В 2016-2020 гг в России наблюдалось снижение площади построенного жилья в многоквартирных домах. Так, за пятилетний период показатель сократился на 13,5% или 6,5 млн кв м. По итогам 2020 г площадь построенного жилья в России составила 41,5 млн кв м, что лишь немного выше уровня 2013 г. Снижение площади построенного жилья в последние годы обусловливалось рядом факторов: снижением реальных располагаемых доходов населения, смещением спроса в сторону менее габаритных квартир, насыщением рынка нового жилья после активной застройки в последнее десятилетие, ростом цен на новостройки.
Пандемия коронавирусной инфекции и вынужденный режим самоизоляции в 2020 г оказали значительный негативный эффект на рынок нового жилья. От падения рынок удержали меры государственной поддержки отрасли в виде льготной ипотеки на жилье в новостройках. В результате уровень выданных ипотечных кредитов в 2020 г превысил исторический максимум 2018 г. При этом ажиотажный спрос на новостройки и программа льготной ипотеки вызвали рост цен на недвижимость, так средняя цена продаж выросла более чем на 20%. На увеличение цен также повлияло решение части застройщиков ограничить предложение жилья, отложив ввод ряда объектов в эксплуатацию.
Продление действия льготной ипотеки на фоне снизившихся в очередной раз доходов населения позволит сохранить объемы ввода новых площадей на достаточно высоком уровне. Так, в 2021-2022 гг ожидается снижение показателя всего на 6,9-2,0% в год. Начиная с 2023 г площадь построенного жилья в многоквартирных домах начнет расти по мере восстановления экономики и потребительских ожиданий после коронакризисных изменений. По прогнозам BusinesStat, в 2025 г объем ввода нового многоквартирного жилья составит 40,6 млн кв м.
«Анализ рынка строительства многоквартирных домов в России в 2016-2020 гг, оценка влияния коронавируса и прогноз на 2021-2025 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре приведены рейтинги застройщиков по объему строительства. Дополнительно приведены подробные профили пяти ведущих предприятий отрасли. Учтены юридические лица, информация по которым содержится в базах Федеральной службы государственной статистики.
В обзоре приведены следующие детализации:
Источниками информации для обзора являются профильные госорганы и научно-исследовательские организации:
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Базовые параметры российской экономики
Влияние эпидемии коронавируса на российскую экономику
Место России в региональной и мировой экономике
Инвестиционные перспективы российской экономики
ЗАСТРОЙЩИКИ
Численность застройщиков
Рейтинги застройщиков
ДЕЛОВАЯ АКТИВНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПЕРСОНАЛ ОТРАСЛИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
Численность персонала
Заработная плата персонала
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ
ЖИЛОЙ ФОНД
Численность многоквартирных домов в эксплуатации
ЧИСЛЕННОСТЬ ПОСТРОЕННЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
Число построенных домов
ПЛОЩАДЬ ПОСТРОЕННЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
Площадь построенных домов
Типы многоквартирных домов
Этажность многоквартирных домов
Строительство в ипотеку
ЧИСЛЕННОСТЬ ПОСТРОЕННЫХ КВАРТИР
Число построенных квартир
Комнатность построенных квартир
СРЕДНЯЯ ПЛОЩАДЬ ПОСТРОЕННЫХ КВАРТИР
ОБОРОТ РЫНКА
Стоимостный объём строительства многоквартирных домов
Финансовые результаты отрасли
Инвестиционная привлекательность отрасли
СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА
Средняя стоимость строительства квартиры
Средняя стоимость строительства квадратного метра жилья
СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ КВАДРАТНОГО МЕТРА ПЕРВИЧНОГО ЖИЛЬЯ НА РЫНКЕ
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
ПАО «Группа Компаний ПИК»
ПАО «Группа ЛСР»
ПАО «Инград»
ООО «Сэтл Групп»
ООО «ВКБ-Новостройки»
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2016-2025 гг (трлн руб, %)
Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2016-2025 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2016-2025 гг (млрд долл)
Таблица 4. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2016-2025 гг (руб за долл, %)
Таблица 5. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги, РФ, 2016-2025 гг (%)
Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен на продовольственные товары, РФ, 2016-2025 гг (% к предыдущему году)
Таблица 7. Численность постоянного населения РФ, 2016-2025 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2016-2025 гг (%)
Таблица 9. Численность застройщиков, РФ, 2016-2020 гг
Таблица 10. Прогноз численности застройщиков, РФ, 2021-2025 гг
Таблица 11. Численность застройщиков, по регионам РФ, 2020 г
Таблица 12. Рейтинг застройщиков по объему текущего строительства, РФ, 2020 г (тыс м2)
Таблица 13. Рейтинг застройщиков по числу строящихся жилых комплексов, РФ, 2020 г
Таблица 14. Рейтинг застройщиков по числу строящихся многоквартирных домов, РФ, 2020 г
Таблица 15. Рейтинг застройщиков по объему построенного жилья, РФ, 2020 г (тыс м2)
Таблица 16. Рейтинг застройщиков по числу построенных жилых комплексов, РФ, 2020 г
Таблица 17. Рейтинг застройщиков по числу построенных многоквартирных домов, РФ, 2020 г
Таблица 18. Индекс предпринимательской уверенности в строительстве, РФ, 2016-2020 гг (%)
Таблица 19. Использование производственных мощностей строительными организациями, РФ, 2016-2020 гг (%)
Таблица 20. Обеспеченность строительных организаций заказами, РФ, 2016-2020 гг (%)
Таблица 21. Обеспеченность строительных организаций финансированием, РФ, 2016-2020 гг (%)
Таблица 22. Общая оценка экономической ситуации строительными организациями, РФ, 2016-2020 гг (%)
Таблица 23. Оценка изменения цен строительными организациями, РФ, 2016-2020 гг (%)
Таблица 24. Оценка конкурентной среды в строительстве, РФ, 2016-2020 гг (%)
Таблица 25. Оценка направлений деятельности строительных организаций, РФ, 2016-2020 гг (%)
Таблица 26. Оценка производственной деятельности строительных организаций, РФ, 2016-2020 гг (%)
Таблица 27. Оценка финансового положения строительных организаций, РФ, 2016-2020 гг (%)
Таблица 28. Факторы, ограничивающие производственную деятельность строительных организаций, РФ, 2016-2020 гг (%)
Таблица 29. Численность персонала отрасли, РФ, 2017-2020 гг (тыс чел; %)
Таблица 30. Численность персонала отрасли по регионам, РФ, 2020 г (чел)
Таблица 31. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника предприятий отрасли, РФ, 2017-2020 гг (млрд руб, руб в мес, %)
Таблица 32. Средняя заработная плата сотрудника предприятий отрасли по регионам РФ, 2020 г (руб в мес)
Таблица 33. Численность основных строительных машин в эксплуатации, РФ, 2016-2020 гг (тыс; %)
Таблица 34. Прогноз численности основных строительных машин в эксплуатации, РФ, 2021-2025 гг (тыс; %)
Таблицы 35. Численность основных строительных машин в эксплуатации по видам, РФ, 2020 (тыс)
Таблицы 36. Численность основных строительных машин в эксплуатации, по регионам РФ, 2020 г
Таблица 37. Численность многоквартирных домов в эксплуатации, РФ, 2016-2020 гг (тыс; %)
Таблица 38. Прогноз численности многоквартирных домов в эксплуатации, РФ, 2021-2025 гг (тыс; %)
Таблица 39. Численность многоквартирных домов в эксплуатации по регионам, по регионам РФ, 2020 г (тыс)
Таблица 40. Численность построенных многоквартирных домов, РФ, 2016-2020 гг (тыс; %)
Таблица 41. Прогноз численности построенных многоквартирных домов, РФ, 2021-2025 гг (тыс; %)
Таблица 42. Численность построенных многоквартирных домов, по регионам РФ, 2020 г
Таблица 43. Площадь построенного жилья в многоквартирных домах, РФ, 2016-2020 гг (тыс м2; %)
Таблица 44. Прогноз площади построенного жилья в многоквартирных домах, РФ, 2021-2025 гг (тыс м2; %)
Таблица 45. Площадь построенного жилья в многоквартирных домах, по регионам РФ, 2020 г (тыс м2)
Таблица 46. Площадь построенного жилья по типам многоквартирных домов: кирпичные, монолитные, кирпично-монолитные, панельные, блочные, РФ, 2020 г (тыс м2)
Таблица 47. Площадь построенного жилья по этажности многоквартирных домов, РФ, 2020 г (тыс м2)
Таблица 48. Площадь многоквартирных домов, построенная в ипотеку, РФ, 2016-2020 гг (тыс м2; %)
Таблица 49. Численность построенных квартир, РФ, 2016-2020 гг (тыс; %)
Таблица 50. Прогноз численности построенных квартир, РФ, 2021-2025 гг (тыс; %)
Таблица 51. Численность построенных квартир, по регионам РФ, 2020 г (тыс)
Таблица 52. Численность построенных квартир по количеству комнат, РФ, 2016-2020 гг (тыс)
Таблица 53. Средняя площадь построенных квартир, РФ, 2016-2020 гг (м2; %)
Таблица 54. Прогноз средней площади построенных квартир, РФ, 2021-2025 гг (м2; %)
Таблица 55. Средняя площадь построенных квартир, по регионам РФ, 2020 г (м2)
Таблица 56. Стоимостный объем строительства многоквартирных домов, РФ, 2016-2020 гг (трлн руб; %)
Таблица 57. Прогноз стоимостного объема строительства многоквартирных домов, РФ, 2021-2025 гг (трлн руб; %)
Таблица 58. Стоимостный объем строительства многоквартирных домов по регионам РФ, 2020 г (млрд руб)
Таблица 59. Выручка от продаж, РФ, 2017-2020 гг (млрд руб; %)
Таблица 60. Выручка от продаж по регионам РФ, 2017-2020 гг (млн руб)
Таблица 61. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2017-2020 гг (млрд руб; %)
Таблица 62. Коммерческие и управленческие расходы по регионам РФ, 2017-2020 гг (млн руб)
Таблица 63. Себестоимость, РФ, 2017-2020 гг (млрд руб; %)
Таблица 64. Себестоимость по регионам РФ, 2017-2020 гг (млн руб)
Таблица 65. Прибыль от строительства, РФ, 2017-2020 гг (млрд руб; %)
Таблица 66. Прибыль от строительства по регионам РФ, 2017-2020 гг (млн руб; %)
Таблица 67. Показатели инвестиционной привлекательности отрасли, РФ, 2017-2020 гг (%; раз; сут дн)
Таблица 68. Структура инвестиций в отрасль, РФ, 2017-2020 гг (млн руб)
Таблица 69. Средняя цена строительства квартиры, РФ, 2016-2020 гг (млн руб; %)
Таблица 70. Прогноз средней цены строительства квартиры, РФ, 2021-2025 гг (млн руб; %)
Таблица 71. Средняя цена строительства квартиры, по регионам РФ, 2020 г (млн руб)
Таблица 72. Средняя стоимость строительства квадратного метра многоквартирных домов, РФ, 2016-2020 гг (тыс руб; %)
Таблица 73. Прогноз средней цены строительства квадратного метра многоквартирных домов, РФ, 2021-2025 гг (тыс руб; %)
Таблица 74. Средняя стоимость строительства квадратного метра многоквартирных домов, по регионам РФ, 2020 г (тыс руб)
Таблица 75. Средняя стоимость квадратного метра многоквартирных домов на первичном рынке, РФ, 2016-2020 гг (тыс руб; %)
Таблица 76. Прогноз средней цены квадратного метра многоквартирных домов на первичном рынке, РФ, 2021-2025 гг (тыс руб; %)
Таблица 77. Средняя стоимость квадратного метра многоквартирных домов на первичном рынке по классам жилья, РФ, 2020 г (тыс руб)
Таблица 78. Средняя стоимость квадратного метра многоквартирных домов на первичном рынке, по регионам РФ, 2020 г (тыс руб)
Рынок зданий сборных из бетона в России 2015-2021 гг. Прогноз на 2021-2025 гг. Июль 2021.
TK Solutions
43 600 ₽
Маркетинговое исследование рынка коммерческого и частного малоэтажного строительства (в т.ч. домокомплектов) Краснодарского края РФ, 2019 г
АИПР (Агентство исследований промышленных рынков)
60 000 ₽
Анализ российского рынка деревянных домов
SmartConsult
30 000 ₽
Строительный рынок России. Динамика, прогноз, тенденции и основные аспекты.
СтекТех
63 360 ₽
Статья, 26 июля 2021
Экспресс-Обзор
Экономика России - влияние пандемии коронавируса. Дайджест новостей
Основные экономические новости недели с 19 по 25 июля
- Аэропорт Жуковский запустит собственного туроператора «Жиатур» (РБК), «Читай-город» запускает международную доставку (Коммерсантъ), «Обувь России» выйдет на рынок детских товаров (Коммерсантъ), CNN запустит собственный стриминговый сервис (Коммерсантъ), Mercedes-Benz перейдет на выпуск электромобилей c 2030 года (Forbes)
Статья, 19 июля 2021
Экспресс-Обзор
Основные экономические новости недели с 12 по 18 июля
Экономика России- влияние пандемии коронавируса
- Продажи «Детского мира» выросли почти на треть за второй квартал (Коммерсантъ), мировые продажи автомобилей Lada выросли (Коммерсантъ), владелец Zara объяснил нежелание закрывать магазины ради онлайн-продаж (Forbes)
Статья, 12 июля 2021
Экспресс-Обзор
Экономика России - влияние пандемии коронавируса. Дайджест новостей за 05-11 июля 2021
Некотрые новости экономики за неделю с 5 по 11 июля 2021
• Каждый десятый билет на Евро-2020 куплен у перекупщиков (Коммерсантъ), рестораторы сообщили о потере до 90% выручки после введения входа по QR-кодам (Коммерсантъ), москвичи в пять раз чаще стали заказывать еду навынос после введения QR-кодов в ресторанах (Forbes), в 2020 году в России рынок интернет-торговли вырос на 60% (Коммерсантъ), объем ввода офисов в Москве вдвое превысил показатель 2020 года (Известия)
