Настоящее исследование представляет собой маркетинговый анализ ОЭЗ (особых экономических зон) в России.
Период исследования 2020 г.
Объектом исследования являются особые экономические зоны в России
Предметом исследования являются географическое расположение и транспортная доступность ОЭЗ, цены на аренду и покупку земли, тарифы, условия, льготы и т.п.
Цель исследования: сравнительный анализ имеющихся ОЭЗ в России по различным параметрам
Задачи исследования:
• Описание особых экономических зон в России;
• Проведение сравнительного анализа ОЭЗ.
Основные блоки исследования:
• Обзор особых экономических зон в России
• Сравнительный анализ особых экономических зон
Источники информации
• Базы данных государственных органов статистики
• Базы данных федеральной налоговой службы
• Открытые источники (сайты, порталы)
• Отчетность эмитентов
• Сайты компаний
• Опросы участников рынка
• Архивы СМИ
• Региональные и федеральные СМИ
• Инсайдерские источники
• Специализированные аналитические порталы
Часть 1. Обзор особых экономических зон в России
1.1. Общий перечень ОЭЗ промышленно-производственного типа в России
1.2 Профиль ОЭЗ ППТ «Липецк»
1.2.1 Географическое расположение
1.2.2 Численность работоспособного населения в ближайшем крупном населенном пункте
1.2.3 Транспортная доступность
1.2.4 Средние цены на покупку или аренду земли
1.2.5 Инфраструктура и ресурсное обеспечение, стоимость подключения, тарифы на пользование
1.2.6 Пригодность местности для строительства объекта Заказчика
1.2.7 Условия вступления в ОЭЗ и предоставляемые льготы
1.2.7.1 Существующие в ОЭЗ субсидии на использование природных ресурсов и коммунальные платежи
1.2.7.2 Возможность беспошлинного ввоза оборудования, применение сокращенного срока амортизации
1.3. Профиль ОЭЗ ППТ «Алабуга»
1.3.1 Географическое расположение
1.3.2 Численность работоспособного населения в ближайшем крупном населенном пункте
1.3.3 Транспортная доступность
1.3.4 Средние цены на покупку или аренду земли
1.3.5 Инфраструктура и ресурсное обеспечение, стоимость подключения, тарифы на пользование
1.3.6 Пригодность местности для строительства объекта Заказчика
1.3.7 Условия вступления в ОЭЗ и предоставляемые льготы
1.3.7.1 Существующие в ОЭЗ субсидии на использование природных ресурсов и коммунальные платежи
1.3.7.2 Возможность беспошлинного ввоза оборудования, применение сокращенного срока амортизации
1.4. Профиль ОЭЗ ППТ «Моглино»
1.4.1 Географическое расположение
1.4.2 Численность работоспособного населения в ближайшем крупном населенном пункте
1.4.3 Транспортная доступность
1.4.4 Средние цены на покупку или аренду земли
1.4.5 Инфраструктура и ресурсное обеспечение, стоимость подключения, тарифы на пользование
1.4.6 Пригодность местности для строительства объекта Заказчика
1.4.7 Условия вступления в ОЭЗ и предоставляемые льготы
1.4.7.1 Существующие в ОЭЗ субсидии на использование природных ресурсов и коммунальные платежи
1.4.7.2 Возможность беспошлинного ввоза оборудования, применение сокращенного срока амортизации
1.5 Профиль ОЭЗ ППТ «Тольятти»
1.5.1 Географическое расположение
1.5.2 Численность работоспособного населения в ближайшем крупном населенном пункте
1.5.3 Транспортная доступность
1.5.4 Средние цены на покупку или аренду земли
1.5.5 Инфраструктура и ресурсное обеспечение, стоимость подключения, тарифы на пользование
1.5.6 Пригодность местности для строительства объекта Заказчика
1.5.7 Условия вступления в ОЭЗ и предоставляемые льготы
1.5.7.1 Существующие в ОЭЗ субсидии на использование природных ресурсов и коммунальные платежи
1.5.7.2 Возможность беспошлинного ввоза оборудования, применение сокращенного срока амортизации
1.6 Профиль ОЭЗ ППТ «Калуга»
1.6.1 Географическое расположение
1.6.2 Численность работоспособного населения в ближайшем крупном населенном пункте
1.6.3 Транспортная доступность
1.6.4 Средние цены на покупку или аренду земли
1.6.5 Инфраструктура и ресурсное обеспечение, стоимость подключения, тарифы на пользование
1.6.6 Пригодность местности для строительства объекта Заказчика
1.6.7 Условия вступления в ОЭЗ и предоставляемые льготы
1.6.7.1 Существующие в ОЭЗ субсидии на использование природных ресурсов и коммунальные платежи
1.6.7.2 Возможность беспошлинного ввоза оборудования, применение сокращенного срока амортизации
1.7 Профиль ОЭЗ ППТ «Титановая долина»
1.7.1 Географическое расположение
1.7.2 Численность работоспособного населения в ближайшем крупном населенном пункте
1.7.3 Транспортная доступность
1.7.4 Средние цены на покупку или аренду земли
1.7.5 Инфраструктура и ресурсное обеспечение, стоимость подключения, тарифы на пользование
1.7.6 Пригодность местности для строительства объекта Заказчика
1.7.7 Условия вступления в ОЭЗ и предоставляемые льготы
1.7.7.1 Существующие в ОЭЗ субсидии на использование природных ресурсов и коммунальные платежи
1.7.7.2 Возможность беспошлинного ввоза оборудования, применение сокращенного срока амортизации
1.8 Профиль ППТ ОЭЗ «Узловая»
1.8.1 Географическое расположение
1.8.2 Численность работоспособного населения в ближайшем крупном населенном пункте
1.8.3 Транспортная доступность
1.8.4 Средние цены на покупку или аренду земли
1.8.5 Инфраструктура и ресурсное обеспечение, стоимость подключения, тарифы на пользование
1.8.6 Пригодность местности для строительства объекта Заказчика
1.8.7 Условия вступления в ОЭЗ и предоставляемые льготы
1.8.7.1 Существующие в ОЭЗ субсидии на использование природных ресурсов и коммунальные платежи
1.8.7.2 Возможность беспошлинного ввоза оборудования, применение сокращенного срока амортизации
1.9 Профиль ОЭЗ ППТ «Лотос»
1.9.1 Географическое расположение
1.9.2 Численность работоспособного населения в ближайшем крупном населенном пункте
1.9.3 Транспортная доступность
1.2.4 Средние цены на покупку или аренду земли
1.2.5 Инфраструктура и ресурсное обеспечение, стоимость подключения, тарифы на пользование
1.2.6 Пригодность местности для строительства объекта Заказчика
1.2.7 Условия вступления в ОЭЗ и предоставляемые льготы
1.2.7.1 Существующие в ОЭЗ субсидии на использование природных ресурсов и коммунальные платежи
1.2.7.2 Возможность беспошлинного ввоза оборудования, применение сокращенного срока амортизации
1.10 Профиль ОЭЗ ППТ «Ступино Квадрат»
1.10.1 Географическое расположение
1.10.2 Численность работоспособного населения в ближайшем крупном населенном пункте
1.10.3 Транспортная доступность
1.10.4 Средние цены на покупку или аренду земли
1.10.5 Инфраструктура и ресурсное обеспечение, стоимость подключения, тарифы на пользование
1.10.6 Пригодность местности для строительства объекта Заказчика
1.10.7 Условия вступления в ОЭЗ и предоставляемые льготы
1.10.7.1 Существующие в ОЭЗ субсидии на использование природных ресурсов и коммунальные платежи
1.10.7.2 Возможность беспошлинного ввоза оборудования, применение сокращенного срока амортизации
1.11 Профиль ОЭЗ ППТ «Кашира»
1.11.1 Географическое расположение
1.11.2 Численность работоспособного населения в ближайшем крупном населенном пункте
1.11.3 Транспортная доступность
1.11.4 Средние цены на покупку или аренду земли
1.11.5 Инфраструктура и ресурсное обеспечение, стоимость подключения, тарифы на пользование
1.11.6 Пригодность местности для строительства объекта Заказчика
1.11.7 Условия вступления в ОЭЗ и предоставляемые льготы
1.11.7.1 Существующие в ОЭЗ субсидии на использование природных ресурсов и коммунальные платежи
1.11.7.2 Возможность беспошлинного ввоза оборудования, применение сокращенного срока амортизации
1.12 Профиль ОЭЗ ППТ «Центр»
1.12.1 Географическое расположение
1.12.2 Численность работоспособного населения в ближайшем крупном населенном пункте
1.12.3 Транспортная доступность
1.12.4 Средние цены на покупку или аренду земли
1.12.5 Инфраструктура и ресурсное обеспечение, стоимость подключения, тарифы на пользование
1.12.6 Пригодность местности для строительства объекта Заказчика
1.12.7 Условия вступления в ОЭЗ и предоставляемые льготы
1.12.7.1 Существующие в ОЭЗ субсидии на использование природных ресурсов и коммунальные платежи
1.12.7.2 Возможность беспошлинного ввоза оборудования, применение сокращенного срока амортизации
Приложение. Сравнительный анализ особых экономических зон
Таблица 1. Сводная информация по особым экономическим зонам промышленно-производственного типа в РФ
Таблица 2. Тарифы на пользование ресурсами на ОЭЗ ППТ «Липецк», 2020 г.
Таблица 3. Тарифы на пользование ресурсами на ОЭЗ ППТ «Алабуга», 2020 г.
Таблица 4. Тарифы на пользование ресурсами на ОЭЗ ППТ «Моглино», 2020 г.
Таблица 5. Тарифы на пользование ресурсами на ОЭЗ ППТ «Тольятти», 2020 г.
Таблица 6. Тарифы на пользование ресурсами на ОЭЗ ППТ «Калуга» площадка «Людиново», 2020 г.
Таблица 7. Тарифы на пользование ресурсами на ОЭЗ ППТ «Титановая долина», 2020 г.
Таблица 8. Тарифы на пользование ресурсами на ОЭЗ ППТ «Узловая», 2020 г.
Таблица 9. Тарифы на пользование ресурсами на ОЭЗ ППТ «Лотос», 2020 г.
Таблица 10. Тарифы на пользование ресурсами на ОЭЗ ППТ «Ступино Квадрат», 2020 г.
Таблица 11. Тарифы на пользование ресурсами на ОЭЗ ППТ «Кашира», 2020 г.
Таблица 12. Тарифы на пользование ресурсами на ОЭЗ ППТ «Центр», 2020 г.
Таблица 13. Сравнительный анализ ключевых показателей особых экономических зонах в РФ
По данным «Анализ рынка попкорна в России – 2027», подготовленного Tebiz, средняя цена экспортных поставок в 6 раз ниже цены импорта, и этот разрыв держится на одном уровне с 2023 года. Внутри страны картина обратная: отечественное производство превышает импорт более чем в 100 раз, а на зарубежную продукцию приходится менее 1% предложения.
По данным «Анализ рынка телекоммуникационных и серверных шкафов в России – 2027», подготовленного Tebiz, с 2022 по 2026 год ввоз шкафов в страну сократился на 70%. Главным поставщиком остался Китай: его доля в импорте выросла с 68% до 78%. Европейские направления практически исчезли – из Германии в 2026 году пришло всего 123 шкафа, почти в 30 раз меньше, чем в 2022-м.
По данным исследования «Анализ рынка гидроизоляционных сухих строительных смесей в России - 2027. Показатели и прогнозы», подготовленного Tebiz, продукция закупается девелоперами строго под конкретные объекты. Главным драйвером выступает жилой сектор: несмотря на сокращение ввода нового жилья, застройщики продолжают в полном объеме финансировать защиту фундаментов и подземных конструкций от влаги, экономя преимущественно на финишной отделке. Производственные игроки выстраивают стратегии по-разному. Например, лидер сегмента проникающей гидроизоляции «Пенетрон» сфокусирован на экспертной работе с корпоративными клиентами, тогда как «Глимс» опирается на дистрибьюторскую сеть в сетевой рознице.