РБК Исследования рынков

Электроэнергетика России: рынок сбыта электроэнергии

Дата выпуска: 5 июня 2012

Количество страниц: 130

Срок предоставления работы: 1 день

ID: 53674

41 600 ₽

Демоверсия

Описание Содержание Иллюстрации Таблицы

Описание

Настоящий обзор посвящен комплексному исследованию рынка сбыта электроэнергии в России. В исследовании проведен анализ современного состояния оптового и розничного рынка электроэнергии (мощности). В отчете рассматриваются основные характеристики рынка каждого из секторов в отдельности. В работе оценивается объем рынка сбыта, приводится его распределение между игроками. Проводится анализ конкуренции и стратегий конкурирования. Также, рассматривается непрофильная деятельность сбытовых компаний: учет, присоединение, инжиниринг, энергоаудит и другие.

Особое внимание уделяется розничному рынку, как конкурентной площадке. В отчете проводится подробный анализ деятельности энергосбытовых компаний в региональном разрезе, приводятся данные по реализуемой и покупаемой энергии (мощности) на рынках, а так же долевое соотношение деятельности компаний с экономикой федерального округа, в рамках которого они функционируют.

Раздел «Спрос на электроэнергию» включает анализ производства и потребления энергии, как отдельно по регионам, так и в целом по России. Приводится структура производства электроэнергии по типам электростанций. Отдельное внимание уделяется потреблению электроэнергии по субъектам РФ.

Кроме этого, исследование содержит в себе анализ проблем на рынке. В разделе «Факторы, препятствующие развитию рынка. Проблемы функционирования» выявлены потенциальные угрозы для развития рынка.

Раздел «Развитие рынка» включает подробное описание предложений по оптимизации деятельности, исходящих из различных ведомств. В исследовании проведена оценка потенциала и перспектив развития конкуренции на рынке сбыта электроэнергии. Рассматриваются последние изменения в законодательной базе регулирования рынка. А также барьеры и особенности выхода на оптовый и розничный рынки электроэнергии, мощности.

Последний раздел содержит характеристику основных участников рынка. Профили участников рынка включают краткое описание компании, основные направления деятельности, покупку/реализацию электроэнергии, информацию об учредителях и дочерних компаниях, имена руководителей и контактную информацию.

Исследование проведено в апреле-мае 2012 года.
Объем отчета - 130 стр.
Отчет содержит 85 таблиц и 19 графиков и диаграмм.
Язык отчета - русский.

Категории: Промышленность/Электроэнергетика
Россия

Развернуть

Содержание

Аннотация				3
Полное оглавление				4
Список диаграмм				8
Список таблиц				9
Анализ основных макроэкономических показателей				12
	ВВП			12
	Инвестиции в основной капитал			13
	Объем работ по виду деятельности "Строительство"			13
	Промышленное производство			14
	Внешнеэкономическая деятельность			14
Анализ спроса на электроэнергию				15
	Объем и структура потребления электроэнергии			15
	Объем и структура производства электроэнергии			21
Анализ текущего состояния рынка сбыта электроэнергии				24
	Объем рынка сбыта и его распределение между игроками			24
	Оценка эффективности сбытовых компаний			25
	Анализ конкуренции			26
	Дополнительный доход и новая сфера для конкуренции			27
		Сопутствующие услуги		27
			Учет	27
			Присоединение	28
			Инжиниринг	29
			Энергоэффективность	29
			Прочие	30
		Итог		30
	Стратегии конкурирования			30
		Стратегия "Волгоградэнергосбыт"		31
		Стратегия "ДЭК"		31
		Стратегия "МеэРегионЭнергоСбыт"		31
		Стратегия "Мосэнергосбыт"		32
		Стратегия "РусГидро"		33
		Стратегия "Тюменская ЭСК"		33
		Стратегия "Энергия Холдинг"		34
Анализ рынка в региональном разрезе				35
	Центральный федеральный округ (ЦФО)			35
		Действие игроков		35
		Структура потребления		38
		Москва и Московская область		39
			Инвестиции "Мосэнергосбыт"	39
	Северо-западный федеральный округ (СЗФО)			40
		Действие игроков		40
		Структура потребления		41
		Санкт-Петербург и Ленинградская область		42
			Инвестиции "Петербургской сбытовой компании"	42
	Южный федеральный округ (ЮФО)			42
		Действие игроков		42
		Структура потребления		43
	Северно-Кавказский федеральный округ (СКФО)			44
		Действие игроков		44
	Поволжский федеральный округ (ПФО)			45
		Действие игроков		45
		Структура потребления		48
	Уральский федеральный округ (УФО)			48
		Действие игроков		48
		Структура потребления		49
	Сибирский федеральный округ (СФО)			50
		Действие игроков		50
		Структура потребления		52
	Дальневосточный федеральный округ (ДФО)			52
		Действие игроков		52
		Структура потребления		53
Законодательная база регулирования рынка электроэнергии				55
Особенности функционирования рынка электроэнергии. Ценообразование				58
	Особенности функционирования оптового рынка электроэнергии			58
		Рынок электроэнергии		58
			Регулируемые договора (РД)	59
			Рынок на сутки вперед (РСВ)	60
			Свободные двухсторонние договора (СДД)	60
			Балансирующий рынок (БР)	61
		Рынок мощности		61
	Особенности функционирования розничного рынка электроэнергии			64
		Розничные рынки		64
		Производители электрической энергии		64
		Сбытовые компании		65
		Договорная конструкция розничных рынков		65
		Ценообразование на розничном рынке		66
			Регулируемы, цены	66
			Нерегулируемые цены	68
Факторы, препятствующие развитию рынка. Проблемы функционирования				71
	Старые проблемы, на новом рынке			71
		В ХХI веке, со старыми фондами		71
		Неплатежи		71
		От монополии к конкуренции и обратно		73
	Проблемы ближайшего будущего			73
		Недолиберализация		73
Развитие рынка и оптимизация деятельности				76
	Некоммерческое партнёрство Совет Рынка. (НП "Совет рынка")			77
		Цели создания		77
		Направления деятельности		77
		Предложения по регулированию и развитию рынка электроэнергии		78
	Некоммерческое партнерство гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний. ( НП ГП и ЭСК)			83
		Цель создания		83
		Основные задачи		83
		Предложения по регулированию и развитию рынка электроэнергии		84
	Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике. (АПБЭ)			85
		Цель создания		85
		Направления деятельности		85
		Предложения по регулированию и развитию рынка электроэнергии		85
Особенности выхода предприятия на рынок электроэнергии, мощности				87
	Оптовый рынок электроэнергии			87
		Пути выхода на оптовый рынок		88
	Розничный рынок электроэнергии			89
		Присвоение статуса гарантирующего поставщика		89
Профили игроков рынка				92
	ОАО "Алтайэнергосбыт"			92
		Краткое описание		92
		Территория обслуживания		93
		Объем покупки электрической энергии, мощности		93
		Объем полезного отпуска электрической энергии, мощности		94
		Руководители		94
		Контактная информация		95
	ОАО " ВОЛОГДАЭНЕРГОСБЫТ"			95
		Краткое описание		95
		Акционеры		95
		Территория обслуживания		96
		Объем покупки электрической энергии, мощности		96
		Объем полезного отпуска электрической энергии, мощности		96
		Руководители		97
		Контактная информация		97
	ОАО " ВОЛГОГРАДЭНЕРГОСБЫТ"			97
		Краткое описание		98
		Акционеры		98
		Территория обслуживания		98
		Объем покупки электрической энергии, мощности		98
		Объем полезного отпуска электрической энергии, мощности		99
		Руководители		99
		Контактная информация		99
	ОАО "КРАСНОЯРСКЭНЕРГОСБЫТ"			100
		Краткое описание		100
		Акционеры		101
		Территория обслуживания		101
		Объем покупки электрической энергии, мощности		101
		Объем полезного отпуска электрической энергии, мощности		101
		Руководители		102
		Контактная информация		102
	ОАО "МОСЭНЕРГОСБЫТ"			102
		Краткое описание		102
		Территория обслуживания		103
		Акционеры		104
		Дочерние предприятия		104
		Объем полезного отпуска электрической энергии, мощности		105
		Руководители		106
		Контактная информация		106
	ОАО "МЕЖРЕГИОНЭНЕРГОСБЫТ"			107
		Краткое описание		107
		Территория обслуживания		107
		Сбытовая деятельность		108
		Руководители		108
		Контактная информация		108
	ОАО "ПЕРМЭНЕРГОСБЫТ"			108
		Краткое описание		108
		Территория обслуживания		109
		Акционеры		109
		Объем покупки электрической энергии, мощности		109
		Объем полезного отпуска электрической энергии, мощности		110
		Руководители		110
		Контактная информация		110
	ОАО "ПЕТЕРБУРГСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"			111
		Краткое описание		111
		Акционеры		111
		Дочерние предприятия		112
		Территория обслуживания		112
		Объем покупки электрической энергии, мощности		113
		Объем полезного отпуска электрической энергии, мощности		113
		Руководители		114
		Контактная информация		114
	ООО "РКС - Энерго"			114
		Краткое описание		114
		Территория обслуживания		115
		Объем покупки электрической энергии, мощности		115
		Объем полезного отпуска электрической энергии, мощности		115
		Руководители		116
		Контактная информация		116
	ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ"			116
		Краткое описание		117
		Территория обслуживания		117
		Объем покупки электрической энергии, мощности		117
		Объем полезного отпуска электрической энергии, мощности		118
		Руководители		118
		Контактная информация		118
	ОАО "РУСГИДРО"			118
		Акционеры		119
		Объем полезного отпуска электрической энергии, мощности		119
		Руководство		119
		Контактная информация		120
	ОАО "ТЮМЕНСКАЯ ЭСК"			120
		Краткое описание		120
		Территория обслуживания		120
		Объем покупки электрической энергии		120
		Объем полезного отпуска электрической энергии, мощности		121
		Руководство		121
		Контактная информация		121
	ООО "ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ"			121
		Краткое описание		121
		Территория обслуживания		122
		Объем покупки электрической энергии, мощности		123
		Объем полезного отпуска электрической энергии, мощности		123
		Руководители		123
		Контактная информация		124
	ООО "ЭНЕРГОСБЫТХОЛДИНГ"			124
		Краткое описание		124
		Объем покупки электрической энергии		124
		Объем полезного отпуска электрической энергии, мощности		125
		Руководители		125
		Контактная информация		125
	ООО "ЭНЕРГОКОМФОРТ" Карелия			125
		Краткое описание		126
		Территория обслуживания		126
		Объем покупки электрической энергии, мощности		126
		Объем полезного отпуска электрической энергии, мощности		126
		Руководители		127
		Контактная информация		127
	ОАО "РАО ЭС ВОСТОК"			127
		Краткое описание		127
		Территория обслуживания		128
		Акционеры		128
		Сбытовая деятельность		128
		Руководство		129
		Контактная информация		129
	КЭС- Холдинг			130
		Краткое описание		130
		Территория обслуживания		130
		Руководство		131
		Контактная информация		131

Развернуть

Иллюстрации

Рис. 1. Динамика номинального ВВП и темпов прироста экономики России 2007- 2011гг., млрд. руб., %	12
Рис. 2. Изменение индекса физического объема работ по виду деятельности "Строительство", 2005-2011 гг., %	13
Рис. 3. Динамика индекса промышленного производства, 2005-2011 гг., % 14	14
Рис. 4. Электропотребление по РФ. 19	19
Рис. 5.. Электропотребление по Европейской части Росси и Уралу. 20	20
Рис. 6. Электропотребление по энергозоне Сибири. 20	20
Рис. 7. Электропотребление по энергозоне Восток. 21	21
Рис. 8. Динамика производства и потребления электроэнергии по ОЭС России 2011г., млрд. кВт*ч	21
Рис. 9. Динамика производства и потребления электроэнергии по ОЭС России 2011г., млрд. кВт*ч	22
Рис. 10. Структура розничного рынка электроэнергии в 2011году, тыс. кВт*ч.	64
Рис. 11. Структура розничной цены на электроэнергию в 2011году, %.	67
Рис. 12. Структура задолженности на розничных рынках на начало 2011 год, %	72
Рис. 13. Карта обслуживания ОАО «Алтайэнергосбыт».	93
Рис. 14. Карта обслуживания ОАО «Вологдаэнергосбыт».	96
Рис. 15. Карта обслуживания ОАО «Мосэнергосбыт».	103
Рис. 16. Карта обслуживания ОАО «Петербургская Сбытовая Компания».	113
Рис. 17. Карта обслуживания ООО «РКС - Энерго».	115
Рис. 18. Карта обслуживания ООО «Энергия Холдинг».	122
Рис. 19. Карта обслуживания ЗАО «КЭС - Энергосбыт» .	131

Развернуть

Таблицы

Табл. 1. Данные о выработке/потреблении электроэнергии в 2011 году. 15

Табл. 2. Динамика приростов фактического электропотребления в 2011 году по субъектам РФ.

(2011/2010). 16

Табл. 3. Структура производства электроэнергии по типам электростанций в 2011г. 22

Табл. 4. Выработка электроэнергии в январе-феврале 2012г. 23

Табл. 5. Рейтинг сбытовых компаний по объему полезного отпуска. 24

Табл. 6. Рейтинг «Сбытовые компании: эффективность на рынке. 25

Табл. 7. Перечень услуг и цены, на присоединение. «Мосэнергосбыт». 28

Табл. 8. Конкурентное окружение «Мосэнергосбыт». 32

Табл. 9. Состав компаний действующих в ЦФО на розничном рынке. 35

Табл. 10. Структура потребления в ЦФО по группам потребителей, в %. 38

Табл. 11. Список ЭСК, действующих на территории Москвы и Московской области. 39

Табл. 12. Состав компаний действующих в СЗФО на розничном рынке. 40

Табл. 13. Структура потребления в ЦФО по группам потребителей, в %. 41

Табл. 14. Список ЭСК, действующих на территории Москвы и Московской области. 42

Табл. 15. Состав компаний действующих в ЮФО на розничном рынке. 42

Табл. 16. Структура потребления в ЮФО по группам потребителей, в %. 43

Табл. 17. Состав компаний действующих в СКФО на розничном рынке. 44

Табл. 18. Состав компаний действующих в ПФО на розничном рынке. 45

Табл. 19. Структура потребления в ПФО по группам потребителей, в %. 48

Табл. 20. Состав компаний действующих в УФО на розничном рынке. 48

Табл. 21. Структура потребления в УФО по группам потребителей, в %. 49

Табл. 22. Состав компаний действующих в СФО на розничном рынке. 50

Табл. 23. Структура потребления в СФО по группам потребителей, в %. 52

Табл. 24. Состав компаний действующих в ДФО на розничном рынке. 52

Табл. 25. Структура потребления в ЦФО по группам потребителей, в %. 53

Табл. 26. Темпы увеличения доли электроэнергии, реализуемой по нерегулируемым

государством ценам. 59

Табл. 27. Причины неплатежей. 72

Табл. 28. Принципиальные моменты в проекте «Основные положения функционирования

розничного рынка». Предложения от февраля 2012года. 78

Табл. 29. Меры по борьбе с неплатежами. Октябрь 2011. 84

Табл. 30. Развитие проблемы конкурентных механизмов ценообразования. 16 ноября 2011год. 85

Табл. 31. Повышение надежности функционирования электроэнергетики. 16 ноября 2011год. 86

Табл. 32. Объем электрической энергии, покупаемой на оптовом и розничном рынках,

«Алтайэнергосбыт». 93

Табл. 33. Объем мощности, покупаемой на оптовом и розничном рынках, «Алтайэнергосбыт». 94

Табл. 34. Полезный отпуск электрической энергии 2011, «Алтайэнергосбыт». 94

Табл. 35. Полезный отпуск электрической энергии и мощности, «Алтайэнергосбыт». 94

Табл. 36. Список акционеров, «Вологдаэнергосбыт». 95

Табл. 37. Объем электрической энергии, покупаемой на оптовом и розничном рынках,

«Вологдаэнергосбыт». 96

Табл. 38. Объем мощности, покупаемой на оптовом и розничном рынках, «Вологдаэнергосбыт». 96

Табл. 39. Полезный отпуск электрической энергии 2011, «Вологдаэнергосбыт». 97

Табл. 40. Полезный отпуск электрической энергии и мощности, «Вологдаэнергосбыт». 97

Табл. 41. Список акционеров, «Волгоградэнергосбыт». 98

Табл. 42. Объем электрической энергии, покупаемой на оптовом и розничном рынках,

«Волгоградэнергосбыт». 98

Табл. 43. Объем мощности, покупаемой на оптовом и розничном рынках, «Волгоградэнергосбыт». 99

Табл. 44. Полезный отпуск электрической энергии 2011, «Волгоградэнергосбыт». 99

Табл. 45. Полезный отпуск электрической энергии и мощности, «Волгоградэнергосбыт». 99

Табл. 46. Список акционеров, «Красноярскэнергосбыт». 101

Табл. 47. Объем электрической энергии, покупаемой на оптовом и розничном рынках,

«Красноярскэнергосбыт». 101

Табл. 48. Объем мощности, покупаемой на оптовом и розничном рынках, «Красноярскэнергосбыт». 101

Табл. 49. Полезный отпуск электрической энергии и мощности, «Красноярскэнергосбыт». 102

Табл. 50. Список акционеров владеющих более 5% акций, «Мосэнергосбыт». 104

Табл. 51. Список дочерних предприятий и зависимых обществ, «Мосэнергосбыт». 104

Табл. 52. Полезный отпуск электрической энергии 2011, «Мосэнергосбыт». 105

Табл. 53. Полезный отпуск электрической энергии и мощности, «Мосэнергосбыт». 106

Табл. 54. Полезный отпуск электрической энергии и мощности, «Межрегионэнергосбыт». 108

Табл. 55. Акционеры, «Пермэнергосбыт». 109

Табл. 56. Объем электроэнергии, покупаемой на оптовом и розничном рынках, «Пермэнергосбыт». 109

Табл. 57. Объем мощности, покупаемой на оптовом и розничном рынках, «Пермэнергосбыт». 110

Табл. 58. Полезный отпуск электрической энергии и мощности, «Пермэнергосбыт». 110

Табл. 59. Список акционеров, «Петербургская сбытовая компания». 112

Табл. 60. Список дочерних предприятий и зависимых обществ, «Петербургская сбытовая компания». 112

Табл. 61. Объем электроэнергии, покупаемой на оптовом и розничном рынках,

«Петербургская сбытовая компания». 113

Табл. 62. Объем мощности, покупаемой на оптовом и розничном рынках,

«Петербургская сбытовая компания». 113

Табл. 63. Полезный отпуск электрической энергии 2011, «Петербургская сбытовая компания». 113

Табл. 64. Полезный отпуск электрической энергии и мощности, «Петербургская сбытовая компания». 114

Табл. 65. Объем электроэнергии, покупаемой на оптовом и розничном рынках, «РКС-Энерго». 115

Табл. 66. Объем мощности, покупаемой на оптовом и розничном рынках, «РКС-Энерго». 115

Табл. 67. Полезный отпуск электрической энергии 2011, «РКС-Энерго». 115

Табл. 68. Полезный отпуск электрической энергии и мощности, «РКС-Энерго». 116

Табл. 69. Объем электроэнергии, покупаемой на оптовом и розничном рынках. Во всех регионах,

«Русэнергосбыт». 117

Табл. 70. Список акционеров, «Русгидро». 119

Табл. 71. Полезный отпуск электрической энергии и мощности.2011, «Русгидро». 119

Табл. 72. Объем электрической энергии, покупаемой на оптовом и розничном рынках,

«Тюменская ЭСК». 120

Табл. 73. Полезный отпуск электрической энергии 2011, «Тюменская ЭСК». 121

Табл. 74. Полезный отпуск электрической энергии и мощности, «Тюменская ЭСК». 121

Табл. 75. Объем электрической энергии, покупаемой на оптовом и розничном рынках,

«Энергия Холдинг». 123

Табл. 76. Объем мощности, покупаемой на оптовом и розничном рынках, «Энергия Холдинг». 123

Табл. 77. Полезный отпуск электрической энергии 2011, «Энергия Холдинг». 123

Табл. 78. Полезный отпуск электрической энергии и мощности, «Энергия Холдинг». 123

Табл. 79. Объем электрической энергии, покупаемой на оптовом и розничном рынках,

«ЭнергосбытХолдинг». 124

Табл. 80. Полезный отпуск электрической энергии 2011, «ЭнергосбытХолдинг». 125

Табл. 81. Полезный отпуск электрической энергии и мощности, «ЭнергосбытХолдинг». 125

Табл. 82. Объем электрической энергии, покупаемой на оптовом и розничном рынках,

«Энергокомфорт». 126

Табл. 83. Полезный отпуск электрической энергии 2011, «Энергокомфорт». 126

Табл. 84. Полезный отпуск электрической энергии и мощности, «Энергокомфорт». 127

Табл. 85.Список акционеров, «РАО ЭС Восток». 128

Развернуть

Похожие исследования

Анализ рынка электроэнергии в Узбекистане в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг BusinesStat 120 000 ₽

Маркетинговое исследование рынка электроэнергии в России 2016-2022 гг. Прогноз на 2022-2026 гг. Август 2022. ТК Солюшнс 85 900 ₽

Маркетинговое исследование рынка счетчиков электроэнергии в России 2017-2021 гг., прогноз до 2026 г. (с обновлением) Компания Гидмаркет 99 000 ₽

Электроэнергетическая отрасль России 2021 года. INFOLine 1 000 ₽

Материалы по теме

Aкция, 8 октября 2024 TEBIZ GROUP Исследования рынка продуктов питания Скидка 15% 31.10.24

Статья, 8 октября 2024 ROIF EXPERT Экспорт хлора охарактеризовался 9,9% ростом Зафиксирована восстановительная динамика экспорта хлора.

Российский рынок хлора в текущей ситуации демонстрирует положительную тенденцию роста своей объемности, изменение средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и контрактных цен на импортируемую продукцию. В то же время средние цены производителей хлора характеризуются относительной стабильностью.

Статья, 8 октября 2024 ROIF EXPERT Объемы производства видеокамер в России бьют рекорды, рост составил 51,5%. Производство видеокамер продолжает увеличиваться.

Российский рынок видеокамер в текущей ситуации демонстрирует устойчивую положительную тенденцию роста своей объемности, изменение средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и контрактных цен на импортируемую продукцию.

Статья, 8 октября 2024 Компания Гидмаркет Потребительские предпочтения в сфере 3D-печати в России Как выбирают услуги 3D-печати пользователи?

Несмотря на то, что объем потребления услуг на душу населения в сфере 3D-печати остается относительно низким, за последние четыре года (2019-2023) этот показатель увеличился в три раза, что свидетельствует о динамичном развитии отрасли. При выборе компании, предоставляющей услуги 3D-печати, пользователи ориентируются на ряд ключевых факторов, определяющих их предпочтения.