Бизнес-план производства родниковой питьевой воды и безалкогольных напитков (с финансовой моделью и презентацией)

Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России, Украины и стран СНГ

К данному бизнес-плану прилагается финансовая модель в отдельном файле, которая позволяет с легкостью выстроить новый финансовый план методом ввода соответствующих данных и презентация в формате PDF и PowerPoint (с возможностью редактирования), раскрывающая все инвестиционные преимущества проекта

***

Идея проекта: производство и розлив родниковой питьевой воды высшей категории и безалкогольных напитков.

Краткое описание сути проекта:

1. Строительство завода площадью 7 000 кв. м с производительностью выпуска 12 000 бутылок в час.

2. Запуск производства 5 видов безалкогольных сладких напитков (холодные чаи), 4 вида морса со вкусами брусники, смородины, облепихи и ягодный микс.

Рыночная ситуация:

1. В 2013-2017 гг. натуральный объем продаж безалкогольных напитков в России увеличился на ***%: с *** млрд. л до *** млрд. л. Объем внутреннего видимого потребления безалкогольных напитков в 2017 г. составил свыше *** млрд. руб. Рост объемов потребления по сравнению с 2014 г. на ***%.

2. Наибольший объем в структуре рынка питьевой и минеральной воды занимает природная питьевая вода – ***% и минеральная столовая вода – ***%.

3. Средняя цена по России на воду питьевую и минеральную выросла на ***% в марте 2018 г. в сравнении с мартом 2014 г. Рост цен в Сибирском федеральном округе в 2018 г. составил ***% в сравнении с мартом 2014 г. и ***% – с мартом 2017 г.

4. Согласно исследованиям компании МАСМИ, в 2015-2017 гг. наблюдается положительная динамика потребления минеральной/ питьевой бутилированной воды: ***% опрошенных стали потреблять больше продуктов категории, а для почти ***% респондентов потребление осталось на прежнем уровне. Только ***% участников опроса сообщили, что стали пить меньше минеральной/ питьевой бутилированной воды.

Финансовые показатели проекта:

Выдержки из исследования

Ценовая характеристика

Рассмотрим динамику средних потребительских цен на безалкогольную продукцию.

Диаграмма 1. Потребительские цены на безалкогольную продукцию, Россия, 2014-2017 гг., руб./л

***

Рост цен в 2014-2017 гг. наблюдался во всех сегментах, однако стоимость литра соковой продукции существенно (более чем в *** раза) превышает стоимость литра газировки (быстро растущий сегмент). В результате, рядовой потребитель либо стал реже приобретать соки, либо заменил их на более доступные по цене газированные напитки.

Диаграмма 2. Средние потребительские цены на воду питьевую и минеральную, Россия и Сибирский федеральный округ, март 2014-март 2018 гг., руб./л

***

Средняя цена по России на воду питьевую и минеральную выросла на ***% в марте 2018 г. в сравнении с мартом 2014 г. Рост цен в Сибирском федеральном округе в 2018 г. составил ***% в сравнении с мартом 2014 г. и ***% – с мартом 2017 г.

Проект позиционирует свою продукцию в высоком ценовом диапазоне. В отличие от продукции конкурентов, которые продают воду 1-ой категории, продукция компании относится к высшей категории.

Характеристика рынка

Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности включает в группу безалкогольных напитков следующую продукцию: воды минеральные (природные и искусственные) и газированные, содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусоароматических веществ; нектары и напитки фруктовые; напитки овощные; напитки квасные; напитки, готовые к употреблению, и коктейли на основе молока и какао; прочие напитки безалкогольные.

В 2013-2017 гг. натуральный объем продаж безалкогольных напитков в России увеличился на ***%: с *** млрд. л до *** млрд. л.

Диаграмма 3. Структура натуральных продаж безалкогольных напитков, Россия, 2017 г., %

***

Объем внутреннего видимого потребления безалкогольных напитков в 2017 г. составил свыше *** млрд. руб. Рост объемов потребления по сравнению с 2014 г. на ***%.

Диаграмма 4. Объем внутреннего видимого потребления безалкогольных напитков, Россия, 2014-2017 гг., млрд. руб.

***

Наибольшие темпы роста потребления наблюдаются в сегментах безалкогольных ароматизированных и/или подслащенных напитков и минеральной воды – на ***% и ***% соответственно. При этом наблюдается падение потребительского спроса на соковую продукцию – на ***%.

Рост объемов потребления категории минеральной воды связан с тем, что бутилированная вода (негазированная и газированная без добавления сахара) все больше входит в повседневное потребление россиян по двум ключевым причинам:

• снижение качества воды, прежде всего, в крупных городах (в том числе, ухудшение экологии);
• рост спроса на питьевую воду, особенно в таре большого объема («кулерная вода»);
• рост популярности правильного питания и здорового образа жизни, предполагающие потребление воды в больших объемах.

Диаграмма 5. Структура рынка питьевой и минеральной воды, Россия. 2017 г., %

***

Наибольший объем в структуре рынка питьевой и минеральной воды занимает природная питьевая вода – ***% и минеральная столовая вода – ***%.

Объемы производства воды минеральной и газированной неподслащенной и неароматизированной показывают положительную тенденцию, так в 2016 г. рост составил ***% в сравнении с 2014 г. Объем производства воды газированной, содержащей добавки сахара или других подслащивающих или вкусоароматических веществ и напитков безалкогольных, не включенных в другие группировки остался практически без изменений.

Диаграмма 6. Объем производства воды минеральной и газированной неподслащенной и неароматизированной, Россия, 2014-2016 гг., млн. полулитров

***

Диаграмма 7. Объем производства воды газированной, содержащей добавки сахара или других подслащивающих или вкусоароматических веществ и напитков безалкогольных, не включенных в другие группировки, прочие, Россия, 2014-2016 гг., млн. дкл

***

Диаграмма 8. Динамика экспорта и импорта воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусоароматических веществ, Россия, 2014-2017 гг., млн. руб. (конвертировано в рубли по официальному курсу ЦБ РФ на 09.08.2018 г.)

***

Экспорт безалкогольных напитков показывает рост в денежном выражении, при этом основной прирост происходит за счет вод минеральных и газированных с добавлением сахара, доля которых в денежном выражении составила в 2017 г. более ***% экспорта. Импорт превышает экспорт в денежном выражении по обоим видам воды, при этом после снижения в  2015 г. (под влиянием кризис и санкций, как и на многих других рынках продуктов питания) наблюдается постепенный рост.

Диаграмма 9. Динамика объема экспорта и импорта воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусоароматических веществ, Россия, 2014-2017 гг., млн. л

***

В натуральном выражении основной объем поставок приходится на воды без сахара (более ***% в 2017 г.). Такая разница обусловлена более высокой стоимостью воды минеральной и газированной с сахаром, однако, наибольший объем потребления приходится именно на воду без сахара. В натуральном выражении импорт воды минеральной и газированной без сахара многократно меньше экспорта, но высокая стоимость импорта обусловлена тем, что в Россию поставляются преимущественно дорогие бренды воды (в том числе, в стеклянных бутылках), розничная цена которых в разы выше российской воды в пластиковой упаковке. Распределение импорта более равномерное, чем в случае с экспортом – и в натуральном, и в денежном выражении основная доля приходится на воду с содержанием сахара.

Диаграмма 10. Структура экспорта безалкогольных напитков, Россия, 2017 г., %

***

В структуре экспорта преобладает ***% вода минеральная и газированная с сахаром.

Диаграмма 11. Экспорт воды минеральной, газированной без добавления сахара в разрезе стран, Россия, 2017 г., %

***

На долю 10 стран приходилось более ***% экспорта, на долю Украины, Казахстана и Беларуси – ****%.

Диаграмма 12. Экспорт воды минеральной, газированной с добавлением сахара в разрезе стран, Россия, 2017 г., %

***

Как и в случае с экспортом воды минеральной и газированной без добавления сахара,

Более ***% поставок воды с добавлением сахара приходится на топ-10 стран, а на Казахстан, Беларусь и Украину – более половины поставок. Именно эти три страны являются основными потребителями российской воды с содержанием и без содержания сахара.

Диаграмма 13. Структура импорта безалкогольных напитков, Россия, 2017 г., %

***

Структура импорта отличается от структуры экспорта. Основной объем приходится на воду минеральную и газированную без добавления сахара, эта вода закупается не только розницей, но и сегментом HoReCa (рестораны среднего и высшего ценовых сегментов).

Диаграмма 14. Импорт воды минеральной, газированной без добавления сахара в разрезе стран, Россия, 2017 г., %

***

На долю первых 10 стран приходится стабильно более ***% закупок, при этом первенство держат три страны, знаменитые своими водами – Грузия, Франция и Италия (более ***% импорта).

Диаграмма 15. Импорт воды минеральной, газированной с добавлением сахара в разрезе стран, Россия, 2017 г., %

***

На долю первых 10 стран приходится стабильно более ***% закупок. На Нидерланды, Южную Корею и Швейцарию пришлось 38,5% закупаемой Россией воды с содержанием сахара.

По данным компании Nielsen, российский рынок холодного чая оценивается в *** млн. евро. При этом эксперты отмечают, что развитие данного сегмента определяется тенденциями в сфере полезных для здоровья напитков. Как следствие, имеют потенциал технологии и рецептуры, основанные на применении натуральных ингредиентов.

Наиболее популярными во всем мире считаются: со вкусом лимона (***% рынка) и персика (***%). Кроме того, очень распространены в качестве дополнений к традиционному вкусу холодного чая добавки на основе вкуса малины, липы, мяты, манго, а также альпийских трав, мелиссы и меда. Производители выпускают холодный чай и в объеме 0,5 литра (компактный формат), и в больших объемах (1,5-2 литра).

Характеристика потребителей продукции

Согласно исследованием компании МАСМИ, в 2015-2017 гг. наблюдается положительная динамика потребления минеральной/ питьевой бутилированной воды: ***% опрошенных стали потреблять больше продуктов категории, а для почти ***% респондентов потребление осталось на прежнем уровне. Только ***% участников опроса сообщили, что стали пить меньше минеральной/ питьевой бутилированной воды.

Диаграмма 16. Основные мотивы потребления минеральной/ питьевой воды, %

***

Всего ***% опрошенных называют один из трех мотивов потребления, связанных со здоровьем (общее оздоровление, получение витаминов и микроэлементов или лечение болезней пищеварительной системы).

При выборе минеральной/питьевой бутилированной воды ***% респондентов обращают внимание на марку. Наибольшая доля респондентов в возрасте 25-34 года (***%) при выборе минеральной/ питьевой бутилированной воды в первую очередь обращают внимание на вкус. Чуть больше ***% участников опроса руководствуются сроком годности и приемлемой стоимостью напитка.

Более половины опрошенных потребителей минеральной/ питьевой бутилированной воды покупают ее спонтанно, не планируя заранее. Из тех, кто планируют покупку воды, большая часть (почти ***%) заранее обдумывают объем покупки.

Основными каналами продаж бутилированной воды являются супермаркеты и гипермаркеты. Для успешной реализации продукции особую роль играет место на полке, а также промо-материалы и акции.

В категории газированные напитки наблюдается негативная динамика в потреблении за 2015-2017 гг.: ***% опрошенных отметили снижение уровня потребления продукции, ***% пьют примерно столько же газированных напитков, и только ***% потребителей, наоборот, стали пить больше газировки. Среди молодой аудитории (18-24 года) значимо выше частота потребления газированных напитков: более ***% опрошенных в этом возрасте пьют их каждый день.

В качестве основного мотива отказа от газировки в целом более половины отказавшихся от потребления какой-либо марки называют изменение предпочтений – респондентам стали нравиться другие напитки (они пробуют новинки, меняется мода и т.д.). Это главная причина прекращения потребления продукции категории во всех возрастных группах. Причина заботы о здоровье оказалась на втором месте. Около трети респондентов, отказавшихся от потребления какого-либо газированного напитка, объясняют свое решение тем, что они вредны для пищеварительной системы и содержат слишком много сахара.

Более ***% респондентов при выборе газированных напитков в первую очередь обращают внимание на вкус, а почти ***% – руководствуются маркой. Аналогичная система приоритетов характерна для респондентов младше 34 лет. Важно отметить, что для аудитории потребителей в возрасте 35-44 года марка играет более значимую роль при выборе газированного напитка. Наименее важны при выборе газировки цвет напитка, рекомендации врача/ диетолога, внешний вид упаковки и наличие напитка в продаже повсеместно – в целом эти варианты ответов выбрали менее 3% опрошенных.

Почти ***% потребителей категории покупают газированные напитки в супермаркетах, а более ***% – в гипермаркетах. Третьим по значимости каналом продаж являются продовольственные магазины – в них газировку приобретают более ***% опрошенных.