27 000 ₽
Демоверсия
Бизнес-план оленьей фермы (с финансовой моделью)
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
VTSConsulting

Бизнес-план оленьей фермы (с финансовой моделью)

Дата выпуска: 25 февраля 2020
Количество страниц: 63
Срок предоставления работы: 1 день
Excel
ID: 64529
27 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы
Описание

Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России, Украины и стран СНГ

К данному бизнес-плану прилагается финансовая модель в отдельном файле, которая позволяет с легкостью выстроить новый финансовый план методом ввода соответствующих данных

***

 

Идея проекта: организация хозяйства по разведению оленей в комплексе с системой мер по охране и воспроизводству животных, сохранению среды их обитания.

География реализации: Чукотский АО.

Основная продукция:

  • мясо;
  • шкуры;
  • хвосты, жилы (сухожилия);
  • кровь;
  • половые органы (пенисы);
  • зародыши (Лу-тай).

Дополнительные виды деятельности:

  • сбор дикоросов;
  • вылов рыбы;
  • туристические экскурсии на ферму.

Рыночная ситуация:

1. В Чукотском АО в 2018 году произведено (выращено) оленины *** тонн, что на ***% меньше в сравнении с 2017 годом. Произведено на убой в живом    весе – *** тонн, а в убойном весе – *** тонны. В 2018 году в г. о. *** произведён забой в объёме *** голов (в 2017 году для реализации в хозяйстве забито *** голов). По Чукотскому АО спрос превышает предложение на *** тонн, а в г. о. *** – на *** тонн.

2. С 2015 года в округе реализуются мероприятия по развитию рыболовства как традиционного вида промысла – осуществляется закупка рыбы, выловленной населением во внутренних водоемах (закуплено *** тонны хищных видов пресноводных рыб).

3. За летний сезон 2016 года ряд организаций Анадыря, Певека, сел Омолон и Лаврентия в целом получили *** тыс. руб. на возмещения по закупке дикоросов от населения более *** т ягоды по цене *** рублей за 1 кг.

4. По итогам года регионы ДФО посетило *** тысяч иностранцев, что на ***% больше прошлого года. От общего количества турпотока число иностранных туристов составляет ***%. Объем платных туристических услуг Чукотского АО в первом полугодие 2018 года составили *** тыс. руб., что на **% выше в сравнении с первым полугодием 2017 года (*** тыс. руб.).

5. Важным для понимания тенденций мирового рынка побочной продукции (шкуры, хвосты, жилы (сухожилия), кровь, половые органы (пенисы) и зародыши (Лу-тай)) является анализ экспорта Новой Зеландии. Наибольшее количество побочной продукции Новая Зеландия экспортирует в Гонконг, Южную Корею, Китай и Японию. Именно эти рынки являются перспективными для проекта.

Финансовые показатели проекта:

Показатель

Ед. изм.

Значение

Необходимые инвестиции

тыс. руб.

2 947

NPV

тыс. руб.

***

IRR

%

****

Срок окупаемости

мес.

21

Дисконтированный срок окупаемости

мес.

21

 

 

 

Выдержки из исследования

 

Оленеводство

Учитывая географическое положения округа и суровые природно-климатические условия, не позволяющие развивать многоотраслевое сельское хозяйство, обеспечение продовольственной безопасности осуществляется путем рационального сочетания собственного продовольствия и внешних поставок продуктов питания.

Профилирующая отрасль сельского хозяйства – северное оленеводство, валовое производство продукции (мяса) которой составляет более 99% в общем объеме производимой в округе мясной продукции, обеспечивая до ***% потребности жителей округа в мясе.

Поголовье оленей на 1 января 2019 года в г. о.*** составило *** голов, что больше данного показателя за 2017 год на *** головы (2017 год –**** голов).

Диаграмма 1. Динамика поголовья оленей, Чукотский АО, г. о. ***, 2014-2018 гг., головы

***

В 2018 году непроизводственные отходы северного оленя составили                 *** голов (2017 год – ***). Из них пало *** головы (2017 год – ****) голов, затравлено *** головы (2017 год – ***), потери составили 2 589 голов (2017 год – ***).

С 2007 года осуществляется плановый забой оленей. В 2018 году произведён забой в объёме *** голов (в 2017 году для реализации в хозяйстве забито ** голов).

В таблице ниже представлены объемы реализации продукции оленеводства по ****.

Таблица 1. Объемы реализации продукции оленеводства по **** в натуральном выражении, 2018 г.

***

Согласно данным Управления Федеральной службы статистики, в Чукотском АО в 2018 году произведено (выращено) оленины *** тонн, что на ***% меньше в сравнении с 2017 годом. Произведено на убой в живом    весе – *** тонн, а в убойном весе – *** тонны.

Диаграмма 2. Производство оленины, Чукотский АО, 2014-2018 гг., тонн

***

Количество витаминов, содержащихся в 100 г оленины, достаточно для обеспечения суточной потребности в них человека при нормальной физической нагрузке. Исходя из рекомендуемой нормы употребления оленины, произведен расчет спроса.

Таблица 2. Расчет спроса на оленину, Чукотский АО и г. о. ***

***

По Чукотскому АО спрос превышает предложение на *** тонн, а в г. о. *** – на *** тонн.

Диаграмма 3. Предложение и спрос на оленину, Чукотский АО и г. о. ***

***

Абсолютным лидером по количеству оленей в мире является Новая Зеландия, Россия же занимает шестое место.

Важным для понимания тенденций мирового рынка побочной продукции (шкуры, хвосты, жилы (сухожилия), кровь, половые органы (пенисы) и зародыши (Лу-тай)) является анализ экспорта Новой Зеландии.

Наибольшее количество побочной продукции Новая Зеландия экспортирует в ****, ***, *** и ***. Именно эти рынки являются перспективными для проекта.

 

Рыболовный промысел

Рыболовство – отрасль, обеспечивающая потребность населения округа в рыбной продукции и формирующая продовольственную безопасность региона. Рыбная отрасль занимает особое место в сельском хозяйстве округа, поскольку осуществляет производство специальных кормовых смесей (рыбий жир, рыбная мука) для пушного звероводства, скотоводства, птицеводства, а также для удобрений.

Коренные жители могут заниматься выловом рыбы без ограничений, за исключением вылова редких и находящихся под угрозой исчезновения видов водных биоресурсов. Для представителей коренных малочисленных народов выделяются квоты на вылов пресноводных (сиги, чир, хариус, корюшка, ряпушка) и морских видов рыб (палтус, треска, навага, нерка, кета, горбуша, голец).

С 2015 года в округе реализуются мероприятия по развитию рыболовства как традиционного вида промысла – осуществляется закупка рыбы, выловленной населением во внутренних водоемах (закуплено *** тонны хищных видов пресноводных рыб).

Рыба и рыбные продукты занимают ведущее место в сбалансированном питании современного общества, так как в состав данных продуктов входят жизненно необходимые жирные кислоты, фосфор и витамины, которые помогают бороться со стрессом и повысить защитные свойства организма.

Лидерами по потреблению рыбы среди субъектов РФ, по данным журнала «Социально-экономические явления и процессы», стали: Камчатский край, Чукотский АО, Приморский, Хабаровский края, а в Тыве показатель потребления рыбопродукции на самом низком уровне по сравнению с другими регионами.

Диаграмма 4. Потребление рыбы по субъектам, Россия, кг/чел.

***

Чаунский рыбо-хозяйственный регион включает водоемы бассейна Чаунской губы арктического побережья Чукотки. В верхнем течении рек проходит зона высокогорных каменистых пустынь, в среднем и нижнем течении – зона тундры. Лов ведут на реках Паляваам, Чаун, Пучевеем, Пектымель, Лелювеем. Основу промысла в этом районе составляют наиболее распространенные здесь мальма, голец Таранца, чир, сиг-пыжьян, сибирская ряпушка. Местное промысловое значение имеют восточносибирский хариус, обыкновенная щука, тонкохвостый налим. В устьевых участках рек Пучевеем, Паляваам, Ичувеем развит любительский лов азиатской корюшки. Состав уловов характеризуется 7 видами рыб. При промышленном рыболовстве основу уловов составили ряпушка, сиг-пыжьян и чир, при спортивно-любительском — сиг-пыжьян, хариус и ряпушка.

Диаграмма 5. Доля видов рыбы промышленного вылова в Чаунском рыбо-хозяйственном регионе, Россия, %

***

Исходя из возможностей имеющейся ресурсной базы, рыбная отрасль округа способна значительно увеличить объемы вылова рыбы за счет вовлечения слабо осваиваемых и новых объектов промысла.

 

Сбор дикоросов

За летний сезон 2016 года ряд организаций Анадыря, Певека, сел Омолон и Лаврентия в целом получили *** тыс. руб. на возмещения по закупке дикоросов от населения более *** т ягоды по цене *** рублей за 1 кг.

Диаграмма 6. Объем заготовки дикоросов, Чукотский АО, Россия, 2016 г., т

***

Сфера заготовки дикорастущего сырья может сыграть важную роль в решении социальных проблем, способствуя развитию самозанятости населения и обеспечения дополнительных рабочих мест, а развитие сферы заготовки стимулирует смежные отрасли: пищевую, перерабатывающую промышленность и сельское хозяйство.

 

Туризм

Одним из сегментов рынка, на который ориентируется проект, является сфера туризма. Общее количество туристов, посетивших Дальний Восток в 2018 году, составило *** млн. человек, что на **% больше по сравнению с прошлым годом. Чаще всего Дальний Восток посещают граждане КНР, на втором месте жители Республики Корея, на третьем – Японии. Средний срок пребывания в ДФО составляет около 5 дней. Средние затраты иностранных туристов – $*** ($*** в день).

По данным Ростуризма, объем платных туристических услуг Чукотского АО в первом полугодие 2018 года составили *** тыс. руб., что на ***% выше в сравнении с первым полугодием 2017 года (*** тыс. руб.). Также идет работа по реализации межрегионального туристического проекта «Восточное кольцо России». Минкультуры РФ и Федеральное агентство по туризму подписали план мероприятий по запуску проекта. Бренд «Восточное кольцо России» включает в себя Чукотский АО.

 

Сезонность и ценовое предложение на рынке

Самая высокая упитанность стада приходится на октябрь месяц. В это время животные переходят на ягельный корм, который не повышает живого веса оленей. Именно *** являются оптимальными для забоя оленей.

Для определения цены, в таблице ниже произведем расчет средней цены реализации продукции..

Таблица 3. Расчет средней цены реализации продукции

***

По данным портала АГРО 24 (https://agro24.ru/) минимальная оптовая цена на оленину составила *** руб./кг (февраль 2019 года), а максимальная – *** руб./кг (июль 2019 года).

Для определения цены на побочную продукцию были проанализированы цены на сайте Cervidor (Новая Зеландия).

Таблица 4. Цены на побочную продукцию

***

Развернуть
Содержание

Перечень таблиц, диаграмм, рисунков

4

Резюме проекта

5

Раздел 1. Описание проекта

7

1.1. Идея проекта

7

1.2. Основная продукция

8

Раздел 2. Анализ рынка

11

2.1. Оленеводство

11

2.2. Рыболовный промысел

14

2.3. Сбор дикоросов

17

2.4. Туризм

17

2.5. Сезонность и ценовое предложение на рынке

18

Раздел 3. Конкурентное окружение

20

Раздел 4. Маркетинговый план

23

4.1. Организация сбыта

23

4.2. Landing page

23

4.3. Поиск по ключевым словам

24

Раздел 5. Организационно-производственный план

25

5.1. Технология производства

25

5.2. Оборудование

26

5.3. Персонал

28

Раздел 6. Финансовый план

29

6.1. Допущения, принятые для расчетов

29

6.2. Сезонность

32

6.3. Цены

33

6.4. Объемы реализации

34

6.5. Выручка

34

6.6. Персонал

35

6.7. Затраты

36

6.8. Налоги

37

6.9. СОК

37

6.10. Инвестиции

39

6.11. Капитальные вложения

39

6.12. Отчет о прибыли и убытках

40

6.13. Отчет о движении денежных средств

41

6.14. Баланс

43

6.15. Расчет ставки дисконтирования по методу WACC

45

6.16. Показатели экономической эффективности

46

Раздел 7. Анализ рисков проекта

51

7.1. Анализ чувствительности

51

7.2. Анализ безубыточности

59

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ «VTSConsulting»

63

Развернуть
Иллюстрации

Диаграммы

 

Диаграмма 1. Динамика поголовья оленей, Чукотский АО, г. о. Певек, 2014-2018 гг., головы

12

Диаграмма 2. Производство оленины, Чукотский АО, 2014-2018 гг., тонн

13

Диаграмма 3. Предложение и спрос на оленину, Чукотский АО и г. о. ***

14

Диаграмма 4. Потребление рыбы по субъектам, Россия, кг/чел.

15

Диаграмма 5. Доля видов рыбы промышленного вылова в Чаунском рыбо-хозяйственном регионе, Россия, %

16

Диаграмма 6. Объем заготовки дикоросов, Чукотский АО, Россия, 2016 г., т

17

 

 

Рисунки

 

Рисунок 1. Вездеход ГАЗ-71

27

Развернуть
Таблицы

Таблица 1. Объемы реализации продукции оленеводства в натуральном выражении, 2018 г.

12

Таблица 2. Расчет спроса на оленину, Чукотский АО и г. о. ***

13

Таблица 3. Расчет средней цены реализации продукции

18

Таблица 4. Цены на побочную продукцию

19

Таблица 5. Предприятия, занимающиеся разведением оленей и переработкой оленины

21

Таблица 6. Средний выход продукции на 1-го забитого оленя

25

Таблица 7. Технические характеристики ГАЗ-71

27

Таблица 8. Перечень техники и оборудования

28

Таблица 9. Штат персонала

28

Развернуть
Материалы по теме
Статья, 30 октября 2020 BusinesStat В 2015-2019 гг производство оленины в России снизилось на 12,5%: с 10,4 до 9,1 тыс т. По производству оленины среди регионов страны лидирует Тюменская область.

По данным «Анализа рынка оленины в России», подготовленного BusinesStat в 2020 г, в 2015-2019 гг ее производство в стране снизилось на 12,5%: с 10,4 до 9,1 тыс т. Динамика показателя внутри периода была разнонаправленной. В 2016 г наблюдалось его снижение на 6,7%, что было связано со вспышкой сибирской язвы в арктическом регионе, от которой погибли 2,5 тыс оленей. В 2017 г наблюдался восстановительный рост производства оленины. В 2018-2019 гг показатель снова продемонстрировал снижение, наибольший темп которого пришелся на 2018 г (7,1%). В 2018 г наблюдалось сокращение производства оленины во всех регионах России, исключая лишь Архангельскую область. Наибольшее снижение показателя в 2018 г было отмечено по Тюменской области (-0,4 тыс т).

Статья, 13 марта 2019 BusinesStat В 2014-2018 гг производство оленины в России снизилось на 13,5%: с 9,6 до 8,3 тыс т. Растут поставки российской оленины за рубеж, особенно в европейские страны.

По данным «Анализа рынка оленины в России», подготовленного BusinesStat в 2019 г, в 2014-2018 гг ее производство оленины в стране снизилось на 13,5%: с 9,6 до 8,3 тыс т. Динамика показателя была разнонаправленной. В 2014 и 2015 гг производство оленины находилось на уровне 9,6 тыс т в год, что выше уровня 2013 г на 5,5%. В 2016 г оно снизилось на 5,2% относительно уровня 2015 г по причине уменьшения объемов производства в Дальневосточном федеральном округе на 26,1%, или с 2,3 тыс т до 1,7 тыс т. В 2017 г объем производства оленины продемонстрировал рост на 1,1% к уровню предшествующего года.  В 2018 г динамика показателя вновь сменилась на нисходящую, причем темп падения был максимальным за пятилетие и составил 9,8% к уровню 2017 г. Наибольшее сокращение производства мяса оленей произошло в 2018 г по Ямало-Ненецкому автономному округу: оно составило 0,5 тыс т, или 10,4% к уровню 2017 г. По сообщениям окружного департамента агропромышленного комплекса, планы, заявленные на убойную кампанию сельскохозяйственными организациями, были выполнены в полном объёме. При этом специалистами отмечалось снижение объёмов сдачи мяса от оленеводов-частников, связанное с хозяйственными планами оленеводов на следующий год.

Статья, 2 ноября 2017 BusinesStat В 2012-2016 гг экспорт оленины в России увеличился на 4,1% до 437 т. Основной объем экспорта осуществлялся предприятиями, расположенными на Ямале.

По данным «Анализа рынка оленины в России», подготовленного BusinesStat в 2017 г, в 2012-2016 гг потребность российского рынка в оленине почти полностью удовлетворялась за счет внутреннего производства. С 2012 по 2016 гг выпуск данного вида мяса в стране снизился на 14,2%: с 10,6 до 9,1 тыс т. Динамика показателя была разнонаправленной. В 2013 г производство оленей на убой снизилось на 14,2%, т.к. оленеводами был сделан акцент на увеличении поголовья животных. В 2014-2015 гг выпуск продукции находился на уровне 9,6 тыс т в год, что выше показателя 2013 г на 5,5%. В 2016 г производство снизилось на 5,2% относительно уровня 2015 г по причине уменьшения объемов выпуска оленины в Дальневосточном федеральном округе на 26,1%, или с 2,3 тыс т до 1,7 тыс т.