Настоящее исследование представляет собой маркетинговый анализ рынка дополнительного детского образования в Москве и Московской области. Аналитиками компании составлен прогноз развития рынка до 2023 г.
Период исследования 2014 – 2018 гг.
Объектом исследования является рынок дополнительного детского образования
Предметом исследования являются тенденции рынка дополнительного детского образования, основные участники, конкуренты, потребители
Цель исследования: анализ и прогноз развития рынка дополнительного детского образования
Задачи исследования:
• Описание состояния рынка дополнительного детского образования
• Оценка объема и потенциальной емкости рынка дополнительного детского образования
• STEP-анализ факторов, влияющих на рынок дополнительного детского образования
• Описание основных конкурентов
• Составление прогноза развития рынка до 2023 г.
Основные блоки исследования:
• Обзор рынка дополнительного детского образования в Москве и Московской области
• Конкурентный анализ на рынке дополнительного детского образования в Москве и Московской области
• Анализ потребления дополнительного детского образования
• Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
• Прогноз развития рынка дополнительного детского образования до 2023 года
• Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Источники информации
• Базы данных государственных органов статистики
• Базы данных федеральной налоговой службы
• Открытые источники (сайты, порталы)
• Отчетность эмитентов
• Сайты компаний
• Опросы участников рынка
• Архивы СМИ
• Региональные и федеральные СМИ
• Инсайдерские источники
• Специализированные аналитические порталы
Часть 1. Обзор рынка дополнительного детского образования в Москве и Московской области
1.1. Определение и характеристики рынка дополнительного детского образования
1.2. Динамика объема российского рынка дополнительного детского образования, в Москве и Московской области, 2014-2018 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг
1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке дополнительного детского образования в Москве и Московской области
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления дополнительного детского образования
3.1. Оценка объема потребления дополнительного детского образования на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в Москве и Московской области
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка дополнительного детского образования до 2023 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Диаграмма 1. Структура сети организаций, реализующих программы дополнительного образования, и их контингента по типам организаций, %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка услуг дополнительного детского образования в г. Москве и Московской области, млрд руб., 2014-2018 гг.
Диаграмма 3. Структура рынка по направлениям обучения, %
Диаграмма 4. Дифференциация типов образовательных учреждений по количеству занимающихся, %
Диаграмма 5. Структура рынка по типу потребителя, %
Диаграмма 6. Динамика ВРП г. Москвы и Московской области, в 2014 - 2018 гг., %
Диаграмма 7. Динамика ИПП г. Москвы и Московской области, в 2014 - 2018 гг., %
Диаграмма 8. Динамика уровня инфляции в РФ, 2014-сент. 2019 гг.
Диаграмма 9. Динамика реальных доходов населения г. Москвы и Московской области, 2014 –2018 гг.
Диаграмма 10. Объем платных услуг населению, млрд руб., 2014 - 2018 гг.
Диаграмма 11. Динамика численности населения г. Москвы и Московской области, 2014- 2018 гг.
Диаграмма 12. Динамика численности детей в возрасте 0-15 лет г. Москвы и Московской области, 2014- 2018 гг.
Диаграмма 13. Валовая рентабельность отрасли услуг дополнительного образования в г. Москве и Московской области, 2014 - 2018 гг., %
Диаграмма 14. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере услуг дополнительного образования в сравнении со всеми отраслями экономики, 2014 - 2018 гг., %
Диаграмма 15. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере услуг дополнительного образования за 2014 - 2018 гг., раз
Диаграмма 16. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере услуг дополнительного образования, за 2014 - 2018 гг., сут.дн.
Диаграмма 17. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере услуг дополнительного образования, в сравнении со всеми отраслями экономики, 2014 - 2018 гг., %
Диаграмма 18. Доли крупнейших конкурентов на рынке услуг дополнительного образования детей в Москве и Московской области, 2018 г.
Диаграмма 19. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка дополнительного образования детей (ТОП-5) в г. Москве и Московской области, 2014-2018 гг.
Диаграмма 20. Объем потребления услуг дополнительного образования детей на душу населения, 2014 - 2018 гг., руб./чел.
Диаграмма 21. Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительным образованием, %
Диаграмма 22. Запросы родителей относительно результатов участия детей в дополнительном образовании, процент ответов родителей
Диаграмма 23. Факторы выбора программ дополнительного образования, процент ответов родителей
Диаграмма 24. Удовлетворённость родителей предоставляемыми услугами дополнительного образования детей, процент ответов родителей
Диаграмма 25. Среднее количество дней в неделю, в которые ребенок посещает занятие
Диаграмма 26. Среднее количество часов в неделю, в которые ребенок занят дополнительным образованием
Диаграмма 27. Оценка изменения в различных сферах дополнительного образования детей, процент ответов
Диаграмма 28. Время на дорогу до образовательного учреждения, процент ответа родителей
Диаграмма 29. Среднегодовая плата за обучение в 1 кружке по Центральному ФО, тыс.руб./год
Диаграмма 30. Мнение родителей о возможностях обеспечить получение ребенком дополнительного образования в случае ухудшения материального положения семьи, %
Диаграмма 31. Мнение родителей о планах по организации дополнительного образования для ребенка в случае ухудшения материального положения семьи, %
Диаграмма 32. Прогноз объема рынка дополнительного образования детей в г. Москве и Московской области в 2019 - 2023 гг., млрд руб.
Таблица 1. Интеграция дополнительного образования в систему общего образования
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок услуг дополнительного образования детей
Таблица 3. Прибыль (убыток) от реализации услуг дополнительного образования детей, 2014-2018 гг., млрд руб.
Таблица 4. Валовая рентабельность отрасли услуг дополнительного образования в г. Москве, 2014 - 2018 гг., %
Таблица 5. Валовая рентабельность отрасли услуг дополнительного образования в Московской области, 2014 - 2018 гг., %
Таблица 6. Абсолютная ликвидность в сфере услуг дополнительного образования в сравнении со всеми отраслями экономики г. Москвы, 2014 - 2018 гг., раз
Таблица 7. Абсолютная ликвидность в сфере услуг дополнительного образования в сравнении со всеми отраслями экономики Московской области, 2014 - 2018 гг., раз
Таблица 8. Основные частные и некоммерческие компании-участники рынка дополнительного детского образования в 2018 г.
Таблица 9. Основные федеральные государственные проекты дополнительного образования детей
Таблица 10. Основные организации дополнительного образования детей в 2018 г.
Таблица 11. Основная информация об участнике рынка дополнительного детского образования Образовательный центр "ХХХ"
Таблица 12. Основная информация об участнике рынка дополнительного детского образования ООО "ХХХ"
Таблица 13. Основная информация об участнике рынка дополнительного детского образования АО "ХХХ "ХХХ"
Таблица 14. Основная информация об участнике рынка дополнительного детского образования НОЧУ ДПО "ХХХ"
Таблица 15. Основная информация об участнике рынка дополнительного детского образования ЧУ ДПО "ХХХ"
Таблица 16. Индексы потребительских цен на услуги образования по Центральному ФО в 2014-2019гг., %
Таблица 17. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка дополнительного образования детей в Москве и Московской области
Анализ объема потребления услуг размещения в гостиницах на душу населения в Москве и Московской области за последние годы показал значительные колебания, вызванные как экономическими кризисами, так и пандемией COVID-19.
По данным «Анализа рынка цифровых образовательных инструментов в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2023 г его оборот в стране увеличился на 57%: с 1,4 до 2,1 млрд руб.
По данным "Анализа рынка высшего образования в России", подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2019-2023 гг прием студентов в высшие учебные заведения страны вырос на 14%: с 1,13 до 1,29 млн чел. Сложившая до пандемии тенденция сокращения приема в 2021 г сменилась ростом числа зачисляемых на обучение.