55 000 ₽
Анализ рынка индустриальных лакокрасочных покрытий в России
Еще
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
55 000 ₽
Демоверсия
DISCOVERY Research Group

Анализ рынка индустриальных лакокрасочных покрытий в России

Дата выпуска: 16 октября 2017
Количество страниц: 100
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 54036
55 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Таблицы
Описание

Цель исследования

Охарактеризовать текущее состояние и перспективы развития рынка индустриальных лакокрасочных покрытий в России.

Задачи исследования:

1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка индустриальных лакокрасочных покрытий в России.

2. Объем и темпы роста производства индустриальных лакокрасочных покрытий в России.

3. Объем импорта в Россию и экспорта из России индустриальных лакокрасочных покрытий.

4. Сегменты рынка индустриальных лакокрасочных покрытий в России.

5. Рыночные доли производителей на рынке индустриальных лакокрасочных покрытий в России.

6. Ключевые отрасли, потребляющие индустриальные лакокрасочные покрытия в России.

7. Конкурентная ситуация на рынке индустриальных лакокрасочных покрытий в России.

8. Прогноз объема рынка (производства, импорта, экспорта) индустриальных лакокрасочных покрытий в России до 2020 г.

9. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) индустриальных лакокрасочных покрытий в России.

10. Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка индустриальных лакокрасочных покрытий в России.

11. Потребительские свойства различных товарных групп индустриальных лакокрасочных покрытий.

12. Факторы потребительского выбора индустриальных лакокрасочных покрытий в России.

13. Ключевые игроки рынка индустриальных лакокрасочных покрытий в России.

Объект исследования

Рынок индустриальных лакокрасочных покрытий в России.

Метод сбора и анализа данных

Основным методом сбора данных является мониторинг документов.

В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке индустриальных лакокрасочных покрытий и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Метод анализа данных

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).

2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.

3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.

4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.

5. Экспертные опросы.

6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.

7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

9. Результаты ценовых мониторингов.

10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).

11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).

12. Материалы Всемирного банка (World Bank).

13. Материалы ВТО (World Trade Organization).

14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).

15. Материалы International Trade Centre.

16. Материалы Index Mundi.

17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

Резюме: 

В октябре 2017 г. DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка индустриальных лакокрасочных покрытий в России.
Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка индустриальных лакокрасочных покрытий в России в 2014 г. в натуральном выражении составил 356 000,5 тонн. В 2015 г. показатель достиг 318 967,1 он снизился на 10,4%, в 2016 г. он снизился ещё на 5,1% и составил 302 763,6 тонн. В I полугодии 2017 г. объем рынка индустриальных лакокрасочных покрытий составил 171 755,7 тонн.

В стоимостном выражении объем рынка индустриальных лакокрасочных покрытий в 2014 г. составил $1 688 748,9 тыс., к 2015 г. он снизился на 38,3% и составил $1 042 117,4 тыс. В 2016 г. данный показатель составил $933 905,7 тыс., рынок снизился на 10,4%. В I пол. 2017 г. объем рынка в стоимостном выражении составил $493 586,5 тыс.

В структуре рынка индустриальных лакокрасочных покрытий в России ключевой отраслью-потребителем является отрасль строительства и ремонта, её потребление составляет 18,9% от объема ЛКМ.

Следующей крупной долей владеет отрасль промышленного производства, 17,8% от натурального объема рынка. 16% объема рынка потребляют отрасли деревообработки (в т.ч. мебелестроение), ещё 15,7% потребляет отрасль машиностроения и ВПК.

По расчетам DISCOVERY Research Group к 2020 г. рынок индустриальных лакокрасочных покрытий в натуральном выражении достигнет отметки в 325 561,8 тонн. В стоимостном выражении при оптимальном темпе прироста в 2,3 – 2,1% к 2020 г. рынок в стоимостном выражении достигнет $970 397,2 тыс.

Объем производства индустриальных лакокрасочных покрытий в России в 2014 г. в натуральном выражении составил 203 718,2 тонн, в 2015 г. данный показатель снизился на 3,9% и достиг 195 758,5 тонн. В 2016 г. объем производства лакокрасочных покрытий в России в натуральном выражении составил 207 698,9 тонн, тем прироста 6,1%. В I пол. 2017 г. данный показатель составил 114 234,4 тонн в натуральном выражении.

В стоимостном выражении объем производства индустриальных лакокрасочных покрытий в России в 2014 г. составил $905 122,1 тыс., в 2015 он снизился на 39,1% и составил $550 757,8 тыс. 2016 г. демонстрирует относительную стабильность данного показателя, объем производства лакокрасочных покрытий в стоимостном выражении составил $549 082,2 тыс., объем снизился только на 0,3%. В I пол. 2017 объем производства составил $269 050,3 тыс.

Ключевые доли в структуре производства индустриальных лакокрасочных покрытий сосредотачиваются в Московской области (22,1%), Санкт Петербурге (16,2%), Ростовской области (13,3%) и Ярославской области (11,3%)

В 2014 г. объем импорта индустриальных лакокрасочных покрытий в натуральном выражении составлял 179 312,5 тонн, в стоимостном выражении этот показатель составил $828 047,9 тыс. В 2015 г. данный показатель вырос и составил 140 751,5 тонн в натуральном выражении (снижение на 22%) и $516 128,7 тыс. в стоимостном (темп прироста 38%). В 2016 г. в Россию было ввезено 112 668,3 тонн. лакокрасочных покрытий (-20%), $408 114,0 тыс. в стоимостном выражении (-21%). Объем импорта в I пол. 2017 г. составил 65 630,5 тонн в натуральном выражении и $235 320,6 тыс. в стоимостном.

В 2014 г. объем экспорта индустриальных лакокрасочных покрытий в натуральном выражении составлял 27 030,1 тонн, в стоимостном выражении этот показатель составил $44 421,0 тыс. В 2015 г. он вырос и составил 17 542,9 тонн в натуральном выражении (снижение на 35,1%) и $24 799,2 тыс. в стоимостном (снизился на 44,2%). В 2016 г. из России при темпе прироста 0,3% было вывезено 17 603,6 тонн. индустриальных лакокрасочных покрытий, $23 290,6 тыс. в стоимостном выражении (-6,1%). Объем экспорта в I пол. 2017 г. составил 8 109,1 тонн в натуральном выражении и $10 784,4 тыс. в стоимостном.

Развернуть
Содержание

Подробное оглавление/содержание отчета:

Список таблиц и диаграмм

11

Таблицы:

11

Диаграммы:

12

Резюме

14 

Глава 1. Методология исследования

16

     §1.1. Объект исследования

16

     §1.2. Цель исследования

16

     §1.3. Задачи исследования

16

     §1.4. Метод сбора и анализа данных

16

     §1.5. Источники получения информации

17

     §1.6. Объем и структура выборки

17

Глава 2. Классификация и основные характеристики индустриальных 

 

лакокрасочных покрытий 19

     §2.1. Индустриальные лакокрасочные покрытия: понятие и основные свойства

19

     §2.2. Состав индустриальных лакокрасочных покрытий

20

     §2.3. Классификация индустриальных лакокрасочных покрытий

24

Глава 3. Объем и темпы роста рынка индустриальных лакокрасочных покрытий 

 

в России 27

     §3.1. Объем и темпы роста рынка – всего

27

     §3.2. Структура рынка по компаниям

30

          3.2.1. В натуральном выражении

30

          3.2.2. В стоимостном выражении

36

     §3.3. Структура рынка по отраслям

44

     §3.4. Структура рынка по типам покрытий

44

     §3.5. Конкурентная ситуация на рынке (отечественные и зарубежные игроки)

45

     §3.6. Тип конкуренции на рынке

47

     §3.7. Прогноз развития рынка до 2020 г.

48

Глава 4. Производство индустриальных лакокрасочных покрытий в России

49

     §4.1. Объем и темпы роста производства – всего

49

     §4.2. Структура производства по производителям

50

     §4.3. Структура производства по субъектам федерации

56

Глава 5. Импорт индустриальных лакокрасочных покрытий в Россию и экспорт 

 

индустриальных лакокрасочных покрытий из России 59

     §5.1. Импорт – всего

59

     §5.2. Импорт по компаниям

61

     §5.3. Импорт по отраслям применения

64

     §5.4. Экспорт – всего

66

     §5.5. Экспорт по компаниям

67

     §5.6. Экспорт по отраслям применения

72

Глава 6. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка 

 

индустриальных лакокрасочных покрытий в России 74

     §6.1. Тенденции

74

          6.1.1. Сезонность потребления лакокрасочных материалов

74

          6.1.2. Рост цен рынке лакокрасочных материалов в России

75

          6.1.3. Развитие «умных» покрытий

76

          6.1.4. Появление контрафактных лакокрасочных материалов

77

     §6.2. События

77

          6.2.1. Чистый доход Tikkurila просел на 46,6 %

77

          6.2.2. Корпорация AkzoNobel приобрела две компании

78

          6.2.3. Консолидация компаний DOW и DUPONT

80

          6.2.4. Российская компания вошла в Tоп-100 производителей ЛКМ мира

80

          6.2.5. «Русские краски» начали разработку материалов для флота

81

          6.2.6. Концерн BASF покупает подразделения Bayer

82

Глава 7. Факторы развития рынка индустриальных лакокрасочных материалов 

 

в России 83

     §7.1. Влияние государства на рынок индустриальных лакокрасочных покрытий

83

     §7.2. Политика импортозамещения в России

83

     §7.3. Сравнительно низкое качество отечественных лакокрасочных материалов

84

Глава 8. Факторы выбора продукта на рынке индустриальных лакокрасочных 

 

покрытий в России 85

Глава 9. Участники российского рынка индустриальных лакокрасочных 

 

покрытий в России 89

     §9.1. Отечественные производители

89

          9.1.1. АВС ФАРБЕН

89

          9.1.2. ЭМПИЛС

90

          9.1.3. КРАСКИ КВИЛ

90

          9.1.4. РУССКИЕ КРАСКИ

91

          9.1.5. ЭКОПОЛ

93

     §9.2. Зарубежные производители

94

          9.2.1. AKZO NOBEL

94

          9.2.2. PPG

95

          9.2.3. TIKKURILA OYJ

96

          9.2.4. BASF COATINGS

97

          9.2.5. JOTUN

97

Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:

Отчет содержит 19 таблиц и 19 диаграмм.

Развернуть
Таблицы

Таблицы:

Таблица 1. Объем рынка индустриальных лакокрасочных покрытий в России, тонн и % прироста

Таблица 2. Объем рынка индустриальных лакокрасочных покрытий в России, $тыс. и % прироста

Таблица 3. Объем рынка индустриальных лакокрасочных покрытий в России по компаниям, тонн

Таблица 4. Объем рынка индустриальных лакокрасочных покрытий в России по компаниям $тыс., %

Таблица 5. Объем рынка индустриальных лакокрасочных покрытий в России по типам, тонн, %

Диаграмма 6. Объем рынка индустриальных лакокрасочных покрытий в России по типам, тонн, %

Таблица 6. Консолидация рынка индустриальных лакокрасочных покрытий в России в натуральном и стоимостном выражении, %

Таблица 7. Прогноз развития рынка индустриальных лакокрасочных покрытий в России в 2017-2020 гг. в натуральном выражении, тонн и % прироста

Таблица 8. Прогноз развития рынка индустриальных лакокрасочных покрытий в России в 2017-2020 гг. в стоимостном выражении, $тыс. и % прироста

Таблица 9. Объем производства индустриальных лакокрасочных покрытий в России в натуральном выражении, тонн, % прироста

Таблица 10. Объем производства индустриальных лакокрасочных покрытий в России в стоимостном выражении, $тыс. и % прироста

Таблица 11. Объем производства индустриальных лакокрасочных покрытий в России по производителям в натуральном выражении, тонн

Таблица 12. Объем производства индустриальных лакокрасочных покрытий в России по производителям и регионам в стоимостном выражении, $тыс.

Таблица 13. Объем производства индустриальных лакокрасочных покрытий в России по субъектам федерации в натуральном выражении, тонн.

Таблица 14. Объем импорта индустриальных лакокрасочных покрытий в Россию в натуральном и стоимостном выражении, тонн и $тыс., % прироста

Таблица 15. Объем импорта индустриальных лакокрасочных покрытий в Россию по компаниям в натуральном и стоимостном выражении, тонн и $тыс.

Таблица 16. Объем импорта индустриальных лакокрасочных покрытий в Россию по отраслям применения в натуральном и стоимостном выражении, тонн и $тыс.

Таблица 17. Объем экспорта индустриальных лакокрасочных покрытий из России в натуральном и стоимостном выражении, тонн и $тыс., % прироста

Таблица 18. Объем экспорта индустриальных лакокрасочных покрытий из России по компаниям в натуральном и стоимостном выражении, тонн и $тыс.

Таблица 19. Объем экспорта индустриальных лакокрасочных покрытий из России по отраслям применения в натуральном и стоимостном выражении, тонн и $тыс.

Диаграммы:

Диаграмма 1. Объем рынка индустриальных лакокрасочных покрытий в России тонн и % прироста

Диаграмма 2. Объем рынка индустриальных лакокрасочных покрытий в России $тыс. и % прироста

Диаграмма 3. Структура рынка индустриальных лакокрасочных покрытий в России по компаниям, % от натурального объема

Диаграмма 4. Структура рынка индустриальных лакокрасочных покрытий в России по компаниям, % от стоимостного объема

Диаграмма 5. Структура рынка индустриальных лакокрасочных покрытий в России по отраслям, % от натурального объема

Диаграмма 7. Структура рынка индустриальных лакокрасочных покрытий в России по типу компаний, % от натурального объема

Диаграмма 8. Структура рынка индустриальных лакокрасочных покрытий в России по типу компаний, % от стоимостного объема

Диаграмма 9. Объем производства индустриальных лакокрасочных покрытий в России в натуральном выражении, тонн, % прироста

Диаграмма 10. Объем производства индустриальных лакокрасочных покрытий в России в стоимостном выражении, $тыс. и % прироста

Диаграмма 11. Структура рынка индустриальных лакокрасочных покрытий в России по производителям, % от натурального объема

Диаграмма 12. Структура рынка индустриальных лакокрасочных покрытий в России по производителям, % от стоимостного объема.

Диаграмма 13. Структура производства индустриальных лакокрасочных покрытий в России по субъектам федерации, % от натурального объема.

Диаграмма 14. Объем импорта индустриальных лакокрасочных покрытий в Россию в натуральном и стоимостном выражении, тонн и $тыс.

Диаграмма 15. Объем импорта индустриальных лакокрасочных покрытий в Россию по компаниям, % от натурального объема

Диаграмма 16. Структура импорта индустриальных лакокрасочных покрытий в России по отраслям применения индустриальных лакокрасочных покрытий, % от натурального объема

Диаграмма 17. Объем экспорта индустриальных лакокрасочных покрытий в Россию в натуральном и стоимостном выражении, тонн и $тыс.

Диаграмма 18. Объем экспорта индустриальных лакокрасочных покрытий в Россию по компаниям, % от натурального объема

Диаграмма 19. Структура экспорта индустриальных лакокрасочных покрытий в России по отраслям применения, % от натурального объема.

Развернуть
Материалы по теме
Статья, 20 апреля 2018 AnalyticResearchGroup (ARG) Наиболее дешевая мягкая мебель в России продается в Воронежской и Свердловской областях Эти регионы стали лидерами в рейтинге в феврале 2018 года: в Воронежской области были самые низкие цены на диваны-кровати, в Свердловской области – на наборы мягкой мебели.

Цены на мягкую мебель в России в течение последних лет плавно растут, отмечают специалисты «ARG» в новом исследовании мебельного рынка в данном сегменте. Так, в феврале 2018 года средняя потребительская цена на диваны-кровати в целом по России составила 23 040,8 руб./шт. (+4,4% к февралю 2017 года). Наборы мягкой мебели стоили почти вдвое дороже: их цена на февраль 2018 года была на уровне 43 108,4 руб./шт. Кроме того, цены на мебельные комплекты выросли чуть заметнее: прирост к февралю 2017 года составил +5,4%.
 
Заметных предпосылок к снижению цен на мягкую мебель нет, и аналитики ожидают умеренного роста цен: согласно прогнозам, цена розничной продажи диванов-кроватей в 4 квартале 2018 года составит 22 931,6 руб. за 1 ед. (+2,9%по сравнению с 4 кварталом 2017 года), в категории наборов мягкой мебели ожидается годовой прирост порядка 2,0%, до 42 510,9 руб. за 1 комплект.

Показать еще