По оценкам BusinesStat, в 2022 г продажи напольных покрытий в России снизились на 11,9% и составили 333 млн м2. Февральские события, а потом объявление частичной мобилизации сказались на желании покупать жилье. Люди опасались брать на себя тяжелую кредитную нагрузку, особенно ипотечные кредиты с длительным сроком обслуживания. Кроме того, рост цен существенно сократил объемы плановых ремонтов, россияне предпочли меньше тратить и больше сохранять денежные средства на будущее.
Основной тенденцией кризисного этапа является сокращение в продажах доли премиальной продукции за счет более активного развития среднего и эконом-сегмента. В 2022 г снизились объемы реализации всех видов покрытий, но глубина падения рынка напольной керамической плитки была наименьшей. Сильнее всего сократились продажи паркета и паркетной доски. В результате структура продаж в 2022 г выглядела следующим образом: на линолеум пришлось 37,7%, на напольную керамическую плитку – 34,9%, на ламинат – 23,7%, на паркет и паркетную доску – 3,7%.
В предыдущие 2018-2021 гг продажи напольных покрытий стабильно росли. Даже коронакризис оказал ограниченное влияние на рынок на фоне роста интереса индивидуальных покупателей к материалам для ремонта в период самоизоляции. Наибольший прирост продаж пришелся на 2021 г: временное снижение ставки рефинансирования, программы льготной ипотеки стимулировали деловую активность в строительной отрасли, а следовательно, спрос на строительные материалы, в том числе напольные покрытия.
«Анализ рынка напольных покрытий в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре детализирована информация по видам напольных покрытий:
В обзоре представлены финансовые рейтинги крупнейших производителей напольных покрытий: Кроношпан, Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри, Эггер Древпродукт Гагарин, Свисс Кроно, Керама Марацци, Таркетт, Ютекс Ру, Монолит-Строй, Юнилин, Самарский Стройфарфор, Волгоградский керамический завод, Шахтинская керамика, Таркетт Соммер, АйВиСи Рус, Завод керамических изделий и другие.
Приведены рейтинги:
При подготовке обзора использована официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
Информация, собранная BusinesStat:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ
Предложение
Спрос
Баланс спроса и предложения
ПРОДАЖИ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ
Натуральный объем продаж
Стоимостный объем продаж
Средняя цена
ПРОИЗВОДСТВО НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ
Натуральный объем производства
Цена производителей
ПРОИЗВОДИТЕЛИ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
Профили крупнейших предприятий отрасли
ООО «Кроношпан»
ООО «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри»
ООО «Эггер Древпродукт Гагарин»
ООО «Свисс Кроно»
ООО «Керама Марацци»
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ
Баланс экспорта и импорта
Натуральный экспорт
Стоимостный экспорт
Цена экспорта
Натуральный импорт
Стоимостный импорт
Цена импорта
РЕЙТИНГИ УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Натуральный объем
Стоимостный объем
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
1. Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве
2. Производство изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения
3. Производство керамических плит и плиток
Таблица 1. Предложение напольных покрытий в России в 2018-2022 гг (млн м2)
Таблица 2. Прогноз предложения напольных покрытий в России в 2023-2027 гг (млн м2)
Таблица 3. Производство, импорт и складские запасы напольных покрытий в России в 2018-2022 гг (млн м2)
Таблица 4. Прогноз производства, импорта и складских запасов напольных покрытий в России в 2023-2027 гг (млн м2)
Таблица 5. Спрос на напольные покрытия в России в 2018-2022 гг (млн м2)
Таблица 6. Прогноз спроса на напольные покрытия в России в 2023-2027 гг (млн м2)
Таблица 7. Продажи и экспорт напольных покрытий в России в 2018-2022 гг (млн м2)
Таблица 8. Прогноз продаж и экспорта напольных покрытий в России в 2023-2027 гг (млн м2)
Таблица 9. Баланс спроса и предложения напольных покрытий с учётом складских запасов в России в 2018-2022 гг (млн м2)
Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения напольных покрытий с учётом складских запасов в России в 2023-2027 гг (млн м2)
Таблица 11. Продажи напольных покрытий в России в 2018-2022 гг (млн м2)
Таблица 12. Прогноз продаж напольных покрытий в России в 2023-2027 гг (млн м2)
Таблица 13. Продажи по видам напольных покрытий в России в 2018-2022 гг (млн м2)
Таблица 14. Прогноз продаж по видам напольных покрытий в России в 2023-2027 гг (млн м2)
Таблица 15. Продажи напольных покрытий в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 16. Прогноз продаж напольных покрытий в России в 2023-2027 гг (млрд руб)
Таблица 17. Продажи по видам напольных покрытий в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 18. Прогноз продаж по видам напольных покрытий в России в 2023-2027 гг (млрд руб)
Таблица 19. Средняя цена напольных покрытий в России в 2018-2022 гг (руб за м2)
Таблица 20. Прогноз средней цены напольных покрытий в России в 2023-2027 гг (руб за м2)
Таблица 21. Средняя цена по видам напольных покрытий в России в 2018-2022 гг (руб за м2)
Таблица 22. Прогноз средней цены по видам напольных покрытий в России в 2023-2027 гг (руб за м2)
Таблица 23. Производство напольных покрытий в России в 2018-2022 гг (млн м2)
Таблица 24. Прогноз производства напольных покрытий в России в 2023-2027 гг (млн м2)
Таблица 25. Производство по видам напольных покрытий в России в 2018-2022 гг (млн м2)
Таблица 26. Прогноз производства по видам напольных покрытий в России в 2023-2027 гг (млн м2)
Таблица 27. Производство напольных покрытий по федеральным округам в России в 2018-2022 гг (тыс м2)
Таблица 28. Цена производителей напольных покрытий в России в 2018-2022 гг (руб за м2)
Таблица 29. Прогноз цены производителей напольных покрытий в России в 2023-2027 гг (руб за м2)
Таблица 30. Цена производителей по видам напольных покрытий в России в 2018-2022 гг (руб за м2)
Таблица 31. Прогноз цены производителей по видам напольных покрытий в России в 2023-2027 гг (руб за м2)
Таблица 32. Рейтинг производителей напольных покрытий по выручке от продаж в России в 2021 г (млн руб)
Таблица 33. Рейтинг производителей напольных покрытий по прибыли от продаж в России в 2021 г (млн руб)
Таблица 34. Рейтинг производителей напольных покрытий по рентабельности продаж в России в 2021 г (%)
Таблица 35. Баланс экспорта и импорта напольных покрытий в России в 2018-2022 гг (млн м2)
Таблица 36. Прогноз баланса экспорта и импорта напольных покрытий в России в 2023-2027 гг (млн м2)
Таблица 37. Экспорт напольных покрытий из России в 2018-2022 гг (млн м2)
Таблица 38. Прогноз экспорта напольных покрытий из России в 2023-2027 гг (млн м2)
Таблица 39. Экспорт по видам напольных покрытий из России в 2018-2022 гг (млн м2)
Таблица 40. Прогноз экспорта по видам напольных покрытий из России в 2023-2027 гг (млн м2)
Таблица 41. Экспорт напольных покрытий из России по странам мира в 2018-2022 гг (тыс м2)
Таблица 42. Экспорт напольных покрытий из России в 2018-2022 гг (млн долл)
Таблица 43. Прогноз экспорта напольных покрытий из России в 2023-2027 гг (млн долл)
Таблица 44. Экспорт по видам напольных покрытий из России в 2018-2022 гг (млн долл)
Таблица 45. Прогноз экспорта по видам напольных покрытий из России в 2023-2027 гг (млн долл)
Таблица 46. Экспорт напольных покрытий из России по странам мира в 2018-2022 гг (тыс долл)
Таблица 47. Цена экспорта напольных покрытий из России в 2018-2022 гг (долл за м2)
Таблица 48. Прогноз цены экспорта напольных покрытий из России в 2023-2027 гг (долл за м2)
Таблица 49. Цена экспорта по видам напольных покрытий из России в 2018-2022 гг (долл за м2)
Таблица 50. Прогноз цены экспорта по видам напольных покрытий из России в 2023-2027 гг (долл за м2)
Таблица 51. Цена экспорта напольных покрытий из России по странам мира в 2018-2022 гг (долл за м2)
Таблица 52. Импорт напольных покрытий в Россию в 2018-2022 гг (млн м2)
Таблица 53. Прогноз импорта напольных покрытий в Россию в 2023-2027 гг (млн м2)
Таблица 54. Импорт по видам напольных покрытий в Россию в 2018-2022 гг (млн м2)
Таблица 55. Прогноз импорта по видам напольных покрытий в Россию в 2023-2027 гг (млн м2)
Таблица 56. Импорт напольных покрытий в Россию по странам мира в 2018-2022 гг (тыс м2)
Таблица 57. Импорт напольных покрытий в Россию в 2018-2022 гг (млн долл)
Таблица 58. Прогноз импорта напольных покрытий в Россию в 2023-2027 гг (млн долл)
Таблица 59. Импорт по видам напольных покрытий в Россию в 2018-2022 гг (млн долл)
Таблица 60. Прогноз импорта по видам напольных покрытий в Россию в 2023-2027 гг (млн долл)
Таблица 61. Импорт напольных покрытий в Россию по странам мира в 2018-2022 гг (тыс долл)
Таблица 62. Цена импорта напольных покрытий в Россию в 2018-2022 гг (долл за м2)
Таблица 63. Прогноз цены импорта напольных покрытий в Россию в 2023-2027 гг (долл за м2)
Таблица 64. Цена импорта по видам напольных покрытий в Россию в 2018-2022 гг (долл за м2)
Таблица 65. Прогноз цены импорта по видам напольных покрытий в Россию в 2023-2027 гг (долл за м2)
Таблица 66. Цена импорта напольных покрытий в Россию по странам мира в 2018-2022 гг (долл за м2)
Таблица 67. Рейтинг экспортеров напольных покрытий по объему поставок из России в 2022 г (тыс м2)
Таблица 68. Рейтинг зарубежных получателей напольных покрытий из России по объему поставок в 2022 г (тыс м²)
Таблица 69. Рейтинг импортеров напольных покрытий по объему поставок в Россию в 2022 г (тыс м²)
Таблица 70. Рейтинг зарубежных поставщиков напольных покрытий в Россию по объему поставок в 2022 г (тыс м²)
Таблица 71. Рейтинг экспортеров напольных покрытий по объему поставок из России в 2022 г (тыс долл)
Таблица 72. Рейтинг зарубежных получателей напольных покрытий из России по объему поставок в 2022 г (тыс долл)
Таблица 73. Рейтинг импортеров напольных покрытий по объему поставок в Россию в 2022 г (тыс долл)
Таблица 74. Рейтинг зарубежных поставщиков напольных покрытий в Россию по объему поставок в 2022 г (тыс долл)
Таблица 75. Выручка от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 76. Коммерческие и управленческие расходы в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 77. Себестоимость в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 78. Прибыль от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 79. Экономическая эффективность в 2018-2022 гг (%)
Таблица 80. Инвестиции в отрасль в 2018-2022 гг (млн руб)
Таблица 81. Численность работников отрасли в 2018-2022 гг (тыс чел)
Таблица 82. Средняя зарплата в отрасли в 2018-2022 гг (тыс руб в год)
Таблица 83. Выручка от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 84. Коммерческие и управленческие расходы в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 85. Себестоимость в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 86. Прибыль от продажмв 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 87. Экономическая эффективность отрасли в 2018-2022 гг (%)
Таблица 88. Инвестиции в отрасль в 2018-2022 гг (млн руб)
Таблица 89. Численность работников отрасли в 2018-2022 гг (тыс чел)
Таблица 90. Средняя зарплата в отрасли в 2018-2022 гг (тыс руб в год)
Таблица 91. Выручка от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 92. Коммерческие и управленческие расходы в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 93. Себестоимость в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 94. Прибыль от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 95. Экономическая эффективность отрасли в 2018-2022 гг (%)
Таблица 96. Инвестиции в отрасль в 2018-2022 гг (млн руб)
Таблица 97. Численность работников отрасли в 2018-2022 гг (тыс чел)
Таблица 98. Средняя зарплата в отрасли в 2018-2022 гг (тыс руб в год)
— Каким был 2022 год для вашей компании? Как повлияли начало СВО и частичная мобилизация на ваш бизнес?
По данным "Анализа рынка грузовых авиаперевозок в России", подготовленного BusinesStat в 2023 г, в 2022 г масса грузов, перевезенных воздушным транспортом в стране, снизилась на 60%: с 1,5 до 0,6 млн т. На международные перевозки до 2022 г приходилось около 70-75% всех грузоперевозок отечественных авиакомпаний. В 2022 г значительная часть зарубежных рынков стала недоступна для российских перевозчиков из-за сокращения или разрыва торговых отношений с рядом стран, а также риска ареста самолетов за рубежом. Часть авиапарка отечественных перевозчиков укомплектована зарубежными лайнерами, и в условиях санкций их эксплуатация и обслуживание существенно усложнились. Прямые поставки новых лайнеров или запчастей для них невозможны, а налаживание поставок за счет параллельного импорта требует времени и неизбежно увеличивает издержки.
Интернет-торговля товарами для красоты и здоровья в России растет быстрее рынка e-commerce в целом. Так, если весь рынок интернет-торговли в прошлом году увеличился почти на 38%, то объем онлайн-продаж в категории товаров для красоты и здоровья (без учета аптечной продукции) в 2022 году вырос на рекордные 47%. Наибольший объем продаж при этом приходился на Москву и МО, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Ростовскую область.