Объект исследования – российский рынок кормов для домашних животных.
География исследования – мир, Россия.
Хронология исследования:
• 2014-2020 (9 мес.) гг. – основные показатели;
• 2021-2025 гг. – прогноз.
Источники информации:
• данные международных аналитических агентств;
• данные российских аналитических компаний;
• данные компаний (официальные сайты компаний, годовые отчеты, презентационные и промо-материалы);
• отраслевые СМИ;
• деловые издания (РБК, Ведомости, Коммерсант и др.).
Задачи исследования:
• определить объем и динамику мирового рынка;
• выявить структуру мирового рынка;
• определить объем и динамику российского рынка;
• выявить структуру российского рынка;
• выполнить конкурентный анализ;
• провести анализ экспорта и импорта корма для домашних животных;
• установить основные факторы, влияющие на развитие рынка;
• составить прогноз.
1. Анализ мирового рынка кормов для домашних животных 4
1.1. Обзор мирового рынка кормов для домашних животных 5
2. Анализ российского рынка кормов для домашних животных 8
2.1. Общие сведения 8
2.2. Производство 10
2.3. Основные игроки рынка 12
2.4. Экспорт 22
2.5. Импорт 24
2.6. Потребление 26
2.7. Предпочтения покупателей 29
3. Факторы развития российского рынка 34
3.1. Политические факторы 34
3.2. Экономические факторы 35
3.3. Технологические факторы 36
3.4. Социальные факторы 37
4. Прогноз российского рынка кормов для домашних животных 39
5. Приложение 43
5.1. Профили российских производителей кормов для домашних животных 43
5.2. Технология производства кормов для домашних животных и используемое сырье 53
Динамика мирового рынка корма для домашних животных в денежном выражении, млрд долл. (рис.1) 5
Структура мирового рынка корма для домашних животных в 2019 году в разрезе регионов (рис.2) 5
Структура мирового рынка корма для домашних животных в разрезе основных игроков,% от продаж (рис.3) 6
Распределение домашних животных по типам мест проживания (рис.4) 8
Распределение домашних животных по регионам России (рис.5) 8
Страны-лидеры по количеству домашних животных, млн шт (рис.6) 9
Количество магазинов у крупнейших специализированных сетей по продаже зоотоваров в России в 1 полугодии 2019 года (рис.7) 9
Динамика производства корма для домашних животных в России в натуральном выражении, тыс. тонн (рис.8) 10
Структура производства корма для домашних животных в России в 2019 году (рис.9) 10
Структура производства в разрезе типов выпускаемой продукции, 2019 год (рис.10) 11
Структура производства корма для домашних животных в России по СТМ в 2019 году (рис.11) 11
Динамика экспорта в натуральном выражении, тыс. тонн (рис.12) 21
Динамика экспорта в стоимостном выражении, млн долл. (рис.13) 21
Структура экспорта корма для домашних животных, 2020 год (9 мес.) (рис.14) 22
Динамика импорта в натуральном выражении, тыс. тонн (рис.15) 23
Динамика импорта в стоимостном выражении, млн долл. (рис.16) 23
Структура импорта корма для домашних животных в 2020 году (9 мес.) (рис.17) 24
Структура спроса на корм для домашних животных в России в 2019 году (1 полугодие) (рис.18) 25
Динамика спроса на корм для домашних животных в России в денежном выражении, млрд руб. (рис.19) 25
Динамика спроса на корм для домашних животных в России в натуральном выражении, тыс. тонн (рис.20) 25
Структура продаж основных категорий товаров для домашних животных в 2019 году, % от общего объема в млрд руб. (рис.21) 26
Структура продаж корма для домашних животных в разрезе основных игроков, % от общего объема продаж (рис.22) 26
Динамика средних розничных цен на сухой корм в России, руб./кг (рис.23) 27
Динамика средних розничных цен на влажный корм в России, руб./кг (рис.24) 27
Динамика средних отпускных цен на корм в России, тыс. руб./тонн (рис.25) 27
Возраст домашних животных в России (рис.26) 28
Спрос на корм для домашних животных в разрезе ценовых сегментов в 2019 году,% от общего объема продаж (рис.27) 29
Динамика импорта мясокостной муки в Россию в натуральном выражении, тыс. тонн (рис.28) 33
Динамика среднегодового курса доллара в 2015-2020 гг. (рис.29) 34
Динамика среднегодового курса евро в 2015-2020 гг. (рис.30) 34
Динамика реальных располагаемых доходов населения и безработицы в России. (рис.31) 35
Прогноз российского рынка корма для домашних животных в период 2021-2024 гг. в натуральном выражении (рис.32) 39
Прогноз среднегодовых трат россиян на домашних животных, долл. (рис.33) 39
Прогноз рынка корма для домашних животных в России в 2024 году (рис.34) 40
Прогноз рынка корма для домашних животных в России в 2024 году (рис.35) 40
Прогноз экспорта из России корма для домашних животных в 2020-2024 гг., тыс. тонн (рис.36) 41
Прогноз динамики производства корма для домашних животных в России в период 2020-2024 гг. в натуральном выражении (рис.37) 41
Прогноз импорта в Россию корма для домашних животных в 2020-2024 гг., тыс. тонн (рис.38) 41
Структура себестоимости корма для домашних животных при запуске производства (рис.39) 56
|| Таблица 1. SWOT-анализ Mars Petcare 12
|| Таблица 2. SWOT-анализ Nestle Purina Petcare 13
|| Таблица 3. SWOT-анализ Рускан (Royal Canin) 14
|| Таблица 4. SWOT-анализ Aller Petfood 15
|| Таблица 5. SWOT-анализ Биосфера 16
|| Таблица 6. SWOT-анализ TiTBiT 17
|| Таблица 7. SWOT-анализ Мираторг 18
|| Таблица 8. SWOT-анализ Hill’s Pet Nutrition 19
|| Таблица 9. SWOT-анализ Champion PetFoods 20
|| Таблица 10. Предпочтения онлайн-покупателей (Данные: Mars Petcare и Яндекс.Маркет) 29
|| Таблица 11. SWOT-анализ ПродКонтрактИнвест 43
|| Таблица 12. SWOT-анализ Форсаж 44
|| Таблица 13. SWOT-анализ Гатчинский ККЗ 45
|| Таблица 14. SWOT-анализ Mealberry 46
|| Таблица 15. SWOT-анализ АО «РККЗ» 47
|| Таблица 16. SWOT-анализ Наро-Фоминский консервный завод 48
|| Таблица 17. SWOT-анализ ПетКорм 49
|| Таблица 18. SWOT-анализ Великоновгородский мясной двор 50
|| Таблица 19. SWOT-анализ ЛимКорм 51
|| Таблица 20. SWOT-анализ Елецкий мясокомбинат 52
|| Таблица 21. Физико-химические показатели полнорационных кормов для кошек и собак (Данные: ГОСТ Р 55453-2013) 55
|| Таблица 22. Физико-химические показатели сухих полнорационных кормов для декоративных птиц, рыб и грызунов (Данные: ГОСТ Р 55453-2013) 56
Результаты исследования показали, что самым популярным видом кофе среди россиян является капучино, на него пришлось почти 40% чашек, приобретенных в кафе и ресторанах России в I квартале 2022 года. Востребованность капучино оставалась стабильной как в разрезе недель квартала, так и в разрезе дней недели.
Квартира является наиболее популярным и часто покупаемым видом жилья среди россиян. За последние 5 лет в новостройке приобрели квартиру четверть опрошенных, а на вторичном рынке – треть. Жилой дом, предполагающий, как правило, жизнь на окраине или за пределами города, приобрели порядка 6% респондентов, участок под строительство дома – 4,7%. При этом тенденцией последних трех лет является рост интереса населения к строительству домов ИЖС, который был дополнительно «подогрет» пандемией коронавируса и изменением образа жизни и формата работы россиян.
По данным "Анализа рынка нефтепродуктов в России", подготовленного BusinesStat в 2023 г, экспорт служил важным каналом реализации российских нефтепродуктов: в 2018-2022 гг за рубеж отправлялось более половины произведенной в стране продукции. По расчетам BusinesStat, за пять лет экспорт нефтепродуктов из России снизился на 17,3%: со 152 до 126 млн т. Основное влияние оказало сокращение поставок в 2022 г – на 14,1% относительно предыдущего года (-20,6 млн т). С конца февраля 2022 г страны ЕС поэтапно вводили санкции, которые напрямую коснулись отечественной нефтеперерабатывающей отрасли: