РБК.research с 2006 года проводит исследования рынка платных медицинских услуг в России. Аналитический обзор «Частные клиники Москвы и Московской области 2016» основан на комплексном анализе медицинской статистики, а также 89 крупнейших российских и международных сетей частных клиник и отдельных медицинских учреждений, работающих в сегменте частной медицины на московском рынке. Всего в ходе исследования было рассмотрено более 1 100 сетевых медицинских учреждений, предлагающих своим пациентам комплексные и специализированные медицинские и диагностические услуги. Обзор входит в серию исследований российского рынка частной медицины, выполненной командой аналитиков РБК.research.
В отчете рассматривается структура рынка частной медицины в Москве и Московской области, включая сегменты частных клиник и диагностических лабораторий. Кроме того, обзор включает рейтинг ключевых игроков российского рынка частной медицины по объему выручки и доле на рынке платных медицинских услуг в России.
Отдельное внимание в обзоре уделено особенностям развития российского рынка частной медицины в условиях нестабильной макроэкономической ситуации. Обзор включает оценку динамики развития рынка частной медицины в России и его отдельных сегментов в последнее десятилетие.
Исследование проведено в апреле – июле 2016 года.
Отчет содержит 18 таблиц и 23 графика и диаграммы.
Объем отчета – 55 стр.
Язык отчета – русский.
| Рис. 1. Динамика структуры рынка платных медицинских услуг в России 2005-2015 гг., % | 6 |
| Рис. 2. Динамика объема рынка платных медицинских услуг в России, 2005-2015 гг., млрд руб., % | 7 |
| Рис. 3. Динамика объема «легального» сегмента рынка платных медицинских услуг в России, 2005-2015 гг., млрд руб., % | 10 |
| Рис. 4. Динамика объема рынка ДМС в России, 2005-2015 гг., млрд руб., % | 12 |
| Рис. 5. Динамика объема «теневого» сектора рынка платных медицинских услуг в России, 2005-2015 гг., млрд руб., % | 14 |
| Рис. 6. Структура рынка платных медицинских услуг по специализации услуг (в стоимостном выражении), 2015 г., % | 14 |
| Рис. 7. Структура рынка платных медицинских услуг (легальный рынок + ДМС) по федеральным округам, 2015 г., % | 16 |
| Рис. 8. Типы клиник, востребованные потребителями медицинских услуг частного сектора, 2016 г., % от опрошенных из Москвы и Московской области | 23 |
| Рис. 9. Структура рынка частной медицины в Москве и Московской области в зависимости от специализации сети, апрель 2016 г., % от общего количества сетей | 24 |
| Рис. 10. Структура рынка частной медицины в Москве и Московской области в зависимости от специализации сети, апрель 2016 г., % от общего количества сетевых частных клиник | 24 |
| Рис. 11. Среднее количество клиник, открытых в Москве и Московской области одним игроком рынка в зависимости от его специализации, апрель 2016 г., шт. | 25 |
| Рис. 12. Распределение количества частных клиник в Москве и Московской области, апрель 2016 г., %* | 26 |
| Рис. 13. Представленность сетевых частных клиник в городах Москвы и Московской области, апрель 2016 г., количество клиник на 100 тыс. жителей* | 26 |
| Рис. 14. География присутствия частных клиник, апрель 2016 г., % от общего количества частных клиник в Москве и Московской области* | 27 |
| Рис. 15. Распределение количества частных диагностических лабораторий в Москве и Московской области, апрель 2016 г., % | 30 |
| Рис. 16. Представленность сетевых диагностических лабораторий в городах Москвы и Московской области, апрель 2016 г., количество клиник на 100 тыс. жителей | 31 |
| Рис. 17. География присутствия частных диагностических лабораторий, апрель 2016 г., % от общего количества лабораторий в Москве и Московской области | 32 |
| Рис. 18. Структура рынка частной медицины в Москве и Московской области в зависимости от типа сети, апрель 2016 г., % от общего количества сетей* | 36 |
| Рис. 19. Структура рынка частной медицины в Москве и Московской области в зависимости от типа сети, апрель 2016 г., % от общего количества сетевых частных клиник* | 37 |
| Рис. 20. Среднее количество клиник, открытых в Москве и Московской области одним локальным, региональным, федеральным или глобальным игроком рынка, апрель 2016 г., шт.* | 37 |
| Рис. 21. Рейтинг некоторых медицинских центров по выручке за 2014 г., млн. руб. | 41 |
| Рис. 22. Крупнейшие медицинские центры в России в 2014 г., % от оборота российского рынка платных медицинских услуг | 42 |
| Рис. 23. Рейтинг медицинских центров по количеству городов в Москве и Московской области присутствия по состоянию на апрель 2016 г., шт.* | 52 |
| Рис. 1. Динамика структуры рынка платных медицинских услуг в России 2005-2015 гг., % | 6 |
| Рис. 2. Динамика объема рынка платных медицинских услуг в России, 2005-2015 гг., млрд руб., % | 7 |
| Рис. 3. Динамика объема «легального» сегмента рынка платных медицинских услуг в России, 2005-2015 гг., млрд руб., % | 10 |
| Рис. 4. Динамика объема рынка ДМС в России, 2005-2015 гг., млрд руб., % | 12 |
| Рис. 5. Динамика объема «теневого» сектора рынка платных медицинских услуг в России, 2005-2015 гг., млрд руб., % | 14 |
| Рис. 6. Структура рынка платных медицинских услуг по специализации услуг (в стоимостном выражении), 2015 г., % | 14 |
| Рис. 7. Структура рынка платных медицинских услуг (легальный рынок + ДМС) по федеральным округам, 2015 г., % | 16 |
| Рис. 8. Типы клиник, востребованные потребителями медицинских услуг частного сектора, 2016 г., % от опрошенных из Москвы и Московской области | 23 |
| Рис. 9. Структура рынка частной медицины в Москве и Московской области в зависимости от специализации сети, апрель 2016 г., % от общего количества сетей | 24 |
| Рис. 10. Структура рынка частной медицины в Москве и Московской области в зависимости от специализации сети, апрель 2016 г., % от общего количества сетевых частных клиник | 24 |
| Рис. 11. Среднее количество клиник, открытых в Москве и Московской области одним игроком рынка в зависимости от его специализации, апрель 2016 г., шт. | 25 |
| Рис. 12. Распределение количества частных клиник в Москве и Московской области, апрель 2016 г., %* | 26 |
| Рис. 13. Представленность сетевых частных клиник в городах Москвы и Московской области, апрель 2016 г., количество клиник на 100 тыс. жителей* | 26 |
| Рис. 14. География присутствия частных клиник, апрель 2016 г., % от общего количества частных клиник в Москве и Московской области* | 27 |
| Рис. 15. Распределение количества частных диагностических лабораторий в Москве и Московской области, апрель 2016 г., % | 30 |
| Рис. 16. Представленность сетевых диагностических лабораторий в городах Москвы и Московской области, апрель 2016 г., количество клиник на 100 тыс. жителей | 31 |
| Рис. 17. География присутствия частных диагностических лабораторий, апрель 2016 г., % от общего количества лабораторий в Москве и Московской области | 32 |
| Рис. 18. Структура рынка частной медицины в Москве и Московской области в зависимости от типа сети, апрель 2016 г., % от общего количества сетей* | 36 |
| Рис. 19. Структура рынка частной медицины в Москве и Московской области в зависимости от типа сети, апрель 2016 г., % от общего количества сетевых частных клиник* | 37 |
| Рис. 20. Среднее количество клиник, открытых в Москве и Московской области одним локальным, региональным, федеральным или глобальным игроком рынка, апрель 2016 г., шт.* | 37 |
| Рис. 21. Рейтинг некоторых медицинских центров по выручке за 2014 г., млн. руб. | 41 |
| Рис. 22. Крупнейшие медицинские центры в России в 2014 г., % от оборота российского рынка платных медицинских услуг | 42 |
| Рис. 23. Рейтинг медицинских центров по количеству городов в Москве и Московской области присутствия по состоянию на апрель 2016 г., шт.* | 52 |
Анализ ведущих частных клиник Московского региона
РБК Исследования рынков
3 500 ₽
Анализ ценовых сегментов рынка платных медицинских услуг в России в 2016-2020 гг, прогноз на 2021-2025 гг
BusinesStat
125 000 ₽
Анализ рынка акушерства и гинекологии с фокусом на коммерческий сегмент
SmartConsult
25 000 ₽
Рейтинг частных клиник России по продажам в 2016 г
BusinesStat
80 000 ₽
В ходе проведенного исследования были рассмотрены различные факторы, влияющие на выбор потребителями той или иной клиники. Среди всех вариантов, предложенных респондентам, наиболее значимым являются приемлемые цены на услуги. Важность данного критерия при выборе клиники отметили 64,1% опрошенных жителей Московского региона. Фактор стоимости услуг является одним из наиболее важных критериев при выборе частной клиники, поскольку цены на услуги в разных клиниках значительно отличаются друг от друга в зависимости от оснащения, компетенций и уровня специалистов. Однако для потенциального пациента, не осведомленного об уникальных преимуществах той или иной клиники, вопрос приемлемой цены будет наиболее значимым фактором выбора.
Статья, 15 февраля 2023
РБК Исследования рынков
Формы медицинского обслуживания, используемые респондентами
В ходе ежегодного исследования, рассматриваются потребительские практики респондентов по различным секторам медицинского обслуживания.
В опросе было выделено шесть основных провайдеров медицинских услуг, среди которых медицинские учреждения государственного сектора (поликлиники, больницы, роддома и т.д.), ведомственные медучреждения, частные клиники, консультации у частнопрактикующих врачей вне клиник, лечение за рубежом, а также лечение у знакомых врачей или другого медицинского персонала.
