российской экономики продолжится и в 2023 году (Коммерсантъ), страны ЕС согласовали новые санкции против России (РБК), международное соглашение о вывозе украинского зерна - что важно знать (РБК)
- Глава Минфина США признала замедление экономики (РБК), инфляция в мире ставит рекорды за 30–40 лет (РБК), ЕЦБ повысил ставку на 50 базисных пунктов впервые с 2011 года (Коммерсантъ), производитель Барби и Hot Wheels анонсировал игрушки SpaceX в 2023-м (РБК), Netflix потерял вдвое меньше платных подписчиков, чем прогнозировал (РБК), Bloomberg узнал о плане Apple сократить наем сотрудников (РБК)
Статья, 30 июня 2022
BusinesStat
За 2017-2021 гг продажи творожных сыров в России выросли на 68,6%: с 16,5 тыс т до 27,8 тыс т.
Творожные сыры стали активно использоваться при приготовлении роллов, чизкейков, капкейков.
По данным «Анализ рынка творожных сыров в России», подготовленного BusinesStat в 2022 г, с 2017 по 2021 гг их продажи в стране выросли на 68,6%: с 16,5 тыс т до 27,8 тыс т. Рост был вызван изменением культуры потребления россиян, творожные сыры стали активно использоваться в кулинарии, при приготовлении роллов, чизкейков, капкейков и других блюд. Категория популярна в развитых странах, западные концерны вели активное продвижение творожных сыров в России. Ежегодный рост производства творожных сыров в стране составлял в среднем 14%. Иностранные компании изначально взяли курс на строительство производственных мощностей в России, поэтому доля импорта в продажах невелика: в 2017-2021 гг она в среднем составляла 14,7%.
