В 2018 г в России было продано 5 479,4 млн упак лекарственных средств, что на 13,6% больше, чем в 2014 г. Показатель демонстрировал ежегодный рост на 2,0-4,1%. Такая динамика рынка была возможна благодаря как сдерживанию инфляционного давления на цены препаратов, входящих в перечень жизненно необходимых, что поддерживало их доступность населению любого уровня доходов, так и постоянному расширению ассортимента препаратов.
Существенный рост продаж в розничном секторе компенсировал сокращение продаж в секторах больничных закупок и льготного лекарственного обеспечения, сохранив тенденцию роста общего объема продаж. Розничные продажи лекарственных средств в России за 2014-2018 гг выросли на 20,7%, при этом максимальный прирост показателя наблюдался в 2018 г и 2015 г – на 6,8% и 6,6% относительно прошлых лет соответственно. Замедление роста розничных продаж лекарственных средств было зафиксировано в 2017 г – прирост составил всего 0,2% к уровню 2016 г.
В то же время больничные закупки лекарственных средств за последние пять лет сократились на 15,3% и составили 724,9 млн упаковок по итогам 2018 г. Объем госпитальных закупок лекарственных препаратов сокращался вследствие нестабильной экономической ситуации в стране с целью экономии бюджетных средств. От еще более существенного снижения натуральный объем продаж лекарственных средств для больничного сектора в 2018 г сдержала переориентация закупок на более дешевые отечественные и дженериковые препараты с более низкой стоимостью.
Натуральный объем сектора льготного лекарственного обеспечения сокращался. По итогам 2018 г он сократился на 12,5% по сравнению с показателем 2014 г. При этом в 2018 г объем закупок препаратов российского производства сократился существеннее, чем иностранных препаратов, несмотря на политику импортозамещения, проводимую в отрасли. Это связано с тем, что многие лекарственные средства иностранного производства не имеют аналогов в России. В то же время при наличии препаратов-аналогов отечественного производства предпочтение, как правило, отдается именно им.
По прогнозам BusinesStat, в 2019 г продажи лекарственных средств на российском рынке снизятся на 1,7% к уровню предыдущего года, что будет обусловлено сокращением всех секторов после повышения НДС, который увеличит цены на рынке ввиду возрастания накладных расходов на производство и дистрибьюцию лекарств, а также негативно скажется на уровне располагаемых доходов населения. В 2020-2023 гг ожидается рост показателя на 0,3-2,6% в год.
«Анализ рынка лекарственных средств в России в 2014-2018 гг, прогноз на 2019-2023 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре детализирована информация по секторам рынка:
В обзоре детализирована информация по видам лекарственных средств:
В обзоре детализирована информация по категориям лекарственных средств:
Приведены данные по крупнейшим производителям лекарственных средств.
BusinesStat готовит обзор мирового рынка лекарственных средств, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и отдельных стран мира.
В обзоре российского рынка информация детализирована по регионам страны.
В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров лекарственных средств. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российских лекарственных средств и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков лекарственных средств.
При подготовке обзора использована официальная статистика:
Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:
МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ РЫНКОВ В РОССИИ
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Базовые параметры российской экономики
Итоги вступления России в Таможенный союз
Итоги вступления России в ВТО
Перспективы российской экономики
КЛАССИФИКАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Предложение
Спрос
Баланс спроса и предложения
ПРОДАЖИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Натуральный объем продаж
Стоимостный объем продаж
Средняя цена
Соотношение средней цены и инфляции
Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены
РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Натуральный объем продаж
Стоимостный объём продаж
Розничная цена
БОЛЬНИЧНЫЕ ЗАКУПКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Натуральный объем продаж
Стоимостный объём продаж
Средняя цена
ЛЬГОТНОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Натуральный объем продаж
Стоимостный объем продаж
Средняя цена
ПРОИЗВОДСТВО ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Натуральный объем производства
Цена производителей
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Баланс экспорта и импорта
Натуральный объем экспорта
Стоимостный объем экспорта
Цена экспорта
Натуральный объем импорта
Стоимостный объем импорта
Цена импорта
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Натуральный объем
Стоимостный объем
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Финансовый результат отрасли
Экономическая эффективность отрасли
Инвестиции отрасли
Трудовые ресурсы отрасли
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ
АО «Р-Фарм»
ООО «Такеда Фармасьютикалс»
АО «Нижфарм»
ОАО «Фармстандарт-Уфавита»
ОАО «Фармстандарт-Лексредства»
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб)
Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб, %)
Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2014-2023 гг (млрд долл)
Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2014-2023 гг (руб за долл, %)
Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен на продовольственные товары, РФ, 2014-2023 гг (% к предыдущему году)
Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2014-2023 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2014-2023 гг (% к предыдущему году)
Таблица 9. Предложение лекарственных средств, РФ, 2014-2018 гг (млн упак; %)
Таблица 10. Прогноз предложения лекарственных средств, РФ, 2019-2023 гг (млн упак; %)
Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы лекарственных средств, РФ, 2014-2018 гг (млн упак)
Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов лекарственных средств, РФ, 2019-2023 гг (млн упак)
Таблица 13. Спрос на лекарственные средства, РФ, 2014-2018 гг (млн упак; %)
Таблица 14. Прогноз спроса на лекарственные средства, РФ, 2019-2023 гг (млн упак; %)
Таблица 15. Продажи и экспорт лекарственных средств, РФ, 2014-2018 гг (млн упак)
Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта лекарственных средств, РФ, 2019-2023 гг (млн упак)
Таблица 17. Баланс спроса и предложения лекарственных средств с учетом складских запасов на конец года, РФ, 2014-2018 гг (млн упак; %)
Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения лекарственных средств с учетом складских запасов на конец года, РФ, 2019-2023 гг (млн упак; %)
Таблица 19. Продажи лекарственных средств, РФ, 2014-2018 гг (млн упак; %)
Таблица 20. Прогноз продаж лекарственных средств, РФ, 2019-2023 гг (млн упак; %)
Таблица 21. Продажи по видам лекарственных средств, РФ, 2014-2018 гг (млн упак)
Таблица 22. Прогноз продаж по видам лекарственных средств, РФ, 2019-2023 гг (млн упак)
Таблица 23. Продажи лекарственных средств по секторам рынка, РФ, 2014-2018 гг (млн упак)
Таблица 24. Прогноз продаж лекарственных средств по секторам рынка, РФ, 2019-2023 гг (млн упак)
Таблица 25. Продажи лекарственных средств, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)
Таблица 26. Прогноз продаж лекарственных средств, РФ, 2019-2023 гг (млрд руб; %)
Таблица 27. Продажи по видам лекарственных средств, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб)
Таблица 28. Прогноз продаж по видам лекарственных средств, РФ, 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 29. Продажи лекарственных средств по секторам рынка, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб)
Таблица 30. Прогноз продаж лекарственных средств по секторам рынка, РФ, 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 31. Средняя цена лекарственных средств, РФ, 2014-2018 гг (руб за упак; %)
Таблица 32. Прогноз средней цены лекарственных средств, РФ, 2019-2023 гг (руб за упак; %)
Таблица 33.Средняя цена по видам лекарственных средств, РФ, 2014-2018 гг (руб за упак)
Таблица 34. Прогноз средней цены по видам лекарственных средств, РФ, 2019-2023 гг (руб за упак)
Таблица 35. Средняя цена лекарственных средств по секторам рынка, РФ, 2014-2018 гг (руб за упак)
Таблица 36. Прогноз средней цены лекарственных средств по секторам рынка, РФ, 2019-2023 гг (руб за упак)
Таблица 37. Соотношение средней цены лекарственных средств и инфляции, РФ, 2014-2018 гг (%)
Таблица 38. Прогноз соотношения средней цены лекарственных средств и инфляции, РФ, 2019-2023 гг (%)
Таблица 39. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены лекарственных средств, РФ,2013-2018 гг (млн упак; руб за упак; млрд руб)
Таблица 40. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и средней цены лекарственных средств, РФ, 2019-2023 гг (млн упак; руб за упак; млрд руб)
Таблица 41. Розничные продажи лекарственных средств, РФ, 2014-2018 гг (млн упак; %)
Таблица 42. Прогноз розничных продаж лекарственных средств, РФ, 2019-2023 гг (млн упак; %)
Таблица 43. Розничные продажи по категориям лекарственных средств, РФ, 2016-2018 гг (млн упак)
Таблица 44. Продажи лекарственных средств по регионам РФ, 2018 г (млн упак)
Таблица 45. Розничные продажи лекарственных средств, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)
Таблица 46. Прогноз розничных продаж лекарственных средств, РФ, 2019-2023 гг (млрд руб; %)
Таблица 47. Розничные продажи по категориям лекарственных средств, РФ, 2016-2018 гг (млрд руб)
Таблица 48. Продажи лекарственных средств по регионам РФ, 2018 г (млн руб)
Таблица 49. Розничная цена лекарственных средств, РФ, 2014-2018 гг (руб за упак; %)
Таблица 50. Прогноз розничной цены лекарственных средств, РФ, 2019-2023 гг (руб за упак; %)
Таблица 51. Розничная цена по категориям лекарственных средств, РФ, 2016-2018 гг (руб за упак)
Таблица 52. Розничная цена лекарственных средств по регионам РФ, 2018 г (руб за упак)
Таблица 53. Продажи лекарственных средств для больничных закупок, РФ, 2014-2018 гг (млн упак; %)
Таблица 54. Прогноз продаж лекарственных средств больничных закупок, РФ, 2019-2023 гг (млн упак; %)
Таблица 55. Продажи лекарственных средств для больничных закупок, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)
Таблица 56. Прогноз продаж лекарственных средств для больничных закупок, РФ, 2019-2023 гг (млрд руб; %)
Таблица 57. Средняя цена лекарственных средств для больничных закупок, РФ, 2014-2018 гг (руб за упак; %)
Таблица 58. Прогноз средней цены лекарственных средств для больничных закупок, РФ, 2019-2023 гг (руб за упак; %)
Таблица 59. Натуральный объем льготного лекарственного обеспечения, РФ, 2014-2018 гг (млн упак; %)
Таблица 60. Прогноз натурального объема льготного лекарственного обеспечения, РФ, 2019-2023 гг (млн упак; %)
Таблица 61. Стоимостной объем льготного лекарственного обеспечения, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)
Таблица 62. Прогноз стоимостного объема льготного лекарственного обеспечения, РФ, 2019-2023 гг (млрд руб; %)
Таблица 63. Средняя цена препарата в льготном лекарственном обеспечении, РФ, 2014-2018 гг (руб за упак; %)
Таблица 64. Прогноз средней цены препарата в льготном обеспечении, РФ, 2019-2023 гг (руб за упак; %)
Таблица 65. Производство лекарственных средств, РФ, 2014-2018 гг (млн упак; %)
Таблица 66. Прогноз производства лекарственных средств, РФ, 2019-2023 гг (млн упак; %)
Таблица 67. Производство лекарственных средств по Федеральным округам РФ, 2014-2018 гг (млн упак)
Таблица 68. Цена производителей лекарственных средств, РФ, 2014-2018 гг (руб за упак; %)
Таблица 69. Прогноз цены производителей лекарственных средств, РФ, 2019-2023 гг (руб за упак; %)
Таблица 70. Рейтинг производителей лекарственных средств по выручке от продажи продукции, РФ, 2017 г (млн руб)
Таблица 71. Рейтинг производителей лекарственных средств по прибыли от продаж продукции, РФ, 2017 г (млн руб)
Таблица 72. Рейтинг производителей лекарственных средств по рентабельности продаж продукции, РФ, 2017 г (%)
Таблица 73. Баланс экспорта и импорта лекарственных средств, РФ, 2014-2018 гг (млн упак)
Таблица 74. Прогноз баланса экспорта и импорта лекарственных средств, РФ, 2019-2023 гг (млн упак)
Таблица 75. Экспорт лекарственных средств, РФ, 2014-2018 гг (млн упак; %)
Таблица 76. Прогноз экспорта лекарственных средств, РФ, 2019-2023 гг (млн упак; %)
Таблица 77. Экспорт лекарственных средств по видам, РФ, 2014-2018 гг (млн упак)
Таблица 78. Прогноз экспорта лекарственных средств по видам, РФ, 2019-2023 гг (млн упак)
Таблица 79. Экспорт лекарственных средств по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс упак)
Таблица 80. Экспорт лекарственных средств, РФ, 2014-2018 гг (млн долл; %)
Таблица 81. Прогноз экспорта лекарственных средств, РФ, 2019-2023 гг (млн долл; %)
Таблица 82. Экспорт лекарственных средств по видам, РФ, 2014-2018 гг (млн долл)
Таблица 83. Прогноз экспорта лекарственных средств по видам, РФ, 2019-2023 гг (млн долл)
Таблица 84. Экспорт лекарственных средств по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)
Таблица 85. Цена экспорта лекарственных средств, РФ, 2014-2018 гг (долл за упак; %)
Таблица 86. Прогноз цены экспорта лекарственных средств, РФ, 2019-2023 гг (долл за упак; %)
Таблица 87. Экспорт лекарственных средств по видам, РФ, 2014-2018 гг (долл за упак)
Таблица 88. Прогноз экспорта лекарственных средств по видам, РФ, 2019-2023 гг (долл за упак)
Таблица 89. Цена экспорта лекарственных средств по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за упак)
Таблица 90. Импорт лекарственных средств, РФ, 2014-2018 гг (млн упак; %)
Таблица 91. Прогноз импорта лекарственных средств, РФ, 2019-2023 гг (млн упак; %)
Таблица 92. Импорт лекарственных средств по видам, РФ, 2014-2018 гг (млн упак)
Таблица 93. Прогноз импорта лекарственных средств по видам, РФ, 2019-2023 гг (млн упак)
Таблица 94. Импорт лекарственных средств по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс упак)
Таблица 95. Импорт лекарственных средств, РФ, 2014-2018 гг (млн долл; %)
Таблица 96. Прогноз импорта лекарственных средств, РФ, 2019-2023 гг (млн долл; %)
Таблица 97. Импорт лекарственных средств по видам, РФ, 2014-2018 гг (млн долл)
Таблица 98. Прогноз импорта лекарственных средств по видам, РФ, 2019-2023 гг (млн долл)
Таблица 99. Импорт лекарственных средств по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)
Таблица 100. Цена импорта лекарственных средств, РФ, 2014-2018 гг (долл за упак; %)
Таблица 101. Прогноз цены импорта лекарственных средств, РФ, 2019-2023 гг (долл за упак; %)
Таблица 102. Импорт лекарственных средств по видам, РФ, 2014-2018 гг (долл за упак)
Таблица 103. Прогноз импорта лекарственных средств по видам, РФ, 2019-2023 гг (долл за упак)
Таблица 104. Цена импорта лекарственных средств по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за упак)
Таблица 105. Рейтинг экспортеров лекарственных средств по объему экспорта, 2018 г (тыс упак)
Таблица 106. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской продукции по объему поставок, 2018 г (тыс упак)
Таблица 107. Рейтинг импортеров лекарственных средств по объему импорта, РФ, 2018 г (тыс упак)
Таблица 108. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции на российский рынок по объему поставок, 2018 г (тыс упак)
Таблица 109. Рейтинг экспортеров лекарственных средств по объему экспорта, 2018 г (тыс долл)
Таблица 110. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской продукции по объему поставок, 2018 г (тыс долл)
Таблица 111. Рейтинг импортеров лекарственных средств по объему импорта, 2018 г (тыс долл)
Таблица 112. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции на российский рынок по объему поставок, 2018 г (тыс долл)
Таблица 113. Выручка от продажи продукции, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)
Таблица 114. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)
Таблица 115. Себестоимость продукции, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)
Таблица 116. Валовая прибыль от продажи продукции, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)
Таблица 117. Экономическая эффективность отрасли, РФ, 2014-2018 гг (%; раз; сут дн)
Таблица 118. Инвестиции в отрасль, РФ, 2014-2018 гг (млн руб)
Таблица 119. Численность работников отрасли, РФ, 2014-2018 гг (тыс чел; %)
Таблица 120. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2014-2018 гг (тыс руб в год; %)
Анализ препаратов для лечения желудочно-кишечного тракта в России
DISCOVERY Research Group
50 000 ₽
Анализ рынка успокоительных средств в России
DISCOVERY Research Group
45 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка активированного угля за 2014-2018 гг. Прогноз на 2019-2022 гг. Декабрь 2018
TK Solutions
43 600 ₽
Анализ рынка дерматологических препаратов в России
DISCOVERY Research Group
45 000 ₽
Статья, 30 июня 2020
AnalyticResearchGroup (ARG)
Повышенный интерес к покупке БАДов демонстрируют жители Чукотки и Еврейской АО
В целом по России запрос «купить БАД» в выдаче Яндекса фигурирует ежемесячно более 20 тыс. раз.
С осени 2019 года в России наблюдается рост заинтересованности в покупке БАДов онлайн, отмечается в новой волне исследования рынка e-commerce в сегменте товаров для красоты и здоровья от «AnalyticResearchGroup». В октябре число запросов «купить БАД» в Яндексе впервые за два последних года превысило 20 тысяч и с тех пор не опускалось ниже этого значения. Наибольший прирост произошел в декабре, когда число запросов подскочило на 102,7% по сравнению с декабрем 2018 года, а в апреле 2020 года россияне использовали запросы с такими ключевыми словами 21,6 тыс. раз (+33,0% YoY).
— Карантинные меры и ослабление рубля: как они влияют на бизнес компании? Вносились ли какие-либо коррективы в планы по развитию?
Важно отметить, что опрос проводился в феврале 2020 года, в то время как ситуация с коронавирусной инфекцией в России обострилась в марте-апреле, что привело к радикальным мерам, введению карантина и самоизоляции для большинства россиян. Таким образом, картина с будущим потреблением и предпочтением места покупки детской обуви в том или ином канале продаж может измениться.
