По оценкам BusinesStat, за 2017-2021 гг продажи лифтов в России увеличились на 20,6%: с 39,4 до 47,5 тыс шт. C 2019 г в стране уверенно росло число введенных в эксплуатацию зданий. Дополнительным драйвером роста стало увеличение объемов замены лифтов. Россия взяла на себя обязательство к началу 2025 г привести все подъемники в соответствие с требованиями Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов». Росту продаж способствовали: программа ускоренной замены лифтов; приоритет по замене оборудования в рамках региональных программ капитального ремонта; финансовая поддержка государства.
Активный процесс импортозамещения наблюдался в 2015-2017 гг: так, в 2014 г больше 50% лифтов, реализованных на российском рынке, было зарубежного происхождения, а в 2017 г – уже 32,9%. В исследуемое пятилетие импорт стабильно рос, и в 2021 г его доля в продажах достигла 37,0%. На увеличение импорта основное влияние оказал рост поставок из Беларуси и Китая, которые остались крупнейшими поставщиками оборудования в Россию. В 2021 г из Беларуси было ввезено 10,7 тыс лифтов, что эквивалентно 60,9% суммарного импорта. Подъемники белорусского завода «Могилевлифтмаш» по техническим характеристикам мало отличаются от аналогов российского производства и при этом конкурентные по цене. Китай в 2021 г поставил 3,7 тыс лифтов, его удельный вес в импорте вырос с 13,7% в 2017 г до 20,8% в 2021 г.
В 2022-2026 гг ожидается умеренное снижение доли импорта в продажах до 34,7% в 2026 г. В 2021 г на Китай и Беларусь пришлось более 80% совокупного импорта лифтов в Россию. Обе страны, по всей видимости, не поддержат санкции в отношении России в связи с военным конфликтом в Украине, поэтому мы не ожидаем катастрофического сокращения поставок подъемников из-за рубежа. Однако резкая девальвация рубля приведет к повышению цен на зарубежное оборудование, а следовательно, к сжатию спроса на него. При этом отечественные лифты активно поставляются в жилье эконом-класса и по программам замены и модернизации. К преимуществам российских производителей относятся конкурентная цена (особенно в условиях слабого рубля), широкая сеть сервисных центров, которая позволяет оперативно оказывать техническую поддержку; низкая стоимость и доступность запасных частей.
«Анализ рынка лифтов в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг. Потенциал импортозамещения и новые рынки сбыта» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре приведена детализация производства по видам лифтов:
Приведены финансовые рейтинги крупнейших производителей лифтов: Отис Лифт, ЩЛЗ, ПКМЗ, Мослифт, МЭЛ, ПО Евролифтмаш, Производственное объединение НЛМ, ПКФ Сиблифт, Канмаш ДСО, Еонесси, СПБЛЗ, ЧЛЗ «Витчел», ЧЗСЭ «Электросила», Высота-43, Белтранслифт и другие.
В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортеров и экспортеров лифтов. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российских лифтов и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков лифтов.
При подготовке обзора используется официальная статистика и собственные данные компании.
Информация профильных ведомств:
Информация BusinesStat:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Базовые параметры российской экономики
Место России в региональной и мировой экономике
Влияние конфликта с Украиной и пандемии на российскую экономику
Инвестиционные перспективы российской экономики
КЛАССИФИКАЦИЯ ЛИФТОВ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЛИФТОВ
Предложение
Спрос
Баланс спроса и предложения
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЛИФТОВ
Численность в эксплуатации
Срок эксплуатации
ПРОДАЖИ ЛИФТОВ
Натуральный объем продаж
Стоимостный объем продаж
Средняя цена
Соотношение средней цены и инфляции
Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены
ПРОИЗВОДСТВО ЛИФТОВ
Натуральный объем производства
Цена производителей
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЛИФТОВ
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ЛИФТОВ
Баланс экспорта и импорта
Натуральный экспорт
Стоимостный экспорт
Цена экспорта
Натуральный импорт
Стоимостный импорт
Цена импорта
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Натуральный объем
Стоимостный объем
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Финансовый результат отрасли
Экономическая эффективность отрасли
Инвестиции отрасли
Трудовые ресурсы отрасли
ПОТЕНЦИАЛ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ И НОВЫЕ РЫНКИ СБЫТА РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ООО «Отис Лифт»
АО «ЩЛЗ»
ПАО «КМЗ»
АО «Мослифт»
АО «МЭЛ»
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб, %)
Таблица 2. Инвестиции в основной капитал, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2017-2026 гг (млрд долл)
Таблица 4. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2017-2026 гг (руб за долл, %)
Таблица 5. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги, РФ, 2017-2026 гг (%)
Таблица 6. Оборот розничной торговли товарами и услугами, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб)
Таблица 7. Численность постоянного населения РФ, 2017-2026 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2017-2026 гг (%)
Таблица 9. Предложение лифтов, РФ, 2017-2021 гг (тыс шт; %)
Таблица 10. Прогноз предложения лифтов, РФ, 2022-2026 гг (тыс шт; %)
Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы лифтов, РФ, 2017-2021 гг (тыс шт)
Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов лифтов, РФ, 2022-2026 гг (тыс шт)
Таблица 13. Спрос на лифты, РФ, 2017-2021 гг (тыс шт; %)
Таблица 14. Прогноз спроса на лифты, РФ, 2022-2026 гг (тыс шт; %)
Таблица 15. Продажи и экспорт лифтов, РФ, 2017-2021 гг (тыс шт)
Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта лифтов, РФ, 2022-2026 гг (тыс шт)
Таблица 17. Баланс спроса и предложения лифтов с учетом складских запасов, РФ, 2017-2021 гг (тыс шт; %)
Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения лифтов с учетом складских запасов, РФ, 2022-2026 гг (тыс шт; %)
Таблица 19. Численность лифтов в эксплуатации, РФ, 2017-2021 гг (тыс шт; %)
Таблица 20. Прогноз численности лифтов в эксплуатации, РФ, 2022-2026 гг (тыс шт; %)
Таблица 21. Средний срок эксплуатации лифтов, РФ, 2017-2021 гг (лет)
Таблица 22. Прогноз среднего срока эксплуатации лифтов, РФ, 2022-2026 гг (лет)
Таблица 23. Продажи лифтов, РФ, 2017-2021 гг (тыс шт; %)
Таблица 24. Прогноз продаж лифтов, РФ, 2022-2026 гг (тыс шт; %)
Таблица 25. Продажи лифтов, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 26. Прогноз продаж лифтов, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб; %)
Таблица 27. Средняя цена лифтов, РФ, 2017-2021 гг (руб за шт; %)
Таблица 28. Прогноз средней цены лифтов, РФ, 2022-2026 гг (руб за шт; %)
Таблица 29. Соотношение средней цены лифтов и инфляции, РФ, 2017-2021 гг (%)
Таблица 30. Прогноз соотношения средней цены лифтов и инфляции, РФ, 2022-2026 гг (%)
Таблица 31. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены лифтов, РФ, 2017-2021 гг (тыс шт; тыс руб за шт; млрд руб)
Таблица 32. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и средней цены лифтов, РФ, 2022-2026 гг (тыс шт; тыс руб за шт; млрд руб)
Таблица 33. Производство лифтов, РФ, 2017-2021 гг (тыс шт; %)
Таблица 34. Прогноз производства лифтов, РФ, 2022-2026 гг (тыс шт; %)
Таблица 35. Производство по видам лифтов, РФ, 2017-2021 гг (шт)
Таблица 36. Производство лифтов по федеральным округам, РФ, 2017-2021 гг (шт)
Таблица 36-1. Производство больничных лифтов с электроприводом по федеральным округам, РФ, 2017-2021 гг (шт)
Таблица 36-2. Производство грузовых лифтов с электроприводом по федеральным округам, РФ, 2017-2021 гг (шт)
Таблица 36-3. Производство пассажирских лифтов с гидравлическим, пневматическим, ручным приводом по федеральным округам, РФ, 2017-2021 гг (шт)
Таблица 36-4. Производство пассажирских лифтов с электроприводом по федеральным округам, РФ, 2017-2021 гг (шт)
Таблица 37. Цена производителей лифтов, РФ, 2017-2021 гг (тыс руб за шт; %)
Таблица 38. Прогноз цены производителей лифтов, РФ, 2022-2026 гг (тыс руб за шт; %)
Таблица 39. Рейтинг производителей лифтов по выручке от продаж, РФ, 2020 г (млн руб)
Таблица 40. Рейтинг производителей лифтов по прибыли от продаж, РФ, 2020 г (млн руб)
Таблица 41. Рейтинг производителей лифтов по рентабельности продаж, РФ, 2020 г (%)
Таблица 42. Баланс экспорта и импорта лифтов, РФ, 2017-2021 гг (тыс шт)
Таблица 43. Прогноз баланса экспорта и импорта лифтов, РФ, 2022-2026 гг (тыс шт)
Таблица 44. Экспорт лифтов, РФ, 2017-2021 гг (тыс шт; %)
Таблица 45. Прогноз экспорта лифтов, РФ, 2022-2026 гг (тыс шт; %)
Таблица 46. Экспорт лифтов по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (шт)
Таблица 47. Экспорт лифтов, РФ, 2017-2021 гг (млн долл; %)
Таблица 48. Прогноз экспорта лифтов, РФ, 2022-2026 гг (млн долл; %)
Таблица 49. Экспорт лифтов по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 50. Цена экспорта лифтов, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл за шт; %)
Таблица 51. Прогноз цены экспорта лифтов, РФ, 2022-2026 гг (тыс долл за шт; %)
Таблица 52. Цена экспорта лифтов по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл за шт)
Таблица 53. Импорт лифтов, РФ, 2017-2021 гг (тыс шт; %)
Таблица 54. Прогноз импорта лифтов, РФ, 2022-2026 гг (тыс шт; %)
Таблица 55. Импорт лифтов по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (шт)
Таблица 56. Импорт лифтов, РФ, 2017-2021 гг (млн долл; %)
Таблица 57. Прогноз импорта лифтов, РФ, 2022-2026 гг (млн долл; %)
Таблица 58. Импорт лифтов по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 59. Цена импорта лифтов, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл за шт; %)
Таблица 60. Прогноз цены импорта лифтов, РФ, 2022-2026 гг (тыс долл за шт; %)
Таблица 61. Цена импорта лифтов по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл за шт)
Таблица 62. Рейтинг экспортеров лифтов по объему поставок из России, 2021 г (шт)
Таблица 63. Рейтинг зарубежных получателей лифтов из России по объему поставок, 2021 г (шт)
Таблица 64. Рейтинг импортеров лифтов по объему поставок в Россию, 2021 г г (шт)
Таблица 65. Рейтинг зарубежных поставщиков лифтов в Россию по объему поставок, 2021 г (шт)
Таблица 66. Рейтинг экспортеров лифтов по объему поставок из России, 2021 г (тыс долл)
Таблица 67. Рейтинг зарубежных получателей лифтов из России по объему поставок, 2021 г (тыс долл)
Таблица 68. Рейтинг импортеров лифтов по объему поставок в Россию, 2021 г г (тыс долл)
Таблица 69. Рейтинг зарубежных поставщиков лифтов в Россию по объему поставок, 2021 г (тыс долл)
Таблица 70. Выручка от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 71. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 72. Себестоимость, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 73. Прибыль от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 74. Экономическая эффективность, РФ, 2017-2021 гг (%; раз; сут дн)
Таблица 75. Инвестиции в отрасль, РФ, 2017-2021 гг (тыс руб)
Таблица 76. Численность работников отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс чел; %)
Таблица 77. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс руб в год; %)
Импортозамещение лифтов в России, 2014-2021 гг., прогноз до 2026 г.
Компания Гидмаркет
99 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка лифтов в России 2016-2022 гг. Прогноз на 2022-2026 гг. Август 2022.
ТК Солюшнс
59 900 ₽
Анализ рынка лифтов в Казахстане - 2022. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
63 900 ₽
Анализ рынка гидробортов в России - 2021 год
DISCOVERY Research Group
60 000 ₽
― Каким был 2021 год для Вашей компании? Удалось ли достичь намеченных финансовых показателей и реализовать планы по развитию?
В ходе исследования, проведенного NeoAnalytics на тему «Российский рынок эквайринга: итоги 2021 г., прогноз до 2025 г.», выяснилось, что по итогам 2021 г. объем российского рынка эквайринга (объем комиссии) составил около 580 млрд. руб. Показатель за год увеличился на более 20%.
В ходе исследования, проведенного NeoAnalytics на тему «Российский рынок бизнес-авиации: итоги 2021 г., прогноз до 2025 г.», выяснилось, в 2021 г. объем российского рынка бизнес-авиации по совокупной выручке ведущих участников – эксплуатантов бизнес-джетов и авиаброкеров – составил более 60,00 млрд. руб. Причем в структуре объема российского рынка бизнес-авиации доля компаний-экплуатантов составляет 87,1%, а авиаброкеров – всего 12,9%.
