По оценкам BusinesStat, за 2014-2018 гг продажи лифтов в России снизились на 27,8%: с 54,8 тыс шт до 39,5 тыс шт. Динамика показателя была разнонаправленной. В 2015-2016 гг объемы реализации лифтов сокращались. Максимальное снижение показателя наблюдалось в 2015 г – на 26,3% к уровню предыдущего года (-14,4 тыс шт). В 2015 г резкое обесценение рубля на валютном рынке привело к значительному удорожанию зарубежного оборудования, в результате чего импортные поставки сократились на 45,9% по сравнению с 2014 г (-13,7 тыс шт). Более того, ухудшение макроэкономической обстановки привело к замедлению деловой активности в строительной отрасли, от которой во многом зависит развитие рынка лифтов. Таким образом, в 2015-2016 гг имело место сокращение продаж подъемников в натуральном выражении на 29,1% до 38,8 тыс шт.
В 2017-2018 гг продажи лифтов в России росли на 0,5-1,3% относительно прошлых лет соответственно. Главным драйвером роста стало увеличение объемов замены лифтов. Россия взяла на себя обязательство к началу 2020 г привести все подъемники в соответствие с требованиями Технического Регламента Таможенного Союза «Безопасность лифтов». При этом, по оценкам замглавы Минстроя, Андрея Чибиса, в 2018 г в России 110 тыс лифтов отработали нормативный срок службы, и 10 тыс подъемников ежегодно пополняют парк изношенного оборудования.
Существенное влияние на рост продаж оказала программа ускоренной замены лифтов, которая начала действовать в 2017 г. Суть программы заключается в том, что поставщик лифтового оборудования кредитует регионального оператора – поставляет подъемник, а средства за него получает в рассрочку по мере накопления средств за счет взносов от населения. Срок рассрочки составляет 36 месяцев. Программа и приоритет по замене оборудования в рамках региональных программ капитального ремонта позволили увеличить количество обновленных лифтов. За 2016-2018 гг в стране было заменено порядка 41 тыс подъемников.
«Анализ рынка лифтов в России в 2014-2018 гг, прогноз на 2019-2023 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре приведена детализация производства по видам лифтов:
Приведены данные по крупнейшим производителям лифтов: Отис лифт, ЩЛЗ, КМЗ, Мослифт, Шиндлер, Евролифтмаш, ПКФ Сиблифт, МЭЛ, СПБЛЗ, БТЛ, Еонесси, Кузбасс/лифт, ЧЛЗ «Витчел», ЦТСП И РИ, КЛЗ, Штаймберг, Саратовлифткомплект, Унгерт элеваторз, ЗПТМ, Предприятие Парнас и др.
BusinesStat готовит обзор мирового рынка лифтов, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и отдельных стран мира.
В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортеров и экспортеров лифтов. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российских лифтов и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков лифтов.
При подготовке обзора использована официальная статистика:
Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты собственных исследований BusinesStat:
МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ РЫНКОВ В РОССИИ
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Базовые параметры российской экономики
Итоги вступления России в Таможенный союз
Итоги вступления России в ВТО
Перспективы российского бизнеса
КЛАССИФИКАЦИЯ ЛИФТОВ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЛИФТОВ
Предложение
Спрос
Баланс спроса и предложения
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЛИФТОВ
Численность в эксплуатации
Срок эксплуатации
ПРОДАЖИ ЛИФТОВ
Натуральный объем продаж
Стоимостный объем продаж
Средняя цена
Соотношение средней цены и инфляции
Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены
ПРОИЗВОДСТВО ЛИФТОВ
Натуральный объем производства
Цена производителей
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЛИФТОВ
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ЛИФТОВ
Баланс экспорта и импорта
Натуральный объем экспорта
Стоимостный объем экспорта
Цена экспорта
Натуральный объем импорта
Стоимостный объем импорта
Цена импорта
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Натуральный объем
Стоимостный объем
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Финансовый результат отрасли
Экономическая эффективность отрасли
Инвестиции отрасли
Трудовые ресурсы отрасли
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ООО «Отис лифт»
ОАО «ЩЛЗ»
ПАО «КМЗ»
АО «Мослифт»
АО «Шиндлер»
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб)
Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб, %)
Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2014-2023 гг (млрд долл)
Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2014-2023 гг (руб за долл, %)
Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен на продовольственные товары, РФ, 2014-2023 гг (% к предыдущему году)
Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2014-2023 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2014-2023 гг (% к предыдущему году)
Таблица 9. Предложение лифтов, РФ, 2014-2018 гг (тыс шт; %)
Таблица 10. Прогноз предложения лифтов, РФ, 2019-2023 гг (тыс шт; %)
Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы лифтов, РФ, 2014-2018 гг (тыс шт)
Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов лифтов, РФ, 2019-2023 гг (тыс шт)
Таблица 13. Спрос на лифты, РФ, 2014-2018 гг (тыс шт; %)
Таблица 14. Прогноз спроса на лифты, РФ, 2019-2023 гг (тыс шт; %)
Таблица 15. Продажи и экспорт лифтов, РФ, 2014-2018 гг (тыс шт)
Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта лифтов, РФ, 2019-2023 гг (тыс шт)
Таблица 17. Баланс спроса и предложения лифтов с учетом складских запасов, РФ, 2014-2018 гг (тыс шт; %)
Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения лифтов с учетом складских запасов, РФ, 2019-2023 гг (тыс шт; %)
Таблица 19. Численность лифтов в эксплуатации, РФ, 2014-2018 гг (млн шт; %)
Таблица 20. Прогноз численности лифтов в эксплуатации, РФ, 2019-2023 гг (млн шт; %)
Таблица 21. Средний срок эксплуатации лифтов, РФ, 2014-2018 гг (лет)
Таблица 22. Прогноз среднего срока эксплуатации лифтов, РФ, 2019-2023 гг (лет)
Таблица 23. Продажи лифтов, РФ, 2014-2018 гг (тыс шт; %)
Таблица 24. Прогноз продаж лифтов, РФ, 2019-2023 гг (тыс шт; %)
Таблица 25. Продажи лифтов, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)
Таблица 26. Прогноз продаж лифтов, РФ, 2019-2023 гг (млрд руб; %)
Таблица 27. Средняя цена лифтов, РФ, 2014-2018 гг (руб за шт; %)
Таблица 28. Прогноз средней цены лифтов, РФ, 2019-2023 гг (руб за шт; %)
Таблица 29. Соотношение средней цены лифтов и инфляции, РФ, 2014-2018 гг (%)
Таблица 30. Прогноз соотношения средней цены лифтов и инфляции, РФ, 2019-2023 гг (%)
Таблица 31. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены лифтов, РФ, 2014-2018 гг (тыс шт; руб за шт; млрд руб)
Таблица 32. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и средней цены лифтов, РФ, 2019-2023 гг (тыс шт; руб за шт; млрд руб)
Таблица 33. Производство лифтов, РФ, 2014-2018 гг (тыс шт; %)
Таблица 34. Прогноз производства лифтов, РФ, 2019-2023 гг (тыс шт; %)
Таблица 35. Производство по видам лифтов, РФ, 2014-2018 гг (шт)
Таблица 36. Производство лифтов по федеральным округам, РФ, 2014-2018 гг (тыс шт)
Таблица 36-1. Производство лифтов больничных с электроприводом по федеральным округам, РФ, 2014-2018 гг (тыс шт)
Таблица 36-2. Производство лифтов грузовых с электроприводом по федеральным округам, РФ, 2014-2018 гг (тыс шт)
Таблица 36-3. Производство лифтов пассажирских с гидравлическим, пневматическим, ручным приводом по федеральным округам, РФ, 2014-2018 гг (тыс шт)
Таблица 36-4. Производство лифтов пассажирских с электроприводом по федеральным округам, РФ, 2014-2018 гг (тыс шт)
Таблица 37. Цена производителей лифтов, РФ, 2014-2018 гг (тыс руб за шт; %)
Таблица 38. Прогноз цены производителей лифтов, РФ, 2019-2023 гг (тыс руб за шт; %)
Таблица 39. Рейтинг производителей лифтов по выручке от продажи продукции, РФ, 2017 г (млн руб)
Таблица 40. Рейтинг производителей лифтов по прибыли от продаж продукции, РФ, 2017 г (млн руб)
Таблица 41. Рейтинг производителей лифтов по рентабельности продаж продукции, РФ, 2017 г (%)
Таблица 42. Баланс экспорта и импорта лифтов, РФ, 2014-2018 гг (тыс шт)
Таблица 43. Прогноз баланса экспорта и импорта лифтов, РФ, 2019-2023 гг (тыс шт)
Таблица 44. Экспорт лифтов, РФ, 2014-2018 гг (тыс шт; %)
Таблица 45. Прогноз экспорта лифтов, РФ, 2019-2023 гг (тыс шт; %)
Таблица 46. Экспорт лифтов по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (шт)
Таблица 47. Экспорт лифтов, РФ, 2014-2018 гг (млн долл; %)
Таблица 48. Прогноз экспорта лифтов, РФ, 2019-2023 гг (млн долл; %)
Таблица 49. Экспорт лифтов по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)
Таблица 50. Цена экспорта лифтов, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл за шт; %)
Таблица 51. Прогноз цены экспорта лифтов, РФ, 2019-2023 гг (тыс долл за шт; %)
Таблица 52. Цена экспорта лифтов по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл за шт)
Таблица 53. Импорт лифтов, РФ, 2014-2018 гг (тыс шт; %)
Таблица 54. Прогноз импорта лифтов, РФ, 2019-2023 гг (тыс шт; %)
Таблица 55. Импорт лифтов по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (шт)
Таблица 56. Импорт лифтов, РФ, 2014-2018 гг (млн долл; %)
Таблица 57. Прогноз импорта лифтов, РФ, 2019-2023 гг (млн долл; %)
Таблица 58. Импорт лифтов по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)
Таблица 59. Цена импорта лифтов, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл за шт; %)
Таблица 60. Прогноз цены импорта лифтов, РФ, 2019-2023 гг (тыс долл за шт; %)
Таблица 61. Цена импорта лифтов по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл за шт)
Таблица 62. Рейтинг экспортеров лифтов по объему экспорта, 2018 г (шт)
Таблица 63. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской продукции по объему поставок, 2018 г (шт)
Таблица 64. Рейтинг импортеров лифтов по объему импорта, 2018 г (шт)
Таблица 65. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции на российский рынок по объему поставок, 2018 г (шт)
Таблица 66. Рейтинг экспортеров лифтов по объему экспорта, 2018 г (тыс долл)
Таблица 67. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской продукции по объему поставок, 2018 г (тыс долл)
Таблица 68. Рейтинг импортеров лифтов по объему импорта, 2018 г (тыс долл)
Таблица 69. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции на российский рынок по объему поставок, 2018 г (тыс долл)
Таблица 70. Выручка от продаж продукции, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)
Таблица 71. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)
Таблица 72. Себестоимость продукции, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)
Таблица 73. Валовая прибыль от продажи продукции, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)
Таблица 74. Экономическая эффективность, РФ, 2014-2018 гг (%; раз; сут дн)
Таблица 75. Инвестиции в отрасль, РФ, 2014-2018 гг (тыс руб)
Таблица 76. Численность работников отрасли, РФ, 2014-2018 гг (тыс чел; %)
Таблица 77. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2014-2018 гг (тыс руб в год; %)
Согласно данным исследования «Рынок этилена в России 2020», подготовленного маркетинговым агентством ROIF Expert в 2020 году, ситуация в отрасли носит стабильный характер. Темпы роста невелики, прирост объема рынка этилена в России по итогам года составил менее 0,5%.
По данным исследования "Судостроительная промышленность России. Итоги 2018 года. Прогноз до 2025 года", подготовленного специалистами INFOLine, 29 октября на портале Правительства РФ опубликован текст стратегии развития судостроительной промышленности до 2035 года. Стратегия призвана стать ключевым целеполагающим документом отрасли и содержит опорные показатели для гражданского судостроения, военного кораблестроения и смежных направлений машино- и приборостроения. Однако, зафиксированные программой целевые показатели явно не предполагают существенного роста отрасли и скорее близки к умеренно-консервативному прогнозу развития.
В направлении гражданского судостроения утвержденная Стратегия предполагает строительство около 30 единиц крупной гражданской морской техники (водоизмещением более 80 тыс. тонн) ежегодно в период до 2025 года и менее 20 единиц – в 2025-2035 гг., что в целом соответствует консервативному сценарию развития отрасли, заложенному в этой же Стратегии. Эти показатели не только существенно занижены относительно индикаторов, которые были заявлены в проекте данной Стратегии в 2018 году, но и отстают от уже сформированной сдаточной программы отечественных верфей. Так, по итогам января-октября 2019 года российские верфи уже сдали 37 судов, еще около 20 судов находятся в высокой стадии готовности и должны быть сданы до конца года. То есть ожидаемый объем строительства гражданской морской техники в 2019 году составляет 55-60 судов при целевом индикаторе всего 33 судна. Аналогичная ситуация наблюдается по показателям 2020 года. Целевые показатели 2021-2025 гг. более-менее соответствуют анонсированной сдаточной программе, однако к этому времени, скорее всего, будут законтрактованы дополнительные суда, и фактические объемы строительства вновь обгонят заложенные индикаторы. При этом целевой и инновационный сценарии развития отрасли предполагают гораздо большие объемы гражданского судостроения, однако полностью «оторваны» от опорных индикаторов Стратегии, из чего можно сделать вывод – авторы документа больше склонны верить в реализацию именно консервативного сценария, или же индикаторы занижены, чтобы снизить вероятность их невыполнения.
Стратегия также закладывает значительное увеличение доли гражданской морской техники в судостроении – к 2035 году данный показатель в денежном выражении должен достичь почти 90%, причем наиболее активный рост запланирован на 2025-2030 гг. С учетом отсутствия роста плановых натуральных показателей гражданского сегмента в этот период (и даже нейтрально-негативную динамику относительно текущих уровней), Минпромторг делает ставку на развитие высокотехнологичных направлений гражданского судостроения – то есть отрасль должна от количества к качеству и, сохранив физические объемы строительства и увеличив выпуск в денежном выражении почти в семь раз к 2035 году (для военного кораблестроения рост в денежном выражении должен составить только 1,5 раза). Таким образом, в Стратегии закреплена цель на опережающее развитие гражданского сегмента, что в целом соответствует риторике руководства Минпромторга и АО «ОСК».
Следует отметить, что в проекте Стратегии редакции 2018 года в перечень целевых индикаторов также входили натуральные показатели в сфере строительства военного кораблестроения: так, до 2030 года планировалось построить более 530 плавстредств, а рост объема строительства в денежном выражении должен был составить 168%. При этом в итоговой редакции Стратегии натуральные показатели военного кораблестроения в качестве индикаторов исключены, а динамика данного сегмента занижена до 138% к 2030 году.
Также Стратегия затрагивает такой важный аспект развития судостроения как локализации и импортозамещение судового оборудования и электронной компонентной базы (отметим, что в первоначальный проект Стратегии данный индикатор не входил). Минпромторг планирует увеличить уровень локализации в данной сфере до 75% к 2035 году, причем преимущественно за счет кооперации. Среди мероприятий, призванных помочь отрасли добиться данных целей, в документе заложены разработка дорожной карты по импортозамещению и локализации судового комплектующего оборудования, создание центра компетенций судового оборудования и производственных мощностей на базе ГЧП по отдельным направлениям судового машиностроения, а также формирование системы мониторинга и контроля качества судового оборудования и развитие системы продвижения и продаж отечественного оборудования.
Еще одной целью является постепенное снижение влияния государства на отрасль: так, с 2022 года постепенно должен начать снижаться объем государственных инвестиций в основной капитал верфей и проектных компаний (цель – к 2035 году добиться снижения этого показателя до 60% относительно 2018 года), а доля выпуска продукции частных компаний к 2035 году должна вырасти с 30% до 50%.
Таким образом, утвержденная Стратегия в целом в целом отражает текущий курс Минпромторга и АО «ОСК» по развитию отрасли, а также содержат ряд инструментов, потенциально способных хотя бы частично решить актуальные проблемы отрасли (в первую очередь – в сферах развития компонентной базы, поддержки и развития стендовой испытательной базы). Однако в своих целях Стратегия ориентирована на движение по консервативному сценарию развития отрасли, а ее целевые индикаторы явно занижены для облегчения их достижения. Все это уже на первых этапах реализации может дискредитировать Стратегию и создать видимость заведомо безуспешной деятельности.
По данным исследования "470 Крупнейших инвестиционных проектов", подготовленного специалистами INFOLine, одной из наиболее инвестиционно активных отраслей остается металлургия – выявлено более 25 проектов строительства и реконструкции металлургических производств с объемом инвестиций не менее 3 млрд рублей.
