Исследование «Ключевые потребительские тренды на рынке ювелирных изделий 2018» посвящено описанию наиболее актуальных потребительских тенденций розничного сегмента рынка ювелирной продукции в России. Информация была получена путем комплексного анализа данных 300 сетевых ретейлеров, работающих в рассматриваемой отрасли на территории России, мнений ведущих экспертов рынка, данных официальной статистики, а также изучения потребительского поведения российских покупателей ювелирной продукции. Обзор входит в серию исследований российского рынка ювелирных изделий, выполненной командой аналитиков РБК Исследования рынков.
В исследование представлена краткая характеристика российского рынка ювелирной розницы, включая показатели объема и структуры рынка, а также географии присутствия ведущих сетевых ретейлеров.
В качестве важных факторов развития отрасли подробно проанализированы изменения в потребительском поведении покупателей, включая так называемую «рационализаторскую» стратегию поведения, включая использование программ лояльности ювелирных ретейлеров. Рассмотрены основные потребительские стратегии при покупке ювелирных украшений, оценена популярность дополнительных услуг в ювелирных магазинах.
Кроме того, определено отношение российских потребителей ювелирной продукции к совершению покупок в рассрочку, оценена восприимчивость покупателей к рекламным сообщениям. Наконец, отдельное внимание в исследовании уделено возрастающей роли омниканальной стратегии в продажах.
Исследование проведено в октябре – ноябре 2018 года.
Отчет содержит 17 таблиц и 32 графиков и диаграмм.
Объем отчета – 43 стр.
Язык отчета – русский.
Краткое оглавление | 3 |
Полное оглавление | 4 |
Краткий обзор российского рынка ювелирных изделий | 5 |
Текущее состояние и перспективы развития рынка | 5 |
Структура рынка по розничным продажам | 7 |
География присутствия игроков на российском рынке | 9 |
Тренды российского рынка ювелирных изделий | 12 |
Популярность программ лояльности на рынке ювелирных изделий: отличия от других видов ретейла | 12 |
Продолжение доминирования рационализаторской модели потребления | 15 |
Дополнительные услуги в магазинах ювелирных изделий | 24 |
Покупки в рассрочку | 27 |
Восприимчивость к рекламе | 29 |
Усиление роли интернета как канала продаж ювелирных изделий | 33 |
Методология исследования | 36 |
Методы сбора информации | 36 |
Условия проведения социологического опроса | 37 |
Характеристика выборки респондентов | 37 |
Список диаграмм | 40 |
Список таблиц | 42 |
Рис. 1. Динамика объема розничных продаж ювелирных изделий в 2009 г. – 3 кв. 2018 гг. (в текущих ценах), млрд руб., % | 6 |
Рис. 2. Ежегодный темп прироста розничных цен на ювелирные изделия, 2010-2017 гг., % | 6 |
Рис. 3. Динамика объема розничных продаж ювелирных изделий в 2009 г. – 3 кв. 2018 гг. (в сопоставимых ценах 2017 г.), млрд руб., % | 7 |
Рис. 4. Структура продаж ювелирных изделий в 2018 г. (9 мес.) по федеральным округам (в стоимостном выражении), млрд руб. | 8 |
Рис. 5. Структура продаж ювелирных изделий в 2018 г. (9 мес.) по федеральным округам (в стоимостном выражении), % | 8 |
Рис. 6. Структура продаж ювелирных изделий в 2018 г. (9 мес.) по основным продуктовым категориям (в стоимостном выражении), млрд руб. в ценах 2017 г. | 9 |
Рис. 7. Структура продаж ювелирных изделий в 2018 г. (9 мес.) по основным продуктовым категориям (в стоимостном выражении), % | 9 |
Рис. 8. Распределение количества сетевых ювелирных магазинов по федеральным округам, октябрь 2018 г., % | 10 |
Рис. 9. Количество сетевых ювелирных магазинов в России, октябрь 2018 г., шт. | 11 |
Рис. 10. «Получили ли Вы скидку на последнюю совершенную покупку ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ?», 2018 г., % от опрошенных покупателей ювелирных изделий | 12 |
Рис. 11. Получение скидки на последнюю совершенную покупку ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, 2018 г., % от опрошенных покупателей ювелирных изделий в зависимости от их пола | 13 |
Рис. 12. Предъявление карты лояльности во время совершения последней покупки ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, 2018 г., % от опрошенных покупателей ювелирных изделий | 14 |
Рис. 13. Зависимость получения скидки на последнюю покупку ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ от факта предъявления карты лояльности, 2018 г., % от опрошенных покупателей ювелирных изделий | 15 |
Рис. 14. «Укажите, пожалуйста, характеристики ювелирных украшений, на основе которых Вы принимаете решение об их покупке?», 2018 г., % от опрошенных покупателей ювелирных изделий | 16 |
Рис. 15. «Укажите, пожалуйста, характеристики ювелирных украшений, на основе которых Вы принимаете решение об их покупке?», 2018 г., % от опрошенных покупателей ювелирных изделий зависимости от их пола | 17 |
Рис. 16. Тип последней покупки ювелирных изделий, 2018 г., % от опрошенных покупателей ювелирных изделий | 20 |
Рис. 17. Тип последней покупки ювелирных изделий, 2018 г., % от опрошенных покупателей ювелирных изделий в зависимости от их пола | 21 |
Рис. 18. Основные факторы, побуждающие россиян совершать спонтанные покупки ювелирных изделий, 2018 г., % от опрошенных покупателей ювелирных изделий, совершивших спонтанную покупку | 22 |
Рис. 19. Основные факторы, побуждающие россиян совершать спонтанные покупки ювелирных изделий, 2018 г., % от опрошенных покупателей ювелирных изделий, совершивших спонтанную покупку, в зависимости от их пола | 23 |
Рис. 20. «Какими дополнительными услугами в ювелирных магазинах Вы пользовались ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД?», ноябрь 2018 г., % от опрошенных покупателей ювелирных изделий | 25 |
Рис. 21. «Какими дополнительными услугами в ювелирных магазинах Вы пользовались ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД?», ноябрь 2018 г., % от опрошенных покупателей ювелирных изделий в зависимости от их пола | 26 |
Рис. 22. «Покупали ли Вы ювелирные изделия в РАССРОЧКУ или КРЕДИТ в течение ПОСЛЕДНЕГО ГОДА?», ноябрь 2018 г., % от опрошенных покупателей ювелирных изделий | 28 |
Рис. 23. «Покупали ли Вы ювелирные изделия в РАССРОЧКУ или КРЕДИТ в течение ПОСЛЕДНЕГО ГОДА?», ноябрь 2018 г., % от опрошенных покупателей ювелирных изделий в зависимости от их пола | 28 |
Рис. 24. Основные источники получения рекламных сообщений среди покупателей ювелирной продукции, 2018 г., % от опрошенных покупателей ювелирных изделий | 30 |
Рис. 25. Основные источники получения рекламных сообщений среди покупателей ювелирной продукции, 2018 г., % от опрошенных покупателей ювелирных изделий зависимости от их пола | 31 |
Рис. 26. «Где Вы покупали ювелирные изделия в течение ПОСЛЕДНЕГО ГОДА?», 2018 г., % от опрошенных покупателей ювелирных изделий | 34 |
Рис. 27. Объем продаж ювелирных изделий через интернет-магазины, 2017 г., млрд руб. | 35 |
Рис. 28. Распределение респондентов в зависимости от их пола, 2018 г., % от общего количества опрошенных | 37 |
Рис. 29. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, 2018 г., % от общего количества опрошенных | 38 |
Рис. 30. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода, 2018 г., % от опрошенных | 38 |
Рис. 31. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, 2018 г., % от общего количества опрошенных | 38 |
Рис. 32. Распределение респондентов в зависимости от их состава семьи, 2018 г., % от опрошенных | 39 |
Табл. 1. Получение скидки на последнюю совершенную покупку ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, 2018 г., % от опрошенных покупателей ювелирных изделий в зависимости от их возраста, лет | 13 |
Табл. 2. Получение скидки на последнюю совершенную покупку ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, 2018 г., % от опрошенных покупателей ювелирных изделий в зависимости от их среднемесячного дохода, ₽ тыс. | 13 |
Табл. 3. «Укажите, пожалуйста, характеристики ювелирных украшений, на основе которых Вы принимаете решение об их покупке?», 2018 г., % от опрошенных покупателей ювелирных изделий в зависимости от их возраста, лет | 18 |
Табл. 4. «Укажите, пожалуйста, характеристики ювелирных украшений, на основе которых Вы принимаете решение об их покупке?», 2018 г., % от опрошенных покупателей ювелирных изделий в зависимости от географии их проживания, ₽ тыс. | 19 |
Табл. 5. «Укажите, пожалуйста, характеристики ювелирных украшений, на основе которых Вы принимаете решение об их покупке?», 2018 г., % от опрошенных покупателей ювелирных изделий в зависимости от их среднемесячного дохода, ₽ тыс. | 19 |
Табл. 6. Тип последней покупки ювелирных изделий, 2018 г., % от опрошенных покупателей ювелирных изделий в зависимости от их ВОЗРАСТА, лет | 21 |
Табл. 7. Тип последней покупки ювелирных изделий, 2018 г., % от опрошенных покупателей ювелирных изделий в зависимости от их СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА, ₽ тыс. | 21 |
Табл. 8. Основные факторы, побуждающие россиян совершать спонтанные покупки ювелирных изделий, 2018 г., % от опрошенных покупателей ювелирных изделий, совершивших спонтанную покупку, в зависимости от их возраста, лет | 24 |
Табл. 9. Основные факторы, побуждающие россиян совершать спонтанные покупки ювелирных изделий, 2018 г., % от опрошенных покупателей ювелирных изделий, совершивших спонтанную покупку, в зависимости от их среднемесячного дохода, ₽ тыс. | 24 |
Табл. 10. «Какими дополнительными услугами в ювелирных магазинах Вы пользовались ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД?», ноябрь 2018 г., % от опрошенных покупателей ювелирных изделий в зависимости от их возраста, лет | 27 |
Табл. 11. «Какими дополнительными услугами в ювелирных магазинах Вы пользовались ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД?», ноябрь 2018 г., % от опрошенных покупателей ювелирных изделий в зависимости от их среднемесячного дохода, ₽ тыс. | 27 |
Табл. 12. «Покупали ли Вы ювелирные изделия в РАССРОЧКУ или КРЕДИТ в течение ПОСЛЕДНЕГО ГОДА?», ноябрь 2018 г., % от опрошенных покупателей ювелирных изделий в зависимости от их возраста, лет | 29 |
Табл. 13. «Покупали ли Вы ювелирные изделия в РАССРОЧКУ или КРЕДИТ в течение ПОСЛЕДНЕГО ГОДА?», ноябрь 2018 г., % от опрошенных покупателей ювелирных изделий в зависимости от их личного среднемесячного дохода, ₽ тыс. | 29 |
Табл. 14. Основные источники получения рекламных сообщений среди покупателей ювелирной продукции, 2018 г., % от опрошенных покупателей ювелирных изделий в зависимости от их возраста, лет | 32 |
Табл. 15. Основные источники получения рекламных сообщений среди покупателей ювелирной продукции, 2018 г., % от опрошенных покупателей ювелирных изделий в зависимости от географии их проживания, ₽ тыс. | 32 |
Табл. 16. Основные источники получения рекламных сообщений среди покупателей ювелирной продукции, 2018 г., % от опрошенных покупателей ювелирных изделий в зависимости от их среднемесячного дохода, ₽ тыс. | 33 |
Табл. 17. Структура выборки по региону проживания, 2018 г., % от общего количества опрошенных | 37 |
По данным «Анализа рынка премиксов в России», подготовленного BusinesStat в 2023 г, в 2018-2022 гг их производство в стране выросло на 13,4%: с 462 до 524 тыс т. Развитие отечественного животноводства создает базу для роста спроса на премиксы в стране.
Согласно новому исследованию агентства ABARUS Market Research, в 2022 году производство газобетонных блоков в России выросло на 2,2%, хотя год выдался очень непростой. Согласно опросам, проведенным Национальной Ассоциацией Производителей Автоклавного Газобетона, по итогам года ожидалось снижение, но флагманы отрасли «поднажали», и падения производства не произошло. Правда, на фоне 2021 года, когда совокупный выпуск вырос на 17,2%, двухпроцентное увеличение выглядит скромным. Однако, затем тенденция изменилась. В течение первого полугодия 2023 года производство газобетона падало. Второе полугодие обещает быть более благополучным, но из-за весеннего спада годовой выпуск может не дотянуть до 13 млн куб. м, в то время как планку в 14 миллионов рынок взял год назад.
Несмотря на геополитическую и экономическую ситуацию, уход с рынка ряда крупных зарубежных игроков и снижение доходов населения рынок БАД в РФ в 2022 году продемонстрировал позитивный итог. В 2022 году объём рынка составил 105 млрд. руб. в денежном выражении и 341 млн. упаковок в натуральном.