По оценкам BusinesStat, в 2018 г численность потребителей санаторно-курортных услуг в России составила 6,4 млн чел, что на 10,7% превысило значение показателя за предыдущий год. Рост числа потребителей связан с часто возникающими трудностями в получении медицинских услуг в больницах и поликлиниках, в результате чего россияне едут в санатории, где можно отдохнуть, пройти обследование и получить гарантированное лечение. Одновременно растет популярность туров «выходного дня», специальных кратковременных программ оздоровления и реабилитации, что также положительно сказывается на численности посетителей санаториев.
Кроме того, удорожание зарубежных путевок из-за роста курса доллара привело к повышению интереса как отечественных, так и иностранных потребителей к услугам российских санаториев на территории Крыма, Краснодарского, Ставропольского и Алтайского края. Наиболее перспективным направлением развития отрасли являются курорты Крыма за счет климатических условий, рекреационных ресурсов, имеющейся базы лечебно-диагностических учреждений.
В структуре потребителей значительно преобладают клиенты, получающие лечение вместе с проживанием: в 2018 г их доля составляла 90,5% от общей численности лечившихся в санаториях. 9,5% составляли пациенты, лечившиеся по курсовкам (без проживания).
При условии дальнейшей модернизации санаториев Крыма, а также развития инфраструктуры в других курортных регионах, численность потребителей санаторно-курортных услуг в стране будет расти в 2019-2023 гг и достигнет 7,8 млн чел в 2023 г. На рост численности потребителей также окажет влияние вступление с 2019 г в силу закона «О налоговых льготах при оплате предприятиями отдыха своих работников в РФ». Согласно закону, работодатель сможет оплачивать отдых в санаториях своим сотрудникам и их родственникам в размере до 50 тыс руб в год и включать понесенные затраты в расходы на оплату труда.
«Анализ рынка санаторно-курортных услуг в России в 2014-2018 гг, прогноз на 2019-2023 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив развития рынка. В обзоре приведена статистика санаторно-курортных учреждений и персонала, клиентов, продаж санаторно-курортных услуг, указаны цены услуг, натуральные и стоимостные объемы рынка, финансовые и инвестиционные показатели отрасли.
В обзоре приводятся следующие детализации:
Виды санаторно-курортных учреждений по типу лечения: санатории и пансионаты с лечением; санатории-профилактории; курортные поликлиники, бальнеологические лечебницы и грязелечебницы
Виды санаторно-курортных учреждений по типу клиентов: санатории для детей с родителями и детские, взрослые санатории
Виды клиентов санаторно-курортных учреждений по типу оказываемых услуг: клиенты, обслуживаемые по путевкам (с проживанием), клиенты, обслуживаемые по курсовкам (без проживания)
Профили лечения санаторно-курортных учреждений: урология, неврология, гастроэнтерология, кардиология, пульмонология, оториноларингология, офтальмология, ревматология, дерматология, гинекология, педиатрия, заболевания эндокринной системы, заболевания опорно-двигательного аппарата, общетерапевтическое лечение, прочие
В обзоре приведены данные по 100 операторам санаторно-курортной отрасли.
Рейтинги построены по отдельным юридическим лицам. Дополнительно приведены подробные профили пяти ведущих операторов отрасли. В рейтингах и профилях учтены юридические лица, информация по которым содержится в базах Федеральной службы государственной статистики.
В обзоре информация детализирована по регионам страны.
При подготовке обзора использована официальная статистика и собственные базы данных компании.
Источниками информации для обзора послужили данные профильных госорганов и научно-исследовательских организаций:
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Базовые параметры российской экономики
Итоги вступления России в Таможенный союз
Итоги вступления России в ВТО
Перспективы российского бизнеса
ИНФРАСТРУКТУРА САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ ОТРАСЛИ
Санаторно-курортные учреждения
Персонал санаторно-курортных учреждений
РЕЙТИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ ОТРАСЛИ
ПОТРЕБИТЕЛИ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ УСЛУГ
Численность потребителей санаторно-курортных услуг
НАТУРАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ РЫНКА САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ УСЛУГ
Сезонность рынка
СТОИМОСТНЫЙ ОБЪЕМ РЫНКА САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ УСЛУГ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Финансовый результат отрасли
Инвестиции в отрасль
СРЕДНЯЯ ЦЕНА САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ УСЛУГ
Средняя цена базовых санаторно-курортных услуг
ГОДОВЫЕ РАСХОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ УСЛУГИ
ПРОФИЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ
АО «РЖД-Здоровье»
ООО «Гарант-СВ»
АО «Курорт Белокуриха»
ООО Санаторий «Заполярье»
ООО КСКК «Аквалоо»
Таблица 1. Объем номинального и реального ВВП, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб)
Таблица 2. Объем реального ВВП и индекс реального физического объема ВВП, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб, %)
Таблица 4. Объем экспорта и импорта и сальдо торгового баланса, РФ, 2014-2023 гг (млрд долл)
Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2014-2023 гг (руб за долл, %)
Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен на продовольственные товары, РФ, 2014-2023 гг (% к предыдущему году)
Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2014-2023 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2014-2023 гг (% к предыдущему году)
Таблица 9. Численность санаторно-курортных учреждений по видам, РФ, 2014-2018 гг (ед)
Таблица 10. Численность санаторно-курортных учреждений по профилям лечения, РФ, 2018 г (ед)
Таблица 11. Численность санаторно-курортных учреждений, по регионам РФ, 2014-2018 гг (ед)
Таблица 12. Численность санаториев и пансионатов с лечением, по регионам РФ, 2014-2018 гг (ед)
Таблица 13. Численность санаториев для детей с родителями и детских, санаторных оздоровительных лагерей, по регионам РФ, 2014-2018 гг (ед)
Таблица 14. Численность санаториев-профилакториев, по регионам РФ, 2014-2018 гг (ед)
Таблица 15. Мощность санаторно-курортных учреждений, РФ, 2014-2018 гг (тыс мест)
Таблица 16. Мощность санаторно-курортных учреждений, по регионам РФ, 2014-2018 гг (мест)
Таблица 17. Численность номеров в санаторно-курортных учреждениях, РФ, 2014-2018 гг (тыс номеров)
Таблица 18. Численность номеров в санаторно-курортных учреждениях, по регионам РФ, 2014-2018 гг (номеров)
Таблица 19. Численность персонала санаторно-курортной отрасли, РФ, 2014-2018 гг (тыс чел)
Таблица 20. Численность персонала санаторно-курортной отрасли по регионам РФ, 2014-2018 гг (чел)
Таблица 21. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника санаторно-курортной отрасли, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; тыс руб в год)
Таблица 22. Средняя зарплата сотрудника санаторно-курортной отрасли по регионам РФ, 2014-2018 гг (тыс руб)
Таблица 23. Рейтинг предприятий санаторно-курортной отрасли по выручке (нетто) от всех видов деятельности, РФ, 2017 г (млн руб)
Таблица 24. Рейтинг предприятий санаторно-курортной отрасли по мощности, РФ, 2017 г (мест)
Таблица 25. Численность потребителей санаторно-курортных услуг, РФ, 2014-2018 гг (% от населения; млн чел)
Таблица 26. Прогноз численности потребителей санаторно-курортных услуг, РФ, 2019-2023 гг (% от населения; млн чел)
Таблица 27. Среднее число дней пребывания на одного потребителя, РФ, 2014-2018 гг (млн чел; млн чел-дн пребывания; дн)
Таблица 28. Прогноз среднего числа дней пребывания на одного потребителя, РФ, 2019-2023 гг (млн чел; млн чел-дн пребывания; дн)
Таблица 29. Численность потребителей санаторно-курортных услуг по типу оказываемых услуг, РФ, 2018 г (тыс чел)
Таблица 30. Численность потребителей санаторно-курортных услуг по видам учреждений, РФ, 2018 г (тыс чел)
Таблица 31. Натуральный объем рынка санаторно-курортных услуг, РФ, 2014-2018 гг (млн человеко-дней пребывания)
Таблица 32. Прогноз натурального объема рынка санаторно-курортных услуг, РФ, 2019-2023 гг (млн человеко-дней пребывания)
Таблица 33. Натуральный объем рынка санаторно-курортных услуг по профилям лечения, РФ, 2014-2018 гг (млн человеко-дней пребывания)
Таблица 34. Прогноз натурального объема рынка санаторно-курортных услуг по профилям лечения, РФ, 2019-2023 гг (млн человеко-дней пребывания)
Таблица 35. Структура оказания санаторно-курортных услуг по месяцам, РФ, 2018 г (млн человеко-дней пребывания; %)
Таблица 36. Стоимостный объем рынка санаторно-курортных услуг, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб)
Таблица 37. Прогноз стоимостного объема рынка санаторно-курортных услуг, РФ, 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 38. Стоимостный объем рынка санаторно-курортных услуг по профилям лечения, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб)
Таблица 39. Прогноз стоимостного объема рынка санаторно-курортных услуг по профилям лечения, РФ, 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 40. Выручка (нетто) от продажи продукции, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб)
Таблица 41. Выручка (нетто) от продажи продукции по регионам РФ, 2014-2018 гг (млн руб)
Таблица 42. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб)
Таблица 43. Коммерческие и управленческие расходы по регионам РФ, 2014-2018 гг (млн руб)
Таблица 44. Себестоимость продукции, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб)
Таблица 45. Себестоимость продукции по регионам РФ, 2014-2018 гг (млн руб)
Таблица 46. Прибыль валовая от продажи продукции, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб)
Таблица 47. Прибыль валовая от продажи продукции по регионам РФ, 2014-2018 гг (млн руб)
Таблица 48. Инвестиции в отрасль, РФ, 2014-2018 гг (млн руб)
Таблица 49. Показатели инвестиционной привлекательности отрасли, РФ, 2014-2017 гг
Таблица 50. Средняя цена санаторно-курортных услуг, РФ, 2014-2018 гг (руб/чел в день, %)
Таблица 51. Прогноз средней цены санаторно-курортных услуг, РФ, 2019-2023 гг (руб/чел в день, %)
Таблица 52. Средняя цена санаторно-курортных услуг по профилям лечения, РФ, 2014-2018 гг (руб/чел в день)
Таблица 53. Прогноз средней цены санаторно-курортных услуг по профилям лечения, РФ, 2019-2023 гг (руб/чел в день)
Таблица 54. Средняя цена пребывания в доме отдыха или пансионате, РФ, 2014-2018 гг (руб/чел в день)
Таблица 55. Средняя цена пребывания в доме отдыха или пансионате, по регионам РФ, 2014-2018 гг (руб/чел в день)
Таблица 56. Средняя цена пребывания в санатории, РФ, 2014-2018 гг (руб/чел в день)
Таблица 57. Средняя цена пребывания в санатории, по регионам РФ, 2014-2018 гг (руб/чел в день)
Таблица 58. Средние годовые расходы потребителя на санаторно-курортные услуги, РФ, 2014-2018 гг (тыс руб)
Таблица 59. Прогноз средних годовых расходов потребителя на санаторно-курортные услуги, РФ, 2019-2023 гг (тыс руб)
Рынок элитного детского отдыха
Success Brand Management
6 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка баз отдыха в Москве и Московской области 2014-2018 гг., прогноз до 2023 г.(с обновлением)
Компания Гидмаркет
45 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка санаторных услуг в Москве и Московской области 2014-2018 гг., прогноз до 2023 г.(с обновлением)
Компания Гидмаркет
69 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка баз отдыха в России 2014-2018гг., прогноз до 2023г. (с обновлением)
Компания Гидмаркет
69 000 ₽
По данным исследования, проведенного компанией «Строительная информация», в сегменте вододисперсионных ЛКМ по итогам первого полугодия 2019 года отмечен рост рынка на 4%. По предварительной оценке, по году в целом темп прироста не увеличится, по сравнению с 2018 годом прирост останется на уровне 3-4%.
Емкость рынка водных ЛКМ по итогам 2019 года в натуральном выражении можно оценить на уровне 930-940 тыс. тонн. Стоимостная оценка рынка текущего года порядка 169 млрд. рублей. В следующем году в натуральном выражении можно ожидать рост рынка на те же 3-4%. При этом вряд ли рынок в деньгах в 2020 году вырастет пропорционально тоннажу. С учетом перераспределения структуры потребления в сторону более дешевых продуктов внутри групп материалов, а также пусть небольшого, но все-таки снижения доли более дорогих импортных материалов, в деньгах рынок водных ЛКМ в 2020 году увеличится приблизительно на 2%.
Динамика выпуска и потребления в отдельных товарных группах не одинакова – с более высоким, чем в целом по рынку темпом росли продажи готовых шпатлевок и грунтовок, наименьший темп прироста зафиксирован применительно к краскам, лакам, антисептикам.
Согласно данным исследования «Рынок этилена в России 2020», подготовленного маркетинговым агентством ROIF Expert в 2020 году, ситуация в отрасли носит стабильный характер. Темпы роста невелики, прирост объема рынка этилена в России по итогам года составил менее 0,5%.
По данным исследования "Судостроительная промышленность России. Итоги 2018 года. Прогноз до 2025 года", подготовленного специалистами INFOLine, 29 октября на портале Правительства РФ опубликован текст стратегии развития судостроительной промышленности до 2035 года. Стратегия призвана стать ключевым целеполагающим документом отрасли и содержит опорные показатели для гражданского судостроения, военного кораблестроения и смежных направлений машино- и приборостроения. Однако, зафиксированные программой целевые показатели явно не предполагают существенного роста отрасли и скорее близки к умеренно-консервативному прогнозу развития.
В направлении гражданского судостроения утвержденная Стратегия предполагает строительство около 30 единиц крупной гражданской морской техники (водоизмещением более 80 тыс. тонн) ежегодно в период до 2025 года и менее 20 единиц – в 2025-2035 гг., что в целом соответствует консервативному сценарию развития отрасли, заложенному в этой же Стратегии. Эти показатели не только существенно занижены относительно индикаторов, которые были заявлены в проекте данной Стратегии в 2018 году, но и отстают от уже сформированной сдаточной программы отечественных верфей. Так, по итогам января-октября 2019 года российские верфи уже сдали 37 судов, еще около 20 судов находятся в высокой стадии готовности и должны быть сданы до конца года. То есть ожидаемый объем строительства гражданской морской техники в 2019 году составляет 55-60 судов при целевом индикаторе всего 33 судна. Аналогичная ситуация наблюдается по показателям 2020 года. Целевые показатели 2021-2025 гг. более-менее соответствуют анонсированной сдаточной программе, однако к этому времени, скорее всего, будут законтрактованы дополнительные суда, и фактические объемы строительства вновь обгонят заложенные индикаторы. При этом целевой и инновационный сценарии развития отрасли предполагают гораздо большие объемы гражданского судостроения, однако полностью «оторваны» от опорных индикаторов Стратегии, из чего можно сделать вывод – авторы документа больше склонны верить в реализацию именно консервативного сценария, или же индикаторы занижены, чтобы снизить вероятность их невыполнения.
Стратегия также закладывает значительное увеличение доли гражданской морской техники в судостроении – к 2035 году данный показатель в денежном выражении должен достичь почти 90%, причем наиболее активный рост запланирован на 2025-2030 гг. С учетом отсутствия роста плановых натуральных показателей гражданского сегмента в этот период (и даже нейтрально-негативную динамику относительно текущих уровней), Минпромторг делает ставку на развитие высокотехнологичных направлений гражданского судостроения – то есть отрасль должна от количества к качеству и, сохранив физические объемы строительства и увеличив выпуск в денежном выражении почти в семь раз к 2035 году (для военного кораблестроения рост в денежном выражении должен составить только 1,5 раза). Таким образом, в Стратегии закреплена цель на опережающее развитие гражданского сегмента, что в целом соответствует риторике руководства Минпромторга и АО «ОСК».
Следует отметить, что в проекте Стратегии редакции 2018 года в перечень целевых индикаторов также входили натуральные показатели в сфере строительства военного кораблестроения: так, до 2030 года планировалось построить более 530 плавстредств, а рост объема строительства в денежном выражении должен был составить 168%. При этом в итоговой редакции Стратегии натуральные показатели военного кораблестроения в качестве индикаторов исключены, а динамика данного сегмента занижена до 138% к 2030 году.
Также Стратегия затрагивает такой важный аспект развития судостроения как локализации и импортозамещение судового оборудования и электронной компонентной базы (отметим, что в первоначальный проект Стратегии данный индикатор не входил). Минпромторг планирует увеличить уровень локализации в данной сфере до 75% к 2035 году, причем преимущественно за счет кооперации. Среди мероприятий, призванных помочь отрасли добиться данных целей, в документе заложены разработка дорожной карты по импортозамещению и локализации судового комплектующего оборудования, создание центра компетенций судового оборудования и производственных мощностей на базе ГЧП по отдельным направлениям судового машиностроения, а также формирование системы мониторинга и контроля качества судового оборудования и развитие системы продвижения и продаж отечественного оборудования.
Еще одной целью является постепенное снижение влияния государства на отрасль: так, с 2022 года постепенно должен начать снижаться объем государственных инвестиций в основной капитал верфей и проектных компаний (цель – к 2035 году добиться снижения этого показателя до 60% относительно 2018 года), а доля выпуска продукции частных компаний к 2035 году должна вырасти с 30% до 50%.
Таким образом, утвержденная Стратегия в целом в целом отражает текущий курс Минпромторга и АО «ОСК» по развитию отрасли, а также содержат ряд инструментов, потенциально способных хотя бы частично решить актуальные проблемы отрасли (в первую очередь – в сферах развития компонентной базы, поддержки и развития стендовой испытательной базы). Однако в своих целях Стратегия ориентирована на движение по консервативному сценарию развития отрасли, а ее целевые индикаторы явно занижены для облегчения их достижения. Все это уже на первых этапах реализации может дискредитировать Стратегию и создать видимость заведомо безуспешной деятельности.
