Маркетинговое исследование «Рынок профессиональной косметики России 2019» - первое исследование аналитиков РБК на тему рынка профессиональной косметики. Исследование было подготовлено в мае-сентябре 2019 года и состоит из 5 основных частей:
- Макроэкономического обзора, который позволит понять основные макро-тренды, влияющие на рынок профессиональной косметики и потребительское поведение;
- Динамики рынка: в исследовании приведена динамика рынка парфюмерно-косметического и дрогери ритейла, динамика рынка салонов красоты и парикмахерских, динамика рынка профессиональной косметики. Поскольку данные рынки плотно взаимосвязаны между собой, следует рассматривать их вместе;
- Раздела, посвященного розничным торговым сетям, осуществляющим торговлю профессиональной косметикой;
- Рейтинга популярности брендов по использованию в салонах красоты различного уровня. Рейтинги приведены по брендам средств по уходу за волосами, средств для окрашивания и средств для маникюра и педикюра. Рейтинги представлены в зависимости от уровня цен в салонах красоты, а также по географии. Информация для подготовки данного рейтинга была получена в ходе анкетирования 2800 салонов красоты по всей России;
- Раздела, посвященного потребительскому поведению на рынке профессиональной косметики россиян. Участниками опроса стали 2815 россиян, выборка репрезентативна по полу, возрасту и географии проживания респондентов.
| Краткое оглавление | 3 |
| Полное оглавление | 4 |
| Макроэкономический обзор | 6 |
| Прогноз развития российской экономики на 2019-2020 гг. | 13 |
| Резюме | 14 |
| Динамика рынка | 17 |
| Рынок парфюмерно-косметического ритейла | 17 |
| Рынок салонов красоты | 18 |
| Рынок профессиональной косметики | 19 |
| Розничные сети по продаже профессиональной косметики | 21 |
| Рейтинг ведущих игроков по количеству магазинов | 21 |
| Структура сетевой розницы профессиональной косметики по географии охвата | 23 |
| Рейтинг упоминаемости брендов профессиональной косметики среди салонов красоты | 25 |
| Консолидация брендов | 25 |
| Средства по уходу за волосами | 26 |
| Россия | 27 |
| Москва и Санкт-Петербург | 28 |
| Города-миллионники и регионы | 30 |
| Средства для окрашивания волос | 31 |
| Россия | 32 |
| Москва и Санкт-Петербург | 33 |
| Города-миллионники и регионы | 35 |
| Средства для маникюра/педикюра | 36 |
| Россия | 37 |
| Москва и Санкт-Петербург | 38 |
| Города-миллионники и регионы | 40 |
| Потребительское поведение на рынке профессиональной косметики | 42 |
| Приобретение профессиональной косметики | 42 |
| Опыт приобретения профессиональной косметики | 42 |
| Частота приобретения профессиональной косметики | 44 |
| Места приобретения профессиональной косметики | 48 |
| Приобретение профессиональной косметики в интернет-магазинах | 51 |
| Приобретение косметики профессиональных и масс-маркет брендов | 53 |
| Причины предпочтения профессиональной косметики | 56 |
| Виды приобретаемой профессиональной косметики | 58 |
| Профессиональная декоративная косметика | 58 |
| Профессиональная уходовая косметика | 61 |
| Аксессуары профессиональных брендов | 64 |
| Рейтинг узнаваемости профессиональных косметических брендов | 67 |
| Расходы потребителей на профессиональную косметику | 69 |
| Расходы потребителей на приобретение профессиональной косметики | 69 |
| Динамика расходов на приобретение профессиональной косметики | 72 |
| Причины изменения расходов на приобретение профессиональной косметики | 73 |
| Список рисунков | 75 |
| Список таблиц | 77 |
| Рис. 1. Расходы федерального бюджета и профицит (дефицит) федерального бюджета в 2012 - 2021 гг., трлн руб. | 8 |
| Рис. 2. Структура инвестиций в регионы России в I полугодии 2018-2019 гг., % | 9 |
| Рис. 3. Ежеквартальная динамика ВВП России, I квартал 2013 г. – I квартал 2019 гг., млрд. руб., % к соответствующему кварталу предыдущего года | 10 |
| Рис. 4. Динамика курса доллара США и евро, август 2013 г. – декабрь 2018 г., руб. | 11 |
| Рис. 5. Индекс потребительских цен, I квартал 2008 г. – II квартал 2019 г., % к соответствующему кварталу предыдущего года | 12 |
| Рис. 6. Динамика объема рынка парфюмерно-косметического и дрогери ритейла России в номинальном выражении, млрд руб., % | 17 |
| Рис. 7. Уровень консолидации рынка по географическому признаку, доля рынка, приходящаяся на субъект, % | 17 |
| Рис. 8. Объем рынка услуг, оказываемых салонами парикмахерскими и салонами красоты в России, млрд руб. | 18 |
| Рис. 9. Оценка тенденций изменения экономической ситуации в сфере деятельности по оказанию прочих персональных услуг (чем выше значение, тем лучше оценка ситуации) | 18 |
| Рис. 10. Оценка общей экономической ситуации в организации в сфере деятельности по оказанию прочих персональных услуг (чем выше значение, тем лучше оценка ситуации) | 19 |
| Рис. 11. Динамика объема рынка профессиональной косметики России в номинальном выражении, млрд руб., % | 20 |
| Рис. 12. Крупнейшие сети по количеству магазинов, шт. | 21 |
| Рис. 13. Доля крупнейших сетей по количеству магазинов в России, % | 22 |
| Рис. 14. Крупнейшие сети по количеству магазинов в Москве и Московской области, шт. | 23 |
| Рис. 15. Структура профессиональной косметической розницы по географии охвата, % от общего количества торговых сетей и магазинов | 24 |
| Рис. 16. Консолидация брендов профессиональной косметики по категориям, % от общего количества упоминаний брендов | 25 |
| Рис. 17. Рейтинг наиболее упоминаемых брендов профессиональных средств по уходу за волосами, % от общего числа упоминаний брендов | 27 |
| Рис. 18. Рейтинг наиболее упоминаемых брендов профессиональных средств по уходу за волосами, % от общего числа упоминаний брендов | 28 |
| Рис. 19. Рейтинг наиболее упоминаемых брендов профессиональных средств по уходу за волосами, % от общего числа упоминаний брендов | 30 |
| Рис. 20. Рейтинг наиболее упоминаемых брендов профессиональных средств для окрашивания волос, % от общего числа упоминаний брендов | 32 |
| Рис. 21. Рейтинг наиболее упоминаемых брендов профессиональных средств для окрашивания волос, % от общего числа упоминаний брендов | 33 |
| Рис. 22. Рейтинг наиболее упоминаемых брендов профессиональных средств для окрашивания волос, % от общего числа упоминаний брендов | 35 |
| Рис. 23. Рейтинг наиболее упоминаемых брендов профессиональных средств для маникюра/педикюра, % от общего числа упоминаний брендов | 37 |
| Рис. 24. Рейтинг наиболее упоминаемых брендов профессиональных средств для маникюра/педикюра, % от общего числа упоминаний брендов | 38 |
| Рис. 25. Рейтинг наиболее упоминаемых брендов профессиональных средств для маникюра/педикюра, % от общего числа упоминаний брендов | 40 |
| Рис. 26. «Имеете ли Вы опыт приобретения профессиональной косметики?», % респондентов | 42 |
| Рис. 27. «Имеете ли Вы опыт приобретения профессиональной косметики?», % респондентов определенного пола | 43 |
| Рис. 28. «Как давно Вы приобретали профессиональную косметику?», % респондентов, приобретавших профессиональную косметику | 45 |
| Рис. 29. «Как давно Вы приобретали профессиональную косметику?», % респондентов определенного пола, приобретавших профессиональную косметику | 46 |
| Рис. 30. «Где Вы чаще всего приобретаете косметику профессиональных брендов?», % респондентов, приобретавших профессиональную косметику | 48 |
| Рис. 31. «Где Вы чаще всего приобретаете косметику профессиональных брендов?», % респондентов определенного пола, приобретавших профессиональную косметику | 49 |
| Рис. 32. «В каких СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ интернет-магазинах Вы приобретали профессиональную косметику?», % респондентов, приобретавших профессиональную косметику | 52 |
| Рис. 33. «В каких НЕСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ интернет-магазинах Вы приобретали профессиональную косметику?», % респондентов, приобретавших профессиональную косметику | 53 |
| Рис. 34. «Пользуетесь ли Вы декоративными и уходовыми средствами брендов масс-маркет?», % респондентов, приобретавших профессиональную косметику | 54 |
| Рис. 35. «Пользуетесь ли Вы декоративными и уходовыми средствами брендов масс-маркет?», % респондентов определенного пола, приобретавших профессиональную косметику | 55 |
| Рис. 36. «По какой причине Вы приобретаете в основном профессиональную косметику?», % респондентов, приобретавших косметическую продукцию профессиональных брендов чаще, чем масс-маркет | 57 |
| Рис. 37. «Какие виды профессиональной ДЕКОРАТИВНОЙ косметики Вы приобретали?», % респондентов, приобретавших профессиональную косметику | 58 |
| Рис. 38. «Какие виды профессиональной ДЕКОРАТИВНОЙ косметики Вы приобретали?», % респондентов определенного пола, приобретавших профессиональную косметику | 59 |
| Рис. 39. «Какие виды профессиональной УХОДОВОЙ косметики Вы приобретали?», % респондентов, приобретавших профессиональную косметику | 61 |
| Рис. 40. «Какие виды профессиональной УХОДОВОЙ косметики Вы приобретали?», % респондентов определенного пола, приобретавших профессиональную косметику | 62 |
| Рис. 41. «Приобретали ли Вы аксессуары для макияжа/ухода за собой профессиональных брендов?», % респондентов, приобретавших профессиональную косметику | 64 |
| Рис. 42. «Приобретали ли Вы аксессуары для макияжа/ухода за собой профессиональных брендов?», % респондентов определенного пола, приобретавших профессиональную косметику | 65 |
| Рис. 43. «Укажите, какие бренды профессионального ухода за волосами (шампуни, маски и т.п.) Вам известны?», % респондентов, приобретавших профессиональную косметику | 67 |
| Рис. 44. «Укажите, какие бренды профессиональных средств для окрашивания волос Вам известны?», % респондентов, приобретавших профессиональную косметику | 68 |
| Рис. 45. «Укажите, какие бренды профессиональных покрытий для ногтей Вам известны», % респондентов, приобретавших профессиональную косметику | 69 |
| Рис. 46. «Укажите, пожалуйста, Ваши средние расходы на профессиональную косметику в месяц», % респондентов, приобретавших профессиональную косметику | 70 |
| Рис. 47. «Укажите, пожалуйста, Ваши средние расходы на профессиональную косметику в месяц», % респондентов определенного пола, приобретавших профессиональную косметику | 70 |
| Рис. 48. «Как изменились Ваши затраты на профессиональную косметику за последний год?», % респондентов, приобретавших профессиональную косметику | 72 |
| Рис. 49. «Как изменились Ваши затраты на профессиональную косметику за последний год?», % респондентов определенного пола, приобретавших профессиональную косметику | 73 |
| Рис. 50. «Укажите причины, по которым Ваши затраты на профессиональную косметику СОКРАТИЛИСЬ?», % респондентов, приобретавших профессиональную косметику | 73 |
| Рис. 51. «Укажите причины, по которым Ваши затраты на профессиональную косметику ВОЗРОСЛИ?», % респондентов, приобретавших профессиональную косметику | 74 |
| Табл. 1. Ключевые показатели развития российской экономики в 2017 г. – II кв. 2019 года | 7 |
| Табл. 2. Квартальный прогноз цен на нефть марки Brent на III квартал 2019 г. – 2021 г., долл. за баррель | 12 |
| Табл. 3. Прогноз Министерства экономического развития РФ на 2019-2020 гг. (от августа 2019 года) | 13 |
| Табл. 4. Консолидация брендов профессиональной косметики по регионам, % от общего количества упоминаний брендов | 26 |
| Табл. 5. Рейтинг наиболее упоминаемых брендов профессиональных средств по уходу за волосами, % от общего числа упоминаний брендов среди салонов красоты и парикмахерских определенного ценового сегмента* | 27 |
| Табл. 6. Рейтинг наиболее упоминаемых брендов профессиональных средств по уходу за волосами, % от общего числа упоминаний брендов среди салонов красоты и парикмахерских определенного ценового сегмента* | 29 |
| Табл. 7. Рейтинг наиболее упоминаемых брендов профессиональных средств по уходу за волосами, % от общего числа упоминаний брендов среди салонов красоты и парикмахерских определенного ценового сегмента* | 31 |
| Табл. 8. Рейтинг наиболее упоминаемых брендов профессиональных средств для окрашивания волос, % от общего числа упоминаний брендов среди салонов красоты и парикмахерских определенного ценового сегмента* | 32 |
| Табл. 9. Рейтинг наиболее упоминаемых брендов профессиональных средств для окрашивания волос, % от общего числа упоминаний брендов среди салонов красоты и парикмахерских определенного ценового сегмента* | 34 |
| Табл. 10. Рейтинг наиболее упоминаемых брендов профессиональных средств для окрашивания волос, % от общего числа упоминаний брендов среди салонов красоты и парикмахерских определенного ценового сегмента* | 35 |
| Табл. 11. Рейтинг наиболее упоминаемых брендов профессиональных средств для маникюра/педикюра, % от общего числа упоминаний брендов среди салонов красоты и парикмахерских определенного ценового сегмента* | 37 |
| Табл. 12. Рейтинг наиболее упоминаемых брендов профессиональных средств для маникюра/педикюра, % от общего числа упоминаний брендов среди салонов красоты и парикмахерских определенного ценового сегмента* | 38 |
| Табл. 13. Рейтинг наиболее упоминаемых брендов профессиональных средств для маникюра/педикюра, % от общего числа упоминаний брендов среди салонов красоты и парикмахерских определенного ценового сегмента* | 40 |
| Табл. 14. «Имеете ли Вы опыт приобретения профессиональной косметики?», % респондентов определенного возраста | 43 |
| Табл. 15. «Имеете ли Вы опыт приобретения профессиональной косметики?», % респондентов, проживающих в том или ином регионе | 44 |
| Табл. 16. «Имеете ли Вы опыт приобретения профессиональной косметики?», % респондентов с определенным уровнем доходов | 44 |
| Табл. 17. «Как давно Вы приобретали профессиональную косметику?», % респондентов определенного возраста, приобретавших профессиональную косметику | 46 |
| Табл. 18. «Как давно Вы приобретали профессиональную косметику?», % респондентов, проживающих в том или ином регионе и приобретавших профессиональную косметику | 47 |
| Табл. 19. «Как давно Вы приобретали профессиональную косметику?», % респондентов с определенным уровнем доходов, приобретавших профессиональную косметику | 47 |
| Табл. 20. «Где Вы чаще всего приобретаете косметику профессиональных брендов?», % респондентов определенного возраста, приобретавших профессиональную косметику | 49 |
| Табл. 21. «Где Вы чаще всего приобретаете косметику профессиональных брендов?», % респондентов, проживающих в том или ином регионе и приобретавших профессиональную косметику | 50 |
| Табл. 22. «Где Вы чаще всего приобретаете косметику профессиональных брендов?», % респондентов с определенным уровнем доходов, приобретавших профессиональную косметику | 51 |
| Табл. 23. «Пользуетесь ли Вы декоративными и уходовыми средствами брендов масс-маркет?», % респондентов определенного возраста, приобретавших профессиональную косметику | 55 |
| Табл. 24. «Пользуетесь ли Вы декоративными и уходовыми средствами брендов масс-маркет?», % респондентов, проживающих в том или ином регионе и приобретавших профессиональную косметику | 56 |
| Табл. 25. «Пользуетесь ли Вы декоративными и уходовыми средствами брендов масс-маркет?», % респондентов с определенным уровнем доходов, приобретавших профессиональную косметику | 56 |
| Табл. 26. «Какие виды профессиональной ДЕКОРАТИВНОЙ косметики Вы приобретали?», % респондентов определенного возраста, приобретавших профессиональную косметику | 59 |
| Табл. 27. «Какие виды профессиональной ДЕКОРАТИВНОЙ косметики Вы приобретали?», % респондентов, проживающих в том или ином регионе и приобретавших профессиональную косметику | 60 |
| Табл. 28. «Какие виды профессиональной ДЕКОРАТИВНОЙ косметики Вы приобретали?», % респондентов с определенным уровнем доходов, приобретавших профессиональную косметику | 60 |
| Табл. 29. «Какие виды профессиональной УХОДОВОЙ косметики Вы приобретали?», % респондентов определенного возраста, приобретавших профессиональную косметику | 62 |
| Табл. 30. «Какие виды профессиональной УХОДОВОЙ косметики Вы приобретали?», % респондентов, проживающих в том или ином регионе и приобретавших профессиональную косметику | 63 |
| Табл. 31. «Какие виды профессиональной УХОДОВОЙ косметики Вы приобретали?», % респондентов с определенным уровнем доходов, приобретавших профессиональную косметику | 63 |
| Табл. 32. «Приобретали ли Вы аксессуары для макияжа/ухода за собой профессиональных брендов?», % респондентов определенного возраста, приобретавших профессиональную косметику | 65 |
| Табл. 33. «Приобретали ли Вы аксессуары для макияжа/ухода за собой профессиональных брендов?», % респондентов, проживающих в том или ином регионе и приобретавших профессиональную косметику | 66 |
| Табл. 34. «Приобретали ли Вы аксессуары для макияжа/ухода за собой профессиональных брендов?», % респондентов с определенным уровнем доходов, приобретавших профессиональную косметику | 66 |
| Табл. 35. «Укажите, пожалуйста, Ваши средние расходы на профессиональную косметику в месяц», % респондентов определенного возраста, приобретавших профессиональную косметику | 71 |
| Табл. 36. «Укажите, пожалуйста, Ваши средние расходы на профессиональную косметику в месяц», % респондентов, проживающих в том или ином регионе и приобретавших профессиональную косметику | 71 |
| Табл. 37. «Укажите, пожалуйста, Ваши средние расходы на профессиональную косметику в месяц», % респондентов с определенным уровнем доходов, приобретавших профессиональную косметику | 72 |
Анализ рынка декоративной косметики в России
DISCOVERY Research Group
50 000 ₽
Рынок ритейла в России: косметика и парфюмерия - 2023
AnalyticResearchGroup (ARG)
88 000 ₽
Анализ российского рынка декоративной косметики 2017-2023 гг. Прогноз до 2030 г.
EVENTUS Consulting
80 000 ₽
Розничные продажи 2006-2022 и расходы населения. Рынок шампуней, кремов для лица и тела, декоративной косметики и других косметических и гигиенических товаров с прогнозом до 2026
Экспресс-Обзор
45 000 ₽
Статья, 18 апреля 2024
AnalyticResearchGroup (ARG)
Объем рынка автосервисов в России в 2027 году может составить почти ₽650 млрд.
Росту рынка способствуют проблемы с поставками запчастей, устаревание парка автомобилей и повышение цен.
В 2022 году общая сумма услуг, предоставленных автосервисами населению в России, оценивалась в 465,2 миллиарда рублей, что на 17,9% превышает уровень предыдущего года. Показатель CAGR на этом рынке за период с 1994 года составил 27,5%.
Статья, 17 апреля 2024
BusinesStat
За 2022-2023 гг в России продажи портативных компьютеров снизились на 44% относительно 2021 г и составили 4,4 млн устройств.
Уход западных компаний привел к снижению объема корпоративных закупок.
По данным «Анализа рынка портативных компьютеров (ноутбуков и планшетов) в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, за 2022-2023 гг их продажи в стране снизились на 44% относительно 2021 г и составили 4,4 млн устройств.
Статья, 17 апреля 2024
BusinesStat
За 2022-2023 гг выпуск процессоров и контроллеров в России снизился на 22% по отношению к 2021 г и составил 8,1 млн шт.
Сокращение производства связано с запретом западных стран на поставки в Россию компонентов, софта и оборудования, необходимых для изготовления процессоров.
По данным «Анализа рынка процессоров и контроллеров в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2022-2023 гг их выпуск в стране снизился на 22% по отношению к 2021 г и составил 8,1 млн шт. Сокращение производства связано с запретом западных стран на поставки в Россию компонентов, софта и оборудования, необходимых для изготовления процессоров и контроллеров, а также с ужесточением государством требований по локализации, к которым оказались не готовы многие игроки рынка электроники и вычислительной техники.