41 600 ₽
Электроэнергетика России: рынок сбыта электроэнергии
Еще
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
41 600 ₽
Демоверсия
РБК Исследования рынков

Электроэнергетика России: рынок сбыта электроэнергии

Дата выпуска: 5 июня 2012
Количество страниц: 130
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 53674
41 600 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы
Описание

Настоящий обзор посвящен комплексному исследованию рынка сбыта электроэнергии в России. В исследовании проведен анализ современного состояния оптового и розничного рынка электроэнергии (мощности). В отчете рассматриваются основные характеристики рынка каждого из секторов в отдельности. В работе оценивается объем рынка сбыта, приводится его распределение между игроками. Проводится анализ конкуренции и стратегий конкурирования. Также, рассматривается непрофильная деятельность сбытовых компаний: учет, присоединение, инжиниринг, энергоаудит и другие.

Особое внимание уделяется розничному рынку, как конкурентной площадке. В отчете проводится подробный анализ деятельности энергосбытовых компаний  в региональном разрезе, приводятся данные по реализуемой и покупаемой энергии (мощности) на рынках, а так же долевое соотношение деятельности компаний с экономикой федерального округа, в рамках которого они функционируют.

Раздел «Спрос на электроэнергию» включает анализ производства и потребления энергии, как отдельно по регионам, так и в целом по России. Приводится структура производства электроэнергии по типам электростанций. Отдельное внимание уделяется потреблению электроэнергии по субъектам РФ.

Кроме этого, исследование содержит в себе анализ проблем на рынке. В разделе «Факторы, препятствующие развитию рынка. Проблемы функционирования» выявлены потенциальные угрозы для развития рынка.

Раздел «Развитие рынка» включает подробное описание предложений по оптимизации деятельности, исходящих из различных ведомств. В исследовании проведена оценка потенциала и перспектив развития конкуренции на рынке сбыта электроэнергии. Рассматриваются последние изменения в законодательной базе регулирования рынка. А также барьеры и особенности выхода на оптовый и розничный рынки электроэнергии, мощности.

Последний раздел содержит характеристику основных участников рынка. Профили участников рынка включают краткое описание компании, основные направления деятельности, покупку/реализацию электроэнергии, информацию об учредителях и дочерних компаниях, имена руководителей и контактную информацию.

Исследование проведено в апреле-мае 2012 года.
Объем отчета - 130 стр.
Отчет содержит 85 таблиц и 19 графиков и диаграмм.
Язык отчета - русский.

Развернуть
Содержание
 

Аннотация

3

Полное оглавление

4

Список диаграмм

8

Список таблиц

9

Анализ основных макроэкономических показателей

12

 

ВВП

12

 

Инвестиции в основной капитал

13

 

Объем работ по виду деятельности "Строительство"

13

 

Промышленное производство

14

 

Внешнеэкономическая деятельность

14

Анализ спроса на электроэнергию

15

 

Объем и структура потребления электроэнергии

15

 

Объем и структура производства электроэнергии

21

Анализ текущего состояния рынка сбыта электроэнергии

24

 

Объем рынка сбыта и его распределение между игроками

24

 

Оценка эффективности сбытовых компаний

25

 

Анализ конкуренции

26

 

Дополнительный доход и новая сфера для конкуренции

27

 

 

Сопутствующие услуги

27

 

 

 

Учет

27

 

 

 

Присоединение

28

 

 

 

Инжиниринг

29

 

 

 

Энергоэффективность

29

 

 

 

Прочие

30

 

 

Итог

30

 

Стратегии конкурирования

30

 

 

Стратегия "Волгоградэнергосбыт"

31

 

 

Стратегия "ДЭК"

31

 

 

Стратегия "МеэРегионЭнергоСбыт"

31

 

 

Стратегия "Мосэнергосбыт"

32

 

 

Стратегия "РусГидро"

33

 

 

Стратегия "Тюменская ЭСК"

33

 

 

Стратегия "Энергия Холдинг"

34

Анализ рынка в региональном разрезе

35

 

Центральный федеральный округ (ЦФО)

35

 

 

Действие игроков

35

 

 

Структура потребления

38

 

 

Москва и Московская область

39

 

 

 

Инвестиции "Мосэнергосбыт"

39

 

Северо-западный федеральный округ (СЗФО)

40

 

 

Действие игроков

40

 

 

Структура потребления

41

 

 

Санкт-Петербург и Ленинградская область

42

 

 

 

Инвестиции "Петербургской сбытовой компании"

42

 

Южный федеральный округ (ЮФО)

42

 

 

Действие игроков

42

 

 

Структура потребления

43

 

Северно-Кавказский федеральный округ (СКФО)

44

 

 

Действие игроков

44

 

Поволжский федеральный округ (ПФО)

45

 

 

Действие игроков

45

 

 

Структура потребления

48

 

Уральский федеральный округ (УФО)

48

 

 

Действие игроков

48

 

 

Структура потребления

49

 

Сибирский федеральный округ (СФО)

50

 

 

Действие игроков

50

 

 

Структура потребления

52

 

Дальневосточный федеральный округ (ДФО)

52

 

 

Действие игроков

52

 

 

Структура потребления

53

Законодательная база регулирования рынка электроэнергии

55

Особенности функционирования рынка электроэнергии. Ценообразование

58

 

Особенности  функционирования оптового рынка электроэнергии

58

 

 

Рынок электроэнергии

58

 

 

 

Регулируемые договора (РД)

59

 

 

 

Рынок на сутки вперед (РСВ)

60

 

 

 

Свободные двухсторонние договора (СДД)

60

 

 

 

Балансирующий рынок (БР)

61

 

 

Рынок мощности

61

 

Особенности  функционирования розничного рынка электроэнергии

64

 

 

Розничные рынки

64

 

 

Производители электрической энергии

64

 

 

Сбытовые компании

65

 

 

Договорная конструкция розничных рынков

65

 

 

Ценообразование на розничном рынке

66

 

 

 

Регулируемы, цены

66

 

 

 

Нерегулируемые цены

68

Факторы, препятствующие развитию рынка. Проблемы функционирования

71

 

Старые проблемы, на новом рынке

71

 

 

В ХХI веке, со старыми фондами

71

 

 

Неплатежи

71

 

 

От монополии к конкуренции и обратно

73

 

Проблемы ближайшего будущего

73

 

 

Недолиберализация

73

Развитие рынка и оптимизация деятельности

76

 

Некоммерческое партнёрство Совет Рынка. (НП "Совет рынка")

77

 

 

Цели создания

77

 

 

Направления деятельности

77

 

 

Предложения по регулированию и развитию рынка электроэнергии

78

 

Некоммерческое партнерство гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний. ( НП ГП и ЭСК)

83

 

 

Цель создания

83

 

 

Основные задачи

83

 

 

Предложения по регулированию и развитию рынка электроэнергии

84

 

Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике. (АПБЭ)

85

 

 

Цель создания

85

 

 

Направления деятельности

85

 

 

Предложения по регулированию и развитию рынка электроэнергии

85

Особенности выхода предприятия на рынок электроэнергии, мощности

87

 

Оптовый рынок электроэнергии

87

 

 

Пути выхода на оптовый рынок

88

 

Розничный рынок электроэнергии

89

 

 

Присвоение статуса гарантирующего поставщика

89

Профили игроков рынка

92

 

ОАО "Алтайэнергосбыт"

92

 

 

Краткое описание

92

 

 

Территория обслуживания

93

 

 

Объем покупки электрической энергии, мощности

93

 

 

Объем полезного отпуска электрической энергии, мощности

94

 

 

Руководители

94

 

 

Контактная информация

95

 

ОАО " ВОЛОГДАЭНЕРГОСБЫТ"

95

 

 

Краткое описание

95

 

 

Акционеры

95

 

 

Территория обслуживания

96

 

 

Объем покупки электрической энергии, мощности

96

 

 

Объем полезного отпуска электрической энергии, мощности

96

 

 

Руководители

97

 

 

Контактная информация

97

 

ОАО " ВОЛГОГРАДЭНЕРГОСБЫТ"

97

 

 

Краткое описание

98

 

 

Акционеры

98

 

 

Территория обслуживания

98

 

 

Объем покупки электрической энергии, мощности

98

 

 

Объем полезного отпуска электрической энергии, мощности

99

 

 

Руководители

99

 

 

Контактная информация

99

 

ОАО "КРАСНОЯРСКЭНЕРГОСБЫТ"

100

 

 

Краткое описание

100

 

 

Акционеры

101

 

 

Территория обслуживания

101

 

 

Объем покупки электрической энергии, мощности

101

 

 

Объем полезного отпуска электрической энергии, мощности

101

 

 

Руководители

102

 

 

Контактная информация

102

 

ОАО "МОСЭНЕРГОСБЫТ"

102

 

 

Краткое описание

102

 

 

Территория обслуживания

103

 

 

Акционеры

104

 

 

Дочерние предприятия

104

 

 

Объем полезного отпуска электрической энергии, мощности

105

 

 

Руководители

106

 

 

Контактная информация

106

 

ОАО "МЕЖРЕГИОНЭНЕРГОСБЫТ"

107

 

 

Краткое описание

107

 

 

Территория обслуживания

107

 

 

Сбытовая деятельность

108

 

 

Руководители

108

 

 

Контактная информация

108

 

ОАО "ПЕРМЭНЕРГОСБЫТ"

108

 

 

Краткое описание

108

 

 

Территория обслуживания

109

 

 

Акционеры

109

 

 

Объем покупки электрической энергии, мощности

109

 

 

Объем полезного отпуска электрической энергии, мощности

110

 

 

Руководители

110

 

 

Контактная информация

110

 

ОАО "ПЕТЕРБУРГСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"

111

 

 

Краткое описание

111

 

 

Акционеры

111

 

 

Дочерние предприятия

112

 

 

Территория обслуживания

112

 

 

Объем покупки электрической энергии, мощности

113

 

 

Объем полезного отпуска электрической энергии, мощности

113

 

 

Руководители

114

 

 

Контактная информация

114

 

ООО "РКС - Энерго"

114

 

 

Краткое описание

114

 

 

Территория обслуживания

115

 

 

Объем покупки электрической энергии, мощности

115

 

 

Объем полезного отпуска электрической энергии, мощности

115

 

 

Руководители

116

 

 

Контактная информация

116

 

ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ"

116

 

 

Краткое описание

117

 

 

Территория обслуживания

117

 

 

Объем покупки электрической энергии, мощности

117

 

 

Объем полезного отпуска электрической энергии, мощности

118

 

 

Руководители

118

 

 

Контактная информация

118

 

ОАО "РУСГИДРО"

118

 

 

Акционеры

119

 

 

Объем полезного отпуска электрической энергии, мощности

119

 

 

Руководство

119

 

 

Контактная информация

120

 

ОАО "ТЮМЕНСКАЯ ЭСК"

120

 

 

Краткое описание

120

 

 

Территория обслуживания

120

 

 

Объем покупки электрической энергии

120

 

 

Объем полезного отпуска электрической энергии, мощности

121

 

 

Руководство

121

 

 

Контактная информация

121

 

ООО "ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ"

121

 

 

Краткое описание

121

 

 

Территория обслуживания

122

 

 

Объем покупки электрической энергии, мощности

123

 

 

Объем полезного отпуска электрической энергии, мощности

123

 

 

Руководители

123

 

 

Контактная информация

124

 

ООО "ЭНЕРГОСБЫТХОЛДИНГ"

124

 

 

Краткое описание

124

 

 

Объем покупки электрической энергии

124

 

 

Объем полезного отпуска электрической энергии, мощности

125

 

 

Руководители

125

 

 

Контактная информация

125

 

ООО "ЭНЕРГОКОМФОРТ" Карелия

125

 

 

Краткое описание

126

 

 

Территория обслуживания

126

 

 

Объем покупки электрической энергии, мощности

126

 

 

Объем полезного отпуска электрической энергии, мощности

126

 

 

Руководители

127

 

 

Контактная информация

127

 

ОАО "РАО ЭС ВОСТОК"

127

 

 

Краткое описание

127

 

 

Территория обслуживания

128

 

 

Акционеры

128

 

 

Сбытовая деятельность

128

 

 

Руководство

129

 

 

Контактная информация

129

 

КЭС- Холдинг

130

 

 

Краткое описание

130

 

 

Территория обслуживания

130

 

 

Руководство

131

 

 

Контактная информация

131

Развернуть
Иллюстрации
 

Рис. 1. Динамика номинального ВВП и темпов прироста экономики России 2007- 2011гг., млрд. руб., %

12

Рис. 2. Изменение индекса физического объема работ по виду деятельности "Строительство",  2005-2011 гг., %

13

Рис. 3. Динамика индекса промышленного производства, 2005-2011 гг., % 14

14

Рис. 4. Электропотребление по РФ.   19

19

Рис. 5.. Электропотребление по Европейской части Росси и Уралу.                20

20

Рис. 6. Электропотребление по энергозоне Сибири.              20

20

Рис. 7. Электропотребление по энергозоне Восток.                21

21

Рис. 8. Динамика производства и потребления электроэнергии по ОЭС России 2011г., млрд. кВт*ч

21

Рис. 9. Динамика производства и потребления электроэнергии по ОЭС России 2011г., млрд. кВт*ч

22

Рис. 10. Структура розничного рынка электроэнергии в 2011году, тыс. кВт*ч.

64

Рис. 11. Структура розничной цены на электроэнергию в 2011году, %.

67

Рис. 12. Структура задолженности на розничных рынках на начало 2011 год, %      

72

Рис. 13. Карта обслуживания ОАО «Алтайэнергосбыт».

93

Рис. 14. Карта обслуживания ОАО «Вологдаэнергосбыт».    

96

Рис. 15. Карта обслуживания ОАО «Мосэнергосбыт».

103

Рис. 16. Карта обслуживания ОАО «Петербургская Сбытовая Компания».  

113

Рис. 17. Карта обслуживания ООО «РКС - Энерго».

115

Рис. 18. Карта обслуживания ООО «Энергия Холдинг».

122

Рис. 19. Карта обслуживания ЗАО «КЭС - Энергосбыт» .

131

Развернуть
Таблицы
 

Табл. 1. Данные о выработке/потреблении электроэнергии в 2011 году.   15

Табл. 2. Динамика приростов фактического электропотребления в 2011 году по субъектам РФ.

(2011/2010).      16

Табл. 3. Структура производства электроэнергии по типам электростанций в 2011г.            22

Табл. 4. Выработка электроэнергии в январе-феврале 2012г.             23

Табл. 5. Рейтинг сбытовых компаний по объему полезного отпуска.             24

Табл. 6. Рейтинг «Сбытовые компании: эффективность на рынке.   25

Табл. 7. Перечень услуг и цены, на присоединение. «Мосэнергосбыт».      28

Табл. 8. Конкурентное окружение «Мосэнергосбыт».           32

Табл. 9.  Состав компаний действующих в ЦФО на розничном рынке.           35

Табл. 10. Структура потребления в ЦФО  по группам потребителей, в %.    38

Табл. 11. Список ЭСК, действующих на территории Москвы и Московской области.             39

Табл. 12. Состав компаний действующих в СЗФО на розничном рынке.        40

Табл. 13. Структура потребления в ЦФО  по группам потребителей, в %.    41

Табл. 14. Список ЭСК, действующих на территории Москвы и Московской области.             42

Табл. 15. Состав компаний действующих в ЮФО на розничном рынке.         42

Табл. 16. Структура потребления в ЮФО  по группам потребителей, в %.   43

Табл. 17. Состав компаний действующих в СКФО на розничном рынке.        44

Табл. 18. Состав компаний действующих в ПФО на розничном рынке.          45

Табл. 19. Структура потребления в ПФО  по группам потребителей, в %.    48

Табл. 20. Состав компаний действующих в УФО на розничном рынке.           48

Табл. 21. Структура потребления в УФО  по группам потребителей, в %.     49

Табл. 22. Состав компаний действующих в СФО на розничном рынке.           50

Табл. 23. Структура потребления в СФО  по группам потребителей, в %.     52

Табл. 24. Состав компаний действующих в ДФО на розничном рынке.          52

Табл. 25. Структура потребления в ЦФО  по группам потребителей, в %.    53

Табл. 26. Темпы увеличения доли электроэнергии, реализуемой по нерегулируемым

государством ценам.  59

Табл. 27. Причины неплатежей.           72

Табл. 28.  Принципиальные моменты в проекте «Основные положения функционирования

розничного рынка». Предложения от февраля 2012года.      78

Табл. 29. Меры по борьбе с неплатежами. Октябрь 2011.     84

Табл. 30. Развитие проблемы конкурентных механизмов ценообразования. 16 ноября 2011год. 85

Табл. 31. Повышение надежности функционирования электроэнергетики. 16 ноября 2011год.     86

Табл. 32.  Объем электрической энергии,  покупаемой на оптовом и розничном рынках,

«Алтайэнергосбыт».   93

Табл. 33.  Объем мощности,  покупаемой на оптовом и розничном рынках, «Алтайэнергосбыт».               94

Табл. 34. Полезный отпуск электрической энергии 2011, «Алтайэнергосбыт».        94

Табл. 35. Полезный отпуск электрической энергии и мощности, «Алтайэнергосбыт».        94

Табл. 36. Список акционеров, «Вологдаэнергосбыт».             95

Табл. 37. Объем электрической энергии,  покупаемой на оптовом и розничном рынках,

«Вологдаэнергосбыт».              96

Табл. 38. Объем мощности,  покупаемой на оптовом и розничном рынках, «Вологдаэнергосбыт».            96

Табл. 39. Полезный отпуск электрической энергии 2011, «Вологдаэнергосбыт».    97

Табл. 40. Полезный отпуск электрической энергии и мощности, «Вологдаэнергосбыт».   97

Табл. 41. Список акционеров, «Волгоградэнергосбыт».         98

Табл. 42. Объем электрической энергии,  покупаемой на оптовом и розничном рынках,

«Волгоградэнергосбыт».          98

Табл. 43. Объем мощности,  покупаемой на оптовом и розничном рынках, «Волгоградэнергосбыт».       99

Табл. 44. Полезный отпуск электрической энергии 2011, «Волгоградэнергосбыт».               99

Табл. 45. Полезный отпуск электрической энергии и мощности, «Волгоградэнергосбыт».               99

Табл. 46. Список акционеров, «Красноярскэнергосбыт».      101

Табл. 47. Объем электрической энергии,  покупаемой на оптовом и розничном рынках,

«Красноярскэнергосбыт».       101

Табл. 48. Объем мощности,  покупаемой на оптовом и розничном рынках, «Красноярскэнергосбыт».     101

Табл. 49. Полезный отпуск электрической энергии и мощности, «Красноярскэнергосбыт».            102

Табл. 50. Список акционеров владеющих более 5% акций, «Мосэнергосбыт».        104

Табл. 51. Список дочерних предприятий и зависимых обществ, «Мосэнергосбыт».             104

Табл. 52. Полезный отпуск электрической энергии 2011, «Мосэнергосбыт».            105

Табл. 53. Полезный отпуск электрической энергии и мощности, «Мосэнергосбыт».            106

Табл. 54. Полезный отпуск электрической энергии и мощности, «Межрегионэнергосбыт».           108

Табл. 55. Акционеры, «Пермэнергосбыт».     109

Табл. 56. Объем электроэнергии,  покупаемой на оптовом и розничном рынках, «Пермэнергосбыт».    109

Табл. 57. Объем мощности,  покупаемой на оптовом и розничном рынках, «Пермэнергосбыт».  110

Табл. 58. Полезный отпуск электрической энергии и мощности, «Пермэнергосбыт».         110

Табл. 59. Список акционеров, «Петербургская сбытовая компания».             112

Табл. 60. Список дочерних предприятий и зависимых обществ, «Петербургская сбытовая компания».    112

Табл. 61. Объем электроэнергии,  покупаемой на оптовом и розничном рынках,

«Петербургская сбытовая компания».             113

Табл. 62. Объем мощности,  покупаемой на оптовом и розничном рынках,

«Петербургская сбытовая компания».             113

Табл. 63. Полезный отпуск электрической энергии 2011, «Петербургская сбытовая компания».   113

Табл. 64. Полезный отпуск электрической энергии и мощности, «Петербургская сбытовая компания».   114

Табл. 65. Объем электроэнергии,  покупаемой на оптовом и розничном рынках, «РКС-Энерго».                115

Табл. 66. Объем мощности,  покупаемой на оптовом и розничном рынках, «РКС-Энерго».             115

Табл. 67. Полезный отпуск электрической энергии 2011, «РКС-Энерго».     115

Табл. 68. Полезный отпуск электрической энергии и мощности, «РКС-Энерго».     116

Табл. 69. Объем электроэнергии,  покупаемой на оптовом и розничном рынках. Во всех регионах,

«Русэнергосбыт».         117

Табл. 70. Список акционеров, «Русгидро».     119

Табл. 71. Полезный отпуск электрической энергии и мощности.2011, «Русгидро».               119

Табл. 72. Объем электрической энергии,  покупаемой на оптовом и розничном рынках,

«Тюменская ЭСК».        120

Табл. 73. Полезный отпуск электрической энергии 2011, «Тюменская ЭСК».             121

Табл. 74. Полезный отпуск электрической энергии и мощности, «Тюменская ЭСК».             121

Табл. 75. Объем электрической энергии,  покупаемой на оптовом и розничном рынках,

«Энергия Холдинг».    123

Табл. 76. Объем мощности,  покупаемой на оптовом и розничном рынках, «Энергия Холдинг».  123

Табл. 77. Полезный отпуск электрической энергии 2011, «Энергия Холдинг».          123

Табл. 78. Полезный отпуск электрической энергии и мощности, «Энергия Холдинг».         123

Табл. 79. Объем электрической энергии,  покупаемой на оптовом и розничном рынках,

«ЭнергосбытХолдинг».             124

Табл. 80. Полезный отпуск электрической энергии 2011, «ЭнергосбытХолдинг».   125

Табл. 81. Полезный отпуск электрической энергии и мощности, «ЭнергосбытХолдинг».   125

Табл. 82. Объем электрической энергии,  покупаемой на оптовом и розничном рынках,

«Энергокомфорт».       126

Табл. 83. Полезный отпуск электрической энергии 2011, «Энергокомфорт».            126

Табл. 84. Полезный отпуск электрической энергии и мощности, «Энергокомфорт».            127

Табл. 85.Список акционеров, «РАО ЭС Восток».          128

Развернуть
Материалы по теме
Показать еще