По оценкам BusinesStat, за 2017-2021 гг продажи насосов в России увеличились на 12,0%: с 40,2 до 45,0 млн шт. Это было обусловлено ростом реализации насосов и подъемников для перекачки жидкостей, в частности ручных (помпы) и объемных возвратно-поступательных насосов. Подобные насосы широко применяются в быту и достаточно быстро выходят из строя. Снижение продаж насосного оборудования наблюдалось только в 2020 г из-за промышленной инфляции на фоне пандемии коронавируса, роста стоимости импортной продукции, снижения инвестиционной активности.
На российском рынке насосного оборудования преобладает продукция импортного производства, доля которой в 2017-2021 гг составляла более 94%.
Весь действующий парк насосов в стране можно разделить на две большие категории: промышленное оборудование и оборудование для бытовых нужд и водного хозяйства. Позиции отечественных производителей сильны в сегменте дорогостоящего промышленного оборудования (например, для нефтехимической и нефтегазовой отраслей). Парк бытового оборудования пополняется, в основном, за счет дешевого импорта (прежде всего из Китая). В 2017-2021 гг основными поставщиками насосов в Россию выступали Китай, Германия и Беларусь.
В числе санкций ЕС в отношении России в марте 2022 г был принят запрет на инвестиции, отправку оборудования и технологий, оказание услуг в нефтяной и энергетический секторы РФ. Однако, в Россию в основном импортируется насосное оборудование бытового назначения. Ожидается, что в 2022 г импорт насосов в страну сократится, что будет связано с повышением цен на зарубежную продукцию и комплектующие, нарушением цепочек поставок. В 2023-2026 гг ожидается восстановительный рост импорта: в ближайшие годы недорогие китайские и белорусские насосы будет трудно полностью или в значительной доле заменить оборудованием отечественного производства в необходимом количестве.
«Анализ рынка насосов в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг. Потенциал импортозамещения и новые рынки сбыта» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре детализирована информация по видам насосов:
Приведены финансовые рейтинги крупнейших производителей насосов: Производственная компания «Борец», Новомет-Пермь, Грундфос Истра, Транснефть нефтяные насосы, Новые технологии, Римера-Алнас, ГМС Ливгидромаш, Трэм Инжиниринг, Ижнефтемаш, Димитровградхиммаш, Язда, Лемаз, ПКНМ-Урал, НПО «Гидромаш», Ливнынасос и другие.
В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров насосов. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных получателей российских насосов и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков насосов.
При подготовке обзора используется официальная статистика и собственные данные компании.
Информация профильных ведомств:
Информация BusinesStat:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Базовые параметры российской экономики
Влияние конфликта с Украиной и пандемии на российскую экономику
Место России в региональной и мировой экономике
Инвестиционные перспективы российской экономики
КЛАССИФИКАЦИЯ НАСОСОВ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ НАСОСОВ
Предложение
Спрос
Баланс спроса и предложения
ПРОДАЖИ НАСОСОВ
Натуральный объем продаж
Стоимостный объем продаж
Средняя цена
Соотношение средней цены и инфляции
Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены
ПРОИЗВОДСТВО НАСОСОВ
Натуральный объем производства
Цена производителей
ПРОИЗВОДИТЕЛИ НАСОСОВ
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ НАСОСОВ
Баланс экспорта и импорта
Натуральный экспорт
Стоимостный экспорт
Цена экспорта
Натуральный импорт
Стоимостный импорт
Цена импорта
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Стоимостный объем
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ»
Финансовый результат отрасли
Экономическая эффективность отрасли
Инвестиции в отрасль
Трудовые ресурсы отрасли
ПОТЕНЦИАЛ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ И НОВЫЕ РЫНКИ СБЫТА РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ООО «ПК «Борец»
АО «Новомет-Пермь»
ООО «Грундфос Истра»
АО «Транснефть нефтяные насосы»
ООО «Новые технологии»
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб, %)
Таблица 2. Инвестиции в основной капитал, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2017-2026 гг (млрд долл)
Таблица 4. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2017-2026 гг (руб за долл, %)
Таблица 5. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги, РФ, 2017-2026 гг (%)
Таблица 6. Оборот розничной торговли товарами и услугами, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб)
Таблица 7. Численность постоянного населения РФ, 2017-2026 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2017-2026 гг (%)
Таблица 9. Предложение насосов, РФ, 2017-2021 гг (тыс шт; %)
Таблица 10. Прогноз предложения насосов, РФ, 2022-2026 гг (тыс шт; %)
Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы насосов, РФ, 2017-2021 гг (тыс шт)
Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов насосов, РФ, 2022-2026 гг (тыс шт)
Таблица 13. Спрос на насосы, РФ, 2017-2021 гг (тыс шт; %)
Таблица 14. Прогноз спроса на насосы, РФ, 2022-2026 гг (тыс шт; %)
Таблица 15. Продажи и экспорт насосов, РФ, 2017-2021 гг (тыс шт)
Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта насосов, РФ, 2022-2026 гг (тыс шт)
Таблица 17. Баланс спроса и предложения насосов с учетом складских запасов, РФ, 2017-2021 гг (тыс шт; %)
Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения насосов с учетом складских запасов, РФ, 2022-2026 гг (тыс шт; %)
Таблица 19. Продажи насосов, РФ, 2017-2021 гг (тыс шт; %)
Таблица 20. Прогноз продаж насосов, РФ, 2022-2026 гг (тыс шт; %)
Таблица 21. Продажи по видам насосов, РФ, 2017-2021 гг (тыс шт)
Таблица 22. Прогноз продаж по видам насосов, РФ, 2022-2026 гг (тыс шт)
Таблица 23. Продажи насосов, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 24. Прогноз продаж насосов, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб; %)
Таблица 25. Продажи по видам насосов, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб)
Таблица 26. Прогноз продаж по видам насосов, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб)
Таблица 27. Средняя цена насосов, РФ, 2017-2021 гг (руб за шт; %)
Таблица 28. Прогноз средней цены насосов, РФ, 2022-2026 гг (руб за шт; %)
Таблица 29. Средняя цена по видам насосов, РФ, 2017-2021 гг (руб за шт)
Таблица 30. Прогноз средней цены по видам насосов, РФ, 2022-2026 гг (руб за шт)
Таблица 31. Соотношение средней цены насосов и инфляции, РФ, 2017-2021 гг (%)
Таблица 32. Прогноз соотношения средней цены насосов и инфляции, РФ, 2022-2026 гг (%)
Таблица 33. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены насосов, РФ, 2017-2021 гг (тыс шт; руб за шт; млрд руб)
Таблица 34. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и средней цены насосов, РФ, 2022-2026 гг (тыс шт; руб за шт; млрд руб)
Таблица 35. Производство насосов, РФ, 2017-2021 гг (тыс шт; %)
Таблица 36. Прогноз производства насосов, РФ, 2022-2026 гг (тыс шт; %)
Таблица 37. Производство по видам насосов, РФ, 2017-2021 гг (тыс шт)
Таблица 38. Прогноз производства по видам насосов, РФ, 2022-2026 гг (тыс шт)
Таблица 39. Производство насосов по федеральным округам, РФ, 2017-2021 гг (тыс шт)
Таблица 40. Цена производителей насосов, РФ, 2017-2021 гг (руб за шт; %)
Таблица 41. Прогноз цены производителей насосов, РФ, 2022-2026 гг (руб за шт; %)
Таблица 42. Цена производителей по видам насосов, РФ, 2017-2021 гг (руб за шт)
Таблица 43. Прогноз цены производителей по видам насосов, РФ, 2022-2026 гг (руб за шт)
Таблица 44. Рейтинг производителей насосов по выручке от продаж, РФ, 2020 г (млн руб)
Таблица 45. Рейтинг производителей насосов по прибыли от продаж, РФ, 2020 г (млн руб)
Таблица 46. Рейтинг производителей насосов по рентабельности продаж, РФ, 2020 г (%)
Таблица 47. Баланс экспорта и импорта насосов, РФ, 2017-2021 гг (тыс шт)
Таблица 48. Прогноз баланса экспорта и импорта насосов, РФ, 2022-2026 гг (тыс шт)
Таблица 49. Экспорт насосов, РФ, 2017-2021 гг (тыс шт; %)
Таблица 50. Прогноз экспорта насосов, РФ, 2022-2026 гг (тыс шт; %)
Таблица 51. Экспорт по видам насосов, РФ, 2017-2021 гг (тыс шт)
Таблица 52. Прогноз экспорта по видам насосов, РФ, 2022-2026 гг (тыс шт)
Таблица 53. Экспорт насосов по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (шт)
Таблица 54. Экспорт насосов и подъемников для перекачки жидкостей по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (шт)
Таблица 55. Экспорт насосов вакуумных по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (шт)
Таблица 56. Экспорт насосов воздушных по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (шт)
Таблица 57. Экспорт насосов, РФ, 2017-2021 гг (млн долл; %)
Таблица 58. Прогноз экспорта насосов, РФ, 2022-2026 гг (млн долл; %)
Таблица 59. Экспорт по видам насосов, РФ, 2017-2021 гг (млн долл)
Таблица 60. Прогноз экспорта по видам насосов, РФ, 2022-2026 гг (млн долл)
Таблица 61. Экспорт насосов по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 62. Экспорт насосов и подъемников для перекачки жидкостей по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 63. Экспорт насосов вакуумных по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 64. Экспорт насосов воздушных по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 65. Цена экспорта насосов, РФ, 2017-2021 гг (долл за шт; %)
Таблица 66. Прогноз цены экспорта насосов, РФ, 2022-2026 гг (долл за шт; %)
Таблица 67. Цена экспорта по видам насосов, РФ, 2017-2021 гг (долл за шт)
Таблица 68. Прогноз цены экспорта по видам насосов, РФ, 2022-2026 гг (долл за шт)
Таблица 69. Цена экспорта насосов по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за шт)
Таблица 70. Цена экспорта насосов и подъемников для перекачки жидкостей по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за шт)
Таблица 71. Цена экспорта насосов вакуумных по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за шт)
Таблица 72. Цена экспорта насосов воздушных по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за шт)
Таблица 73. Импорт насосов, РФ, 2017-2021 гг (тыс шт; %)
Таблица 74. Прогноз импорта насосов, РФ, 2022-2026 гг (тыс шт; %)
Таблица 75. Импорт по видам насосов, РФ, 2017-2021 гг (тыс шт)
Таблица 76. Прогноз импорта по видам насосов, РФ, 2022-2026 гг (тыс шт)
Таблица 77. Импорт насосов по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (шт)
Таблица 78. Импорт насосов и подъемников для перекачки жидкостей по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (шт)
Таблица 79. Импорт насосов вакуумных по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (шт)
Таблица 80. Импорт насосов воздушных по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (шт)
Таблица 81. Импорт насосов, РФ, 2017-2021 гг (млн долл; %)
Таблица 82. Прогноз импорта насосов, РФ, 2022-2026 гг (млн долл; %)
Таблица 83. Импорт по видам насосов, РФ, 2017-2021 гг (млн долл)
Таблица 84. Прогноз импорта по видам насосов, РФ, 2022-2026 гг (млн долл)
Таблица 85. Импорт насосов по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 86. Импорт насосов и подъемников для перекачки жидкостей по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 87. Импорт насосов вакуумных по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 88. Импорт насосов воздушных по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 89. Цена импорта насосов, РФ, 2017-2021 гг (долл за шт; %)
Таблица 90. Прогноз цены импорта насосов, РФ, 2022-2026 гг (долл за шт; %)
Таблица 91. Цена импорта по видам насосов, РФ, 2017-2021 гг (долл за шт)
Таблица 92. Прогноз цены импорта по видам насосов, РФ, 2022-2026 гг (долл за шт)
Таблица 93. Цена импорта насосов по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за шт)
Таблица 94. Цена импорта насосов и подъемников для перекачки жидкостей по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за шт)
Таблица 95. Цена импорта насосов вакуумных по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за шт)
Таблица 96. Цена импорта насосов воздушных по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за шт)
Таблица 97. Рейтинг экспортеров насосов по объему поставок из России, 2021 г (тыс долл)
Таблица 98. Рейтинг зарубежных получателей насосов из России по объему поставок, 2021 г (тыс долл)
Таблица 99. Рейтинг импортеров насосов по объему поставок в Россию, 2021 г (тыс долл)
Таблица 100. Рейтинг зарубежных поставщиков насосов в Россию по объему поставок, 2021 г (тыс долл)
Таблица 101. Выручка от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 102. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 103. Себестоимость, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 104. Прибыль от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 105. Экономическая эффективность, РФ, 2017-2021 гг (%; раз; сут дн)
Таблица 106. Инвестиции в отрасль, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб)
Таблица 107. Численность работников отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс чел; %)
Таблица 108. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс руб в год; %)
Рынок погружных насосов в России - 2021. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
64 900 ₽
Маркетинговое исследование рынка насосных станций в Москве и Московской области 2016-2020 гг., прогноз до 2025 г. (с обновлением)
Компания Гидмаркет
99 000 ₽
Анализ рынка мотопомп (малой мощности) в России
DISCOVERY Research Group
60 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка вакуумных насосов в России 2015-2019гг., прогноз до 2024г.(с обновлением)
Компания Гидмаркет
99 000 ₽
Более того, за 11 месяцев 2022 года отрасль демонстрирует еще более впечатляющие результаты: ввод в действие жилых домов вырос на 14,9% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года.
Популярность большинства причин таких покупок в 2022 году снизилась, а одним из двух стимулов, показавшим рост за последний год, стали более низкие, чем в офлайн-рознице, цены. Так, в 2022 году 36% онлайн-покупателей ответили, что заказывают продукты онлайн по причине экономии, это на 4,3 процентных пункта больше, чем годом ранее. Причины усиления финансового стимула очевидны – в первую очередь это рост инфляции и снижение доходов населения. Игроки рынка также отмечают, что за последний год роль стоимости товаров для клиентов выросла. «Сейчас мы видим усиливающийся тренд на рациональное потребление, обусловленный влиянием инфляции и давлением на доходы покупателей. Он продолжится и в следующем году. При этом мы не фиксируем снижение среднего чека, скорее клиенты ищут выгодные на рынке предложения, сравнивают и пробуют новинки для того, чтобы получить для себя наилучший эффект», – рассказал директор по продажам и маркетингу в электронной коммерции розничной сети «Магнит» Евгений Николаев в интервью для «РБК Исследований рынков».
