Настоящее исследование представляет собой маркетинговый анализ рынка услуг ЖКХ в Москве и Московской области. Аналитиками компании составлен прогноз развития рынка до 2027 г.
Период исследования: 2018-2022 гг.
Объект исследования: Под рынком ЖКХ в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, оказывающих услуги управления эксплуатацией жилого фонда, формирующих предложение рынка, численность пользующихся вышеуказанными услугами и формирующих спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями услуг ЖКХ в географических рамках Москвы и Московской области (Москвы и МО).
Предмет исследования: объем рынка, тенденции рынка услуг ЖКХ, факторы, влияющие на рынок, основные конкуренты, потребительские цены, отраслевые финансово-экономические показатели, оценка инвестиционной привлекательности, прогноз развития рынка.
География: Москва и Московская область
Цель исследования: анализ и прогноз развития рынка услуг ЖКХ
Задачи исследования:
Основные блоки исследования:
Источники информации:
Методы:
Часть 1. Обзор рынка услуг ЖКХ в Москве и Московской области
1.1. Определение и характеристики рынка услуг ЖКХ
1.2. Динамика объема рынка услуг ЖКХ в Москве и Московской области, 2018-2022 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг
1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке услуг ЖКХ в Москве и Московской области
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления
3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в Москве и Московской области
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка услуг ЖКХ до 2027 г.
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Диаграмма 1. Динамика объема рынка услуг ЖКХ в Москве и Московской области, 2018-2022 гг., млрд руб.
Диаграмма 2. Структура рынка по видам оказываемых услуг в Москве и Московской области, 2022 г., %
Диаграмма 3. Динамика ВРП Москвы, 2015-2022 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 4. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2018-2022 гг., янв.-август 2023 г., руб. за 1 доллар США.
Диаграмма 5. Динамика промышленного производства Москвы, 2014-2022 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года
Диаграмма 6. Динамика уровня инфляции в РФ, 2016–2022 гг., июль 2023 г., %
Диаграмма 7. Динамика доли коммунальных и жилищных услуг в структуре платных услуг населению Москвы и Московской области, 2018-2022 гг., %
Диаграмма 8. Динамика жилищного фонда Москвы и Московской области, 2018-2022 гг., млн кв. м.
Диаграмма 9. Динамика суммы субсидий, выплаченных населению, на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Москве и Московской области, 2018-2022 гг., млн руб.
Диаграмма 10. Динамика инвестиций в жилища в Москве и Московской области, 2018-2022 гг., млрд руб.
Диаграмма 11. Динамика численности населения Москвы и Московской области, на 01 янв. 2015-2023 гг., тыс. чел.
Диаграмма 12. Динамика реальных денежных доходов населения Москвы, 2017-2022 гг., % к соответствующему периоду прошлого года
Диаграмма 13. Динамика индекса потребительской уверенности, 2018-2022 гг., 1 кв. и 2 кв. 2023 г., поквартально, %
Диаграмма 14. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере услуг ЖКХ в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2018-2022 гг., %
Диаграмма 15. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли услуг ЖКХ, 2018-2022 гг., раз
Диаграмма 16. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере услуг ЖКХ, 2018-2022 гг., сут дн
Диаграмма 17. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере услуг ЖКХ в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2018-2022 гг., %
Диаграмма 18. Доли крупнейших конкурентов услуг ЖКХ в Москве и Московской области, 2022 г., %
Диаграмма 19. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка услуг ЖКХ (ТОП-5) в Москве и Московской области, 2018-2022 гг., млрд руб.
Диаграмма 20. Объем потребления услуг на душу населения в Москве и Московской области, 2018-2022 гг., руб./чел.
Диаграмма 21. Предпочтения потребителей при определении субъекта управления жилым фондом, %
Диаграмма 22. Удовлетворенность потребителей качеством жилищно-коммунальных услуг, 2022 г., %
Диаграмма 23. Рейтинг проблем, волнующих население в сфере жилищно-коммунальных услуг, 2022 г., %
Диаграмма 24. Прогноз объема рынка услуг ЖКХ в Москве и Московской области в 2023-2027 гг., млрд руб.
Таблица 1. Жилищные условия населения Москвы и Московской области
Таблица 2. Коммунальные условия населения Москвы и Московской области
Таблица 3. Динамика индексов потребительских тарифов на отдельные виды коммунальных услуг в Москве, 2018-2022 гг., %
Таблица 4. Динамика численности городского и сельского населения в России, 2014-2022 гг., млн чел., %
Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок услуг ЖКХ
Таблица 6. Валовая рентабельность отрасли услуг ЖКХ в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2018-2022 гг., %
Таблица 7. Абсолютная ликвидность отрасли услуг ЖКХ в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2018-2022 гг., раз
Таблица 8. Основные компании-участники рынка услуг ЖКХ в Москве и Московской области, 2022 г.
Таблица 9. Основная информация об участнике №1 рынка услуг ЖКХ в Москве и Московской области
Таблица 10. Основная информация об участнике №2 рынка услуг ЖКХ в Москве и Московской области
Таблица 11. Основная информация об участнике №3 рынка услуг ЖКХ в Москве и Московской области
Таблица 12. Основная информация об участнике №4 рынка услуг ЖКХ в Москве и Московской области
Таблица 13. Основная информация об участнике №5 рынка услуг ЖКХ в Москве и Московской области
Таблица 14. Основная информация об участнике №6 рынка услуг ЖКХ в Москве и Московской области
Таблица 15. Основная информация об участнике №7 рынка услуг ЖКХ в Москве и Московской области
Таблица 16. Основная информация об участнике № 8 рынка услуг ЖКХ в Москве и Московской области
Таблица 17. Основная информация об участнике №9 рынка услуг ЖКХ в Москве и Московской области
Таблица 18. Основная информация об участнике №10 рынка услуг ЖКХ в Москве и Московской области
Таблица 19. Индексы потребительских цен на услуги ЖКХ в Центральном ФО, 2018-2022 гг., янв. 2023 г.%
Таблица 20. Средние потребительские тарифы на отдельные виды жилищно-коммунальных услуг в Центральном ФО, 2022 г., руб.
Таблица 21. Средняя стоимость услуг ЖКХ в Центральном ФО, 2022 г., руб./мес.
Таблица 22. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка услуг ЖКХ Москвы и Московской области
Таблица 23. Основные показатели социально-экономического развития Москвы на 2023-2025 гг. (согласно бюджета Москвы), базовый сценарий
В период с 2019 по 2023 годы рынок доставки пиццы в Московском регионе демонстрирует значительный рост. Если в 2019 году житель Московского региона в среднем тратил на доставку пиццы 1,2 тысячи рублей в год, то в 2023 году этот показатель вырос до 3,8 тысяч рублей на человека в год. Это говорит о том, что спрос на услуги доставки пиццы продолжает расти.
Растущая популярность услуг каршеринга способствует тому, что всё больше людей отказываются от покупки или использования личного автомобиля.
Объём рынка каршеринга стабильно растёт. Однако начиная с 2021 года отмечается замедление темпов прироста рынка в разрезе динамики с учётом изменения цен.
В 2022 году объём рынка каршеринга в Москве и Московской области составил 40 467,28 млн рублей. Темп прироста к показателям 2021 года был минимальным в исследуемом периоде и составил 30,9 (18,1 с учётом изменения цен). Среднегодовой темп прироста в 2018–2022 годах, с учётом замедления в 2021–2022 годах, составил 50,8 а если учитывать ежегодное изменение цен, среднегодовой темп прироста составляет 41,5 Максимального значения за исследуемый период объём рынка достиг в 2022 году 40 467,28 млн рублей. Темп прироста к 2021 году составил 18,1 с учётом увеличения цен в 2022 году.
В 2018 году объём рынка каршеринга в России был минимальным и составил 8 473,44 млн рублей. При этом прирост к показателям 2017 года был максимальным и составил 61 (50,8 с учётом изменения цен).
Исследование ГидМаркет показало, что потребление услуг бань и саун на душу населения в Москве и Московской области возросло на 15,5% в период с 2018 по 2022 год. В целом по России потребление услуг бань и саун с 2018 по 2022 год имело положительную динамику, за исключением 2020 года, когда из-за пандемии COVID-19 оно снизилось на 15,5%. Однако стоит отметить, что рост потребления был неравномерным. Наибольший годовой прирост наблюдался в 2021 году и составил +17,5% по сравнению с 2020 годом. Наименьший прирост был зафиксирован в 2019 году и составил +3,4% по сравнению с 2019 годом.
Основной фактор, стимулирующий рост потребления услуг бань и саун в России, увеличение спроса на отдых и релаксацию в банях из-за закрытия некоторых туристических направлений и популяризации банной культуры среди населения. Государственная поддержка способствовала значительному увеличению объёмов строительства рекреационных объектов, включая банные комплексы.