АННОТАЦИЯ
Исследование проведено в сентябре 2015 г.
Объем отчета: страниц – 31; таблиц – 21, диаграмм и рисунков – 16.
Период исследования: динамика с 2007 г. по 2014 г., январь-август 2015 г.
Регион исследования: Челябинская область.
Обзор предназначен для профессионалов рынка, которым нужна максимально оперативная информация о текущих трендах на рынке цемента.
Обзор содержит основной массив информации о ситуации на рынке цемента:
‒ объемы производства и потребления;
‒ цены;
‒ объемы импорта и экспорта;
‒ ситуация на рынке логистики поставок, объемы отгрузки жд-транспортом;
‒ основные потребители (грузополучатели);
‒ развитие смежных рынков;
‒ доли рынка игроков;
‒ по цементной промышленности Челябинской области представлены данные об объемах выпуска, производственных мощностях и уровне их загрузки, об объемах жд-отгрузки и ее доле в сбыте, о рентабельности деятельности.
Информационная основа исследования – ежемесячная база данных «Амикрон-консалтинг», включающая в себя большинство параметров развития рынка цемента.
Возможность обновления: в течение 1 рабочего дня.
Исследование с аналогичной структурой может быть подготовлено по любому из регионов России.
СОДЕРЖАНИЕ
Резюме по исследованию 4
1. Потребление 6
2. Развитие смежных отраслей 11
3. Производство 14
4. Баланс поставок 16
5. Импорт и экспорт 17
6. Логистика 18
7. Цены 20
8. Игроки рынка 23
9. Цементные заводы Челябинской области 24
10. Грузополучатели 28
Информация об авторе 31
Перечень диаграмм
Рис. 1. Динамика потребления цемента в Челябинской области в 2008-2015 гг. 7
Рис. 2. Сезонность потребления цемента в Челябинской области 8
Рис. 3. Доля Челябинской области в региональной структуре потребления цемента в Уральском ФО в 2015 г. 9
Рис. 4. Основные зоны потребления цемента в Челябинской области 10
Рис. 5. Динамика жилищного строительства в Челябинской области в 2007-2014 гг. 11
Рис. 6. Доля массовой и индивидуальной застройки в Челябинской области в 2007-2014 гг. 11
Рис. 7. Динамика строительной деятельности в Челябинской области в 2008-2014 гг. 12
Рис. 8. Динамика производства цементоемких стройматериалов (бетона, ЖБИ, ячеистых бетонов) в Челябинской области в 2014 г. 13
Рис. 9. Динамика производства цемента в Челябинской области в 2008-2015 гг. 14
Рис. 10. Производство цемента в Челябинской области по месяцам 2012-2015 гг. 15
Рис. 11. Помесячная динамика баланса поставок цемента в Челябинской области в 2007-2015 гг. 16
Рис. 12. Доля поставок цемента по железной дороге в формировании потребления в Челябинской области в 2007-2015 гг. 18
Рис. 13. Доля поставок по железной дороге в формировании видимого потребления цемента в Челябинской области по месяцам 2007-2015 гг. 18
Рис. 14. Динамика потребления и цен на рынке цемента в Челябинской области по месяцам 2007-2015 гг. 20
Рис. 15. Средние цены производителей цемента в Уральском федеральном округе в 2008-2015 гг. 22
Рис. 16. Динамика рентабельности производства цемента в Челябинской области в 2010-2015 гг. 27
Перечень таблиц
Табл. 1. Потребление цемента в Челябинской области в 2008-2015 гг. 6
Табл. 2. Показатели равномерности потребления цемента в Челябинской области в течение года 8
Табл. 3. Оценка реального потребления цемента в Челябинской области в 2014-2015 гг. 9
Табл. 4. Показатели динамики строительства и ввода жилья в Челябинской области в 2015 г. 12
Табл. 5. Производство цементоемких стройматериалов в Челябинской области в 2013-2014 гг. 13
Табл. 6. Производство цемента в Челябинской области по месяцам 2013-2015 гг. 15
Табл. 7. Импортные поставки цемента в Челябинской области по месяцам 2012-2015 гг. 17
Табл. 8. Экспортные поставки цемента в Челябинской области по месяцам 2012-2015 гг. 17
Табл. 9. Объемы грузооборота цемента с доставкой по железной дороге в Челябинской области по месяцам 2007-2015 гг. 19
Табл. 10. Средние цены приобретения цемента в Челябинской области и других регионах УФО по месяцам 2014 г. 21
Табл. 11. Средние цены приобретения цемента в Челябинской области и других регионах УФО по месяцам 2015 г. 21
Табл. 12. Цены производителей цемента в УФО по месяцам 2013-2015 гг. 22
Табл. 13. Объемы поставок и доли рынка основных поставщиков цемента на рынке Челябинской области в 2014-2015 гг. 23
Табл. 14. Производственные мощности цементных заводов Челябинской области в 2015 г. и уровень загрузки мощностей в 2007-2014 гг. 24
Табл. 15. Производство цемента на заводах в Челябинской области в 2007-2015 гг. 24
Табл. 16. Производство цемента на заводах Челябинской области по месяцам 2014-2015 гг. 25
Табл. 17. Логистика поставок цемента с заводов Челябинской области в 2012-2015 гг. 25
Табл. 18. Объемы и структура отгрузки цемента с заводов Челябинской области в федеральные округа в 2014 г. 26
Табл. 19. Объемы и структура отгрузки цемента с заводов Челябинской области в федеральные округа в 2015 г. 26
Табл. 20. Рентабельность производства цемента в Челябинской области по кварталам 2010-2015 гг. 27
Табл. 21. Объемы поставок цемента основным грузополучателям Челябинской области в 2012-2015 гг. 28
Маркетинговое исследование рынка цемента
TK Solutions
42 950 ₽
Маркетинговое исследование рынка портландцемента и прогноз
TK Solutions
42 400 ₽
Рынок глиноземистого цемента в России - 2018. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
39 900 ₽
Анализ рынка цемента в Кыргызстане в 2013-2017 гг, прогноз на 2018-2022 гг
BusinesStat
65 000 ₽
По оценке Минэкономразвития России, по итогам 2018 г. российский ВВП увеличился на 2,0% (в 2017 г. рост оценивался в 1,6%). На оценку темпов роста ВВП в целом за год существенно повлиял пересмотр Росстатом динамики строительства за 2017-2018 годы, осуществленный в январе. Наиболее значительно изменились данные за 2018 год: по уточненным данным, в прошлом году объем строительных работ вырос на 5,3%, тогда как предыдущая оценка за 11 месяцев составляла +0,5 % г/г (за 10 месяцев – минус 0,1%). Темп роста строительной отрасли в 2017 г. был скорректирован вверх на 0,2 п.п. (до -1,2 %). Как отмечает Минэкономразвития, «пересмотр данных носил плановый характер и был обусловлен уточнением респондентами в конце года ранее представленной информации».
В ноябре динамика экономических показателей не показала заметного улучшения. По данным Минэкономразвития, ВВП вырос на 1,8% по отношению к ноябрю прошлого года (по уточненным оценкам, в октябре рост составил 2,8%, в сентябре и августе был на уровне 1,1%). Всего в январе-ноябре рост ВВП оценивается в 1,8%. Согласно данным официальной статистики, промпроизводство в ноябре выросло на 2,4% по отношению к ноябрю 2017 г. (в октябре прирост составлял 3,7%, в сентябре – 2,1%). Грузооборот транспорта вновь вырос – на 2,4% (в сентябре уменьшился – на 0,1%), на железнодорожном транспорте грузооборот вырос на 4,3% (в октябре прирост составил 3,2%).
В октябре динамика экономических показателей в России улучшилась. По данным Минэкономразвития, рост ВВП составил 2,5% по отношению к октябрю прошлого года (в сентябре и августе рост оценивался на уровне 1,1%). Всего в январе-октябре рост ВВП оценивается в 1,7%. Согласно данным официальной статистики, промпроизводство в октябре выросло на 3,7% по отношению к октябрю 2017 г. (в сентябре прирост составлял 2,1%, в августе – 2,7%). Хотя грузооборот транспорта впервые с начала года уменьшился – на 0,1% (месяцем ранее прирост составлял на 1,9%), на железнодорожном транспорте грузооборот вырос – на 3,2% (в сентябре прирост составил 2,9%).