По оценкам BusinesStat, в 2022 г выпуск грузовых автомобилей в России снизился на 24,8% и составил 140,8 тыс шт.
Крупные зарубежные производители грузового автотранспорта после введения санкций заявили о прекращении производства техники в России, поставок машин и запчастей к ним, в их числе: Caterpillar, DAF, Iveco, Komatsu, MAN, Mercedes-Benz, Renault, Scania, Volvo Cars. Второй проблемой отрасли в 2022 г стали сложности с закупкой автокомплектующих и материалов: приостановили сотрудничество с российскими предприятиями Bosch, Daimler Truck и другие компании. Помимо этого, возникали сложности с логистикой и взаиморасчетами с иностранными партнерами, производители столкнулись с отменой тендеров и заказов.
В 2022 г значительно вырос импорт техники из Китая: почти в 5,4 раза – с 7,7 тыс шт в 2021 г до 42,0 тыс шт в 2022 г. Это частично компенсировало сокращение внутреннего производства, а также поставок из стран, присоединившихся к санкционным ограничениям. Проблема с дефицитом комплектующих отечественными производителями решалась также путем переориентации импорта на азиатское направление, а также перехода на отечественные автокомпоненты.
В 2022 г Минпромторг разработал перечень товаров, в отношении которых Правительство России разрешило осуществлять параллельный импорт. В число разрешенных товарных знаков попали: DAF Trucks, MAN, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Renault, Volvo. Осуществление параллельного импорта дает возможность получать автотранспорт без разрешения правообладателя.
Предложение на рынке грузовых автомашин в 2022 г поддерживалось за счет роста импортных поставок, а также наличия значительных складских запасов техники. В 2021 г выпуск грузового автотранспорта вырос на 29,9% до 187,2 тыс шт, что стало максимальным значением за пять лет. Кроме того, импорт в 2021 г также увеличился по отношению к 2020 г. Оживление рынка было связано с ослаблением коронавирусных ограничений, обновлением автопарка грузового транспорта, ростом объемов инфраструктурного строительства и грузоперевозок.
В 2018-2020 гг производство ежегодно сокращалось, что было связано с исчерпанием эффекта реализации спроса, отложенного в предыдущие годы. Пандемия осложнила ситуацию на рынке, ограничив работу автопроизводителей и существенно снизив спрос на новые грузовые автомобили.
«Анализ рынка грузовых автомобилей в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре детализирована информация по видам грузовых автомобилей:
Приведены финансовые рейтинги крупнейших производителей грузовых автомобилей: АвтоВАЗ, Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус, Тракс Восток Рус, Стоков машинное оборудование, УАЗ, Соллерс Форд, Нефаз, Стоков Компоненты, Исузу Рус, Машиностроительный завод «Тонар» и другие.
Приведены рейтинги:
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
Информация, собранная BusinesStat:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Предложение
Спрос
Баланс спроса и предложения
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Численность в эксплуатации
Срок эксплуатации
ПРОДАЖИ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Натуральный объём продаж
Стоимостный объём продаж
Средняя цена
ПРОИЗВОДСТВО ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Натуральный объём производства
Цена производителей
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
Профили 5 ведущих предприятий отрасли
АО «АвтоВАЗ»
ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус»
ООО «Тракс Восток Рус»
АО «Стоков Машинное Оборудование»
ООО «Ульяновский автомобильный завод»
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Баланс экспорта и импорта
Натуральный экспорт
Стоимостный экспорт
Цена экспорта
Натуральный импорт
Стоимостный импорт
Цена импорта
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2015-2024 гг (трлн руб)
Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2015-2024 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, РФ, 2015-2024 гг (трлн руб, %)
Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2015-2024 гг (млрд долл)
Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2015-2024 гг (руб за долл, %)
Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен на продовольственные товары, РФ, 2015-2024 гг (% к предыдущему году)
Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2015-2024 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2015-2024 гг (% к предыдущему году)
Таблица 9. Предложение грузовых автомобилей, РФ, 2015-2019 гг (шт; %)
Таблица 10. Прогноз предложения грузовых автомобилей, РФ, 2020-2024 гг (шт; %)
Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы грузовых автомобилей, РФ, 2015-2019 гг (шт)
Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов грузовых автомобилей, РФ, 2020-2024 гг (шт)
Таблица 13. Спрос на грузовые автомобили, РФ, 2015-2019 гг (шт; %)
Таблица 14. Прогноз спроса на грузовые автомобили, РФ, 2020-2024 гг (шт; %)
Таблица 15. Продажи и экспорт грузовых автомобилей, РФ, 2015-2019 гг (шт)
Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта грузовых автомобилей, РФ, 2020-2024 гг (шт)
Таблица 17. Баланс спроса и предложения грузовых автомобилей с учетом складских запасов, РФ, 2015-2019 гг (шт; %)
Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения грузовых автомобилей с учетом складских запасов, РФ, 2020-2024 гг (шт; %)
Таблица 19. Численность грузовых автомобилей в эксплуатации, РФ, 2015-2019 гг (тыс шт; %)
Таблица 20. Прогноз численности грузовых автомобилей в эксплуатации, РФ, 2020-2024 гг (тыс шт; %)
Таблица 21. Средний срок эксплуатации грузовых автомобилей, РФ, 2015-2019 гг (лет)
Таблица 22. Прогноз среднего срока эксплуатации грузовых автомобилей, РФ, 2020-2024 гг (лет)
Таблица 23. Продажи грузовых автомобилей, РФ, 2015-2019 гг (шт; %)
Таблица 24. Прогноз продаж грузовых автомобилей, РФ, 2020-2024 гг (шт; %)
Таблица 25. Продажи по видам грузовых автомобилей, РФ, 2015-2019 гг (шт; %)
Таблица 26. Прогноз продаж по видам грузовых автомобилей, РФ, 2020-2024 гг (шт; %)
Таблица 27. Продажи грузовых автомобилей, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб; %)
Таблица 28. Прогноз продаж грузовых автомобилей, РФ, 2020-2024 гг (млрд руб; %)
Таблица 29. Продажи по видам грузовых автомобилей, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб; %)
Таблица 30. Прогноз продаж по видам грузовых автомобилей, РФ, 2020-2024 гг (млрд руб; %)
Таблица 31. Средняя цена грузовых автомобилей, РФ, 2015-2019 гг (тыс руб за шт; %)
Таблица 32. Прогноз средней цены грузовых автомобилей, РФ, 2020-2024 гг (тыс руб за шт; %)
Таблица 33. Средняя цена по видам грузовых автомобилей, РФ, 2015-2019 гг (тыс руб за шт; %)
Таблица 34. Прогноз средней цены по видам грузовых автомобилей, РФ, 2020-2024 гг (тыс руб за шт; %)
Таблица 35. Соотношение средней цены грузовых автомобилей и инфляции, РФ, 2015-2019 гг (%)
Таблица 36. Прогноз соотношения средней цены грузовых автомобилей и инфляции, РФ, 2020-2024 гг (%)
Таблица 37. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены грузовых автомобилей, РФ, 2015-2019 гг (шт; тыс руб за шт; млрд руб)
Таблица 38. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и средней цены грузовых автомобилей, РФ, 2020-2024 гг (шт; тыс руб за шт; млрд руб)
Таблица 39. Производство грузовых автомобилей, РФ, 2015-2019 гг (шт; %)
Таблица 40. Прогноз производства грузовых автомобилей, РФ, 2020-2024 гг (шт; %)
Таблица 41. Производство по видам грузовых автомобилей, РФ, 2015-2019 гг (шт; %)
Таблица 42. Прогноз производства по видам грузовых автомобилей, РФ, 2020-2024 гг (шт; %)
Таблица 43. Производство грузовых автомобилей по федеральным округам, РФ, 2015-2019 гг (шт)
Таблица 43-1. Производство грузовых автомобилей с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (с дизелем или полудизелем) по федеральным округам, РФ, 2015-2019 гг (шт)
Таблица 43-2. Производство грузовых автомобилей с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием (бензиновые) по федеральным округам, РФ, 2015-2019 гг (шт)
Таблица 43-3. Производство автомобилей-тягачей седельных для полуприцепов по федеральным округам, РФ, 2015-2019 гг (шт)
Таблица 43-4. Производство шасси с установленными двигателями для грузовых автомобилей по федеральным округам, РФ, 2015-2019 гг (шт)
Таблица 44. Цена производителей грузовых автомобилей, РФ, 2015-2019 гг (тыс руб за шт; %)
Таблица 45. Прогноз цены производителей грузовых автомобилей, РФ, 2020-2024 гг (тыс руб за шт; %)
Таблица 46. Цена производителей по видам грузовых автомобилей, РФ, 2015-2019 гг (тыс руб за шт; %)
Таблица 47. Прогноз цены производителей по видам грузовых автомобилей, РФ, 2020-2024 гг (тыс руб за шт; %)
Таблица 48. Рейтинг производителей грузовых автомобилей по выручке от продаж, РФ, 2018 г (млн руб)
Таблица 49. Рейтинг производителей грузовых автомобилей по прибыли от продаж, РФ, 2018 г (млн руб)
Таблица 50. Рейтинг производителей грузовых автомобилей по рентабельности от продаж, РФ, 2018 г (%)
Таблица 51. Баланс экспорта и импорта грузовых автомобилей, РФ, 2015-2019 гг (шт)
Таблица 52. Прогноз баланса экспорта и импорта грузовых автомобилей, РФ, 2020-2024 гг (шт)
Таблица 53. Экспорт грузовых автомобилей, РФ, 2015-2019 гг (шт; %)
Таблица 54. Прогноз экспорта грузовых автомобилей, РФ, 2020-2024 гг (шт; %)
Таблица 55. Экспорт по видам грузовых автомобилей, РФ, 2015-2019 гг (шт; %)
Таблица 56. Прогноз экспорта по видам грузовых автомобилей, РФ, 2020-2024 гг (шт; %)
Таблица 57. Экспорт грузовых автомобилей по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (шт)
Таблица 58. Экспорт грузовых автомобилей, РФ, 2015-2019 гг (млн долл; %)
Таблица 59. Прогноз экспорта грузовых автомобилей, РФ, 2020-2024 гг (млн долл; %)
Таблица 60. Экспорт по видам грузовых автомобилей, РФ, 2015-2019 гг (млн долл; %)
Таблица 61. Прогноз экспорта по видам грузовых автомобилей, РФ, 2020-2024 гг (млн долл; %)
Таблица 62. Экспорт грузовых автомобилей по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл)
Таблица 63. Цена экспорта грузовых автомобилей, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл за шт; %)
Таблица 64. Прогноз цены экспорта грузовых автомобилей, РФ, 2020-2024 гг (тыс долл за шт; %)
Таблица 65. Цена экспорта по видам грузовых автомобилей, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл за шт; %)
Таблица 66. Прогноз цены экспорта по видам грузовых автомобилей, РФ, 2020-2024 гг (тыс долл за шт; %)
Таблица 67. Цена экспорта грузовых автомобилей по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл за шт)
Таблица 68. Импорт грузовых автомобилей, РФ, 2015-2019 гг (шт; %)
Таблица 69. Прогноз импорта грузовых автомобилей, РФ, 2020-2024 гг (шт; %)
Таблица 70. Импорт по видам грузовых автомобилей, РФ, 2015-2019 гг (шт; %)
Таблица 71. Прогноз импорта по видам грузовых автомобилей, РФ, 2020-2024 гг (шт; %)
Таблица 72. Импорт грузовых автомобилей по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (шт)
Таблица 73. Импорт грузовых автомобилей, РФ, 2015-2019 гг (млн долл; %)
Таблица 74. Прогноз импорта грузовых автомобилей, РФ, 2020-2024 гг (млн долл; %)
Таблица 75. Импорт по видам грузовых автомобилей, РФ, 2015-2019 гг (млн долл; %)
Таблица 76. Прогноз импорта по видам грузовых автомобилей, РФ, 2020-2024 гг (млн долл; %)
Таблица 77. Импорт грузовых автомобилей по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл)
Таблица 78. Цена импорта грузовых автомобилей, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл за шт; %)
Таблица 79. Прогноз цены импорта грузовых автомобилей, РФ, 2020-2024 гг (тыс долл за шт; %)
Таблица 80. Цена импорта по видам грузовых автомобилей, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл за шт; %)
Таблица 81. Прогноз цены импорта по видам грузовых автомобилей, РФ, 2020-2024 гг (тыс долл за шт; %)
Таблица 82. Цена импорта грузовых автомобилей по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл за шт)
Таблица 83. Рейтинг экспортеров грузовых автомобилей объему экспорта, 2019 г (тыс долл)
Таблица 84. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской продукции по объему поставок, 2019 г (тыс долл)
Таблица 85. Рейтинг импортеров грузовых автомобилей по объему импорта, 2019 г (тыс долл)
Таблица 86. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции на российский рынок по объему поставок, 2019 г (тыс долл)
Таблица 87. Выручка от продаж продукции, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб; %)
Таблица 88. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб; %)
Таблица 89. Себестоимость продукции, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб; %)
Таблица 90. Валовая прибыль от продажи продукции, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб; %)
Таблица 91. Экономическая эффективность, РФ, 2015-2019 гг (%; раз; сут дн)
Таблица 92. Инвестиции в отрасль, РФ, 2015-2019 гг (млн руб)
Таблица 93. Численность работников отрасли, РФ, 2015-2019 гг (тыс чел)
Таблица 94. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2015-2019 гг (тыс руб в год)
База ТОП-100 предприятий отрасли. Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам
Компания Гидмаркет
99 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка грузовых автомобилей в России 2016-2022 гг. Прогноз на 2022-2026 гг. Август 2022.
ТК Солюшнс
72 900 ₽
Маркетинговое исследование рынка грузовых автомобилей с дизельным двигателем в России 2016-2022 гг. Прогноз на 2022-2026 гг. Август 2022.
ТК Солюшнс
72 900 ₽
Маркетинговое исследование рынка грузовых автомобилей с бензиновым двигателем в России 2016-2022 гг. Прогноз на 2022-2026 гг. Август 2022.
ТК Солюшнс
72 900 ₽
Статья, 30 ноября 2023
AnalyticResearchGroup (ARG)
Просроченная задолженность по кредитам растет, но доля кредитов с просрочкой пока практически не меняется
В сегменте кредитов физлицам объем просрочки в 2022 году вырос на 14%, а по корпоративным кредитам – был на уровне 2021 года.
По итогам 2022 года (по состоянию на 1 января 2023 года) объем просроченной задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам-резидентам, в целом по России составил 1,1 трлн. руб. – это на 14,2% выше, чем по результатам, полученным годом ранее. В свою очередь, объем просрочки по кредитам юридическим лицам и ИП, несмотря на рост выдач, за год снизился на 2,2%, достигнув 2,8 трлн. руб.
Статья, 29 ноября 2023
Step by Step
Индивидуальное хранение остается востребованным складским форматом
причем как для физических, так и для юридических лиц
Почему так происходит? Начнем с того, что особенно востребован этот формат стал в период пандемии 2020 года, когда многие компании отпускали людей "на удаленку". Сейчас же темпы роста рынка несколько снизились, что вывано возвращением части бизнеса в офисы, а также и отъездом за рубеж россиян в 2022 году. Однако интерес к складам такого формата проявили интернет-магазины, более того, они не только хранят там товар, но и могут арендовать небольшой офис. Таким образом видно, что рынок меняется в зависимости от спроса.
Статья, 29 ноября 2023
Компания Гидмаркет
Динамика потребления листового металлопроката на внутреннем рынке России
Максимальное значение в исследуемом периоде объем потребления имеет в 2022 г., объем потребления составил 2 293 591,94 млн руб.
Тенденция использования листового металлопроката демонстрирует в основном положительный рост: среднее ежегодное увеличение с учетом уменьшения использования в 2020 году составляет 16.8%.
